【正文】 術(shù)、焦化、連續(xù)重整、加氫裂化、重油加氫脫硫和加氫精制等成套技術(shù)，形成了自有的、完整的、先進(jìn)的煉油技術(shù)體系，部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，催化劑國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85%以上。與此同時(shí)，XXXX抓住機(jī)遇，建立起國(guó)內(nèi)最大的石油產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。為了達(dá)到2002和2003年的汽柴油新標(biāo)準(zhǔn)，從1999年開始XXXX就有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施汽柴油質(zhì)量升級(jí)的有效措施，并形成一定的提高汽柴油質(zhì)量的能力。在全面實(shí)現(xiàn)汽油無鉛化之后，國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒布了GB2522000輕柴油新標(biāo)準(zhǔn)，2002年1月1日已開始執(zhí)行，%，十六烷值不小于45。從全球原油資源分布看，三分之二的石油資源在中東地區(qū)，%的高硫原油。XXXX已經(jīng)在沿海地區(qū)形成了8個(gè)千萬噸級(jí)煉油化工基地，使XXXX的煉油水平上了一個(gè)新臺(tái)階。第二章 XXXX煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀XXXX煉油業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析的目的在于找出優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，為制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略提供分析的基礎(chǔ)。三、逐步放開成品油批發(fā)和零售帶來的影響目前我國(guó)汽柴油的批發(fā)權(quán)主要?dú)wXXXX、中國(guó)石油兩大集團(tuán)公司所有，而零售業(yè)務(wù)有嚴(yán)格的特許經(jīng)營(yíng)限制。二、關(guān)稅減讓帶來的影響加入WTO以后，2002年1月1日起原油進(jìn)口關(guān)稅從16元/噸降為零，汽油關(guān)稅由9%降為5%，煤油和柴油關(guān)稅稅率不變，仍然分別為9%和6%，燃料油現(xiàn)執(zhí)行的優(yōu)惠稅率為6%，仍然維持不變。其中XXXX集團(tuán)和海洋石油總公司已被列入首批試點(diǎn)單位，這將促進(jìn)XXXX加速改革，發(fā)展壯大，有利于XXXX整體發(fā)展水平的提高。未來一二十年新一輪城市開發(fā)熱潮將從各大中心城市向全國(guó)擴(kuò)散，城市化進(jìn)程將大大加快。2002年我國(guó)已經(jīng)超過日本成為世界第二大石油消費(fèi)國(guó)，成為全球石油需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。%。這將迫使我們?cè)陂L(zhǎng)期以來低水平的基礎(chǔ)上用10年左右時(shí)間完成美國(guó)30年的里程，因此投資將比較集中，短期內(nèi)迅速增大了煉油成本。第四，國(guó)內(nèi)煉廠的裝置結(jié)構(gòu)以加工國(guó)內(nèi)低硫原油為主，不完全適應(yīng)增煉進(jìn)口原油的趨勢(shì)和新的產(chǎn)品質(zhì)量要求。我國(guó)煉廠數(shù)量多，規(guī)模偏小，布局分散。油化一體化不能充分實(shí)現(xiàn)。其次，當(dāng)前體制改革不到位，延緩了一體化進(jìn)程，增加了資源優(yōu)化配置的難度。因此比較重視完成下達(dá)的產(chǎn)量目標(biāo)，而對(duì)如何優(yōu)化資源配置和加工，通過優(yōu)化管理降低成本、提高效益研究不夠。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析，大多數(shù)國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力要弱于亞太總體水平。中南地區(qū)的油品供應(yīng)嚴(yán)重供不應(yīng)求，每年需要從華北、華東、東北調(diào)入大約1000多萬噸的油品，同時(shí)中南地區(qū)的油品生產(chǎn)企業(yè)又向西南地區(qū)的云南、貴州和廣西遞推。其中，中國(guó)石油每年將有1000多萬噸的油品從東北地區(qū)通過山海關(guān)進(jìn)入華北地區(qū)，以及通過大連下海運(yùn)往東南沿海地區(qū)。%，西北地區(qū)占13%，而西南地區(qū)的煉油工業(yè)幾乎是空白，%。一、國(guó)內(nèi)煉油能力分布及其特點(diǎn)1998年，中國(guó)石油和石化工業(yè)完成了行業(yè)管理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國(guó)有資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)了政企分開。在企業(yè)和用戶間，包括煉廠與催化劑廠之間，建立網(wǎng)絡(luò)化自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)，確保雙方獲利。供應(yīng)鏈技術(shù)、電子商務(wù)以及ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)為許多國(guó)外大石化公司所采用。圖3 2005年全球主要國(guó)家汽柴油硫含量預(yù)測(cè)資料來源：劍橋能源協(xié)會(huì)四、注重優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高綜合效益為提高煉油企業(yè)的綜合效益，全球煉油企業(yè)一方面是加強(qiáng)企業(yè)之間的橫向整合，以減少投資和生產(chǎn)成本，優(yōu)化資源，降低人工成本。