【正文】 餐的用戶即為 3G用戶中國(guó)電信 3G用戶口徑：使用 EVDO數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶即為 3G用戶Page ? 27 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。天音、中郵普泰、蘇寧、國(guó)美等全國(guó)性的中標(biāo)渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達(dá)，而在農(nóng)村市場(chǎng)銷售網(wǎng)點(diǎn)較為健全的康佳、 TCL、海爾等根本不愿意銷售競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品。u 目前正規(guī)的手機(jī)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的平均價(jià)格要比三、五碼手機(jī)高 10%～ 30%.u 農(nóng)民可申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼 50元～ 78元，但由于補(bǔ)貼手續(xù)很麻煩， 收取 的 17%增值稅就 相當(dāng)于 68元～ 101元的降價(jià)空間 。Page ? 23 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)（ T4以下）發(fā)展綜述216。農(nóng)民自身收入的提高消費(fèi)特征：216。平均每戶常住人口為 4人，平均每戶勞動(dòng)力為 2人 ,意味著每?jī)蓚€(gè)農(nóng)村常住人口中就有一個(gè)有能力購(gòu)買手機(jī)。2023年農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)容量為 7500萬(wàn)u賽諾預(yù)計(jì) 2023年 T4以下農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到 7500萬(wàn)，其中行貨銷量 3500萬(wàn)，其余 4000萬(wàn)臺(tái)來(lái)自黑手機(jī)（占黑手機(jī)國(guó)內(nèi)總銷量的 80%）。操作系統(tǒng) WCDMA TD EVDO CDMA GSMAndroid 1998 　 2978 　 　OMS 　 3309 　 　 3109 iOS 4800 　 　 　 　Blackberry 　 　 　 　 2980 Linux 　 2080 　 904 1102 Symbian 1131 3180 　 　 1208 Windows 2495 2320 1824 1543 1990 各操作系統(tǒng)智能手機(jī)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) 各類智能手機(jī)最低零售價(jià)格 2023年 6月單位：元單位：元Page ? 20 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)（ T4以下）發(fā)展綜述216。主要用戶為高端商務(wù)、時(shí)尚人士。操作系統(tǒng) WCDMA TDSCDMA EVDO CDMA 1X GSM 總計(jì)Android % 　 % 　 　 %OMS 　 % % %Apple iOS % 　 %Blackberry 　 % %Linux 　 % % % %Symbian % % % %Windows % % % % % %智能機(jī)銷量占比 % % % % % 100%2023年 6月52325233各智能手機(jī)操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額Page ? 18 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。Android年底有望在各智能操作系統(tǒng)中銷量排名第二u在 摩托羅拉、三星及低價(jià)普及型國(guó)產(chǎn)品牌推動(dòng)下， Android市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)在年底會(huì)超越Windows Mobile, Linux和蘋果 iOS 躍居第二。uWCDMA受到 NOKIA在一季度上市機(jī)型較少的影響，整體 WCDMA新品數(shù)量減少。u下半年， GSM在 2023元以下仍有較大市場(chǎng)空間。Page ? 13 終端市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。TDCMMB手機(jī)市場(chǎng)目前走勢(shì)平穩(wěn)，增幅將逐步提升u具備 CMMB功能的 TD手機(jī)銷量從 09年 Q4暴漲到 ，市場(chǎng)發(fā)展趨于平穩(wěn)狀態(tài)。各制式手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì) 單位：百萬(wàn)Page ? 10 各制式終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。TD無(wú)線固話市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)中國(guó)黑手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)單位：萬(wàn)單位：百萬(wàn)Page ? 9 各制式終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。黑手機(jī)與無(wú)線座機(jī)市場(chǎng)將現(xiàn)萎縮u黑手機(jī)市場(chǎng)在連續(xù)多年增長(zhǎng)后首次出現(xiàn)下滑（ 2G手機(jī)價(jià)格下降；國(guó)際品牌 T4/6進(jìn)入；超低端補(bǔ)貼機(jī)型增加；海外市場(chǎng)增長(zhǎng) …）。