【正文】 民對各類快遞公司的評價(%) 中國郵政 EMS 合資快遞公司 灰色快遞”公司法律清楚 知名度高 快速安全 上門服務(wù) 32 價格便宜 2 注：據(jù)國家統(tǒng)計局經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心會同中央電視臺《中國財經(jīng)報道》在去年對北京、上海 700 余位居民進(jìn)行的專項調(diào)查結(jié)果顯示，中國郵政特快專遞 EMS 其知名度 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司。例如 DHL 就和中外運和敦豪分別合資建立了中外運DHL 和敦豪DHL，TNT 與 EMS 合作的“中速”TNT 和中外運TNT 等。由此，從美國到北京、上海等城市的文件傳送時間由3 天縮減為 2 天，包裹由 4 天縮減為 3 天。 TNT 與中外運已合作了 10 年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場空間。2022 年四大國際快遞公司利用 APEC 會議在上海浦東召開時的贊助關(guān)系，與上海海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地 5300 平方米的作業(yè)區(qū)域，使其能夠以現(xiàn)代化的手段高效地實現(xiàn)了報關(guān)、通關(guān)及分揀、轉(zhuǎn)運等一系列業(yè)務(wù)流程。目前我國在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運速遞圈格局：①以北京、天津、沈陽、大連和青島為中心的環(huán)渤?？爝\速遞圈；②以上海、南京、杭州和寧波為中心的長江三角洲快運速遞圈；③以廈門和福州為中心的環(huán)臺灣海峽快運速遞圈；④以廣州和深圳為中心的珠江三角洲快運速遞圈。 東中西部快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運速遞業(yè)發(fā)展不平衡。從時間角度看，東中西三大地帶的快運快遞業(yè)產(chǎn)值從 1984 年開始一直呈上升趨勢。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策有關(guān)，從 1978 年開始我國的經(jīng)濟(jì)開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策為東部地區(qū)快運快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對而言，西部發(fā)展活力較少。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從 1992 年開始，南方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來愈大。這種差距實際也是快運速遞業(yè)的反映。2022 年中國郵政完成快件 萬件，快件業(yè)務(wù)額 億元，分別比 2022 年增長%和 %，占國內(nèi)快遞市場的 70％左右。表 28 我國國際快遞飛機平均每班運量UPS 日處理快件數(shù)量 1300 萬件飛機數(shù)量 500 多架平均每班飛機運載量 萬件資料來源：UPS表 29 2022 年我國國際快遞市場規(guī)模 （RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次 10 班每班平均運量 萬件24 / 93平均單件運費 30 X ＝168 元全年預(yù)測 10x 52 x 26000 x 168= 億元聯(lián)邦快遞在我國國際市場占有率 約 10%～15%，按 13%計算我國國際快遞市場規(guī)模估算值 億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率） 調(diào)整后估計值（2022） 2022 年數(shù)字調(diào)整 資料來源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2022 年增長速度（調(diào)整依據(jù)為 DHL、聯(lián)邦快遞和 UPS 在大陸的平均增長速度）為25%，根據(jù)此預(yù)測 2022 年中國快遞市場總規(guī)模大約為 300 億人民幣左右。大通快遞在國內(nèi)和國際快遞市場上都獲得了很大的市場份額，雖然沒有足夠的統(tǒng)計資料，但是大通目前每年的營業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長，其快遞市場開拓的勢頭也仍舊良好，并被日本評為最佳貨運代理。