【正文】 序 言北京市在“十五”規(guī)劃中明確提出要以發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)帶動第三產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。加強(qiáng)首都優(yōu)勢資源的開發(fā)和轉(zhuǎn)化，合理引導(dǎo)資源配置，拓展服務(wù)業(yè)發(fā)展空間。大力發(fā)展知識密集型和以優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，優(yōu)化服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高整體發(fā)展水平。信息服務(wù)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，在首都經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。而系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)方式，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢頭最為強(qiáng)勁的一個行業(yè)，它在信息服務(wù)業(yè)中占有重要位置。北京市系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展處于全國領(lǐng)先水平。2004年，北京市系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到142億元，位居全國前列。截止到2005年2月，北京市通過信產(chǎn)部計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)達(dá)到222家，占全國獲證企業(yè)總數(shù)的14%，數(shù)量位居全國第一。北京市信息化工作辦公室（簡稱市信息辦）作為北京市系統(tǒng)集成行業(yè)的主管部門，高度重視系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展。市信息辦在全面調(diào)研北京市系統(tǒng)集成業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合信息化建設(shè)的實(shí)際工作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，形成了《北京市系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展報告（2004）》。該報告對北京市系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、趨勢及當(dāng)前存在的問題進(jìn)行了全面的分析，并提出了相應(yīng)的發(fā)展對策和措施。希望此報告的發(fā)行，能對推動首都系統(tǒng)集成業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。報告的編寫得到了信息產(chǎn)業(yè)部計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證工作辦公室的指導(dǎo)，得到了社會各界人士特別是北京市廣大系統(tǒng)集成企業(yè)的支持和配合，在此表示誠摯的謝意和衷心的感謝！ 朱炎 二00五年七月北京市系統(tǒng)集成業(yè)發(fā)展報告編委會主任：朱炎副主任：李洪 成員：（按姓名筆畫為序）孫春宵 吳鋼華 宮鳴華 范廣琳報告編寫人員楊春輝 徐淼 吳鋼華 范廣琳目 錄前 言 3第一章 國內(nèi)外計算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述 4 4 5 7第二章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 9 9 10，從業(yè)企業(yè)以中小型企業(yè)為主 13 1電信、金融是北京系統(tǒng)集成業(yè)的主要行業(yè)用戶 14，近半收入來自外地市場 16 17第三章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 18，應(yīng)用與服務(wù)成為焦點(diǎn) 18，“專注”與“多元”發(fā)展共存 19 19 19第四章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢 20 農(nóng)業(yè)、能源、建筑信息化建設(shè) 行業(yè)型和綜合型集成企業(yè)將競合并存 21 21第五章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 22 22 22 22 23，自主開發(fā)能力有待加強(qiáng)， 24 24第六章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)監(jiān)管政策 24 24 25第七章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展對策 26 26 26第一章 國內(nèi)外計算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部頒布的《計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法（試行）》(信部規(guī)［1999］1047號)中的定義，計算機(jī)信息系統(tǒng)集成（以下簡稱系統(tǒng)集成）是指“從事計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的總體策劃、設(shè)計、開發(fā)、實(shí)施、服務(wù)及保障”，其內(nèi)容主要包括工程實(shí)施、硬件平臺整合、軟件系統(tǒng)整合、應(yīng)用軟件平臺轉(zhuǎn)換、新增功能開發(fā)和調(diào)試等。