【正文】 興裝備制造業(yè)，以十大重點(diǎn)工程領(lǐng)域依托，這十大領(lǐng)域包括“ 高效清潔發(fā)電 ”，要“進(jìn)一步提高70 萬(wàn)千瓦以上水電設(shè)備、大型抽水蓄能機(jī)組、百萬(wàn)千瓦級(jí)超臨界/ 超超臨界火電設(shè)備”，還包括“天然氣管道輸送和液化儲(chǔ)運(yùn)” ，要“以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長(zhǎng)距離輸送管道燃?jí)簷C(jī)組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備”。到2022 年，我 億噸。要嚴(yán)格控制新建小火電機(jī)組，大電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)不得建設(shè)小火電機(jī)組，各類投資主體建設(shè)燃煤電站及煤矸石等綜合利用電站，均應(yīng)報(bào)國(guó)務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)后方可建設(shè)。二、行業(yè)發(fā)展情況1．行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀金屬管件行業(yè)在我國(guó)發(fā)展了近30年。國(guó)內(nèi)對(duì)高端管件的需求，主要依賴進(jìn)口。截至2022年底，全國(guó)石油管道和管件制造、天然氣管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保溫、制冷管件的制造企業(yè)已超過(guò)4,000家。我國(guó)大量中小金屬管件生金屬管件行業(yè)分析報(bào)告產(chǎn)企業(yè)普遍缺乏核心技術(shù)，生產(chǎn)過(guò)程中的切料、推制、拉制、沖壓、熱處理、焊接、防腐等工藝技術(shù)含量不高。中國(guó)4,000余家管道管件生產(chǎn)企業(yè)中，年銷售額超過(guò)2,000萬(wàn)元的企業(yè)只有約200家。2．行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）高技術(shù)含量的專用管件將不斷發(fā)展普通金屬管件的生產(chǎn)加工發(fā)展到今天，基本上技術(shù)已經(jīng)成熟，除非有革命性的產(chǎn)品問(wèn)世，否則在一段時(shí)期內(nèi)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝都不會(huì)改變，且由于行業(yè)分散度較高，競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度的局面仍在繼續(xù)。如本來(lái)在地面上的管件，可能因?yàn)榱Ⅲw空間利用的要求，改為埋在地下或者水中；本來(lái)在結(jié)構(gòu)中僅需要承受10Mpa壓力的管件，因?yàn)樗谘b置的其他組成部分升級(jí)，需要承受到20Mpa壓力，才能適應(yīng)整體裝置技術(shù)需求；或者之前沒有使用管道輸送的介質(zhì)，由于未來(lái)技術(shù)的發(fā)展，需要相應(yīng)的管道輸送。另外，隨著輸油輸氣管線分布越來(lái)越廣，長(zhǎng)距離輸油輸氣管道穿越城市的現(xiàn)象也將增加，因此，輸油輸氣管道對(duì)管件的耐用性、抗腐蝕性，以及由焊接技術(shù)決定的焊接部位（或稱為焊縫）物理化學(xué)性能，都有更高的要求。此外，隨著上游行業(yè)材料技術(shù)的不斷發(fā)展，管件在安全性、耐用性上的提升，還可以通過(guò)改變管件材質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，這在金屬管件的發(fā)展史上也有所體現(xiàn)，如P9P92 、X70、X80、X100 、鈦材、鋯材等管件也是為適應(yīng)新作業(yè)環(huán)境而生的，隨著未來(lái)金屬原材料工業(yè)的發(fā)展，新材料將陸續(xù)出現(xiàn)，并通過(guò)管件生產(chǎn)投入到新的工業(yè)適用領(lǐng)域中去。同時(shí)也將帶動(dòng)管件行業(yè)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告快速發(fā)展，市場(chǎng)前景良好。管道運(yùn)輸是大運(yùn)量液態(tài)和氣態(tài)貨物的最佳運(yùn)輸方式，與鐵路、公路運(yùn)輸相比，具有投資少、建設(shè)快、占地少、高效安全、環(huán)境污染小等特點(diǎn)，是世界發(fā)達(dá)國(guó)家油氣運(yùn)輸?shù)氖走x方式。因此。預(yù)計(jì)到2022年，我國(guó)在輸油輸氣領(lǐng)域的管件市場(chǎng)需求將達(dá)到25億元以上，比目前市場(chǎng)容量增長(zhǎng)70%左右，該領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的局面。近年來(lái)國(guó)內(nèi)原油加工能力如下圖所示：金屬管件行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)目前乙烯的生產(chǎn)、消費(fèi)量穩(wěn)定增加，市場(chǎng)仍有較大缺口。