在國際快件市場上，郵政沒有多少市場份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競爭者缺乏競爭勢力。業(yè)內(nèi)人士相信，隨著該公司 2022 年獲得直飛中國的航權(quán)，其市場占有率將會繼續(xù)擴(kuò)大。而且同時敦豪公司準(zhǔn)備在 2022 年以獨資身份打入深圳貨運市場。在航空貨運市場上，四大跨國快遞公司受國內(nèi)市場開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2022 年前 8 個月的排名為：表 213 三大航空公司 2022 年排名排名 航空公司 當(dāng)年累計周轉(zhuǎn)量1 國際 2212642 南方 1981653 東方 158554資料來源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的 ％。其中比較靠前的有北京的中鐵快運和上海西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在今后鐵路運網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和廣東的鐵路快運部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒毢竦氖袌鲑Y源，保持優(yōu)勢地位。 其中比較有影響力的是上海奉天公路快運，已經(jīng)建立起面向全國的公路快運網(wǎng)絡(luò)。 快運速遞業(yè)價格分析 快運速遞業(yè)價格競爭情況分析航空快運與快遞價格，包括郵政局的快件服務(wù)，國內(nèi)各快遞公司報價差別很大，顯示國內(nèi)快件服務(wù)競爭激烈。國內(nèi)的限時快遞服務(wù)，按照現(xiàn)在的服務(wù)水平跟國外相比差距較大。在國際快遞服務(wù)報價方面，國內(nèi)企業(yè)普遍報價要比 DHL 等外資快運公司報價偏低。靠價格戰(zhàn)是無法維持長期經(jīng)營的。公路快運價格各地區(qū)也存在很大差別，重慶等西部地區(qū)的快運價格最為低廉。鐵路運價一直就比公路快運價格要低，例如同等重量的貨物中鐵快運的運價報價要比上海奉天公路快運的報價要低很多。雖然跨國企業(yè)目前在我國參與競爭的力度還不夠，但它們在經(jīng)營中的一些理念和做法還是值得國內(nèi)快運速遞業(yè)思考和學(xué)習(xí)的。同時國際速遞公司以為客戶提供最方便快捷的服務(wù)作為業(yè)務(wù)的核心和出發(fā)點。國際快遞之所以能夠長期維持這種低價水平，在于他們有雄厚的競爭實力和正確的市場發(fā)展戰(zhàn)略。速遞資料收集器 DIAD 是當(dāng)今一種先進(jìn)的高科技速遞工具，幾家國際速遞公司都已陸續(xù)使用。最早進(jìn)入我國市場的中外運敦豪公司是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展最快的國際速遞企業(yè)，目前已在全國各主要城市設(shè)立了 29家分公司和 160 個速遞中心，速遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他競爭對手。聯(lián)合包裹也確定了2022 年的營運目標(biāo)：將 UPS 品牌服務(wù)城市從 21 個擴(kuò)增到 40 個。全球貨件跟蹤是中外運敦豪最早推出的一項查詢服務(wù)，在敦豪中文網(wǎng)站儲存著每張編碼運單上記錄的數(shù)據(jù)，無論快件走到哪兒，貨件在運送途中的各主要階段都可以被及時跟蹤；客戶每天 24 小時均可以通過跟蹤查詢，取得對國際貨件的完全控制。但總體來說我國國內(nèi)企業(yè)在競爭理念和服務(wù)技術(shù)方面相比較和國外企業(yè)來說還有一定差距，主要原因是企業(yè)界對于企業(yè)生存的根本之認(rèn)識問題。類似于大型化工設(shè)備、機組、工程機械的運輸，每年將有數(shù)十億美元的市場。尤其是進(jìn)入上個世紀(jì) 90 年代，隨著 IT 業(yè)的崛起，航空貨運量需求呈現(xiàn)出加速度增長趨勢。在歐美，現(xiàn)有的物流公司根據(jù)其核心能力和歷史因素大致可以分為主要以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)和不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)兩大類型。