系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢頭最為強(qiáng)勁的一個行業(yè)。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，伴隨著IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，越來越多的投資者涌入IT硬件產(chǎn)品生產(chǎn)，硬件逐步開始步入“同質(zhì)化”陷阱，利潤逐步降低。而主要的通用軟件開發(fā)，則由于市場上“贏者通吃”的必然趨勢，為幾家大企業(yè)所壟斷。在這種情況下，提供個性化增值服務(wù)逐漸成為IT廠商增強(qiáng)競爭力的主要手段。如何面向客戶，滿足客戶的個性化需求，成為IT企業(yè)建立核心競爭力的關(guān)鍵。此后，隨著服務(wù)地位的提升，開始出現(xiàn)獨(dú)立于軟硬件廠商的第三方服務(wù)提供者，IT服務(wù)業(yè)逐步擺脫了為軟硬件產(chǎn)品提供售后服務(wù)的地位，開始成為IT產(chǎn)業(yè)價值鏈中獨(dú)立的一環(huán)。作為IT服務(wù)業(yè)中重要的行業(yè)——系統(tǒng)集成業(yè)也逐漸從軟硬件代理和分銷行業(yè)中分化出來，成為近年來發(fā)展迅猛的一種新興服務(wù)業(yè)。圖1和圖2分別表示80年代與90年代IT產(chǎn)業(yè)價值鏈的變化。芯片開發(fā)操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件整機(jī)制造圖1：80年代IT產(chǎn)業(yè)價值鏈模型圖2：90年代前期IT產(chǎn)業(yè)價值鏈模型基礎(chǔ)設(shè)施軟件平臺應(yīng)用服務(wù)硬件平臺黨的十六大明確提出“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”的戰(zhàn)略目標(biāo)。信息化帶動工業(yè)化就是利用我國發(fā)展信息化的后發(fā)優(yōu)勢，打造先進(jìn)的信息化生產(chǎn)力，帶動、改造相對落后的農(nóng)業(yè)化、工業(yè)化生產(chǎn)力。信息系統(tǒng)集成則是利用現(xiàn)代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的重要手段，是我國信息化戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)。信息系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快慢，發(fā)展水平的高低，直接關(guān)系到我國走新型工業(yè)化道路的大問題。此外，系統(tǒng)集成業(yè)作為現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)的重要組成部分，具有高附加值、高效益、低能耗的特點(diǎn)，是北京市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展處于全國領(lǐng)先水平。大力發(fā)展系統(tǒng)集成業(yè)，是充分發(fā)揮首都比較優(yōu)勢、大力發(fā)展知識密集型服務(wù)業(yè)、提升北京核心競爭力的必然選擇。據(jù)賽迪顧問估計，%，%的增長率。2004年，美、日等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，其市場需求以軟件開發(fā)和調(diào)試為重心，市場增長平穩(wěn)；以中國為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，市場需求仍以硬集成為主，軟件開發(fā)和調(diào)試的比重逐年上升。（一）全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展不均衡，市場集中度趨于降低世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡造成了全球系統(tǒng)集成市場發(fā)展的不均衡。以美國、日本、歐盟為主的三大經(jīng)濟(jì)體占據(jù)了全球系統(tǒng)集成市場80%的市場份額。其中尤以美國市場的市場貢獻(xiàn)率最大，日本其次，歐盟位列第三。在歷經(jīng)了數(shù)年的經(jīng)濟(jì)滑坡之后，美日的經(jīng)濟(jì)增長趨于回升，但相比亞太地區(qū)(日本除外)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢而言，其系統(tǒng)集成市場增長明顯放緩，在全球市場中所占的份額有所下降。美國、日本、歐盟雖仍舊位居全球系統(tǒng)集成最大的區(qū)域市場，但全球系統(tǒng)集成市場的集中度已呈現(xiàn)出日益下降的趨勢。（二）系統(tǒng)集成軟化趨勢明顯，服務(wù)比重加大隨著用戶市場的日漸成熟和IT系統(tǒng)建設(shè)的日漸完善，用戶市場對于硬集成的需求趨于穩(wěn)定，集成項目中硬件的比重日益下降。與此同時，高盈收低利潤促使集成項目中軟件和服務(wù)的比重日益突出，系統(tǒng)集成不斷“軟化”的趨勢日益明顯。這一現(xiàn)象在集成市場發(fā)展相對成熟的美日歐地區(qū)已較為普遍，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的中國也已初露端倪。（三）跨國合作日益增多，發(fā)展中國家備受關(guān)注目前，美歐日等國家信息系統(tǒng)建設(shè)已趨于完善，系統(tǒng)集成市場增長趨于穩(wěn)定；廣大發(fā)展中國家的市場需求則呈上升趨勢，全球系統(tǒng)集成市場因而出現(xiàn)了系統(tǒng)集成企業(yè)紛紛向發(fā)展中國家市場流動，建立子公司或成立合資公司的熱潮。在市場競爭中，信息系統(tǒng)建設(shè)的本地化特征，即信息系統(tǒng)建設(shè)和一國特定的政治、經(jīng)濟(jì)和文化環(huán)境密切相關(guān)，引發(fā)了國外集成企業(yè)與當(dāng)?shù)仄放聘偁幣c合作并存的景象。