【正文】 絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。圖4：北京市系統(tǒng)集成企業(yè)成立時(shí)間年度分布（二）已形成一批有一定規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)北京市系統(tǒng)集成業(yè)通過近幾年的快速發(fā)展，已形成一批有一定規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的系統(tǒng)集成企業(yè)。表1：2001－2004年北京系統(tǒng)集成業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)年份2001年2002年2003年2004年產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)85107111142增長(zhǎng)率%%%圖3：2001－2004年北京系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)（一）從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加北京市系統(tǒng)集成行業(yè)從20世紀(jì)90年代后期開始得到飛速發(fā)展，從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加。上述制度的制定和實(shí)施對(duì)規(guī)范中國(guó)系統(tǒng)集成市場(chǎng)的運(yùn)作，確保系統(tǒng)集成行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。系統(tǒng)集成企業(yè)提供的更多的是對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標(biāo)識(shí)的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。越來越多的集成企業(yè)改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營(yíng)模式，投入大量的力量在目前市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)——軟件和服務(wù)上。同時(shí)，系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢(shì)力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)。中國(guó)以其巨大的經(jīng)濟(jì)總量和舉世矚目的高增長(zhǎng)速度，成為亞太地區(qū)最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，有望在未來3－5年的時(shí)間內(nèi)超過韓國(guó)，成為亞太地區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場(chǎng)。用戶在IT應(yīng)用中，開始關(guān)注IT投資回報(bào)率(ROI)的多少以及所建IT系統(tǒng)與自身業(yè)務(wù)結(jié)合的緊密程度。如此類推，上下游企業(yè)因長(zhǎng)期業(yè)務(wù)形成彼此信賴的企業(yè)間和人際間的穩(wěn)固關(guān)系，而形成了固定的業(yè)務(wù)路徑，這造就了日本企業(yè)間特有的金字塔結(jié)構(gòu)的緊密關(guān)系，市場(chǎng)發(fā)展具有較強(qiáng)的封閉性和一定的穩(wěn)定性。（二）日本：市場(chǎng)平穩(wěn)低速增長(zhǎng)，企業(yè)壟斷高度集中雖然2004年的日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所回升，但日本系統(tǒng)集成市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍很緩慢，保持在7%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。集成市場(chǎng)發(fā)展高度軟化，美國(guó)市場(chǎng)用戶IT應(yīng)用水平較高，市場(chǎng)利潤(rùn)增長(zhǎng)主要集中在IT咨詢、應(yīng)用系統(tǒng)外包、業(yè)務(wù)流程外包的高端IT服務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)，憑借先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入廣大發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的IT產(chǎn)品供應(yīng)商，也在不斷加大與當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)集成企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴建設(shè)，以其先進(jìn)的技術(shù)幫助當(dāng)?shù)丶善髽I(yè)在項(xiàng)目招標(biāo)中脫穎而出，以期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。與此同時(shí)，高盈收低利潤(rùn)促使集成項(xiàng)目中軟件和服務(wù)的比重日益突出，系統(tǒng)集成不斷“軟化”的趨勢(shì)日益明顯。其中尤以美國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)貢獻(xiàn)率最大，日本其次，歐盟位列第三。據(jù)賽迪顧問估計(jì)，%，%的增長(zhǎng)率。信息系統(tǒng)集成則是利用現(xiàn)代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的重要手段，是我國(guó)信息化戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。作為IT服務(wù)業(yè)中重要的行業(yè)——系統(tǒng)集成業(yè)也逐漸從軟硬件代理和分銷行業(yè)中分化出來，成為近年來發(fā)展迅猛的一種新興服務(wù)業(yè)。而主要的通用軟件開發(fā)，則由于市場(chǎng)上“贏者通吃”的必然趨勢(shì)，為幾家大企業(yè)所壟斷。希望此報(bào)告的發(fā)行，能對(duì)推動(dòng)首都系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。截止到2005年2月，北京市通過信產(chǎn)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)達(dá)到222家，占全國(guó)獲證企業(yè)總數(shù)的14%，數(shù)量位居全國(guó)第一。