【正文】 磷、鉀有效養(yǎng)分含量≥%.以成年樹畝產(chǎn)量來確定施肥量，一般畝產(chǎn)干茶50、100、150公斤，分別施專用肥70、90、120公斤。按其總養(yǎng)分含量可分為高濃度(≥40%)、中濃度(≥30%)、低濃度(≥25%)。復(fù)合肥分為化成復(fù)合肥和混成復(fù)合肥?！　　?009—2010年度中國復(fù)合肥市場研究報告》的特點在于從復(fù)合肥行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場運行、競爭格局等多個角度，全面分析了中國化肥的生產(chǎn)、需求、價格、進出口、國際市場、政策形勢等幾個方面，深入分析2008年復(fù)合肥市場的總體情況。在全球經(jīng)濟前景不樂觀的情況下，中國采取了積極的應(yīng)對政策?？傮w看來，產(chǎn)量下降、出口受阻、進口銳減、需求不振是2008年我國化肥市場運行的主要特征。復(fù)合肥行業(yè)研究報告復(fù)合肥行業(yè)研究報告目 錄第一章 復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的背景 4第一節(jié) 復(fù)合肥行業(yè)簡介 5第二節(jié) 2008——2009宏觀經(jīng)濟環(huán)境 9第三節(jié) 2008——2009產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境 14第四節(jié) 復(fù)合肥產(chǎn)品生產(chǎn)分析 16第二章 復(fù)合肥行業(yè)供給狀況分析 23第一節(jié)而信息的不對稱性、原料市場制約嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、市場秩序混亂等是導(dǎo)致去年行業(yè)舉步維艱的主要原因。不但將貨幣政策及時由從緊轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度寬松，還適時推出4萬億元的刺激內(nèi)需的投資計劃。并通過科學(xué)的分析方法，結(jié)合定性定量分析對2009年復(fù)合肥市場做出判斷，并對復(fù)合肥行業(yè)未來發(fā)展提出對策建議。而混成復(fù)合肥是由兩種和幾種鹽按一定比例混合而成，制成的肥料是混合物。（一）復(fù)合肥的一般分類：是以尿素、磷銨和氯化鉀為主要原料制成的，氮、磷、鉀有效養(yǎng)分含量≥25%。按春茶開采前1個月占總用量的50%，春茶采摘后占總用量的25%，秋茶采摘前1520天占總用量的25%來施用。（二）復(fù)合肥的優(yōu)缺點復(fù)合肥優(yōu)點：①養(yǎng)分含量高，主要營養(yǎng)元素多。這種肥料養(yǎng)分分布比較均一，在造成顆粒后與粉狀或結(jié)晶狀的單元肥料相比，結(jié)構(gòu)緊密，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長。④節(jié)省貯運費用和包裝材料。(三)復(fù)合肥發(fā)展趨勢目前，復(fù)合肥的發(fā)展具有三大趨勢：第一是多品種專用化。第二是多功能藥用化。二、復(fù)合肥市場特性（一）需求多元化。隨著農(nóng)民科學(xué)種田意識不斷增強，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的售后服務(wù)不再局限于對短斤缺兩的找差補齊等，而要求化肥生產(chǎn)及銷售企業(yè)對不同季節(jié)、不同作物用不同肥料進行幫助和指導(dǎo)，滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實際需求。　 （四）競爭白熱化。金融危機帶來的全球范圍內(nèi)化肥需求的疲軟，導(dǎo)致復(fù)合肥價格持續(xù)下滑，市場低迷。目前，金融危機已對全球?qū)嶓w經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大的沖擊，2008年世界經(jīng)濟已明顯放緩，下行風(fēng)險逐步加大，前景更加不確定。2008年下半年，美國經(jīng)濟出現(xiàn)了明顯的加速收縮：GDP增長加速下滑、消費者信心指數(shù)處于歷史低位、年末零售銷售創(chuàng)1993年來最大降幅、年末失業(yè)率創(chuàng)出16年來新高、工業(yè)產(chǎn)量則出現(xiàn)了2002年以來的首次萎縮。歐盟委員會公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月份的消費者信心下跌至15年以來的最低水平；歐元區(qū)12月份制造業(yè)和服務(wù)業(yè)活動正以至少十年來最快的速度下滑；歐元區(qū)12月份零售銷售連續(xù)第七個月下滑；12月份歐元區(qū)零售商連續(xù)第九個月裁員，規(guī)模是四年多以來的最高水平；12月8%的失業(yè)率也是兩年來的新高；11月份，歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)下滑，％，％。