隨著我國(guó)石油化工項(xiàng)目的逐步投資和投產(chǎn)，我國(guó)石油和化工行業(yè)發(fā)展對(duì)石油化工管件的需求將不斷增加。②煤化工領(lǐng)域管件市場(chǎng)容量及發(fā)展前景我國(guó)煤炭資源豐富，據(jù)國(guó)土資源部礦產(chǎn)資源通報(bào)，我國(guó)煤炭預(yù)測(cè)總資源量為55,697億噸，探明資源儲(chǔ)量10,430億噸，在我國(guó)的化石能源總儲(chǔ)量中，%為煤炭。目前我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的新型煤化工產(chǎn)業(yè)，主要包括煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇五大煤化工產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)改委組織起草的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃（送審稿）》暨現(xiàn)代煤化工“ 十二五” 規(guī)劃計(jì)劃年內(nèi)出臺(tái)，規(guī)劃規(guī)定： “十二五” 期間，將在煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制合成氨—尿素（單系列100萬(wàn)噸/年合成氨）、煤制乙二醇、低階煤提質(zhì)、煤制芳烴7大板塊安排重大示范項(xiàng)目。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量96,219萬(wàn)千瓦，較2022年底發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)102%，其中火電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到70,663萬(wàn)千瓦，較2022年底發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)108%。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告“十一五”期間，我國(guó)電力依然以發(fā)展火力發(fā)電為主，并且在“十二五” 期間，火電仍然占據(jù)絕對(duì)比例，且增加量在2 億千瓦以上，尤其是隨著超臨界以及超超臨界火電技術(shù)的推廣，雖然裝備的一次性投入加大，但超臨界以上的火電機(jī)組在環(huán)保、使用成本、節(jié)能降耗等方面，具有更高的綜合效益。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在“十一五 ”早期，即2022年前，管件費(fèi)用約占總投資額的3%，2022—2022年，由于超臨界火電機(jī)組的推廣，管件%。2．國(guó)際市場(chǎng)需求和發(fā)展前景國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于工業(yè)金屬管件的需求也主要集中在輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。2022 年全球原油產(chǎn)量增長(zhǎng)180 萬(wàn)桶/日，%；全球原油加工量增長(zhǎng)180 萬(wàn)桶/日，%；%，煉油能力增長(zhǎng)72 萬(wàn)桶/日，其中中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)了 64 萬(wàn)桶/ 日，幾乎占全球增量的90%。石油、天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了與之配套的油氣運(yùn)輸?shù)男枨蟆Ｍ瑫r(shí)，由于亞太地區(qū)和中東地區(qū)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)油氣管道建設(shè)和煉油工程建設(shè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，這也是中國(guó)管件企業(yè)走向世界的良好機(jī)遇。目前行業(yè)內(nèi)小口徑、中低壓、碳鋼材質(zhì)的低端管件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；大口徑、高壓、高鋼級(jí)鋼和合金鋼材質(zhì)的高端管件產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，生產(chǎn)供應(yīng)不足。高、低端管件產(chǎn)量與市場(chǎng)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不匹配。管件行業(yè)亟需發(fā)展一批具備特級(jí)鋼及合金鋼材質(zhì)、大口徑及高壓管件生產(chǎn)能力的企業(yè)，扭轉(zhuǎn)這種供需結(jié)構(gòu)不合理的局面。