bfp---壽險理財規(guī)劃師-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：BFP---壽險理財規(guī)劃師 BFP BFP---壽險理財規(guī)劃師 多在銀行從事銀保業(yè)務(wù)----保險公司坐鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)的理財經(jīng)理 理財規(guī)劃師是指運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭...

2025-10-25 22:23

理財規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識-資料下載頁

【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財規(guī)劃基礎(chǔ)理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示

2025-05-10 05:18

理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識-資料下載頁

【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重：1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師（%）理財規(guī)劃師（%）基本要

2025-05-14 01:01

助理理財規(guī)劃師練習(xí)-資料下載頁

【總結(jié)】國家理財規(guī)劃師（ChFP）考試簡介職業(yè)介紹理財規(guī)劃理財規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱

2025-01-21 20:33

理財規(guī)劃師顧問式行銷-資料下載頁

【總結(jié)】歡迎參加超級顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989－1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲：1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎五次；2、增員副總榮譽(yù)餐；3、董事長榮譽(yù)...

2025-01-16 22:13

理財規(guī)劃師理論知識-資料下載頁

【總結(jié)】2007年5月理財規(guī)劃師三級考試真題—理論知識 2007年5月勞動和社會保障部 一、單項選擇題 （一）單項選擇題（第1～8題） 1、判斷一種行為是否合乎道德要求，正確的說法是（）。 （A）公...

2025-01-16 22:13

chfp理財規(guī)劃師考試介紹-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：ChFP理財規(guī)劃師考試介紹 金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（） 考試簡介 在我國，隨著金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心...

2025-10-05 03:48

理財規(guī)劃師高級考評員-資料下載頁

【總結(jié)】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入：25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率：33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個人購房貸款合同》，按借款額萬分之零點(diǎn)五貼花?個人出售房屋，簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納，不足一元按照

2024-12-08 10:59

理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識-資料下載頁

【總結(jié)】 【理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)（） 　　一、單項選擇題 　　1．家庭與事業(yè)形成期的理財優(yōu)先順序是（　?。?。 　　A．應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...

2025-01-16 22:13

理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)-金融基礎(chǔ)-資料下載頁

【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓(xùn)金融基礎(chǔ)主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場和金融機(jī)構(gòu)n金融工具n國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分）n貼現(xiàn)額計算n利率理解n基礎(chǔ)貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導(dǎo)致利率差異的因素n貨幣形式n流動性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣

2025-02-08 20:25

理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識-資料下載頁

【總結(jié)】1/107第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定D．徹底拋棄

2025-08-02 21:06

理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識-資料下載頁

【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項選擇題1．關(guān)于理財規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說法錯誤的是()。A．理財規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B．將合同交給客戶，提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C．審查客戶的身份．確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力

2025-02-02 14:31

理財規(guī)劃師課件——退休養(yǎng)老規(guī)劃-資料下載頁

【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息，分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求

2025-10-07 14:51

職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃-資料下載頁

【總結(jié)】本文格式為Word版，下載可任意編輯 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 職業(yè)規(guī)劃師的職業(yè)生涯規(guī)劃 　　在競爭激烈的職場中，每個人都需要規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，有大量職業(yè)困惑者正期待著幫助；應(yīng)屆畢業(yè)生每年都在...

2025-04-14 02:41

理財規(guī)劃師課件-退休養(yǎng)老規(guī)劃-資料下載頁

【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎？3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎？5

2025-08-01 16:54

理財規(guī)劃師—天底下最陽光的職業(yè)(參考版)

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