（二）通脹壓力消除 通縮憂患出現(xiàn)受全球需求下降等因素影響，初級產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅跳水，各國CPI回落，通脹壓力解除。表1 2008年512月美國、歐元區(qū)、日本CPICPI5月6月7月8月9月10月11月12月美國歐元區(qū)日本中國4雖然通脹壓力解除，但隨著部分國家CPI負增長、全球信貸緊縮、失業(yè)率走高、消費信心下降等因素綜合影響下，新一輪通縮危機初現(xiàn)端倪。經(jīng)過初步估計，中國化肥用量也有相似變化，%。一二季度GDP增長率均超過10%，但是三四季度GDP增長率分別回落至9%%。受上半年自然災(zāi)害、生產(chǎn)成本上升和下半年金融危機的影響，08年工業(yè)生產(chǎn)增速放緩，企業(yè)利潤開始大幅下降。4萬億元刺激經(jīng)濟方案還會創(chuàng)造崗位,帶來新增就業(yè),，國內(nèi)居民的收入就可以支持消費,緩解內(nèi)需動力不足的不利影響. 表1 人民銀行2008年歷次利率調(diào)整情況 2008年12月23日 2008年11月26日 2008年10月30日 2008年10月9日 2008年9月16日 第三節(jié) 2008——2009產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境一、中央一號文件的影響2009年，中國復(fù)合肥工業(yè)發(fā)展的環(huán)境并不寬松，金融危機的影響將日益加深，國際市場蕭條，國內(nèi)經(jīng)濟處于下調(diào)周期。中央和各級政府對農(nóng)村水利、能源、交通運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施投入的增加，有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境條件的改善。在新的稅率方案中，繼續(xù)對復(fù)合肥征收特別關(guān)稅。2009年全國物價局長會議提出：一是繼續(xù)完善農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資價格政策；二是要求各級價格主管部門健全糧食、豬肉、食用植物油、石油、電煤、化肥等重要商品儲備制度，完善儲備吞吐和進出口調(diào)節(jié)機制，防止價格出現(xiàn)大起大落；三是完善化肥、柴油等農(nóng)資價格與農(nóng)資綜合直補標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)動機制。進入2008年下半年以來，美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機傳導(dǎo)至煤、石油等大宗初級商品，引發(fā)了化肥成本的變化，同時這種變化也引發(fā)了多年來化肥產(chǎn)能過剩與高價位抑制需求的潛在矛盾的集中爆發(fā)，化肥市場日益下滑。同時，市場劇變導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損，紛紛停車，2008年最高停車率達到90%以上。磷酸可由硫酸分解磷礦制取，有條件時也可直接外購商品磷酸，以減少投資和簡化生產(chǎn)環(huán)節(jié)。擁有該種生產(chǎn)技術(shù)的外國公司主要有挪威的norskhydro、西班牙incro、espindsea、法國的AZF、KT、美國的avy/TVA等。以單體基礎(chǔ)肥料如：尿素、硝銨、氯化銨、硫銨、磷銨磷酸一銨、磷酸二銨、重鈣、普鈣）、氯化鉀（硫酸鉀）等為原料，經(jīng)粉碎至一定細度后，物料在轉(zhuǎn)鼓造粒機（或園盤造粒機）的滾動床內(nèi)通過增濕、加熱進行團聚造粒，在成粒過程中，有條件的還可以在轉(zhuǎn)鼓造粒機加入少量的磷酸和氨，以改善成粒條件。目前，該種生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)已日趨成熟。目前國內(nèi)開發(fā)和擁有該項知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)技術(shù)的單位為上?；ぱ芯吭旱榷畮讉€單位。二是熔體旋轉(zhuǎn)造粒工藝充分利用了硝銨濃溶液的熱能，物料水分含量很低，無需干燥過程，大大節(jié)省能耗。不得已只好采取改變生產(chǎn)管理模式和立足國內(nèi)磷酸和收購、兼并部分國內(nèi)的MAP工廠的方法，目前中阿化肥的第二套60萬噸/年裝置已經(jīng)投產(chǎn)。今天在我國環(huán)保法規(guī)進一步嚴(yán)格的情況下，工廠要花大量的資金解決上述環(huán)保問題這是目前面臨的主要問題。轉(zhuǎn)鼓造粒流程可生產(chǎn)高、中、低三種規(guī)格的復(fù)合肥產(chǎn)品，是一種對原料體系和產(chǎn)品規(guī)格適應(yīng)性較強的生產(chǎn)流程。