同時，憑借先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入廣大發(fā)展中國家市場的IT產(chǎn)品供應(yīng)商，也在不斷加大與當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)集成企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴建設(shè)，以其先進(jìn)的技術(shù)幫助當(dāng)?shù)丶善髽I(yè)在項目招標(biāo)中脫穎而出，以期實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。（一）美國：高度集中的全球最大市場，高度成熟的全球領(lǐng)導(dǎo)者美國是全球最大的系統(tǒng)集成市場，長久以來憑借其在技術(shù)和人力資源方面的優(yōu)勢壟斷全球系統(tǒng)集成市場40%以上的市場份額。美國市場同時也是系統(tǒng)集成發(fā)展最為成熟，市場集中度最高的地區(qū)。由于市場趨于飽和，近年來，美國系統(tǒng)集成市場增長緩慢。集成市場發(fā)展高度軟化，美國市場用戶IT應(yīng)用水平較高，市場利潤增長主要集中在IT咨詢、應(yīng)用系統(tǒng)外包、業(yè)務(wù)流程外包的高端IT服務(wù)領(lǐng)域。IT系統(tǒng)與自身業(yè)務(wù)能否無縫連接，以及IT投資回報率(ROI)的高低，是美國用戶普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。從事系統(tǒng)集成的多是全方位的IT服務(wù)商，整個市場發(fā)展已基本實(shí)現(xiàn)在IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的分工整合。美國IT服務(wù)市場先進(jìn)的技術(shù)、理念和經(jīng)驗正在影響和帶動著其他國家的系統(tǒng)集成等IT服務(wù)市場的快速發(fā)展，成為推動整個世界IT服務(wù)市場發(fā)展的重要領(lǐng)導(dǎo)力量。（二）日本：市場平穩(wěn)低速增長，企業(yè)壟斷高度集中雖然2004年的日本經(jīng)濟(jì)增長有所回升，但日本系統(tǒng)集成市場的增長仍很緩慢，保持在7%左右的市場增長速度。在全球市場中所占的市場份額與去年基本持平，約為30%左右。在日本社會中，由于受單一民族文化的影響，企業(yè)的關(guān)系是金字塔型的。位于金字塔頂端的企業(yè)處于支配地位，與它形成直接供給關(guān)系的企業(yè)稱為一級承包商，與一級承包商形成直接供給關(guān)系的企業(yè)稱為二級承包商。如此類推，上下游企業(yè)因長期業(yè)務(wù)形成彼此信賴的企業(yè)間和人際間的穩(wěn)固關(guān)系，而形成了固定的業(yè)務(wù)路徑，這造就了日本企業(yè)間特有的金字塔結(jié)構(gòu)的緊密關(guān)系，市場發(fā)展具有較強(qiáng)的封閉性和一定的穩(wěn)定性。再加上日本系統(tǒng)集成市場發(fā)展相對成熟，國內(nèi)企業(yè)IT基礎(chǔ)建設(shè)較為成熟，高端服務(wù)市場需求相對穩(wěn)定，因而市場增長幅度不明顯。在日本本土，富士通、日立和NEC等在信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)多元化發(fā)展的大型硬件廠商仍占據(jù)日本系統(tǒng)集成市場中的主導(dǎo)地位，整個系統(tǒng)集成市場形成寡頭壟斷，集中度比較高。（三）亞太地區(qū)（不含日本）：系統(tǒng)集成穩(wěn)健增長，中國市場最具潛力亞太地區(qū)(不含日本)的系統(tǒng)集成服務(wù)市場在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迅猛推動下獲得了持續(xù)穩(wěn)健的增長，廣大用戶對軟件和服務(wù)的市場需求不斷增加。用戶在IT應(yīng)用中，開始關(guān)注IT投資回報率(ROI)的多少以及所建IT系統(tǒng)與自身業(yè)務(wù)結(jié)合的緊密程度。以韓國、澳大利亞、新西蘭為代表的地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成服務(wù)市場的最大份額，然而，近年來隨著市場成熟度的不斷提高，增長速度明顯放緩。韓國是亞太地區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場，增長率保持在15％以上，用戶IT應(yīng)用市場利潤增長逐漸向以IT咨詢、應(yīng)用系統(tǒng)外包、業(yè)務(wù)流程外包為主的高端IT服務(wù)領(lǐng)域過渡。中國以及印度的系統(tǒng)集成企業(yè)正面臨來自國外企業(yè)的激烈競爭。中國以其巨大的經(jīng)濟(jì)總量和舉世矚目的高增長速度，成為亞太地區(qū)最具增長潛力的市場，有望在未來3－5年的時間內(nèi)超過韓國，成為亞太地區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場。2004年，中國系統(tǒng)集成行業(yè)總體規(guī)模達(dá)到396億元人民幣，%。國民經(jīng)濟(jì)的高速增長和良好的發(fā)展環(huán)境帶動了市場需求的良性增長，使中國系統(tǒng)集成業(yè)成為亞太區(qū)乃至全球系統(tǒng)集成行業(yè)的亮點(diǎn)。（一）區(qū)域市場不平衡，北京及沿海各中心城市占據(jù)主導(dǎo)地位以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT應(yīng)用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，這些地區(qū)占據(jù)了系統(tǒng)集成全國市場的52%以上的市場份額。同時，系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)。