【正文】 1 月海運(yùn)費(fèi)澳礦已升至 20 美元/t，巴西礦升至 43 美元/t。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Richard Peckham 先生在 1997 年 11 月于特里尼達(dá)20 / 74和多巴哥召開的世界鐵礦石貿(mào)易與發(fā)展會議上預(yù)言，1998 年大型散裝貨船運(yùn)送鐵礦石市場將出現(xiàn)混亂，后來證明果然如此。表格 8 2022 年度礦價項(xiàng) 目 2022 年(美分/干噸度) 2022 年(美分/干噸度)澳塊礦 澳粉礦 巴西塊礦 巴西粉礦 澳礦近幾年礦石價格變化見圖 1，巴西礦礦石價格變化見圖 2。近幾年國際市場價格見表 7。寶鋼等大用戶按長期合同購礦，長期合同租船，按 結(jié)算相對受益較多。15 / 74表格 6 我國進(jìn)口鐵礦石到岸價/美元近期國內(nèi)鐵礦石市場行情特點(diǎn)礦價大幅度攀升增幅面廣；速度快得驚人；鐵礦石供應(yīng)緊俏狀況空前。t 11～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月同比增加 同比增加 同比增加 同比增加產(chǎn)地與礦山 產(chǎn)品品種 品位(%) 單價數(shù)量 (%)單價數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)河北遷安 精礦 河北遷西 精粉 河北遵化 精粉 河北武安 精粉 6465 河北邯邢局 精粉 河北沙河 精粉 河北淶源 精粉 380390 河北臨城 精粉 山西晉南 精粉 山西晉北 精粉 山西晉北 精粉 山西太原 精粉 安徽銅陵 精粉 600650 安徽繁昌 精粉 600620 安徽馬鞍山 精粉 （續(xù)上表）13 / 741～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月同比增加 同比增加 同比增加 同比增加產(chǎn)地與礦山 產(chǎn)品品種 品位(%) 單價數(shù)量 (%)單價數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)安徽肥東 精粉 安徽大別山 精粉 安徽懷寧 精粉 山東金嶺 精粉 山東魯中 精粉 海南鐵礦 精粉 14 / 74我國國產(chǎn)鐵礦礦價急劇攀升，以 2022 年三季和四季度最為突出，2022 年四季度河北地區(qū)礦價為 720～970 元/t ，與 2022 年四季度同期相比增加 ～ 倍。7 / 74聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部收購價比市場價低很多，其利潤轉(zhuǎn)移到了鋼鐵企業(yè)后部工序，轉(zhuǎn)移到鋼材上去了。（1）地區(qū)鐵礦石市場價：2022 年 1～12 月我國部分地區(qū)鐵礦石市場價格見表 3。1 / 74近十幾年國際鐵礦石市場行情分析報(bào)告目 錄一、中國鐵礦石價格（國內(nèi)價格、進(jìn)口價格）走勢分析 ............3（一）中國國內(nèi)鐵礦價格變化分析 ............................3近 10 年國內(nèi)鐵礦石變化 ........................................3近期國內(nèi)鐵礦石市場行情特點(diǎn) ..................................13（二）我國進(jìn)口鐵礦石價格變化分析 .........................13我國進(jìn)口礦數(shù)量近幾年急劇增加 ................................13進(jìn)口礦到岸價 ................................................13我國進(jìn)口礦最新價格 ..........................................14（三）國際鐵礦石價格及海運(yùn)費(fèi)分析 .........................14國際鐵礦石價格變化 ..........................................14海運(yùn)費(fèi) ......................................................17（三）國際市場鐵礦石漲價因素分析 .........................21二、影響我國鐵礦石價格上漲的主要因素 .......................23（一）需求因素及變化趨勢 .................................23（二）供應(yīng)因素及變化趨勢 .................................24國產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)能力分析 ......................................24國際市場供應(yīng)能力分析 ........................................27三、2022～2022 年鐵礦石價格走勢預(yù)測 ........................32（一）2022～2022 年我國國內(nèi)鐵礦石價格走勢預(yù)測 .............32（二）2022～2022 年國際及進(jìn)口鐵礦石價格走勢預(yù)測 ...........342 / 74四、我國鐵礦石投資價值分析 .................................37（一）中國鐵礦資源儲量及開采潛力分析 .....................37我國鐵礦石資源 ..............................................37我國鐵礦分布 ................................................38我國鐵礦資源的特點(diǎn) ..........................................39我國鐵礦潛力 ................................................402022～2022 年我國鐵礦石開發(fā)潛力 .............................40（二）安徽、江西和湖北省礦山開發(fā)潛力 .....................41安徽省鐵礦開發(fā)潛力 ..........................................41江西省鐵礦開發(fā)潛力 ..........................................42湖北省鐵礦開發(fā)潛力 ..........................................43（三）中國鐵礦企業(yè)經(jīng)營效益分析 ...........................44我國鐵礦企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益剖析 ....................................44安徽、湖北和江西典型礦山企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益剖析 ....................45（四）中國主要鐵礦企業(yè)的開采和選礦成本對比 ...............47（五）國內(nèi)外鐵礦企業(yè)競爭能力分析 .........................48國外礦山企業(yè)生產(chǎn)成本及盈利水平 ..............................48國內(nèi)外鐵礦石市場競爭能力比較 ................................51五、未來中國鐵礦企業(yè)投資建議 ...............................58（一）開礦的風(fēng)險因素 .....................................58國內(nèi)開礦的風(fēng)險 ..................................................58國外開礦風(fēng)險因素 ............................................59（二）對當(dāng)前投資的建議 ...................................603 / 74一、中國鐵礦石價格（國內(nèi)價格、進(jìn)口價格）走勢分析（一）中國國內(nèi)鐵礦價格變化分析近 10 年國內(nèi)鐵礦石變化我國鐵礦企業(yè)分為三類：一是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)所屬礦山公司，如鞍山礦業(yè)公司、弓長嶺礦業(yè)公司、本鋼礦業(yè)公司和武鋼礦業(yè)公司等均為國有企業(yè)，隸屬于鋼鐵公司，這類企業(yè)生產(chǎn)的鐵礦石產(chǎn)品，按內(nèi)部價格向公司供應(yīng)鐵精礦和球團(tuán)礦；二是為獨(dú)立礦山，如魯中礦山公司、海南鋼鐵公司礦山、邯邢冶金礦山局，這類企業(yè)亦為國有企業(yè)，但不隸屬于鋼鐵企業(yè)，其生產(chǎn)的礦產(chǎn)品按市場價格銷售；三是為民采礦山，一般都是中小型礦山，屬于民營企業(yè)、個人經(jīng)營或股份制經(jīng)營，這類礦山產(chǎn)品也是按地區(qū)市場價銷售。2022 年 1～12 月我國部分地區(qū)鐵礦石市場價格見表 4。8 / 74表格 2 1995～2022 年冶金獨(dú)立礦山鐵精粉價格統(tǒng)計(jì)表（不含稅）/元山西地區(qū)礦價為 500～550 元/t，同比增長～ 倍。最新行情：河北省唐山地區(qū) Fe66%，礦價為 830～860 元/t；邯邢地區(qū) Fe64%，礦價為 850～880 元/t，噸公里運(yùn)費(fèi)已由 元上升到 元；山東省礦價為 960～ 980 元/t；東北地區(qū)礦價為 650～700 元/t 。t1國家 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022平均 澳大利亞 巴西 （續(xù)上表）國家 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022印度 南非 秘魯 我國進(jìn)口礦最新價格我國進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易占 90%，現(xiàn)買現(xiàn)賣，分散采購，額度小。如巴西礦 23 美元/t 加上運(yùn)費(fèi) 43 美元，合計(jì) 66 美元，再加上增值稅以及港務(wù)費(fèi)等到港估計(jì) 80 美元/t。表格 7 各財(cái)政年度日本市場各類鐵礦石價格（美分/干噸度（離岸價） ）產(chǎn)地 礦石類型 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022Hamersley 塊礦 Hemersley 粉礦 塊礦 粉礦 Goldsworthy HGL Goldsworthy HGL Goldsworthy LGO Robe River 粉礦 Robe River 塊礦 澳大利亞BHP Yandi 粉礦 17 / 74BHP Yandi 塊礦 H/Yandi 粉礦 Savage River 球團(tuán)礦 Bailadila 塊礦 Bailadila 粉礦 Donimalai 塊礦 Donimalai 粉礦 Basic Grade 塊礦 High Grade 塊礦 3..61 Paradeep 塊礦 印度Kudremukh※ 精礦 GoaFe62%№.9 泊位 粉礦 $ $ $ $ $ $ $ below100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ over100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $Tudou№.9泊位 粉礦 $ $ $ $ $ $ $ below100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $（續(xù)上表）產(chǎn)地 礦石類型 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 over100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $Habira 塊礦 西 Habira 燒結(jié)粉礦 Carajas 粉礦 Itabira(For PSC)南部系統(tǒng)球團(tuán)粉礦 NIBRASCO 球團(tuán)礦 MBR 塊礦 MBR球團(tuán)粉礦 18 / 74MBR球團(tuán)粉礦 Samarco球團(tuán)粉礦 Samarco 球團(tuán)礦 amp。19 / 74 圖表 1 澳礦價格變化曲線010203040 CVRD塊 礦CVRD粉 礦CVRD塊 礦 礦 圖表 2 巴西礦價格變化曲線海運(yùn)費(fèi)世界鐵礦石貿(mào)易中，海運(yùn)費(fèi)所占比重很大，過去海運(yùn)費(fèi)占礦石到岸價的 30%左右，2022 年海運(yùn)費(fèi)急劇上升，海運(yùn)費(fèi)占礦石到岸價的比重已增至 60%以上。由巴西運(yùn)到我國鐵礦石海運(yùn)費(fèi)一般都是 11～12 美元/t，最低也要8～9 美元 /t， 1998 年海運(yùn)費(fèi)一度下降到 5～6 美元 /t，由澳大利亞運(yùn)到我國海運(yùn)費(fèi)一般在 5～6 美元/t，1998 年竟降到 3～ 美元/t，這同樣都是指用 15 萬 t 級大船運(yùn)礦，1999 年四季度又回升。 圖表 3 1997～1999 年海運(yùn)費(fèi)變化曲線21 / 74海 運(yùn) 費(fèi) 變 化 曲 線 (20年 1月 —9月 )051015美元/t 巴 西 － 日 本西 澳 洲 － 日 本巴 西 － 日 本 澳 洲 － 日 本 2月 3月 4月 月 6月 7月 8月 9月 圖表 4 2022 年海運(yùn)費(fèi)變化曲線現(xiàn)在世界上運(yùn)鐵礦石、煤這類干散貨船大約有 6,000 艘，