【正文】 ubscriber Indonesia % Spice 3 of 12 Total of 1,567,470 subscriber India % MTCE 2 of 2 Total of 25,000 subscriber Iran 69m 11% MobileOne 3 of 3 Total of ,000 subscriber Singapore % Samart Thailand % 馬 電在亞洲，覆蓋 9個(gè)國家，移動(dòng)牌照覆蓋人口達(dá)到 億，平均滲透率 ％ 。估計(jì)用戶增長在 3000萬。 Etisalat將會持續(xù)在非洲進(jìn)行擴(kuò)展，整體非洲用戶空間將在 5000萬以上 。） – 和 HW關(guān)系緊密 ,H在 2022年承建其 UMTS網(wǎng)絡(luò) ,目前是其海外重要宣傳點(diǎn) ,并對我公司巴基斯坦糧倉的巨大沖擊 . Mohammad Hassan Omran , Chairman of Etisalat 新興市場活躍的 MTO—高速擴(kuò)張型 ETSALAT Global Presence in Africa Telecel 2 of 2 Total of 53,200 subscriber Benin % Teletel 3 of 3 Total of 90,800 subscriber Burkina Faso % Telecel 3 of 3 Total of 35,100 subscriber Gabon % Telecel 2 of 3 Total of 42,700 subscriber Niger % Telecel 1 of 4 Total of 194,600 subscriber Togo % Atlantique Cellulaire RCA 3 of 3 Total of 27,100 subscriber Central African Republic % Canartel(Fixed line) Sudan Zanzibar Tele 4 of 4 Total of 261,000 subscriber Tanzania % Etisalat在非洲，覆蓋10個(gè)國家，其中在蘇丹是固網(wǎng)運(yùn)營。 ? 主要擴(kuò)展地區(qū)是中東、非洲、亞洲 – UAE（全業(yè)務(wù)）、沙特阿拉伯（移動(dòng)）、蘇丹（全業(yè)務(wù)/CDMA）、巴基斯坦（ PTCL）、坦桑尼亞 (全業(yè)務(wù) ) – 收購大西洋電信 ? 貝寧、尼日爾、多哥、加蓬、中非等非洲國家 – 29億美金投標(biāo)埃及第三張移動(dòng)牌照－ WCDMA牌照。te d’Ivoire, Benin, Congo B, G. Conakry, Liberia, ? 重點(diǎn)關(guān)注尼日利亞，傳輸干線持續(xù)擴(kuò)容，核心網(wǎng)容量 13。 ? 重點(diǎn)發(fā)展 3G網(wǎng)絡(luò) , 發(fā)展速度較快 ,以 VDF， TLF為代表已開始建設(shè) HSDPA，加快移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和發(fā)展，覆蓋廣度增加 ,需要提供低成本覆蓋方案 (室內(nèi)覆蓋 ),部分在海外擴(kuò)張（例如 Telenor\Milli） ? 重點(diǎn)關(guān)注： FT、 DT、 Vodafone、 Telenor、Telefonica MTO市場總體特征 新興市場 MTO 發(fā)達(dá)市場 MTO MTO市場發(fā)展趨勢 MTO的發(fā)展趨勢 新興市場活躍的 MTO—嘗試進(jìn)入型 QTEL amp。 ? 東南亞、亞太和拉美國家移動(dòng)滲透率處于中低水平 ,全國覆蓋不完全是 MTO擴(kuò)容的主要區(qū)域。 ? 少量固網(wǎng) /全業(yè)務(wù) MTO ? 借助臨近國家固網(wǎng)市場開放 /固網(wǎng)二牌的機(jī)會進(jìn)行跨國運(yùn)營，如： ? 拉美： Telmex巴西、 Telefonica阿根廷； ? 非洲和中東： Etisalat蘇丹 ? 亞洲地區(qū)： SingTel澳大利亞 Optus ? 歐洲： DT匈牙利、 FT波蘭 MTO市場的市場特征 ?新興市場是 MTO發(fā)展的重點(diǎn)和主要方向。 ? 主要產(chǎn)品機(jī)會 : 傳輸、 A DSL、 SS10. 