信息服務(wù)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，在首都經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。序 言北京市在“十五”規(guī)劃中明確提出要以發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。而系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)方式，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁的一個(gè)行業(yè)，它在信息服務(wù)業(yè)中占有重要位置。北京市信息化工作辦公室（簡(jiǎn)稱市信息辦）作為北京市系統(tǒng)集成行業(yè)的主管部門，高度重視系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展。報(bào)告的編寫得到了信息產(chǎn)業(yè)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證工作辦公室的指導(dǎo)，得到了社會(huì)各界人士特別是北京市廣大系統(tǒng)集成企業(yè)的支持和配合，在此表示誠(chéng)摯的謝意和衷心的感謝！ 朱炎 二00五年七月北京市系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展報(bào)告編委會(huì)主任：朱炎副主任：李洪 成員：（按姓名筆畫為序）孫春宵 吳鋼華 宮鳴華 范廣琳?qǐng)?bào)告編寫人員楊春輝 徐淼 吳鋼華 范廣琳目 錄前 言 3第一章 國(guó)內(nèi)外計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述 4 4 5 7第二章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 9 9 10，從業(yè)企業(yè)以中小型企業(yè)為主 13 1電信、金融是北京系統(tǒng)集成業(yè)的主要行業(yè)用戶 14，近半收入來自外地市場(chǎng) 16 17第三章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 18，應(yīng)用與服務(wù)成為焦點(diǎn) 18，“專注”與“多元”發(fā)展共存 19 19 19第四章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 20 農(nóng)業(yè)、能源、建筑信息化建設(shè) 行業(yè)型和綜合型集成企業(yè)將競(jìng)合并存 21 21第五章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 22 22 22 22 23，自主開發(fā)能力有待加強(qiáng)， 24 24第六章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)監(jiān)管政策 24 24 25第七章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展對(duì)策 26 26 26第一章 國(guó)內(nèi)外計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部頒布的《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法（試行）》(信部規(guī)［1999］1047號(hào))中的定義，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)集成）是指“從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的總體策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施、服務(wù)及保障”，其內(nèi)容主要包括工程實(shí)施、硬件平臺(tái)整合、軟件系統(tǒng)整合、應(yīng)用軟件平臺(tái)轉(zhuǎn)換、新增功能開發(fā)和調(diào)試等。在這種情況下，提供個(gè)性化增值服務(wù)逐漸成為IT廠商增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要手段。圖1和圖2分別表示80年代與90年代IT產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的變化。信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快慢，發(fā)展水平的高低，直接關(guān)系到我國(guó)走新型工業(yè)化道路的大問題。2004年，美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，其市場(chǎng)需求以軟件開發(fā)和調(diào)試為重心，市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)；以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)需求仍以硬集成為主，軟件開發(fā)和調(diào)試的比重逐年上升。在歷經(jīng)了數(shù)年的經(jīng)濟(jì)滑坡之后，美日的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨于回升，但相比亞太地區(qū)(日本除外)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)而言，其系統(tǒng)集成市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯放緩，在全球市場(chǎng)中所占的份額有所下降。這一現(xiàn)象在集成市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟的美日歐地區(qū)已較為普遍，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的中國(guó)也已初露端倪。（一）美國(guó)：高度集中的全球最大市場(chǎng)，高度成熟的全球領(lǐng)導(dǎo)者美國(guó)是全球最大的系統(tǒng)集成市場(chǎng)，長(zhǎng)久以來憑借其在技術(shù)和人力資源方面的優(yōu)勢(shì)壟斷全球系統(tǒng)集成市場(chǎng)40%以上的市場(chǎng)份額。IT系統(tǒng)與自身業(yè)務(wù)能否無縫連接，以及IT投資回報(bào)率(ROI)的高低，是美國(guó)用戶普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。