在 2022—2022 年的財富 500 強的排名表中，一共有 9 家企業(yè)入選，刨除有國家專營色彩的的美國郵政、日本郵政之外，從事航空運輸中貨運服務(wù)的有四家，并且是贏利最好的四家。 中國航空貨運的現(xiàn)狀 我國航空貨運特征在國內(nèi)市場，中國企業(yè)在過去幾年內(nèi)航空貨運量有了比較大的增長。以滬寧杭長江三角洲和珠江三角洲為軸心的華東、東南沿海線路活躍；而云南、青海、新疆等西部地區(qū)運輸市場發(fā)展嚴(yán)重不足，并且甚至出現(xiàn)了壟斷性大于競爭性的局面。在 2 月份的運輸?shù)?，航空空載現(xiàn)象十分普遍，運力浪費嚴(yán)重；而在 10 月份的運輸旺季，又往往出現(xiàn)航空艙位需求無法滿足的現(xiàn)象。貨運市場競爭激烈世界上各大航空公司都已瞄準(zhǔn)我國市場，正逐日占領(lǐng)和鞏固各自在我國的競爭地位。但總體看來，我國航空快運總量 15 年間增長了 10 倍多，平均每年的增幅在 67%，這種增長速度是驚人的。資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒 表 32 1985～2022 年我國國內(nèi)航空快運市場貨運量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢單位：％　 1985 1990 1995 1999 2022國際 國內(nèi) 地區(qū) ―― ――注：各航線貨物運量有重疊部分，資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒從上述數(shù)據(jù)可以看出，隨著我國國際貿(mào)易的不斷增長，國際航線承擔(dān)的貨物運輸量在逐年增長，同時在貨運市場總運量中的比例也逐年穩(wěn)步提高。我國航空快運市場的國內(nèi)需求與國際需求相比，規(guī)模要小于國際間快運市場需求，呈現(xiàn)外向型市場特征。這說明國內(nèi)市場需求的啟動，已經(jīng)給航空快運市場注入了活力。 我國航空快運發(fā)展趨勢2022 年世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易出現(xiàn)了十年來最緩慢的增長，美國經(jīng)濟(jì)一再減速，降至%（二季度） ，日本經(jīng)濟(jì)更加低迷，歐洲經(jīng)濟(jì)增長乏力。雖然 2022 年世界經(jīng)濟(jì)在一定程度上復(fù)蘇，但經(jīng)濟(jì)形式仍然不太樂觀，尤其美伊戰(zhàn)爭的爆發(fā)，使眾多人士對世界經(jīng)濟(jì)的前景持懷疑態(tài)度。美、日、歐占世界經(jīng)濟(jì)總量比例超過 70%，三者同時出現(xiàn)低潮是 1975 年以來的第一次。表 34 1985～2022 年中國國內(nèi)航空快運市場貨運周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢33 / 93單位：％ 1985 1990 1995 1999 2022國際 國內(nèi) 42地區(qū) 4 注：各航線貨物運量有重疊部分，資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒由于我國航空快運貨物的計費方法并不是按照噸公里的單位計費方法，因此我國航空快運的市場規(guī)模，暫時缺乏貨幣衡量數(shù)值，如果按照每萬噸公里 8 萬元計算，我國航空快運市場規(guī)模大約為 400 億元人民幣。從國際周轉(zhuǎn)量和國內(nèi)周轉(zhuǎn)量的比例來看，國內(nèi)周轉(zhuǎn)量的比重在穩(wěn)步上升。表 33 1985～2022 年我國航空快運貨郵周轉(zhuǎn)量 　單位：萬噸公里 1985 1990 1995 1999 2022貨（郵）總周轉(zhuǎn)量 41513 81825 222981 423427 502683國際航線 21990 43830 115894 241194 291550國內(nèi)航線 16405 31647 96604 182233 211133地區(qū)航線 3118 6348 10483 16958 19495資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒圖 31 我國航空快運貨運周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖01020304050601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13單 位 ： 億 噸系 列 1資料來源：2022 年版中國統(tǒng)計年鑒按照貨郵周轉(zhuǎn)量的實際情況來看，國際航線在我國航空快運市場上的規(guī)模明顯高于國內(nèi)市場。