僅美國(guó)，在現(xiàn)在和可以預(yù)見的未來就將花150200億美元 美國(guó)能源信息署（EIA）2002年數(shù)據(jù)。主要途徑包括：降低原油成本；原油資源優(yōu)化配置和優(yōu)化加工；降低原油加工操作費(fèi)用（降低能耗、提高設(shè)備可靠性降低檢維修費(fèi)用、降低人工費(fèi)、降低其他固定和可變費(fèi)用）；采用先進(jìn)技術(shù)；盡量多的生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；在經(jīng)濟(jì)可行的前提下低成本擴(kuò)張，包括兼并和收購，以拓展市場(chǎng)、降低人工和管理費(fèi)用等。由于近幾年亞洲煉油能力增加較多，2001年亞太地區(qū)煉廠平均開工率（原油加工量/原油加工能力）%，％，％。自上世紀(jì)90年代以來，全球煉油能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了石油產(chǎn)品的消費(fèi)量，2002年全球煉油能力過剩近15%左右，造成了全球煉油業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。截至2002年底，全球煉油能力約為41億噸 《Oil amp。第一章 XXXX煉油業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析是制定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，其主要目的在于通過對(duì)企業(yè)外部環(huán)境的分析，找出企業(yè)發(fā)展過程中存在的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。然而，進(jìn)入新世紀(jì)以來，全球乃至我國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化，經(jīng)濟(jì)全球化、加入WTO、信息時(shí)代和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是我國(guó)企業(yè)在新世紀(jì)所面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。隨著世界石化工業(yè)進(jìn)入了國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代，世界各大石油公司紛紛開始以資產(chǎn)重組為特征的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施大規(guī)模的兼并聯(lián)合，整體競(jìng)爭(zhēng)力大大增強(qiáng)。對(duì)XXXX而言，要在今后激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須分析國(guó)內(nèi)外煉油工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，重點(diǎn)分析XXXX將要面臨的新形勢(shì)。 Gas》2002，12左右。我國(guó)所處的亞太地區(qū)也已經(jīng)告別了油品供應(yīng)短缺時(shí)代，逐步走向供需平衡，從1998年開始煉油能力出現(xiàn)過剩，2002年仍過剩能力7%左右。再加上亞洲從中東進(jìn)口的原油價(jià)格高于歐美，因此亞太煉廠的毛利遠(yuǎn)低于歐美煉廠，2001年三季度以后已低于2美元/桶。特別是重視通過優(yōu)化選擇原油、優(yōu)化配置資源、優(yōu)化加工來提高效益，因?yàn)檫@是不用花費(fèi)很多投資而又快捷有效的途徑。在油品質(zhì)量提高方面，各國(guó)也紛紛制定出臺(tái)有關(guān)汽柴油質(zhì)量的新標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格對(duì)污染物排放的控制。另一方面是加強(qiáng)煉油行業(yè)與化工行業(yè)之間的縱向整合。在此基礎(chǔ)上，煉油過程的生產(chǎn)優(yōu)化控制，操作人員的培訓(xùn)，工廠的管理乃至全公司的知識(shí)和信息管理都呈現(xiàn)出了全新的面貌，為煉油工業(yè)減少定員、提高效率、增加效益，發(fā)揮了巨大的作用。第二節(jié) 我國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r伴隨著二十世紀(jì)六十年代大慶油田的發(fā)現(xiàn)，一個(gè)新興的工業(yè)在我國(guó)誕生。按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司，基本形成了石化工業(yè)的集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)格局。XXXX所屬31家煉油企業(yè)主要分布在華北、華東、沿江和華南地區(qū)，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）所屬33家煉油企業(yè)主要分布在東北和西北地區(qū)。西北地區(qū)的油品則分別通過鐵路和成品油管線銷往華北和西南地區(qū)。三、國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)盈利空間變小國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)隨著原油和成品油價(jià)格逐步與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，毛利空間逐漸變??；又由于生產(chǎn)管理上的差距，從而造成部分煉油企業(yè)的虧損。