在全球市場(chǎng)中所占的市場(chǎng)份額與去年基本持平，約為30%左右。再加上日本系統(tǒng)集成市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)IT基礎(chǔ)建設(shè)較為成熟，高端服務(wù)市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，因而市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度不明顯。以韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭為代表的地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)的最大份額，然而，近年來隨著市場(chǎng)成熟度的不斷提高，增長(zhǎng)速度明顯放緩。2004年，中國(guó)系統(tǒng)集成行業(yè)總體規(guī)模達(dá)到396億元人民幣，%。（二）軟件和服務(wù)成為集成廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì)，系統(tǒng)集成企業(yè)也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場(chǎng)中的合作經(jīng)驗(yàn)，集合各具實(shí)力的公司形成一個(gè)系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，承接大規(guī)模的項(xiàng)目，提供全方位的服務(wù)。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個(gè)性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來，從而在面對(duì)其他同類客戶時(shí)，系統(tǒng)集成企業(yè)可以只對(duì)客戶的純個(gè)性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)。 第二章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2004年，北京市系統(tǒng)集成行業(yè)在經(jīng)受了2003年SARS的負(fù)面影響后取得高速恢復(fù)性增長(zhǎng)，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入142億元人民幣，%，比2003年增長(zhǎng)28%，%的年度增長(zhǎng)率，2004年北京市系統(tǒng)集成行業(yè)增長(zhǎng)成績(jī)斐然。截止到2005年2月底，北京市已有220家企業(yè)獲得了信產(chǎn)部系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定，其中75％的企業(yè)均成立于1995年以后。2004年，北京市系統(tǒng)集成企業(yè)年集成收入超過10億元的有2家，超過1億元的有48家。截至2005年2月底，北京市已有220家企業(yè)分別獲得了信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的一至四級(jí)系統(tǒng)集成資質(zhì)證書，占全國(guó)獲證企業(yè)總數(shù)的14%，位于全國(guó)前列，其中獲得一級(jí)資質(zhì)證書的企業(yè)就有32家，占全國(guó)一級(jí)企業(yè)總數(shù)的45%，位居全國(guó)首位。圖6：2004年北京市獲得系統(tǒng)集成資質(zhì)的企業(yè)注冊(cè)資金分布情況系統(tǒng)集成可以理解為是系統(tǒng)集成企業(yè)從用戶的某一類需求出發(fā)，通過第三方軟硬件采購(gòu)以及內(nèi)部的軟件開發(fā)和工程實(shí)施，為用戶提供軟硬件一體化的一整套服務(wù)，具體內(nèi)容包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟硬件采購(gòu)、硬件平臺(tái)整合、軟件系統(tǒng)整合、軟件開發(fā)、調(diào)試、系統(tǒng)維護(hù)及培訓(xùn)等幾大部分。由此可見，軟件開發(fā)及增值服務(wù)已日益成為北京市系統(tǒng)集成企業(yè)和用戶關(guān)注的焦點(diǎn)，其在系統(tǒng)集成項(xiàng)目中所占的比重正在大幅度提高。北京市集成業(yè)82%以上的銷售收入來自于這六大行業(yè)用戶。由于電信業(yè)的信息基礎(chǔ)構(gòu)架在前幾年已基本完成，廣大電信運(yùn)營(yíng)商用于硬件方面的投資有所下降，導(dǎo)致電信業(yè)為北京市系統(tǒng)集成業(yè)的貢獻(xiàn)率開始下降。表5：20032004年北京系統(tǒng)集成業(yè)主要行業(yè)用戶行業(yè)用戶集成收入（億元）增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)率2003200420032004政府 %32%27%電信 %24%16%金融 %10%13%交通 %8%10%制造 %5%9%教育 %6%7%建筑 %4%4%其它 %11%14%圖8：2004年北京系統(tǒng)集成業(yè)主要行業(yè)用戶及其貢獻(xiàn)率，近半收入來自外地市場(chǎng)北京作為首都，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、智力密集、社會(huì)現(xiàn)代化程度較高，特別適于知識(shí)高度密集的系統(tǒng)集成企業(yè)的發(fā)展，另外，國(guó)家各大部委、央屬大型企業(yè)、大專院校云集北京，又為北京系統(tǒng)集成市場(chǎng)提供了巨大的市場(chǎng)空間。2004年，在北京市系統(tǒng)集成業(yè)總收入中，51%來自北京本地市場(chǎng)，49%來自外地集成項(xiàng)目。 2004年，%，與前幾年相比總體呈下降趨勢(shì)。因此用戶會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)軟件和IT服務(wù)的采購(gòu)力度，個(gè)性化、專業(yè)化的IT服務(wù)需求空間不斷增大。，“專注”與“多元”發(fā)展共存隨著北京市系統(tǒng)集成市場(chǎng)的日趨成熟以及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，集成企業(yè)出于提升各自核心競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，制定了不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略，系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)“多元”發(fā)展與“專注”共存的局面。