區(qū)域市場特征 移動(dòng)市場 固網(wǎng)市場 Content 電信市場發(fā)展趨勢（按發(fā)展階段） 電信市場發(fā)展趨勢（按區(qū)域細(xì)分） 全球電信市場細(xì)分概述 MTO市場發(fā)展趨勢 MTO的形成原因 石油等新興資本力量 跨國漫游業(yè)務(wù)導(dǎo)致擴(kuò)張 區(qū)域性發(fā)達(dá)國家跨國拓展 宗主國在原殖民地國家擴(kuò)張 ? 移動(dòng)通訊的興起，跨國移動(dòng)漫游業(yè)務(wù)需求，以歐洲為代表 ,出現(xiàn)跨國運(yùn)營 ? Vodafone、 Orange、 Tmobile、 TEF/O Telia ? 歐洲的 Freemove聯(lián)盟 : Orange、 TIM、 Tmobile、Teliasonera ? 區(qū)域性的發(fā)達(dá)國家電信運(yùn)營商拓展，代表性運(yùn)營商 ? 亞洲地區(qū)的 Singtel、 TM、 ? 歐洲地區(qū)的 Telenor、 ? 拉美地區(qū)墨西哥的 Carlo Slim家族的 America Movil ? 石油資本等區(qū)域性寡頭資本向電信資本轉(zhuǎn)變，介入電信運(yùn)營 ? 中東石油資本 ET、 MTC、 QTEL、 Oras、Sudatel ? 俄羅斯寡頭資本 MTS、 Vimpel、Megafone ? 投資性的國際財(cái)團(tuán)： Hutschi、 MIC、Inquam ? 傳統(tǒng)歐洲宗主國在原殖民地國家的拓展造成了歐洲 MTO的拓展路線： ? 18世紀(jì)以來的傳統(tǒng)殖民國：西班牙、葡萄牙、英國、法國的代表性運(yùn)營商： ? Telefonica在拉美等西語區(qū)的持續(xù)擴(kuò)張 ? FT在原法屬非洲地區(qū)的經(jīng)營 ? Camp。 ?墨西哥 Carlo Slim財(cái)團(tuán)背景的 AM和 Telmex開始持續(xù)擴(kuò)張 ,挑戰(zhàn) TLF在拉美地區(qū)的主導(dǎo)地位 。 ? 西歐和東歐電信市場語音業(yè)務(wù)已達(dá)飽和 , 運(yùn)營商重視創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型 (如 VDF、 FT、 BT),部分主導(dǎo)運(yùn)營商海外投資活躍 (沿原拉美殖民區(qū)擴(kuò)張或者向東歐低滲透率區(qū)域擴(kuò)張 ,部分開始向新興市場擴(kuò)張） ? 東歐電信市場逐步被來自西歐的 MTO控制 (如波蘭 :Orange,土耳其 VDF/Telsim) 區(qū)域市場特征 移動(dòng)市場 固網(wǎng)市場 ? 固網(wǎng)發(fā)展成熟 ,寬帶滲透率很高 ,互聯(lián)網(wǎng)接入拉動(dòng)動(dòng)力不足 ,正逐步考慮接入網(wǎng)改造升級 ? 多數(shù)固網(wǎng)運(yùn)營商有 TDM退網(wǎng)計(jì)劃升級到 NGN (IMS Based),傳輸出租作為業(yè)務(wù)收入重要來源 ,有本地傳輸持續(xù)擴(kuò)容建設(shè)需求 ? 東歐地區(qū)開始部署寬帶接入拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長 ,有干線傳輸和本地網(wǎng)擴(kuò)容需求。 ? 俄羅斯 /烏克蘭等地實(shí)力財(cái)團(tuán)開始整合私有化過程中產(chǎn)生的新興運(yùn)營商 ,形成規(guī)模經(jīng)營 ,并開始在多個(gè)獨(dú)聯(lián)體區(qū)域購買牌照進(jìn)行擴(kuò)張。亞太片區(qū) )市場特征與產(chǎn)品機(jī)會 區(qū)域市場特征 移動(dòng)市場 固網(wǎng)市場 ? 區(qū)域基本上為伊斯蘭文化區(qū) ,宗教影響巨大 ,石油經(jīng)濟(jì)特征 , ? 海灣石油背景電信企業(yè)開始海外擴(kuò)張 (如阿聯(lián)酋 Etisalat 、 Warid,科威特 MTC、 Watania), ? 新興市場 :目前人口大國 (伊朗 ,伊拉克 ,埃及電信滲透率都在 20%以下 ,電信開始從壟斷走向競爭 ,移動(dòng)各大跨國運(yùn)營商的競爭日趨激烈，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與擴(kuò)容需求明顯 。