管件制造企業(yè)通過(guò)與這些客戶長(zhǎng)期合作，對(duì)其要求及產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用情況更為了解，能更好地滿足下游企業(yè)的要求。沒有特級(jí)鋼加工能力的管件企業(yè)難以得到國(guó)內(nèi)輸油輸氣大口徑主干線管件的供應(yīng)份額，只能去競(jìng)爭(zhēng)小口徑、低壓的支線管道管件的供應(yīng)資格。不具備這些加工技術(shù)的企業(yè)，難以在火力發(fā)電行業(yè)金屬管件市場(chǎng)中繼續(xù)生存。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告從輸油輸氣管道行業(yè)來(lái)看，由于我國(guó)天然氣主要產(chǎn)區(qū)集中在西北，加上進(jìn)口中亞和西伯利亞天然氣以及哈薩克斯坦原油也都從新疆入境，受地形地貌、城市規(guī)劃、環(huán)保區(qū)、文物古跡等限制，河西走廊成為西部戰(zhàn)略通道的必經(jīng)之路。煉化行業(yè)集中區(qū)域如下圖：金屬管件行業(yè)分析報(bào)告電力工業(yè)中的火力發(fā)電行業(yè)，也形成了環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和東北地區(qū)四大行業(yè)集中地，但《電力工業(yè)“十二五” 規(guī)劃研究報(bào)告》指出“十二五 ”期間將優(yōu)化煤電布局，對(duì)環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和東北部分地區(qū)將嚴(yán)格控制火力發(fā)電發(fā)展，火電開發(fā)將逐漸向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)布局開發(fā)山西、陜北、寧東、準(zhǔn)格爾、鄂爾多斯、錫盟、呼盟、霍林河、寶清、哈密、準(zhǔn)東、伊犁、淮南、彬長(zhǎng)、隴東、貴州等大型煤電基地。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告滄州地區(qū)現(xiàn)已發(fā)展成為全國(guó)最大的管道管件生產(chǎn)基地，被中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)命名為“ 中國(guó)管道裝備制造基地 ”。3．進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）企業(yè)和產(chǎn)品認(rèn)證壁壘輸油輸氣、化工、電力等下游行業(yè)的客戶，對(duì)管件產(chǎn)品及生產(chǎn)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告企業(yè)的選擇比較慎重。②高端管件生產(chǎn)企業(yè)常用企業(yè)認(rèn)證API SPEC Q1 美國(guó)石油協(xié)會(huì)質(zhì)量體系認(rèn)證；GB/T 190012022 中國(guó)國(guó)家質(zhì)量管理體系認(rèn)證；ISO 9001:2022 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證；ISO/TS 29001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證（針對(duì)國(guó)際石油天然氣工業(yè)，包含與輸油輸氣工業(yè)相關(guān)的裝備和零部件制造業(yè)）。行業(yè)的這種要求，使得具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的高端管件生產(chǎn)企業(yè)具有更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也成為新加入企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)的壁壘。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告（4）資金壁壘從事大口徑、高鋼級(jí)鋼和合金鋼材質(zhì)、高壓金屬管件生產(chǎn)的高端管件制造業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大，生產(chǎn)建設(shè)占地較多，并且需要數(shù)額較大流動(dòng)資金維持正常的原材料購(gòu)買以及生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。不具備這些加工技術(shù)的企業(yè)將難以進(jìn)入相關(guān)的高端管件行業(yè)。管件的檢測(cè)主要是無(wú)損檢測(cè)、批量抽檢和破壞性試驗(yàn)，包括力學(xué)性能、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)、超聲波檢測(cè)、射線檢測(cè)、爆破試驗(yàn)等。輸油輸氣管道所需的特級(jí)鋼管件、石油裂解工業(yè)所需的耐高溫高壓和耐腐蝕管件、化工行業(yè)所需的不銹鋼及特種金屬材質(zhì)的大口徑管件、電力行業(yè)所需要的耐高溫高壓適用于過(guò)熱蒸汽的管件都屬于需求旺盛的產(chǎn)品范圍。