系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是服務(wù)升級(jí)的一種形式。 因此，系統(tǒng)集成企業(yè)服務(wù)的水平和能力已成為其生存的基礎(chǔ)。越來越多的客戶將傾向于將軟、硬集成業(yè)務(wù)及服務(wù)分開招標(biāo)，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。信息技術(shù)是當(dāng)今世界發(fā)展最快的高新技術(shù)，它正推動(dòng)著全球經(jīng)濟(jì)朝著以計(jì)算機(jī)及信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的信息化方向發(fā)展，在此背景下我國(guó)農(nóng)業(yè)開始從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。所有這一系列的發(fā)展將為北京的系統(tǒng)集成企業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。、行業(yè)型和綜合型集成企業(yè)將競(jìng)合并存隨著集成企業(yè)向多行業(yè)、多業(yè)務(wù)方向拓展，必然會(huì)分化出不同類型的系統(tǒng)集成企業(yè)——綜合型SI、專業(yè)型SI、行業(yè)型SI。目前專門做存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全等專業(yè)集成的集成企業(yè)有很大的發(fā)展空間。隨著1993年中國(guó)大規(guī)模信息化建設(shè)拉開序幕，信息系統(tǒng)建設(shè)中進(jìn)度、資金、安全性等多方面的信息工程質(zhì)量問題逐漸凸現(xiàn)。雖然目前業(yè)主方對(duì)監(jiān)理制度重要性的認(rèn)知度尚不高，在信息系統(tǒng)工程建設(shè)中也尚未廣泛地實(shí)行工程監(jiān)理，主要局限于政府部門的信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施了工程監(jiān)理，但隨著信息化建設(shè)的深入開展和信息系統(tǒng)工程管理中質(zhì)量問題的日益凸現(xiàn)，信息系統(tǒng)工程監(jiān)理必將在未來的信息系統(tǒng)工程實(shí)施中起到越來越重要的作用。而軟件開放和增值服務(wù)是集成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。而很多中小型系統(tǒng)集成企業(yè)基礎(chǔ)管理比較薄弱，特別是在人力資源、項(xiàng)目管理、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面管理混亂，嚴(yán)重滯后于企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，同時(shí)在業(yè)務(wù)方面缺乏成熟的理論指導(dǎo)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，難以提供高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。部分項(xiàng)目招投標(biāo)不規(guī)范、不透明，少數(shù)項(xiàng)目甚至是走過場(chǎng)，不規(guī)范的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致系統(tǒng)集成企業(yè)為拿到合同需要付出巨大的前期成本，而集成企業(yè)面對(duì)這種情況卻無能為力。系統(tǒng)集成企業(yè)在進(jìn)一步拓展規(guī)模和業(yè)務(wù)的時(shí)候常面臨著一些“瓶頸”：缺乏軟件人才，尤其缺乏高層次的系統(tǒng)分析師和架構(gòu)師。當(dāng)北京的大型系統(tǒng)集成企業(yè)致力于在全國(guó)范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)時(shí)，市場(chǎng)行政分割和地方保護(hù)主義就是不得不面臨的障礙。缺乏融資渠道。業(yè)主方為了節(jié)省開支，集成企業(yè)為了獲得較多的利潤(rùn)，在軟件的開發(fā)、許可權(quán)購(gòu)買以及升級(jí)中，有時(shí)會(huì)采用盜版軟件或無償?shù)卣加靡焉暾?qǐng)了專利保護(hù)的技術(shù)。該規(guī)章是資質(zhì)認(rèn)證工作的綱領(lǐng)性文件，至此，政府開始對(duì)系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，從事系統(tǒng)集成的單位必須進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證并取得《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書》。同時(shí)，2002年10月，信息產(chǎn)業(yè)部頒布了《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理辦法》（試行），文件指出：為了提高計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理水平、保證信息工程建設(shè)質(zhì)量，信息產(chǎn)業(yè)部決定在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)推行項(xiàng)目經(jīng)理制度。2003年10月10日，信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)原《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成等級(jí)評(píng)定條件》（信部規(guī)［2000］821號(hào)）進(jìn)行修訂，頒布了《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級(jí)評(píng)定條件（修定版）》（信部規(guī)[2003]440號(hào)）。共有565人獲得了不同級(jí)別的北京市信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師資格。臨時(shí)資質(zhì)證書由信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)一印制?！侗本┦姓?wù)與公共服務(wù)信息化工程建設(shè)管理辦法》2000年12月19日北京市人民政府頒布了《北京市政務(wù)與公共服