四、影響我國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高的因素首先，長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響下的經(jīng)營(yíng)理念，制約煉廠實(shí)施現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理。即使采用國(guó)外先進(jìn)的優(yōu)化軟件模型測(cè)算了優(yōu)化方案，落實(shí)時(shí)阻力也很大。原油采購－煉廠加工－油品銷售沒有形成一體化經(jīng)營(yíng)。每個(gè)煉廠仍是一個(gè)實(shí)際上的利潤(rùn)中心，工資及獎(jiǎng)金分配與單廠利潤(rùn)掛鉤，各煉廠勢(shì)必強(qiáng)調(diào)企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益。截止2002年底，我國(guó)擁有的煉油廠數(shù)目多達(dá)120多家。而要大力調(diào)整這種結(jié)構(gòu)所花的代價(jià)太大，完全以擴(kuò)能為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整無疑使成本增加，難以提高效益。第三節(jié) 全面建設(shè)小康社會(huì)為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了新機(jī)遇黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，石油產(chǎn)品需求仍將保持快速增長(zhǎng)，為煉油工業(yè)的發(fā)展帶來了發(fā)展機(jī)遇。石化行業(yè)2002年的銷售收入和利潤(rùn)總額在全國(guó)工業(yè)行業(yè)中位居前列。%，%。隨著東部發(fā)達(dá)地區(qū)的率先現(xiàn)代化，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)換代的持續(xù)進(jìn)行，將迎來新一輪以汽車、住房、電子信息器材、旅游、文教娛樂、休閑、醫(yī)療保健等為主要內(nèi)容的消費(fèi)革命，為石油石化產(chǎn)品市場(chǎng)的擴(kuò)展、品種的升級(jí)換代、石化產(chǎn)業(yè)在新材料革命中的大顯身手以及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供新機(jī)遇，并對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步提出更新、更高、更嚴(yán)的要求。第四節(jié) 加入WTO后對(duì)煉油業(yè)務(wù)的影響加入WTO對(duì)XXXX煉油業(yè)務(wù)的直接影響主要來自3個(gè)方面：一、取消非關(guān)稅壁壘進(jìn)口帶來的影響根據(jù)入世議定書的承諾，我國(guó)將逐步取消成品油進(jìn)口配額，2000年初始準(zhǔn)入量為1658萬噸，每年遞增15%，2002年為2200萬噸，2004年1月1日取消配額限制。原油的關(guān)稅下調(diào)，有利于煉廠降低成本，但按照現(xiàn)行成品油定價(jià)機(jī)制，汽油關(guān)稅降低將使汽油價(jià)格大幅度下降。加入WTO三年后，加油站的特許經(jīng)營(yíng)將沒有任何限制。第一節(jié) XXXX煉油業(yè)務(wù)的基礎(chǔ) 一、煉油能力居世界大公司排名第五位截至2002年底，%，在世界石油公司排名中居第五位。表21 全球最大的25家煉油公司排名（萬噸/年）名次公司能力*名次公司能力1埃克森美孚公司2654014日本三菱石油煉制公司61152殼牌公司1944515萊普索YPF公司57503英國(guó)石油公司1581516阿吉普石油公司52154雪佛龍德士古公司1475017印尼石油公司49655XXXX集團(tuán)公司1431918科威特石油公司48306道達(dá)爾菲納埃爾夫公司1328019馬拉松阿希蘭石油公司46757委內(nèi)瑞拉石油公司1249020科諾科公司42608中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司1190021桑諾科公司41159沙特國(guó)家石油公司995522SK（前油公公司）408510巴西石油公司916023出光興產(chǎn)公司392011菲利普斯石油公司864024中油公司（臺(tái)灣）385012墨西哥石油公司846025Ultramar Diamond Shamrock376513伊朗石油公司7420數(shù)據(jù)來源：《Oil amp。因此，為了適應(yīng)原油資源構(gòu)成的變化，從“九五”計(jì)劃開始，XXXX安排對(duì)沿海企業(yè)進(jìn)行加工高硫原油的適應(yīng)性改造，到2002年底，已經(jīng)形成3500萬噸/年的高硫原油加工能力，接近占原油總加工能力的四分之一。2003年4月1日開始執(zhí)行汽油新標(biāo)準(zhǔn)，要求汽油烯烴含量小于35%（v）車用汽油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB17930199芳烴小于40%（v），%，硫含量小于800ppm，開始實(shí)現(xiàn)我國(guó)油品質(zhì)量向組分優(yōu)化的方向發(fā)展。通過油品質(zhì)量升級(jí)改造，汽、柴油可全部達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的要求，具有生產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)清潔汽油能力約1635萬噸/年，具有生產(chǎn)新標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油能力約4230萬噸/年。