Page ? 7 用戶與終端市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)216。新增用戶穩(wěn)健增長(zhǎng)； 3G用戶爆發(fā)式增長(zhǎng)；運(yùn)營(yíng)商用戶爭(zhēng)奪加劇u2023年，手機(jī)用戶達(dá)到 ，普及率提升至 64%；全球普及率 %.u3G帶動(dòng)用戶增長(zhǎng)， 2023年新增 3G用戶 4000萬(wàn)，占新增用戶的 35%.u三運(yùn)營(yíng)商均通過(guò)終端補(bǔ)貼及營(yíng)銷活動(dòng)帶動(dòng) 3G用戶增長(zhǎng)。三網(wǎng)融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，促進(jìn)終端市場(chǎng)發(fā)展u2023年，三網(wǎng)融合進(jìn)程進(jìn)入提速期，推動(dòng)電信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。216。中國(guó)電信： 2023年，針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展至關(guān)重要，力爭(zhēng)發(fā)展 2023萬(wàn)新增用戶。2023年中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場(chǎng)規(guī)模保持在 2023萬(wàn) ~3000萬(wàn)的規(guī)模。五大宏觀因素保障 2023年通信市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)u2023年，中國(guó) GDP將以 8~10%的水平保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。u政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保 ,提升收入與消費(fèi)能力。216。投資機(jī)構(gòu)對(duì) 2023年中國(guó) GDP增長(zhǎng)預(yù)期u三大運(yùn)營(yíng)商 3G發(fā)展從 2023年的基礎(chǔ)設(shè)施期進(jìn)入 2023年的營(yíng)銷推廣期。2023年三運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)均已基本覆蓋縣級(jí)地區(qū)， 3G市場(chǎng)開始進(jìn)入到規(guī)模推廣階段，從投資轉(zhuǎn)向營(yíng)收。u廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內(nèi)容將逐步在手機(jī)上同步，豐富移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，增加手機(jī)用戶的粘性，促進(jìn)終端市場(chǎng)的發(fā)展。2023年中國(guó)移動(dòng)終端用戶發(fā)展趨勢(shì)單位：百萬(wàn) 2023 2023 2023 2023 2023e累計(jì)用戶數(shù) 533 641 747 860 996普及率 40% 48% 57% 64% 71%新增用戶數(shù) 86 108 106 113 136CMCC GSM 32CMCC TD/HSPA 24中國(guó)移動(dòng)新增用戶數(shù) 56China Uni GSM 3China Uni CDMA 1X China Uni WCDMA/HSPA 32中國(guó)聯(lián)通新增用戶數(shù) 35China Tele CDMA 1X 25China Tele EVDO 20中國(guó)電信新增用戶數(shù) 45TDWCDMAEVDOTotal千元 TD機(jī)對(duì)新增用戶的拉動(dòng)十分明顯。手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模保持 20%的同比增長(zhǎng)u2023年上年半，總體手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng) %。u2023年無(wú)線座機(jī)市場(chǎng)達(dá)到 500萬(wàn)部左右。3G市場(chǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期； WCDMA漸成最大市場(chǎng)u2023年 3G手機(jī)市場(chǎng)占比將超過(guò) 20%。WCDMA領(lǐng)漲； TDSCDMA波動(dòng)； EVDO緩增uWCDMA占全部 3G終端銷量的近 50%.uTDSCDMA受補(bǔ)貼政策變動(dòng)的影響起伏很大。u2023年初 CMMB功能 TD手機(jī)高出 TD手機(jī)均價(jià) %，到 2023年第二季度，具備 CMMB功能的 TD手機(jī)平均價(jià)格已經(jīng)降至 1629元。WCDMA在 2023元以上漸成主導(dǎo)， GSM在 2023元以下仍有空間u2023年底， 3G在 2023元以上市場(chǎng)逐漸普及， WCDMA漸成主導(dǎo)，超過(guò) TD與 EVDO之和。2023年 6月 2023年 12月各價(jià)格段不同制式終端銷量分布Page ? 14 終端市場(chǎng)價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢(shì)216。WCDMA EVDO TDSCDMA各 3G制式新上市機(jī)型價(jià)格段分布單位：臺(tái)Page ? 15 智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。? MT810? ME501? U8110? X850? iPhone4 ? 