也有的企業(yè)認為技術(shù)和流程較為簡單，建設(shè)時找到主要設(shè)備供應(yīng)廠把設(shè)備買來安裝就可以生產(chǎn)了，但不知復(fù)合肥的生產(chǎn)除了生產(chǎn)設(shè)備這個主要因素以外，還與生產(chǎn)體系、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢測、原料性能都有關(guān)系，根據(jù)具體的要求流程必須進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，因此往往生產(chǎn)后就發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)復(fù)合肥并不是所說的那么簡單，結(jié)果造成裝置的生產(chǎn)能力低，開工率低，生產(chǎn)設(shè)備不合適或不配套，產(chǎn)品的合格率低等問題。還有對復(fù)合肥產(chǎn)品結(jié)塊的認識原因理解上的問題：生產(chǎn)出的復(fù)合肥（高或中或低）有結(jié)塊現(xiàn)象，生產(chǎn)中已經(jīng)增加了防結(jié)塊處理，但是產(chǎn)品的結(jié)塊情況仍未得到改善，因此，要了解有沒有效果好的防結(jié)塊劑和防結(jié)塊技術(shù)。引起復(fù)合肥產(chǎn)品吸濕、結(jié)塊的因素很多，并非在流程中增加防結(jié)塊處理設(shè)備、產(chǎn)品中添加防結(jié)塊劑就可以完全解決問題的。世界各國化肥復(fù)合率分析第二節(jié) 國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)能力及變化（一）國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)能情況 據(jù)統(tǒng)計，目前我國有生產(chǎn)許可證的復(fù)混肥企業(yè)5000多家，（設(shè)計產(chǎn)能是指各個企業(yè)在申報國家批準(zhǔn)時提供的產(chǎn)能數(shù)據(jù)），實際產(chǎn)能5000萬噸（施計產(chǎn)能是指設(shè)備安裝后的實際生產(chǎn)能力），最主要的復(fù)合肥生產(chǎn)大省是山東和河南。圖表：復(fù)合（混）肥企業(yè)產(chǎn)能變化表(設(shè)計產(chǎn)能)年份2000年2005年2006年2007年2008年產(chǎn)能（萬噸）429020000300003700037500圖表：2008年國內(nèi)主要復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)能情況統(tǒng)計表（萬噸）公司名稱2008年產(chǎn)能湖北洋豐集團300中阿化肥公司250山東魯西化工股份150西洋集團150山東紅日阿康化工股份100山東金正大生態(tài)工程股份180山東華豐－史丹利200江蘇中東集團120深圳芭田生態(tài)工程股份100湖北鄂中化工150四川成都新都化工股份150山東施可豐化工100廣東福利龍復(fù)合肥120江西貴溪化肥80湖北宜化100江蘇南化50江蘇華昌80山東魯北100江蘇綠陵化工60無錫太平洋70江蘇中農(nóng)新肥80山東壽光聯(lián)盟50安徽六國45江蘇瑞和60四川鎣峰35湖北三寧40河南心連心60湖南郴化集團30浙江巨化20河南豐田肥業(yè)50合 計3080當(dāng)前的復(fù)合肥在建和擬建項目也很多。2008年，受國際金融危機、原料上漲、價格受限、出口受阻多重因素的影響，導(dǎo)致整個復(fù)合肥行業(yè)效益普遍下降,企業(yè)紛紛限產(chǎn)、減產(chǎn),甚至停產(chǎn)，國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)量減產(chǎn)三四成，一些小廠紛紛倒閉，因此，產(chǎn)量僅為略增，實現(xiàn)產(chǎn)量5867萬噸。然而，如要購進原料和其他地區(qū)生產(chǎn)的復(fù)合肥，對物流能力要求較大，物流成本較高。在3億噸產(chǎn)能的壓力下，復(fù)合肥銷售價格卻得不到相應(yīng)的支撐，在多重壓力下，大企業(yè)選擇減產(chǎn)、小企業(yè)選擇停產(chǎn)來應(yīng)對。如此大幅的波動可以說在復(fù)合肥行業(yè)內(nèi)甚少出現(xiàn)。二、成本因素尿素 2008年是歷史上尿素價格波動幅度最大的一年，超過了40%，而正常情況波動幅度在20%左右。 磷酸二銨可以說，進入2008年以來，國際市場磷酸二銨的價格變化與中國化肥出口關(guān)稅政策的變化息息相關(guān)。而從去年下半年以來，國內(nèi)磷酸二銨市場可以用慘烈來形容。進入2季度，鉀肥價格繼續(xù)攀升，從6月份開始，鉀肥價格便一直保持在800美元/噸以上的水平。除以上幾種主要原料外。 第三節(jié) 金融危機對復(fù)合肥價格的影響2008年對于復(fù)合肥行業(yè)是極其不平凡的一年，復(fù)合肥行業(yè)經(jīng)歷了一次大幅度的整體漲價，但是隨著國家關(guān)稅政策的調(diào)整，外銷部分的產(chǎn)能全部擠到國內(nèi)市場銷售，由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機逐步蔓延開來，復(fù)合肥行業(yè)又面臨著價格大幅走低的局面。