受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和下游行業(yè)的發(fā)展，如長(zhǎng)距離輸油輸氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，化工行業(yè)中千萬(wàn)噸級(jí)煉油、百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯項(xiàng)目的建設(shè)，電力行業(yè)中單機(jī)60 萬(wàn)千瓦及以上超臨界、超超臨界機(jī)組電站的建設(shè)等等，都對(duì)管件產(chǎn)品的技術(shù)含量提出很高的要求。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著參與企業(yè)的增多，我國(guó)高端管件行業(yè)的利潤(rùn)水平將隨著利潤(rùn)平均化趨勢(shì)呈現(xiàn)平穩(wěn)下降態(tài)勢(shì)，但由于該行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，如投資起點(diǎn)高、資質(zhì)認(rèn)證嚴(yán)格且周期長(zhǎng)、技術(shù)積累周期長(zhǎng)、需要具備完善的營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，以上因素又對(duì)新企業(yè)的進(jìn)入產(chǎn)生一定的制約。隨著國(guó)外工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告金屬管件生產(chǎn)中心向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和自主技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平與國(guó)外的差距正逐步縮小，部分優(yōu)秀企業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或者達(dá)到了國(guó)外水平。2．行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)工業(yè)金屬管件技術(shù)水平主要取決于原材料材質(zhì)加工能力、設(shè)計(jì)水平、成型技術(shù)、焊接及熱處理技術(shù)、表面處理及檢驗(yàn)檢測(cè)等方面的發(fā)展。近年來(lái)，隨著化工領(lǐng)域、火電建設(shè)領(lǐng)域和核電領(lǐng)域?qū)芗囊蟛粩嗵嵘琗70、X80、X100、347H、316LMOD 、Inconel600 、Incoloy800、Hastelloys C27鈦材、鋯材、雙金屬?gòu)?fù)合材料、超級(jí)管道等均開始廣泛應(yīng)用于高端管件生產(chǎn)。工業(yè)金屬管件加工常用的工藝方法及應(yīng)用實(shí)例見下表：金屬在熱加工時(shí)，硬化和軟化兩種對(duì)抗過(guò)程同時(shí)出現(xiàn)。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告（5）表面處理技術(shù)為了清除管件表面銹蝕、劃痕以及提高管件表面硬度等，使管件達(dá)到表面光滑、滿足后續(xù)加工及檢驗(yàn)的要求，需要對(duì)管件進(jìn)行表面處理，通常采用噴砂、拋丸、打磨等方法。（2）供應(yīng)商資格遴選嚴(yán)格高端管件生產(chǎn)企業(yè)主要面對(duì)的是下游的大中型客戶，這些客戶均要求供應(yīng)商具有一定的產(chǎn)品和企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證，同時(shí)，對(duì)于大型重點(diǎn)工程，需要對(duì)合格供應(yīng)商再次篩選。3．行業(yè)的區(qū)域性我國(guó)金屬管件行業(yè)區(qū)域集中度高，現(xiàn)已形成了華北、華東以及東北三個(gè)管件制造基地，分別以河北滄州和廊坊、江蘇無(wú)錫和浙江溫州、遼寧營(yíng)口和阜新為中心。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，促進(jìn)管件行業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要強(qiáng)調(diào) “制定支持企業(yè)技術(shù)改造的政策，加快應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力”。金屬管件行業(yè)分析報(bào)告2．不利因素（1）行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小，抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱目前國(guó)內(nèi)管件生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式，大部分年生產(chǎn)能力一般在1,000 噸以下，中國(guó)4,000 多家管道管件企業(yè)中，年銷售額超過(guò)2,000 萬(wàn)的企業(yè)只有約200 家，而且中小企業(yè)融資渠道受限，資金籌措困難，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。