【正文】 品 主要流向 管箱量（TEU）口岸量（TEU）外貿(mào)出口耀華集團 玻璃 天津 2023 500700正大集團公司 肉雞制造 天津 2023 240昌黎、盧龍 粉絲、淀粉 天津 3000LG電子 工業(yè)水泵、電機天津 800渤海鋁業(yè)公司 鋁箔 天津 800 240戴卡公司 輪轂 天津 400相林皮革公司 皮革、服裝 天津 500 125開發(fā)區(qū)進出口公司 外貿(mào)代理 天津 400其它 天津 3100總計 天津 13000 1200單位：萬噸資料來源：《 2023年中國交通年鑒》，交通部水運司秦皇島天津港其它業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇：既可以橫向擴張控制價值鏈上的關(guān)鍵資源 煤碼頭；還可以縱向發(fā)展整合上下游資源，為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)秦皇島港煤炭碼頭黃驊港煤炭碼頭天津港煤炭碼頭……連云港煤炭碼頭政府關(guān)系煤炭貿(mào)易鐵路公路煤礦 船公司客戶關(guān)系物流信息配煤客戶庫存碼頭管理 :吞吐量質(zhì)量控制煤炭堆場配煤服務(wù)信息系統(tǒng)船舶在港停時物流配送 縱向橫向秦港具備經(jīng)營煤炭碼頭的競爭優(yōu)勢，同時煤炭碼頭吞吐量集中度高，因此橫向擴張是最佳選擇，能夠大幅度提高市場份額和競爭地位鐵路電力冶金化工……秦港%天津港%日照港%……中海中遠……大同陽泉兗州……公路煤礦數(shù)量多，供過于求壟斷經(jīng)營船公司數(shù)量多吞吐量份額大于 7%的煤炭港只有 5個 數(shù)量眾多縱向橫向集運站集運站集運站……貿(mào)易公司貿(mào)易公司貿(mào)易公司……秦港的橫向擴張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場地位；縱深發(fā)展的重點是配煤和整體優(yōu)化煤炭運輸鏈，而擴展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤；優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入資本市場是基礎(chǔ)橫向擴張，控制競爭煤碼頭，實現(xiàn)跨港煤炭專業(yè)化配煤：?幫助客戶降低成本；?穩(wěn)定煤炭質(zhì)量，簡化煤炭物流，縮短運輸周期，降低客戶庫存；?降低成本為開展煤炭貿(mào)易創(chuàng)造競爭優(yōu)勢整體優(yōu)化運輸鏈：?信息系統(tǒng)整合煤礦、集運站、鐵路、港口、船隊和客戶信息；?提高運輸鏈的可靠性，縮短運輸周期；?幫助客戶大幅度削減庫存資金占用股份制改造，加強內(nèi)部管理；進入資本市場，融資收購煤碼頭、安置冗員、建設(shè)現(xiàn)代化港口、改善高層激勵導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食摘要北方集裝箱吞吐量將從 2023年的 513萬箱增長到 2023年的 840萬箱和2023年的 1160萬箱；銀港 2023年集裝箱吞吐量為 13451箱，遠遠落后于青島的 210萬箱、天津的 171萬箱和大連的 101萬箱；秦皇島港有吸引東北箱源的潛力，又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭，而天津港急需擴大集裝箱業(yè)務(wù)；雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港，打破三足鼎立的僵局世界和中國集裝箱運輸都將隨經(jīng)濟、貿(mào)易和航運業(yè)快速增長，集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國集裝箱運輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化世界經(jīng)濟將增長%%世界貿(mào)易增長%%世界集裝箱貨貨運量將增長7%9%(0105年 )5%7%(0510年 )經(jīng)濟全球化進程加快國際集裝箱運輸市場聯(lián)盟化、船舶大型化、運輸干線化。現(xiàn)行戰(zhàn)略?與煤礦、鐵路、船舶、電廠形成一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。?對集團外電廠情況了解較少?，F(xiàn)行戰(zhàn)略?延續(xù)經(jīng)營戶為主策略，同時加強廠家直接購買的服務(wù)。注：詳細(xì)分析請見附錄秦皇島港主要競爭對手 —— 天津港概述?天津港 2023年煤炭吞吐量 4323萬噸，處于行業(yè)第二位，天津港對現(xiàn)有地位滿意。外貿(mào)煤炭7500萬噸???水電站、核電站 2023年對六省市供電量 2023億 KWh相關(guān)系數(shù)為 ?2023年六省市 GDP將達到 68265萬元（以 2023年價格計）?六省市GDP與全國GDP呈較好線性關(guān)系?GDP增長率按%計算?2023年，主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方外調(diào)煤炭比例為 70%?? 