【正文】 ? Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一： 聚焦在聚焦在 M2M通通信信? 關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)?物與物的連接將成運物與物的連接將成運營商發(fā)展核心動力營商發(fā)展核心動力?關(guān)注企業(yè)客戶市場關(guān)注企業(yè)客戶市場 ，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè) IT應(yīng)用? 提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的 完整解完整解決方案決方案? 成為 全球性的全球性的 M2M服務(wù)和支撐大型組織? 成為 垂直行業(yè)應(yīng)用專家垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運營? M2M客戶數(shù)從百萬級增加到 千萬級千萬級? 區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū) 向全球擴向全球擴散散? 目前 700萬萬 的終端收入占服務(wù)收入的 20%，未來希望 提高到提高到 50% 業(yè)務(wù)和市場推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)…定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)? 市場策略：? 目前大多數(shù)運營商主要以 SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級? 歐洲運營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建? 美國沒有特別強調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力? 市場推廣：? 自主推廣為主? 利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源? 運營商正在向最終用戶滲透? 歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強結(jié)論結(jié)論Orange VerizonTelenorNTT運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22 ?運營商由不直運營商由不直接面對客戶向接面對客戶向直接面對客戶直接面對客戶轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型?長期看兩種模長期看兩種模式共存式共存M2M 平臺技術(shù)和平臺策略平臺功能平臺功能基本基本? 主要關(guān)注全球性平臺的打造? 力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺? 非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準? 目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能? 目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備? 關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)? Orange：主要自主研發(fā)為主? Telenor：主要合作為主? Verizon：自主研發(fā)為主 (ODI針對終端基本實現(xiàn) )結(jié)論結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的 API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置 )接口協(xié)議標(biāo)準終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認證鑒權(quán)賬戶管理 信息記錄 報告生成自動報警 問題診斷 可視化監(jiān)控管 理計費管理 安全保障 客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分部分部分分析分析 結(jié)論結(jié)論、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)：? 合作整合：? Telenor：合作整合為主， SIM卡自主研發(fā)? 并購：? Verizon：通過并購獲得能力? 自主研發(fā)：? Orange：核心能力自主研發(fā) SIM和終端的推廣和應(yīng)用 (RFID和 SIM)解決方案端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon 合作提供 技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor 技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT 技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力 Mobistar、 OEM合作研發(fā)能力 合作定制 SIM卡關(guān)注 RFID標(biāo)準IMC中心、 Orang Lab、研發(fā)中心市場能力 Telenor Connexion 、 OEM合作研發(fā)能力自主研發(fā) SIM為主關(guān)注 RFID應(yīng)用Telenor object及 M2M test lab市場能力 nphase(合資 ) ， VzB、 Vzw、 VzT合理分工、 OEM合作研發(fā)能力 ODI終端認證 nphase市場能力 自主推廣研發(fā)能力 定制終端 NTT研發(fā)人員占 5%市場能力市場能力? 總包能力? 推廣能力技術(shù)能力技術(shù)能力? 平臺? SIM卡? 短距離? 網(wǎng)絡(luò)運營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力Orang—— 全球頂尖； Telenor—— 聚焦 M2M通信； Verizon——M2M 未來核心動力戰(zhàn)略戰(zhàn)略價值衡量價值衡量收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：? 為客戶提供一站式服務(wù) ：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 與應(yīng)用集成商合作 ：通過合作或者并購模式推廣能力：? 調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣? 與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶?平臺? 通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力?SIM卡：? 定制 SIM卡，以 SIM為切入點? 研發(fā)工業(yè)級 SIM， Telenor非常關(guān)注?短距離：? 多非常關(guān)注 RFID， Orange主要向標(biāo)準進攻， Telenor主要向應(yīng)用進攻?網(wǎng)絡(luò)：? 積極建設(shè) 3G和 4G網(wǎng)絡(luò)初期以 option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非 MOU、 ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價值衡量價值衡量市場能力建設(shè)市場能力建設(shè) 技術(shù)能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè)分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 目前運營商主要通過通道收入獲得收益2. 運營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱 費用項Wyless SIM卡(包含1MB的使用量 )安裝費、月使用費額外數(shù)據(jù)量月使用費Wyless服務(wù)平臺安裝費PPTP VPN安裝費、月使用費IPSEC VPN安裝費、月使用費CSD 月使用費網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費網(wǎng)外SMS月使用費目前主要收費項目前主要收費項收入來源結(jié)收入來源結(jié)果果服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶普通客戶客戶平臺需要跟客戶平臺需要跟Wyless平臺銜接平臺銜接安全性要求高的安全性要求高的基于 Saas的終端管理平臺中間件平臺終端連接?