關(guān)于理財師年終個人總結(jié)范文5篇-wenkub
2024-09-02 16 本頁面
【正文】 事們批評指正 ! 理財師年終個人總結(jié)范文 2 一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況 任務(wù)指標： 基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 241%。 二、工作中存在的不足： 部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步 提高。電話，在我解答完之后，該客戶 說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。 3)、耐心解答客戶問題。 2)、細心維護老客戶。 工作上： 1)、積極營銷新客戶。 貴金屬 任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率 115%。下面小編給大家整理理財師年終個人總結(jié)范文，希望大家喜歡！ 理財師年終個人總結(jié)范文 1 隨著年關(guān)的將近， 2024 年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大精神，實踐好黨的群眾路線教育實踐活動，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報如下： 一、各項任務(wù)指標、學(xué)習(xí)和工作情況： 任務(wù)指標 : 基金個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 241%。 白金卡 任務(wù)指標張，完成張，完成率 130%。 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦 VIP 卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。 經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進 行詳細講解。做理財經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 營銷力度有 待提高。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 226%。 貸記卡 個人任務(wù)指標張，完成張，完成率 206%。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來 ___萬元。 3)耐心解答客戶問題 經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳 細講解。 4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了 ___、 ___、 ___和 ___單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。 主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。 二、強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。 重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。 三、以 人為本提高員工的全面素質(zhì)。 加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門
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