預(yù)計 2023年秦港所占比例將由現(xiàn)在的 53% 上升到 55%60% ，即 41254500萬噸。六省市煤炭輸入需求總量為 15625+6000=21625萬噸2023年主要港口煤炭及制品下水量 18522萬噸， 2023年 內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為 70% ?？紤]到冶金（煉焦煤）、供熱耗煤變化量很小，至 2023年仍保持 6000萬噸。2023年南方六省市平均煤耗將由 1999年的 391g/KWh降至 370g/KWh。?單位：萬噸國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定，沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長（年均增長率 % ）說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長資料來源：《 2023年中國交通年鑒》，交通部水運司單位：萬噸國內(nèi)市場：南方六省市 2023年煤炭輸入總量約 18700萬噸，其中火電耗煤 12700萬噸，約占 68%1999年六省市火電耗煤量 11438萬噸資料來源《 2023年電力年鑒》分析； 煤炭運銷協(xié)會、國家電力公司訪談分析?1999年六省市發(fā)電消耗原煤 11438萬噸 單位：萬噸年份注： 97年產(chǎn)量大，是由于庫存增加國內(nèi)市場： 1999年耗煤 12億噸，電力份額呈上升趨勢，從 1995年的 37%增加到 1999年的 45% ；冶金約 8% 、建材約 12% 、化工約 6% 、民用約10% ，其余約 19%電力冶金建材化工民用單位：萬噸國內(nèi)合計（萬噸） 129915 134593 131070 118000 120230國際市場：受鼓勵煤炭出口政策的影響， 2023年全國煤炭出口 5884萬噸，同比增長近 50% ；預(yù)計 2023年煤炭出口量為 70008000萬噸?導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從 1991年的 75% 上升到 2023年的 86% ，采取的是本港貨類 (煤炭 )專業(yè)化戰(zhàn)略；但進一步發(fā)展主要受鐵路運力制約秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量單位：萬噸 跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略 I本港貨類專業(yè)化（煤炭 /石油）戰(zhàn)略 IV跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略 III區(qū)域行業(yè)多元化（發(fā)展旅游業(yè)等）戰(zhàn)略 VI跨區(qū)域跨行業(yè)多元化符合地方政府發(fā)展地方經(jīng)濟的需要；符合創(chuàng)造就業(yè)機會維護穩(wěn)定的需要風(fēng)險大，不輕易采用戰(zhàn)略 II本港貨類多元化（煤炭 /集裝箱 /油 /雜貨）戰(zhàn)略 V跨港貨類多元化操作性差，不容易實施主要由于鐵路運力的制約，秦皇島港煤炭吞吐量提高的空間有限以服務(wù)地方經(jīng)濟為主要目的，適合地方政府及其下屬港務(wù)局的需要發(fā)展新趨勢，港口企業(yè)地位越來越高，港務(wù)局的重要性越來越小。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團戰(zhàn)略矩陣注：區(qū)域行業(yè)多元化指在一個區(qū)域市場內(nèi)跨行業(yè)經(jīng)營；跨區(qū)域行業(yè)多元化指在多個區(qū)域市場跨行業(yè)經(jīng)營。現(xiàn)在國外煤炭進口政策與中國加入 WTO后變化不大。幾乎全部是外調(diào)煤。2023年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸1980~2023年，全國火力發(fā)電年均增長約 % ，裝機容量年增長率為% ，煤炭需求量也相應(yīng)增長從 1980~2023年全國發(fā)電量以 % 的速度遞增，裝機容量以 % 的速度遞增。2023年預(yù)計六省市發(fā)電量 4223億 KWh?— 新上馬的機組標(biāo)準(zhǔn)煤耗必須小于 330g/KWh— 2023年南方六省市發(fā)電耗煤為： 4223億 KWh=15625萬噸??? 2023年主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量占南方六省市煤炭輸入量比例為 % （忽略部分煤炭通過海運運往東北）。2023年，考慮到西部大開發(fā)造成東部鐵路運力相對緊張，海運比例將增加至 70%（按 3%增長計算） 預(yù)計 2023年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） ? 2023年六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬噸??線損率、發(fā)電廠用電率為 5%。2023年南方六省市發(fā)電耗煤為 15625萬噸??