（二）軟件和服務(wù)成為集成廠商競爭的焦點(diǎn)隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì)，系統(tǒng)集成企業(yè)也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。在系統(tǒng)集成的價值鏈中，每一個環(huán)節(jié)都成了集成企業(yè)的利潤點(diǎn)。各大、中型集成企業(yè)根據(jù)自身的優(yōu)勢，不斷開拓新的利潤增長點(diǎn)。越來越多的集成企業(yè)改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業(yè)務(wù)——軟件和服務(wù)上。一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方面的優(yōu)勢為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經(jīng)驗，集合各具實(shí)力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，承接大規(guī)模的項目，提供全方位的服務(wù)。軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成企業(yè)發(fā)展的新方向，在整個集成業(yè)務(wù)中占的比重越來越大。（三）細(xì)分市場，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成企業(yè)越來越注重細(xì)分市場，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢。系統(tǒng)集成企業(yè)提供的更多的是對某一個或某幾個行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標(biāo)識的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來，從而在面對其他同類客戶時，系統(tǒng)集成企業(yè)可以只對客戶的純個性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)。（四）政府推行系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證制度，市場逐步規(guī)范化 1999年11月12日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了《計算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法(試行)》(信部規(guī)［1999］1047號)，決定從2000年1月1日起開始實(shí)行系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度。2002年11月28日，信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》，決定從2002年12月15日起開始實(shí)行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度。上述制度的制定和實(shí)施對規(guī)范中國系統(tǒng)集成市場的運(yùn)作，確保系統(tǒng)集成行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。 第二章 北京市系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2004年，北京市系統(tǒng)集成行業(yè)在經(jīng)受了2003年SARS的負(fù)面影響后取得高速恢復(fù)性增長，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入142億元人民幣，%，比2003年增長28%，%的年度增長率，2004年北京市系統(tǒng)集成行業(yè)增長成績斐然。近年來，北京市國民經(jīng)濟(jì)的高速增長和良好的市場環(huán)境推動了北京市系統(tǒng)集成業(yè)的良性快速發(fā)展，使北京成為中國最大的集成服務(wù)市場和最大的集成服務(wù)輸出基地之一。表1和圖3顯示出2001－2004年正處于良性發(fā)展期的北京市系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。表1：2001－2004年北京系統(tǒng)集成業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長年份2001年2002年2003年2004年產(chǎn)業(yè)規(guī)模(億元)85107111142增長率%%%圖3：2001－2004年北京系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長（一）從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加北京市系統(tǒng)集成行業(yè)從20世紀(jì)90年代后期開始得到飛速發(fā)展，從業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增加。截止到2005年2月底，北京市已有220家企業(yè)獲得了信產(chǎn)部系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定，其中75％的企業(yè)均成立于1995年以后。在這段時期，由于我國特別是北京經(jīng)濟(jì)保持快速穩(wěn)定增長的良好發(fā)展勢頭，政府對于信息化建設(shè)空前重視并不斷加大投資力度，系統(tǒng)集成市場需求快速上升，許多IT企業(yè)，包括原硬件分銷商和軟件開發(fā)商，紛紛轉(zhuǎn)型至集成業(yè)務(wù)行業(yè)。與此同時，系統(tǒng)集成行業(yè)成為投資者關(guān)注的熱點(diǎn)，新成立的集成企業(yè)不斷涌現(xiàn)。圖4：北京市系統(tǒng)集成企業(yè)成立時間年度分布（二）已形成一批有一定規(guī)模和市場競爭力的骨干企業(yè)北京市系統(tǒng)集