隨著下游行業(yè)的需求，鈦基合金、鎳基合金、雙相鋼、雙金屬?gòu)?fù)合等新材料也開始大量應(yīng)用于管件行業(yè)。工業(yè)金屬管件行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛，涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，包括輸油輸氣、化工、電力、船舶、醫(yī)藥、食品等諸多行業(yè)。九、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況1．國(guó)外主要企業(yè)情況（1）意大利泰科圖比公司成立于1954 年，2022 。下游能源、電力行業(yè)的發(fā)展需要大量工業(yè)金屬管件產(chǎn)品。中國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，鋼管、鋼板產(chǎn)品供應(yīng)金屬管件行業(yè)分析報(bào)告充足，保證了本行業(yè)原材料的供應(yīng)。而且國(guó)內(nèi)工業(yè)金屬管件企業(yè)品牌建設(shè)意識(shí)普遍薄弱，品牌知名度不高，難以走向世界。（3）嚴(yán)格資質(zhì)認(rèn)證護(hù)航，推動(dòng)管件有序成長(zhǎng)由于工業(yè)金屬管件主要應(yīng)用與輸油輸氣行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)，因此，下游行業(yè)多實(shí)行了較為嚴(yán)格的供應(yīng)商資格管理制度，國(guó)家政府和國(guó)際相關(guān)組織也建立了嚴(yán)格的產(chǎn)品和企業(yè)認(rèn)證資質(zhì)，嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證要求有利于提高行業(yè)的技術(shù)水平，避免企業(yè)簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)劃，未來(lái)5 年內(nèi)，我國(guó)輸油輸氣管道將由2022 萬(wàn)千米（資料來(lái)源：中國(guó)石油規(guī)劃總院），原油加工能力由2022 年的 億噸增加到6 億噸（資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家能源局），我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量由2022 億千瓦左右，年均增% 。（3）供需雙方合作緊密由于下游行業(yè)集中度較高，部分企業(yè)在其領(lǐng)域甚至處于壟斷或半壟斷地位，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)商的綜合實(shí)力要求較高，因此通常與上游的工業(yè)金屬管件企業(yè)結(jié)成長(zhǎng)期的合作關(guān)系，且這些企業(yè)為保證供應(yīng)商產(chǎn)品能滿足工程需求，往往均會(huì)派駐自身的監(jiān)理人員監(jiān)督和協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)。目前工業(yè)金屬管件產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)主要有硬度檢測(cè)、超聲波測(cè)厚、滲透探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、X 光探傷、金相分析和幾何檢驗(yàn)等多種方法，隨著先進(jìn)的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器和設(shè)備不斷出現(xiàn)，未來(lái)金屬管件檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)呈現(xiàn)電腦化、數(shù)字化和可視化的發(fā)展趨勢(shì)。（4）焊接及熱處理技術(shù)焊接、熱處理技術(shù)水平高低是管件綜合性能標(biāo)志，為了保證焊接質(zhì)量，公司研發(fā)了管件焊接智能管理系統(tǒng)，在焊接過(guò)程中排除了人為因素，保證了管件焊縫質(zhì)量。根據(jù)應(yīng)用工況條件不同，應(yīng)客戶要求設(shè)計(jì)出不同尺寸及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管件，并根據(jù)管件結(jié)構(gòu)及選擇材料開發(fā)了管件下料優(yōu)化系統(tǒng)、管件模具設(shè)計(jì)軟件。工業(yè)金屬管件的材料，根據(jù)其元素組成和性能特點(diǎn)主要有碳素鋼、合金鋼及不銹鋼三大類。應(yīng)用于輸油輸氣和化工領(lǐng)域的工業(yè)金屬管件一般需要耐高溫、耐高壓和防腐蝕等特性，其中應(yīng)用高溫、高壓煉