目前，XXXX擁有原油碼頭總吞吐能力9000萬噸/年 2002年中國(guó)石化集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)年報(bào)，原油管線3378公里，成品油碼頭293個(gè)，成品油吞吐量達(dá)1400萬立方米，加油站28000多座，業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)成品油零售市場(chǎng)占有率達(dá)到61%。在設(shè)計(jì)和工程建設(shè)方面，擁有大型設(shè)計(jì)院和大型工程建設(shè)公司分別有4個(gè)，可獨(dú)立進(jìn)行煉廠或裝置設(shè)計(jì)與工程建設(shè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，開始承接國(guó)外委托的煉廠設(shè)計(jì)。目前世界煉油單系列最大的規(guī)模為1700萬噸/年。由此可見，在單套煉油裝置規(guī)模方面，XXXX煉油企業(yè)與國(guó)外煉油企業(yè)相比存在一定的差距。噸原油加工費(fèi)也高于國(guó)外大型企業(yè)水平，2002年XXXX噸原油加工費(fèi)為186元/噸，世界上36個(gè)與XXXX加工深度類似的大型煉油企業(yè)的噸原油加工費(fèi)是167元/噸/。由于XXXX目前的裝置結(jié)構(gòu)不合理，二次加工裝置中催化裂化裝置占原油一次加工能力的比例高達(dá)35％以上，高辛烷值組分生產(chǎn)裝置能力偏小，致使生產(chǎn)的汽油中催化汽油的比例在80%左右，催化汽油的平均烯烴含量達(dá)40%以上。但是由于超前建設(shè)造成的開工負(fù)荷過低已成為目前的一個(gè)突出的問題。其次，煉廠的裝置結(jié)構(gòu)匹配合理，可以提高對(duì)原油的適應(yīng)能力，無論是高硫原油還是重質(zhì)原油都能適應(yīng)，這樣就能夠大大降低原油成本。XXXX煉廠裝置構(gòu)成的最大特點(diǎn)是對(duì)原油的深度加工能力較強(qiáng)，重點(diǎn)體現(xiàn)在催化裂化裝置比例高，與美國(guó)相當(dāng)，居于世界前列。而加工的原油品種最終還是由裝置結(jié)構(gòu)決定。因此，目前XXXX面臨著生產(chǎn)柴汽比（柴油產(chǎn)量/汽油產(chǎn)量）和消費(fèi)柴汽比（柴油消費(fèi)量/汽油消費(fèi)量）失衡的問題。五、難以適應(yīng)乙烯工業(yè)發(fā)展的需要由于油田輕烴資源短缺，我國(guó)乙烯工業(yè)的發(fā)展主要走石腦油為主的路線。加上其他化工原料，2002年XXXX共生產(chǎn)化工原料油1503萬噸，％，進(jìn)口石腦油僅24萬噸。今后隨著乙烯和芳烴原料工業(yè)的大發(fā)展，化工輕油短缺的矛盾還將日益突出，如何多渠道、低成本解決化工原料供應(yīng)的問題已迫在眉睫。據(jù)預(yù)測(cè), 未來的510年間我國(guó)的原油產(chǎn)量雖略有增長(zhǎng)，但遠(yuǎn)不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)石油的需求，進(jìn)口石油資源比例將大幅度提高。隨著對(duì)進(jìn)口原油依賴度的增加，加工進(jìn)口原油的風(fēng)險(xiǎn)（進(jìn)口原油的價(jià)格、采購及運(yùn)輸）將對(duì)石化集團(tuán)公司煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響。為實(shí)施其全球發(fā)展戰(zhàn)略，這些跨國(guó)石油公司在亞洲的銷售額占其總銷售額的比重明顯提高。公司在近200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、煉油與營(yíng)銷、化工等業(yè)務(wù)，在美國(guó)《財(cái)富》雜志按營(yíng)業(yè)收入評(píng)選的2002年度全球500強(qiáng)中列第一位。在全球石化公司煉油能力排名中居第二位，在全球的32個(gè)國(guó)家擁有53座全資或合資煉廠，并為超過100萬個(gè)工業(yè)和商業(yè)用戶提供油品，是世界第二大煉油商，其汽油銷售量居世界前列，潤(rùn)滑油、液化石油氣和瀝青等也在全球市場(chǎng)上居領(lǐng)先地位。歐美大石油石化公司對(duì)我國(guó)煉油工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)突出表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是將我國(guó)周邊國(guó)家作為其進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的橋頭堡；二是加大在我國(guó)大陸的投資和合資的力度。從第二方面來看，象BP、殼牌、?？松梨?、巴斯夫等諸多公司都通過各種渠道和方式進(jìn)入我國(guó)的石油、石化生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。分別從規(guī)模實(shí)力、管理能力和盈利能力將XXXX與?？松づ埔约癇P公司進(jìn)行對(duì)比。在盈利能力方面，XXXX占用資本回報(bào)率處于較好水平，但加工每噸原油所創(chuàng)造的收入，約為三大公司的34%50%。目前韓國(guó)擁有6家煉廠，煉廠平均規(guī)模已達(dá)到2133萬噸/年，居世界首位，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，煉油成本明顯低于日本、新加坡，30%以上的油品用于出口。20世紀(jì)90年代中期是我國(guó)油品和石化產(chǎn)品的主要進(jìn)口來源國(guó)。石油產(chǎn)品自給率大大提高，從而縮小了亞洲石油產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，減少東南亞國(guó)家石油產(chǎn)品向西出口的數(shù)量，也使亞洲尤其是東南亞國(guó)