做個明眼人__挑款好基金__各類型基金產(chǎn)品及評價體系-wenkub
2023-02-03 13:01:22 本頁面
【正文】 31 基金投資方法（四） ?實時進(jìn)出投資法 ? 類似個股短期波段操作，賺取差價 ? 要求對市場走勢有一定的預(yù)測能力 ? 適合指數(shù)型基金 32 基金的衡量標(biāo)準(zhǔn) 33 ? 收益（相對業(yè)績比較，絕對回報） ? 風(fēng)險控制（具體資產(chǎn)配置，個券選擇，基金管理人的聲譽(yù)） ? 運(yùn)作透明度和售后服務(wù)（持有人監(jiān)控，延伸服務(wù)，投資咨詢） 衡量基金業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn) 34 衡量收益三要素： ? 相對業(yè)績（用證券市場指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行衡量） ? 絕對回報（收益是盈是虧，是高是低？） ? 權(quán)威基金評級機(jī)構(gòu)的排名水平（與同期運(yùn)作其他基金相比較，優(yōu)中擇優(yōu)） ? 善于利用業(yè)績排名認(rèn)識基金 全面認(rèn)識基金收益情況 35 ?通過恰當(dāng)?shù)姆纸M，盡可能地消除由于類型差異而對基金經(jīng)理人相對業(yè)績所造成的不利影響。做個明眼人 挑款好基金 —— 各類型基金產(chǎn)品及評價體系介紹 目錄 ?形形色色的基金 ?基金的投資技巧 ?好基金的標(biāo)準(zhǔn) ?選擇適合你的基金 2 形形色色的基金 3 你聽說過哪些基金名稱？ ?公司型基金 /信托型基金 /契約型基金 ?封閉式基金 /開放式基金 ?積極型基金 /被動型基金 ?公募基金與私募基金 ?股票基金 /債券基金 /混合基金 /貨幣市場基金 ?其它 ——ETF傘形基金等 4 基金的分類 ? 根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)劃分不同種類 ? 基金單位是否可增加或贖回：開放式 － 封閉式 ? 組織形態(tài)的不同：公司型基金（依據(jù)公司法）和契約型基金（基金契約） ? 投資風(fēng)險和收益的不同：成長型、收入型、平衡型 ? 投資對象的不同：股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金 …… 5 什么是封閉式基金 ? 發(fā)行份額固定，在交易所上市交易買賣 ? 特點(diǎn)： ? —有固定的期限在期限內(nèi)不能直接贖回，需通過上市交易套現(xiàn)，交易價格由市場供求關(guān)系決定，現(xiàn)金分紅，交易手續(xù)費(fèi)：成交金額的 ％ —基金單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次 —基金二級市場價格常常與基金的單位凈值不一致，產(chǎn)生折價交易現(xiàn)象 6 什么是開放式基金 ? 開放式基金 —基金發(fā)行規(guī)模不固定，可以隨時發(fā)行新的份額以滿足投資者的投資需要，投資者可以隨時申購贖回基金單位； ? 特色 —場外交易市場買賣，價格依據(jù)基金資產(chǎn)凈值而定 —分紅收益轉(zhuǎn)紅利或轉(zhuǎn)份額 —各基金申購 /贖回費(fèi)不同 7 開放式基金的優(yōu)勢 贖回機(jī)制 基金管理公司 更加勤勉地理財 提供更多的服務(wù) 贖回 更重視投資人利益 投資者 8 美國開放式基金超常規(guī)發(fā)展 010000202303000040000500006000070000封閉式基金 900 1125 1356 1423 1489 1565 1647 1700開放式基金 20700 21550 28120 35260 44680 55250 68460 696501940 1972 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20239 晨星開放式基金業(yè)績排行榜（大眾版） ? 基金代碼 基金名稱 單位凈值（元） 2023年 12月晨星評級（三年） 2023年 12月晨星評級（五年） 最近一年 最近兩年 最近三年 最近五年 總回報率（ %） 年化回報率 （ %） 年化回報率 （ %） 年化回報率 （ %） 股票型基金（ 227） 160505 博時主題行業(yè)股票 ★★★★★ 450002 國富
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