5233? 5235? M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動(dòng)趨勢(shì)Page ? 17 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。1000~2023元 價(jià)位將成為智能手機(jī)的重點(diǎn)市場(chǎng)u2023年智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的價(jià)位為 1000~2023元 ，預(yù)計(jì)年底將增至 60%以上。智能手機(jī)價(jià)格段分布變動(dòng)趨勢(shì)800MHz； ” WVGA電容； 2G600MHz； ”QVGAPage ? 19 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)216。T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的發(fā)展拉動(dòng)新購(gòu)機(jī)用戶比例增加替換購(gòu)機(jī)比例增長(zhǎng)變化趨勢(shì)替換購(gòu)機(jī)占比首次購(gòu)機(jī)占比10年 T1城市 10年 T2城市 10年 T3/4城市 10年 T5/6城市u2023年，消費(fèi)者替換購(gòu)機(jī)比例進(jìn)一步下降，主要原因是運(yùn)營(yíng)商、廠商加速向 T4以下農(nóng)村市場(chǎng)滲透大幅提升首次購(gòu)機(jī)用戶比重。家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)商捆綁政府行為黑手機(jī)，山寨機(jī)，翻新機(jī)正規(guī)手機(jī)廠商T4級(jí)以下城市及農(nóng)村市場(chǎng)55%15%30%Page ? 22 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)（ T4以下）發(fā)展綜述216。2023年中國(guó)農(nóng)民平均年收入 5890元，平均每人年支出 5158元，平均每人每年的余額為 732元。價(jià)格敏感度高，品牌需求不大。農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)環(huán)境分析3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善，以低端 2G產(chǎn)品為主 受山寨機(jī)沖擊明顯財(cái)政補(bǔ)貼困難，家電下鄉(xiāng)效果不明顯 廠商渠道覆蓋面臨問(wèn)題u 樂(lè)觀估計(jì)， 2023年三家運(yùn)營(yíng)商的 3G網(wǎng)絡(luò)可覆蓋全國(guó)縣級(jí)及以上行政區(qū)域單位。u 農(nóng)民購(gòu)買家電下鄉(xiāng)的手機(jī)要想領(lǐng)取到財(cái)政補(bǔ)貼必須開具發(fā)票，這就使很多門店不愿意銷售家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品，因?yàn)榧译娤锣l(xiāng)產(chǎn)品與三、五碼手機(jī)相比不具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。Page ? 24中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告1. 移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展綜述2. 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動(dòng)終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)6. 手機(jī)用戶需求分析一級(jí)目錄Page ? 25中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)綜合分析預(yù)測(cè)報(bào)告2. 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略研讀二級(jí)目錄 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述 運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展策略 運(yùn)營(yíng)商定制終端發(fā)展策略 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 重點(diǎn) 3G定制終端分析Page ? 26 運(yùn)營(yíng)商用戶及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展綜述216。三大運(yùn)營(yíng)商目前均在積極擴(kuò)大各自的 3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積中國(guó)電信中國(guó)聯(lián)通中國(guó)移動(dòng)? EVDO已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó) 342個(gè)大中城市、 2055個(gè)縣、兩萬(wàn)余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋率達(dá)到 95%以上。? TD四期招標(biāo)明確了對(duì) LTE演進(jìn)的技術(shù)要求，下半年將在多城市啟動(dòng) TDLTE規(guī)模試驗(yàn)。u2023年主推重點(diǎn)業(yè)務(wù)：CMMB、手機(jī)支付、手機(jī)閱讀、手機(jī)游戲、歌曲下載、手機(jī)視頻。