渠道開拓課件-wenkub
2023-02-01 14:30:55 本頁面
【正文】 泰康 79% 6%人保 58% 3%平安 56% 0%合計(jì) 10%p2023年 5月期繳環(huán)比增長(zhǎng) 10%，增額 2023年 5月期繳增量中除國壽增長(zhǎng) ，泰康增量 ，增幅 79%，主要產(chǎn)品為 09年新推出的金滿倉 B款，對(duì)期繳平臺(tái)的提升貢獻(xiàn)較大。 北京 千禧大酒店參會(huì)人員： 工總行、總公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員， 全國 23個(gè)地區(qū)的分公司銀保分管總、業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理和分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 13參會(huì)重要領(lǐng)導(dǎo) 參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)合影 14會(huì)議各項(xiàng)議程15 特點(diǎn)一： 層次高 本次會(huì)議是我司與工商銀行一次全國性質(zhì)的會(huì)議。工行、太平共四位最重要領(lǐng)導(dǎo)不僅做了主題性發(fā)言，同時(shí)，總部工作報(bào)告、地區(qū)經(jīng)驗(yàn)分享、階段性總結(jié)表彰貫穿始終，這些豐富的內(nèi)容為雙方交流經(jīng)驗(yàn)、部署下一步工作起到了重要而又積極的作用。 特點(diǎn)四： 意義重大 本次會(huì)議的勝利召開體現(xiàn)出我司與工行的緊密合作關(guān)系，它的召開使得雙方鼓舞了合作熱情、加強(qiáng)了合作意愿、體現(xiàn)了合作成果、暢想了合作未來。 渠道拓展就是為人處事；216。21渠道溝通寶典銀保通系統(tǒng)專題介紹太平銀保專業(yè)化經(jīng)營策略銀保渠道總體環(huán)境分析太平銀保渠道經(jīng)營狀況22渠道合作的不同階段23?與各行各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建立良好工作感情，以規(guī)范化、制式化的方式進(jìn)行溝通?隨機(jī)、介紹、約定、巡回、投訴、營銷、節(jié)日拜訪形式?渠道的基本經(jīng)營情況記錄、建立客戶檔案包括基本資料、工作職責(zé)、興趣愛好、工作變動(dòng)等客戶關(guān)系管理溝通管理拜訪管理由關(guān)系營銷向?qū)I(yè)化營銷轉(zhuǎn)化24銀保渠道總體環(huán)境分析太平銀保渠道經(jīng)營狀況太平銀保專業(yè)化經(jīng)營策略銀保通系統(tǒng)專題介紹渠道溝通寶典253 4 51?肯定自己 ?有計(jì)劃的工作?養(yǎng)成良好的習(xí)慣?具備專業(yè)知識(shí)、拜訪、跟蹤服務(wù)需要?做正確的事6?建立良好的客情關(guān)系2工作要求（一）269 107?堅(jiān)持不懈 ?正面思考模式?學(xué)習(xí)優(yōu)點(diǎn) ?良好的個(gè)人形象8工作要求（二）271 23 4?以客戶的需求為重點(diǎn) ?熱情?謙虛 ?勤奮績(jī)優(yōu)渠道開拓人員的必備素質(zhì)（一）285 67 8?好學(xué) ?適時(shí)為客戶提供有建設(shè)性建議?幫助客戶解決難題 ?處處為客戶著想績(jī)優(yōu)渠道開拓人員的必備素質(zhì)（二）29渠道拓展決勝的關(guān)鍵u堅(jiān)持u不放棄30銀保渠道總體環(huán)境分析太平銀保渠道經(jīng)營狀況太平銀保專業(yè)化經(jīng)營策略渠道溝通寶典銀保通系統(tǒng)專題介紹31銀保通系統(tǒng)定義銀保通系統(tǒng)定義 銀行與保險(xiǎn)公司為了實(shí)時(shí)完成各項(xiàng)與保險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)而建立的實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)。建行（特色業(yè)務(wù)平臺(tái)）： 09年 4月開通，目前開通 7機(jī)構(gòu)（山東、貴州、青島、云南、甘肅、湖北、新疆）， 9機(jī)構(gòu)測(cè)試中，預(yù)計(jì)三 季度完成全系統(tǒng)覆蓋；郵儲(chǔ)總對(duì)總系統(tǒng)：下半年完成開發(fā)；建行總對(duì)總系統(tǒng)：下半年完成開發(fā)；招行銀保通系統(tǒng)：預(yù)計(jì)下半年著手開發(fā)?？己酥担嚎己酥担?95%2023年銀保通出單率39新契約基本保全保單打印和重打反交易保單查詢單證管理猶豫期撤保保單凍結(jié)和解凍投連賬戶轉(zhuǎn)換保費(fèi)追加 部分領(lǐng)取滿期給付銀保通系統(tǒng)主要功能40新契約?客戶在柜面填寫投保單由柜員錄入系統(tǒng)并發(fā)送 保險(xiǎn)公司實(shí)時(shí)核保，核保通過后柜面直接扣收保費(fèi)，并給客戶打印保單保單查詢?在銀行柜面查詢保單狀態(tài)和詳細(xì)信息反交易?銀保通當(dāng)日出單，客戶因考慮不周當(dāng)日可在柜面撤單，并在當(dāng)日收到退費(fèi)銀保通系統(tǒng)功能詳細(xì)介紹（一）41基本保全?客戶可在柜面辦理 7項(xiàng)基本保全信息，即投保人和被保人地址、電話、續(xù)期繳費(fèi)的扣費(fèi)賬號(hào)猶豫期退保?在銀行柜面打印保單的客戶可在自出單起10（含）個(gè)自然日之內(nèi)，在柜面辦理猶豫期退保保單打印與重打?對(duì)于核保成功的客戶可在柜面打印或補(bǔ)打保單銀保通系統(tǒng)功能詳細(xì)介紹（二）42單證管理?空白保單作為公司重要空白單證需要納入銀行重要空白憑證管理體系進(jìn)行嚴(yán)格管理；投保單也須合理控制使用量保單凍結(jié)與解凍?在投保人將所持保單作為質(zhì)押物在銀行辦理保單質(zhì)押
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