無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺?其他網(wǎng)絡(luò)?FixedIP?VPN（基于硬件和基于軟件?SMS?緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺功能1. 市場上存在客觀需求：市場上存在客觀需求：? 一次性認證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期? 精細化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐? 全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺2. 運營商目前能力不足以支撐：運營商目前能力不足以支撐：? 目前運營商平臺尚無全球化? 財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐? 美國終端認證復(fù)雜且費用高，運營商僅能認證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品1. 共性：共性：? 功能與運營商雷同：具有認證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能? 都非常關(guān)注 SIM卡的掌控：都推出自己的 SIM卡? 都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力2. 差異：差異：? 技術(shù)解決方案不同： Wyless是 HAAS+SAAS；Jasper是 SAAS? SIM卡技術(shù)解決方案不同： Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定 IP的 SIM卡? 行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同： Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計及提供專業(yè)解決方案能力服務(wù)商的運作模式 推廣核心：為運營商及客推廣核心：為運營商及客戶帶來利益戶帶來利益?運營商：帶來大企業(yè)流量?客戶 (包括終端廠商 /解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和 ASP及最終客戶 )： 方便簡捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：? SIM卡一次費用? 流量費用 (差價 )? 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月）? 售后服務(wù)費用運營商承擔(dān)：? 平臺費用? 傭金及提成? 由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費模式收益不大? 以 Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運營商提供服務(wù)，成為運營商的平臺供應(yīng)商運營商 JasperWyless終端廠商 /解決方案提供商系統(tǒng)集成商和 ASP超大客戶最終用戶通道? 流量、客戶? 平臺解決方案平臺及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商服務(wù)推廣模式 服務(wù)商收入服務(wù)商收入 判斷判斷從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小 分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 年收入 7000萬左右、毛利率： 3550%2. 總體處于虧損狀態(tài)， 08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)3. 主要由于研發(fā)、市場、管理等費用和利息費用較高4. 總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小5. 未來有被取代的可能　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年Telit 收入 (百萬歐元 ) Numerex 收入 (百萬歐元 ) 　 　 　 　 　 　Telit 收入增長率 　 % % % %Numerex 收入增長率 　 % % % %　 　 　 　 　 　Telit 毛利 3 22 Numerex 毛利 　 　 　 　 　 　Telit 毛利率 % % % % %Numerex 毛利率 % % % % %　 　 　 　 　 　Telit 凈利 Numerex 凈利 盈利情況盈利情況議題? 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略? 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境? 國內(nèi)運營商策略? 物聯(lián)網(wǎng)策略建議我國物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略?初步明確了未來發(fā)展方向和重點領(lǐng)域?正在著手制定相關(guān)財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性?國家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力?產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準正在建立，是機遇也是挑戰(zhàn)?近期全球金融危機，一定程度上影響國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關(guān)資源的配備?行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機構(gòu)推動力加大?全國知名研究機構(gòu)積極參與?企業(yè)分散，規(guī)模小?技術(shù)能力薄弱?對信息化的認知較低?支付意愿和能力有限?環(huán)境保護壓力?節(jié)能減排要求?人民生活質(zhì)量和生活水平的提高?人民收入的持續(xù)增長有利有利 不利或挑戰(zhàn)不利或挑戰(zhàn) 有利有利 不利不利有利有利 不利不利有利有利 不利不利?中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)?企業(yè)對信息化方面的認知提高，經(jīng)濟支付能力也將增強經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境宏觀環(huán)境根據(jù)國際重點行業(yè)經(jīng)驗及國家重點推進行業(yè)確定重點關(guān)注領(lǐng)域重點行業(yè) 結(jié)論結(jié)論?重點關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 )目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國外要快一些? 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關(guān)注短期利益? 國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快定位 /跟蹤/導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用公共事業(yè) /服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融重點行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用1 公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境 )定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療2 物流倉儲 定位、監(jiān)控、管理3 個人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期?技術(shù)薄弱：? 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素? 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案? 目前近距離技術(shù)如 RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價格較低，有推廣基礎(chǔ)結(jié)論結(jié)論終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標(biāo)準緊跟國際步伐并有一定的影響力傳感器和芯片傳感器和芯片