復(fù)合肥生產(chǎn)情況：受國際金融危機影響，整個復(fù)合肥行業(yè)效益普遍下降，企業(yè)紛紛限產(chǎn)、減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)，國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)量減產(chǎn)三四成，一些小廠紛紛倒閉，加快了企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，一定程度上實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第四章 復(fù)合肥行業(yè)需求狀況第一節(jié) 總體需求分析中國是世界上化肥施用量最多的國家，經(jīng)過四十多年的努力，化肥總產(chǎn)量和氮肥產(chǎn)量已居世界第一，復(fù)合肥的產(chǎn)量和施用量也有了較大的提高。據(jù)統(tǒng)計，2008年我國化肥表觀消費量預(yù)計為5506萬噸，同比下降４．２%。低濃度市場雖然銷量較大，但是市場極不規(guī)范，低品質(zhì)、低價格使得市場競爭也存在很多問題。第三節(jié) 復(fù)合肥進口數(shù)據(jù)分析2008年全年我國共進口復(fù)合肥64萬噸，實現(xiàn)進口額4億美元。從以上圖表可以明顯看出：進口復(fù)合肥數(shù)量逐年下降，出口數(shù)量逐年增長。 第六節(jié) 進出口發(fā)展趨勢出口方面，2008年12月份，國家放寬化肥出口限制，但全球市場受金融危機影響已陷入低迷，原料價格的下降帶動化肥價格大幅回落，國內(nèi)化肥在國際市場上已經(jīng)沒有明顯的價格優(yōu)勢。相對于快速增長的產(chǎn)能，市場需求增長則相對緩慢，導(dǎo)致供大于求狀況加劇。二、中國復(fù)合肥行業(yè)的特點總的來說，中國的復(fù)合肥行業(yè)具有以下幾個方面的特點：產(chǎn)能增加過快，使得競爭日趨激烈和復(fù)雜。 資源瓶頸極大加劇了復(fù)混肥的成本壓力，在很大程度上削弱了復(fù)混肥產(chǎn)業(yè)的競爭力。產(chǎn)業(yè)集中度過低，中小企業(yè)數(shù)目龐大，市場秩序急待完善。各地都有一些規(guī)模極小的復(fù)混肥企業(yè)，有的規(guī)范運營但產(chǎn)量很少。開工率明顯不足，2006年全國復(fù)合（混）%，若去掉大型企業(yè)，小企業(yè)的開工率只有10%左右。%。復(fù)合肥市場的競爭格局主要還是由新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)、國內(nèi)原材料價格等因素影響。有的則打價格牌、打含量牌，在含氯和含硫上做文章，在國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)間做游戲。磷礦石是不可再生資源，隨著時間的推移，不斷的開采將會越來越少，而那些遠離磷礦資源的企業(yè)將面對資源缺乏，復(fù)合肥企業(yè)只有發(fā)揮自己的資源優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢才有利于自身的發(fā)展。產(chǎn)品包括50多個品種，注重基層銷售網(wǎng)絡(luò)的管理，實行零售價定價銷售模式，對網(wǎng)點管理比較細致，同時也是最早成立農(nóng)化服務(wù)隊伍的生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)化服務(wù)宣傳比較細致和專業(yè)。主要廣告語：農(nóng)業(yè)三要素，陽光、雨露、撒可富；撒可富，伴您走上幸福路。同時，SACF堅持市場導(dǎo)向的經(jīng)營理念，建立了遍布全國各地的市場營銷和農(nóng)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)有基層網(wǎng)點20000余家，并與中國農(nóng)科院合作，開發(fā)了適用于不同地區(qū)和不同作物的“撒可富”專用系列復(fù)合肥50多個品種，引領(lǐng)了中國農(nóng)民的科學(xué)施肥觀念，帶動了整個國內(nèi)復(fù)合肥業(yè)界平衡施肥技術(shù)的發(fā)展。2002年1月，二期復(fù)合肥擴建工程投產(chǎn)，復(fù)合肥年總生產(chǎn)能力達到了140萬噸，成為目前投產(chǎn)的國內(nèi)規(guī)模最大的復(fù)合肥企業(yè)。 113二、 山東紅日阿康集團（一）山東紅日阿康集團經(jīng)營分析山東紅日阿康公司是2002年3月經(jīng)中國外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立、由世界三大化肥生產(chǎn)制造商之一——俄羅斯阿康公司控股的外商投資股份有限公司，具有年產(chǎn)100萬噸高濃度復(fù)合肥、60萬噸硫酸、15萬噸合成氨、15萬噸鹽酸、10萬噸甲醇、10萬噸磷酸一銨的生產(chǎn)能力，是國內(nèi)規(guī)模最大的硫基NPK復(fù)合肥生產(chǎn)制造商之一。紅日與阿康的強強聯(lián)手成為2001年度影響中國化肥行業(yè)的七件大事之一。在中國化肥業(yè)，紅日阿康率先實施名牌戰(zhàn)略，依靠品牌、文化和服務(wù)合力拓展中國農(nóng)村市場，已建立起完善的售前