中國零售業(yè)研究報告-wenkub
2023-03-19 14:02:14 本頁面
【正文】 零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導地位； –就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻是第二位倉儲 /量販的 。 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年BMB BN社會消費品零售總額 — 批發(fā)零售部分 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒 2023 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?市場容量與網(wǎng)點增長 –市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。 1504007001000115018002100250060001000015000210002500032023050010001500202325001994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年05000100001500020230250003000035000企業(yè)數(shù)網(wǎng)點數(shù)零售業(yè)整體狀況 背景 ?中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程 –1994~2023，據(jù)不完全統(tǒng)計，連鎖網(wǎng)點的銷售額增長了 73倍。 時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制 連鎖限制 股權(quán)限制 領(lǐng)域限制11 個城市，上海 / 北京 / 廣州 / 天津 / 大連 / 青島及 5 個經(jīng)濟特區(qū) 1~2 家 / 城市 單店 中方控股》 51% 零售業(yè) 上海或北京 2 家 連鎖 中方控股》 51% 零售業(yè)所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無 無大量采購并幫助擴大出口的合資企業(yè)審批后允許外資控股 零售業(yè) / 批發(fā)業(yè)零售業(yè)整體狀況 背景 ?政策法規(guī) –加入 WTO，零售業(yè)將最終放開，以下為時間表： 時間 開放區(qū)域 網(wǎng)點限制 股權(quán)限制 所有省會城市、直轄市、計劃單列市和經(jīng)濟特區(qū) 無限制 有條件地允許外資控股 全國 無限制 取消股權(quán)及設立形式限制 全國 無限制 除 2 萬平米以上百貨 / 連鎖網(wǎng)點 30 家的企業(yè)外，沒有限制零售業(yè)整體狀況 背景 ?國際零售資本的進入 –從 1991年起，日本、香港零售商嘗試開拓中國市場，業(yè)態(tài)以百貨及中小超市為主； –1995~1998，以家樂福、沃爾瑪為代表的歐美等零售商進入中國市場，倉儲、量販業(yè)態(tài)獲得成功； –2023年起，外資開始實施全國性的拓展計劃。 歐尚阿霍德沃爾瑪 好又多佳士客 山姆會員店 易初蓮花 普耳美德斯八佰伴 711 便利店 家樂福 大榮 麥德隆 萬客隆 伊藤洋華堂 普爾斯瑪特1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023注：進入時間以協(xié)議簽定年份為準 零售業(yè)整體狀況 背景 Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores家樂福 5 7 9 14 13 21 13 27麥德隆 1 2 3 4 3 4 7 13沃爾瑪 2 2 2 3 3 5 5 11萬客隆 2 2 3 4 3 4 3 4山姆會員店 1 1 1 1 1 1 3 3伊藤洋華堂 1 1 2 2 2 2 2 2歐尚 1 1 1 1普爾斯瑪特 2 4 3 51998 1999 2023YTD企業(yè)1997數(shù)據(jù)來源： JJC K/A team ?國際零售資本的進入 ?國際零售資本的進入 –目前通過各種形式進入中國的外資零售企業(yè)約 300家； –1999年，外商投資商業(yè)企業(yè)銷售額約占社會消費品零售總額 (批發(fā)零售部分 )的 4%； –外資零售商擠占中國傳統(tǒng)零售業(yè)市場空間的同時，也示范了現(xiàn)代零售業(yè)的商業(yè)模式，其發(fā)展有力推動了中國零售業(yè)的現(xiàn)代化進程。 數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會 注：以上數(shù)據(jù)包括部分采取連鎖形式的餐飲網(wǎng)點，但不包括獨立的 E、 F超市 渠道貢獻率 =銷售額 /社會消費品零售總額零售批發(fā)部分 383042100150220% %% %%%%30%0501001502002501994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年 2023年%%%%%%%%中國連鎖業(yè)發(fā)展進程 — 銷售額 銷售額 BN 渠道貢獻率 % 5年內(nèi)現(xiàn)代零售業(yè)將 承擔整個中國流通 渠道流量的 1/3，渠道 貢獻率將增長 200% 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?零售網(wǎng)點 (分店型 ) –網(wǎng)點總數(shù) 2023年零售網(wǎng)點總數(shù)為 4,572,000個， 二、三類零售網(wǎng)點 —4,456,000個 (%)， 一類零售網(wǎng)點總數(shù) 116,000個 (%)。預計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 FMCG行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ,下同 渠道貢獻現(xiàn)代 % %%%% %0%20%40%60%80%100%1999年 2023年II、III類店百貨倉儲/量販/超市/便利零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 渠道貢獻一類店%%%%%%%%%% %%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2023年便利E、F級超市B、C級超市A、B級超市倉儲/量販百貨?現(xiàn)代零售業(yè) (分城市類別 ) –I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店 (倉儲店 )的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間； 4個 key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。總體來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment Store
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