全球電信市場概述 2 ? 區(qū)域政治穩(wěn)定 ,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度普遍較高 ,經(jīng)濟(jì)一體化 (APECamp。 ? 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如 GCC地區(qū) ,沙特 ,黎巴嫩，阿聯(lián)酋等國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋較好 ,滲透率很高 , 開始部署 3G網(wǎng)絡(luò) , ? 其他地區(qū)如伊朗 ,也門移動(dòng)市場剛剛開放 , 伊朗已經(jīng)頒發(fā)第二張移動(dòng)牌照 (MTN), 戰(zhàn)后的伊拉克移動(dòng)市場則被 Wataniya、 MTC、Oras三家壟斷 , ? 產(chǎn)品機(jī)會： GSM 中東區(qū)域市場特征與產(chǎn)品機(jī)會 ? 總體人口密度不高 ,城市以外 ,人口居住分散 ,主接入線集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市 ? 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域如 GCC地區(qū) ,固網(wǎng)比較完善 ,開始嘗試 NGN/IPTV/FTTx等新技術(shù) (如 Eisalat) ? 其他區(qū)域如埃及 ,伊朗正在進(jìn)行 MSAN建設(shè) ,并選擇 WLL作為廣大鄉(xiāng)村地區(qū)固網(wǎng)接入手段， ? 產(chǎn)品機(jī)會： 傳輸、 A SS10 區(qū)域市場特征 移動(dòng)市場 固網(wǎng)市場 ? 區(qū)域政治環(huán)境趨于穩(wěn)定 ,經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度復(fù)蘇 , ? 區(qū)域市場電信發(fā)展水平較高 ,部分市場已達(dá)飽和 (俄羅斯、烏克蘭、波羅地海三國 ),運(yùn)營商開始擴(kuò)張 (俄羅斯財(cái)團(tuán) Sistema/Alfa/Teleinvest)， 國有 SVYAZINVEST 集團(tuán)面臨私有化 。 ? 中亞及外高加索三國和中亞區(qū)域移動(dòng)滲透率較低 ,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足 ,且本地傳輸資源缺乏 ? 主要產(chǎn)品機(jī)會： GSM、 WCDMA 獨(dú)聯(lián)體區(qū)市場特征與產(chǎn)品機(jī)會 ? PSTN網(wǎng)絡(luò)較為老化 , 受移動(dòng)通訊迅猛發(fā)展影響 ,數(shù)字化進(jìn)程改造緩慢 。 DSL滲透率不高 ,新興運(yùn)營商開始考慮無線寬帶蠶食該市場 (EVDO,WIMAX)； ? 主要產(chǎn)品機(jī)會： 傳輸、 A10/DSL、 WIMAX 非洲市場特征與產(chǎn)品機(jī)會 ? 除南非和摩洛哥等經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度高的區(qū)域外 ,其余地區(qū)移動(dòng)滲透率普遍很低 ,是典型的新興市場總體還處于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋或完善期 ,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求量很大； ? 多數(shù)國家移動(dòng)市場已經(jīng)實(shí)行電信私有化 ,外資 MTO (MTN/ MTC/Etisalat/ Oras/ Orange/MIC)成為非洲移動(dòng)市場的主導(dǎo)者； ? 主要產(chǎn)品機(jī)會 : GSM、 CDMA、 WCDMA ?區(qū)域?qū)儆谌蜃钬毨У膮^(qū)域，政治漸趨穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)開始發(fā)展 ?少數(shù)國家電信發(fā)展水平較高，以南非 Voda/MTN為代表的移動(dòng)運(yùn)營商開始大規(guī)模海外擴(kuò)張，絕大多數(shù)國家屬于新興市場，伴隨