u未來(lái)中國(guó)聯(lián)通的業(yè)務(wù)將聚焦四大類行業(yè)應(yīng)用：移動(dòng)辦公、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和移動(dòng)視頻。u2023年主推重點(diǎn)業(yè)務(wù)：愛(ài)音樂(lè)，天翼視訊、天翼 LIVE、天翼空間、 189郵箱。 受運(yùn)營(yíng)商政策的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年中端智能機(jī)市場(chǎng)份額將會(huì)持續(xù)快速增長(zhǎng)。今年各省補(bǔ)貼成本相對(duì)較少，除無(wú)線固話外，將重點(diǎn)補(bǔ)貼 TD千元機(jī)。中國(guó)移動(dòng)將全年 TD終端主題活動(dòng)宣傳推廣預(yù)算的 50%以上用于 CMMB手機(jī)的推廣?？刂?TD成本補(bǔ)貼，以 G3新增用戶為各省考核 KPIu2023年預(yù)計(jì)新增 1500萬(wàn) TD用戶。中國(guó)移動(dòng) 2023年各省 G3用戶發(fā)展目標(biāo)及補(bǔ)貼預(yù)算Page ? 34 運(yùn)營(yíng)商定制終端發(fā)展策略 — 中國(guó)聯(lián)通216。在加強(qiáng)非定制終端的采購(gòu)與分銷的同時(shí)與廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)分成，提高非定制終端的業(yè)務(wù)預(yù)裝比例。高端： iPhone及高端商務(wù)產(chǎn)品（黑莓等）；中端：樂(lè) Phone等多媒體終端；中低端： Uphone等智能終端；低端：普及型智能終端Page ? 35 運(yùn)營(yíng)商定制終端發(fā)展策略 — 中國(guó)聯(lián)通216。u賽諾預(yù)測(cè) WCDMA捆綁市場(chǎng) 450萬(wàn)，其中戰(zhàn)略機(jī)型 150萬(wàn)；普及型智能機(jī)（一期）： 185萬(wàn)；普及型智能終端（二期）： 100萬(wàn)。主推 3G中端機(jī)預(yù)計(jì)下半年中端產(chǎn)品對(duì) EVDO銷量貢獻(xiàn)度較大。6月份 “公板計(jì)劃 ” 進(jìn)入實(shí)施階段。Page ? 37 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)移動(dòng)216。? 通過(guò)高補(bǔ)貼（ 70%、 50%），提升產(chǎn)品性價(jià)比。? 根據(jù)銷量激勵(lì)廠商的方式雖暫未實(shí)現(xiàn)，但直接補(bǔ)貼產(chǎn)品的模式仍在探討。調(diào)動(dòng)期(2023年初 2023年初 )調(diào)整期(2023年初 2023年低 )? 賽諾預(yù)測(cè)在 2023年下半年各模式銷量占比為：全網(wǎng)包銷統(tǒng)一執(zhí)行： 5%；全網(wǎng)包銷分省實(shí)施模式 ： 50%；總部入庫(kù)分省包銷： 30%全網(wǎng)包銷連鎖經(jīng)營(yíng)： 5%；集采模式： 10%Page ? 38 運(yùn)營(yíng)商終端渠道發(fā)展策略 — 中國(guó)聯(lián)通216。 u 首次將眾多補(bǔ)貼額較高的深度定制終端向天音、愛(ài)施德、中郵普泰等社會(huì)分銷商以及廠商開放。1 渠道工作需要完成與公司戰(zhàn)略的銜接，配合公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。5 渠道外部管理要處理好在社會(huì)渠道博弈的問(wèn)題， 例如專營(yíng)和兼營(yíng)的趨勢(shì)問(wèn)題，社會(huì)渠道利潤(rùn)的問(wèn)題。u 集團(tuán)陸續(xù)與國(guó)美、蘇寧、迪信通、樂(lè)語(yǔ)等四大連鎖企業(yè)簽署全面合作協(xié)議，涉及 1471家大型連鎖網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了渠道突圍。高端旗艦產(chǎn)品以國(guó)際品牌為主，普及型終端以國(guó)產(chǎn)品牌為主三星 W799 摩托 XT800蘋果 iPhone 聯(lián)想 樂(lè) Phone三星 S3930華為 C5700 中興 R750酷派 E230 諾基亞 X3 三星 S559天語(yǔ) W366 索愛(ài) M1i中興 X850 華為 U8110 諾基亞 5235華為 T2211 海信 N51中興 U230 新郵通 N330 聯(lián)想 TD30t中國(guó)移動(dòng)主推 3G產(chǎn)品中國(guó)電信主推 產(chǎn)品中國(guó)聯(lián)通主推 產(chǎn)品Page ? 41 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。WCDMA在社會(huì)渠道滲透力強(qiáng)；定制機(jī)型中 TD社會(huì)渠道滲透率高u中國(guó)聯(lián)通 WCDMA終端在社會(huì)渠道滲透率達(dá)到 72%， TOP5機(jī)型平均滲透率也達(dá)到 37%，中國(guó)電信滲透率較低；u中國(guó)移動(dòng) S3930的 社會(huì)渠道滲透率高達(dá) 29%.運(yùn)營(yíng)商 3G終端社會(huì)渠道滲透率 制式 型號(hào) 價(jià)格（元） 銷量（萬(wàn)） 社會(huì)滲透率TDSCDMA 三星 S3930 1575 %華為 T2211 785 %中興 U230 689 %新郵通 N330 799 %海信 N51 790 %聯(lián)想 TD30t 975 %EVDO XT800 5264 %W799 8180 %酷派 E230 1062 %華為 C570