而且我國的航空貨運市場將有著巨大的潛力。這一切在很大程度上分流了中短程航線的資源。這個網(wǎng)絡(luò)體系的各級網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)形成了有效的銜接，而且不同網(wǎng)絡(luò)體系之間，形成了有機的聯(lián)系。而且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的出運運力需求比較緊張，但從不發(fā)達(dá)地區(qū)返回的回程貨源不充足、不穩(wěn)定，造成飛機利用率不高。但貨運運力以客機為主的國內(nèi)企業(yè)在國際航空貨運市場上發(fā)展一直比較緩慢，貨運量及周轉(zhuǎn)量年增長幅度都不大。隨著貨主對實時的可視性、針對客戶多變需求的響應(yīng)性這兩“性”要求越來越嚴(yán)格，綜合服務(wù)商和貨代越來越重視供應(yīng)鏈管理的解決方案，并且利用與傳統(tǒng)郵政服務(wù)合作、并購，建立橫向聯(lián)盟的方式擴(kuò)展承運人的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)容量，建立良好的品牌。另一類企業(yè)主要提供物流解決方案的物流咨詢公司。從航空貨運種類的變化來看，貨運的增長不僅表現(xiàn)在數(shù)量的增長，更體現(xiàn)在其價值的增加上。 航空快運速遞業(yè)分析2022 年初，隨著三大航空集團(tuán)的大規(guī)模重組、國際企業(yè)的長驅(qū)直入以及海南航空集團(tuán)成立航空貨運分公司——揚子江快運公司，我國航空貨運市場真正進(jìn)入競爭時期。30 / 93我國快運市場分為綜合快運、航空快運、公路快運與鐵路快運。中國郵政 EMS 相繼推出了一系列服務(wù)舉措。除了提供門到門服務(wù)，精確運送時間表，預(yù)付、到付、第三方付款等多種付費方式以外，他們還將 IT 技術(shù)廣泛應(yīng)用于快件服務(wù)領(lǐng)域來加強自身的實力參與競爭。中外運敦豪計劃在未來兩年內(nèi)，將在中國每一個城市建立一個配送點。這對消費者來說，不僅意味著所寄送的物品能很快發(fā)出，還可以隨時“跟蹤”包裹的行蹤。2. 國際一流的技術(shù) 國際速遞公司躋身中國市場，其優(yōu)勢除了他們掌握全新的管理經(jīng)驗外，更顯著的優(yōu)勢是有自己控制的全球網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的全球通訊技術(shù)和管理手段。為了價格低廉，國際快遞普遍采取了低價競爭的市場戰(zhàn)略。這主要因為國際速遞公司進(jìn)行的速遞服務(wù)不是簡單的運輸，而是集電子商務(wù)、物流、金融等于一身的綜合性的服務(wù)，提供除了速遞服務(wù)外的多項物流活動，包括庫房、運輸及售后服務(wù)等。 外資進(jìn)入對我國快運速遞業(yè)的影響分析目前進(jìn)入我國的快運速遞企業(yè)主要是跨國巨頭，例如 DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT ）等，它們由于受到政策限制目前主要的業(yè)務(wù)是國際快運速遞，并且在我國的國際快運速遞市場上占據(jù)較大份額。例如上海至北京整車報價為 3500 元，運程為 1500 公里，需要 2 天到達(dá)。但是由于車輛牌照和跨省經(jīng)營等方面的限制，公路快運企業(yè)往往側(cè)重于服務(wù)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。國內(nèi)的航空公司雖然具有自己的國際航線班機，但是在國外的配送網(wǎng)絡(luò)稀疏，管理水平落后，也不具備任何優(yōu)勢。而中國國內(nèi)的所謂限時服務(wù)，比四大巨頭的國際快件服務(wù)速度還要慢。以下是上海一家快遞公司的限時快遞服務(wù)報價：表 214 國內(nèi)限時服務(wù)快遞價格表（RMB）重量 A 區(qū) B 區(qū) 重量 A 區(qū) B 區(qū) 20 20 147 19327 / 931 30 30 8 156 205 39 43 165 2182 48 55 9 174 230 57 68 183 2433 66 80 10 192 255 75 93 201 267在國內(nèi)快件服務(wù)市場上，由于各地郵局依賴廣泛的營業(yè)網(wǎng)點和知名