南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。未來目標(biāo)?維持行業(yè)第二地位?擴大出口?維持經(jīng)營戶的經(jīng)營行業(yè)假設(shè)?煤炭經(jīng)營受國家政策影響太大，最終客戶不易把握?經(jīng)營戶的營銷能力比港口的營銷能力大的多能力優(yōu)勢：?地方政府支持?價格靈活，根據(jù)市場情況調(diào)整。贏得和擁有客戶比秦港付出的代價高。未來目標(biāo)?保證集團電廠用煤的基礎(chǔ)上擴大市場份額?擴大出口行業(yè)假設(shè)?現(xiàn)行煤炭市場質(zhì)量不穩(wěn)定，運輸環(huán)節(jié)費用高，及時性差。中國對外開放政策轉(zhuǎn)向參預(yù)國際分工擴大服務(wù)貿(mào)易中國即將加入WTO中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略制定中國的鐵路改革政策制定21世紀(jì)，中國航運業(yè)的重大戰(zhàn)略之一是建設(shè)一個高效、方便、價廉的海上集裝箱運輸系統(tǒng)。延伸唐山市 陶瓷、化工口 30000錦州市 化工品質(zhì) 20230秦港本市集裝箱貨源量產(chǎn)地 產(chǎn)品 主要流向 適箱量（ TEU）口岸量（ TEU）外進 總計 2023廣順飼料公司、 7800撫寧縣、昌黎、遷安淀粉廠淀粉、葡萄糖 黃埔、汕頭泉州 12023 3700耀華玻璃廠 玻璃 蛇口 5000 2400撫寧高峰、豪峰集團 板紙 廣東、福建 4000 1200市晴綸廠市渤海鋁業(yè)公司糧食 泉州、汕頭內(nèi)進 總計 9600 2023年外貿(mào)進口額按 %計算 .定位于干線港，通過航線細(xì)分分流北方箱源，吞吐量將達到 2023年的 80萬箱和 2023年的 150萬箱1996年 1997年 1998年 1999年 9699年平均增長率2023年預(yù)測2023年預(yù)測遼寧省進出口總額 (萬美元 )1357185 1476852 1376320 1463378 % 1717090 1982808吉林省進出口總額 (萬美元 )247571 246995 220598 255331 % 280844 304042黑龍江省進出口總額 (萬美元 )432983 440225 319045 302483 % 251959 216365東三省進出口總額總計 (萬美元) 2249893 2503215東三省集裝箱生成量 (萬 TEU) 華北和西北集裝箱生成量 (萬TEU) 694 953秦港集裝箱吞吐量（萬 TEU） 80 150注 :2023年和 2023年集裝箱生成系數(shù)分別按 ；北方集裝箱預(yù)測 2023年為 840萬和 2023年的 1169萬箱；秦港集裝箱預(yù)測量按北方增量的 25%計算。、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。 組建合資企業(yè)，和長榮和東方海外共同成立集裝箱貨站在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 通過大量不同的支線鏈連接起來擴大內(nèi)陸腹地來開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)有 4個泊位，年吞吐能力為 100TE。主要與新加坡港務(wù)集團和中遠集團合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。經(jīng)營者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴張。秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長到 2023年的 1400萬噸，但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強，經(jīng)營風(fēng)險很大，只宜建成貨主碼頭。錦州港 5萬泊位位各一 30萬方 用戶 30萬方綏中港 、 3萬噸泊位各一 24萬方 BP公司計劃在三五年內(nèi)在中國達到 500萬噸的銷售量。大力擴展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。原油儲備： 2023年為 30天凈進口量， 2023年為 60天凈進口量， 原油儲備基地：初步考慮在大連、秦皇島、黃島（已建設(shè)）、舟山、茂名、大慶、蘭州等地。力爭2023年占有中國石油產(chǎn)品零售市場的 70%份額。力爭 2023年占有北部和西部市場的 60%份額。新增探明儲量 。3 東北汽柴油下水備選港口 大連港、營口港、錦州港秦港地理位置不及競爭港口好，但冬天不冰凍。5 華北進口汽柴油上水備選港口 天津港 秦港建大泊位條件好于天津港；天津港只能輻射華北地區(qū)，秦港能輻射華北和東北地區(qū)。8 其它液體散貨上下水備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口99年汽柴油吞吐量優(yōu) 勢營口港 173萬噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地位置 油氣儲量 年開采量 運輸方式 原油性質(zhì)錦州 93