某公司并購(gòu)流程內(nèi)部培訓(xùn)-wenkub
2023-02-27 10:30:07 本頁(yè)面
【正文】 3 年間的收入水平 —— 這正是改革開放后城鎮(zhèn)居民第一次消費(fèi)升級(jí)的開始。耕柱》二 0 一 0 年 八月九鼎并購(gòu)流程 （機(jī)密）九鼎并購(gòu)流程并購(gòu)決策并購(gòu)接管并購(gòu)整合并購(gòu)評(píng)價(jià)并購(gòu)決策 制定并購(gòu)戰(zhàn)略 簽訂并購(gòu)協(xié)議? 并購(gòu)戰(zhàn)略制定? 搜尋、篩選、確定并購(gòu)目標(biāo)? 接觸面談? 盡職調(diào)查? 并購(gòu)交易談判? 簽訂并購(gòu)協(xié)議并購(gòu)決策? 制定并購(gòu)戰(zhàn)略：實(shí)現(xiàn)企業(yè)獨(dú)特的能力與環(huán)境中存在機(jī)會(huì)的最佳匹配，創(chuàng)造價(jià)值。昔者夏后開使蜚廉折金於山川，而陶鑄之于昆吾，鼎成，四足而方，以祭于昆吾之虛。? 自我評(píng)估? 并購(gòu)動(dòng)機(jī)：減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ,提高市場(chǎng)占有率? 產(chǎn)業(yè)集中度： CR4 15% 30%? 價(jià)值點(diǎn)：規(guī)模效應(yīng)，降低成本，管理協(xié)同并購(gòu)決策? 搜尋途徑：內(nèi)部、外部? 目標(biāo)特征：具有潛在的盈利能力，有出讓意愿，協(xié)同效應(yīng)大，市盈率低? 目標(biāo)企業(yè)的信息搜集：環(huán)境因素、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理層? 篩選原則：與并購(gòu)方自身管理和經(jīng)濟(jì)實(shí)力匹配，協(xié)同效應(yīng)，增值潛力? 案例： 2023年 TCL收購(gòu)法國(guó)湯姆遜公司電視業(yè)務(wù)并購(gòu)決策? 接觸面談：互相了解、探討合作，共同發(fā)展? 簽訂并購(gòu)意向書：排他條款、提供資料及信息條款、不公開條款、鎖定條款? 入場(chǎng)盡職調(diào)查：確定負(fù)數(shù)并購(gòu)決策? 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)? 估值定價(jià)：重置成本、清算價(jià)值、未來(lái)收益、市盈率估值、可比公司 \交易法? 支付方式：現(xiàn)金支付、股票支付、混合支付 案例： 98年清華同方 ： 1換股合并魯穎電子（凈資產(chǎn) ： ）? 融資方式：內(nèi)部、外部（債務(wù)、權(quán)益）? 并購(gòu)協(xié)議談判與審批（可口可樂 匯源）并購(gòu)接管 產(chǎn)權(quán)界定 相關(guān)變更手續(xù)? 產(chǎn)權(quán)界定、交割? 董事會(huì)變更? 高級(jí)管理層組建? 工商稅務(wù)等法律注冊(cè)的變更并購(gòu)整合 成立整合工作組 一體化? 組建并購(gòu)整合工作組? 制訂溝通整合計(jì)劃? 實(shí)施并購(gòu)整合? 一體化并購(gòu)整合? 組建并購(gòu)整合工作組? 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)? 項(xiàng)目管理工作組? 職能工作單位迎接大消費(fèi)時(shí)代九鼎齊聚，一統(tǒng)天下 沒有一家美國(guó)大公司不是
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