【總結(jié)】第一篇:BFP---壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 BFP BFP---壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 多在銀行從事銀保業(yè)務(wù)----保險(xiǎn)公司坐鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理 理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭...
2024-11-03 22:23
【總結(jié)】《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》1理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃概述1理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識(shí)項(xiàng)目助理理財(cái)規(guī)劃師(%)理財(cái)規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)考試簡(jiǎn)介職業(yè)介紹理財(cái)規(guī)劃理財(cái)規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱
2025-01-21 20:33
【總結(jié)】歡迎參加超級(jí)顧問(wèn)式行銷,◎何培榮顧問(wèn),美國(guó)國(guó)際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺(tái)灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國(guó)泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎(jiǎng)五次;2、增員副總榮譽(yù)餐;3、董事長(zhǎng)榮譽(yù)...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】2007年5月理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)考試真題—理論知識(shí) 2007年5月勞動(dòng)和社會(huì)保障部 一、單項(xiàng)選擇題 (一)單項(xiàng)選擇題(第1~8題) 1、判斷一種行為是否合乎道德要求,正確的說(shuō)法是()。 (A)公...
【總結(jié)】第一篇:ChFP理財(cái)規(guī)劃師考試介紹 金考網(wǎng)理財(cái)規(guī)劃師() 考試簡(jiǎn)介 在我國(guó),隨著金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心...
2024-10-14 03:48
【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個(gè)人購(gòu)房貸款合同》,按借款額萬(wàn)分之零點(diǎn)五貼花?個(gè)人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬(wàn)分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-08 10:59
【總結(jié)】 【理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)() 一、單項(xiàng)選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是( ?。?。 A.應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)金融基礎(chǔ)主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)n金融工具n國(guó)際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分)n貼現(xiàn)額計(jì)算n利率理解n基礎(chǔ)貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動(dòng)影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導(dǎo)致利率差異的因素n貨幣形式n流動(dòng)性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣
2025-02-08 20:25
【總結(jié)】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來(lái)主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2025-08-02 21:06
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項(xiàng)選擇題1.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2024-10-16 14:51
【總結(jié)】本文格式為Word版,下載可任意編輯 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 在競(jìng)爭(zhēng)激烈的職場(chǎng)中,每個(gè)人都需要規(guī)劃自己的職業(yè)生涯,有大量職業(yè)困惑者正期待著幫助;應(yīng)屆畢業(yè)生每年都在...
2025-04-14 02:41
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過(guò)自己退休后的生活嗎?3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢(mèng)余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎?5
2025-08-01 16:54