趙辰寧私募股權(quán)投資基金概要方源資本-wenkub
2023-05-27 18:11:36 本頁面
【正文】 2 2022）被國際會(huì)計(jì)師德勤評為“德勤高科技、高成長中國 50強(qiáng)”企業(yè) 公司簡介 ? 方源資本于 2022年 10月以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的形式向宇星科技投資四千萬美金 ? 認(rèn)股憑證： 方源資本同時(shí)獲得一部分的公司認(rèn)股憑證 ? 董事席位： 投資完成后，方源資本取得公司五個(gè)董事席位中的一個(gè)席位及一個(gè)觀察員席位；幫助公司設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及薪酬委員會(huì)并在各委員會(huì)上任命一位董事 ? 股權(quán)激勵(lì)： 方源資本與公司簽訂管理層激勵(lì)股權(quán)計(jì)劃，一旦公司達(dá)到設(shè)定的凈利潤指標(biāo)，將向管理層發(fā)放適當(dāng)?shù)募?lì)股權(quán) 投資條款 11 方 源 資 本 ︱ FountainVest Partners 投資過程 前期準(zhǔn)備階段 中期執(zhí)行階段 后期收尾階段 攜手共進(jìn)、風(fēng)雨同舟 2022年 6月 22日 2022年 8月 7日 2022年 10月 9日 2022年 10月 31日 至今 ? 08年 6月 22日與公司創(chuàng)始人初次會(huì)面 ? 通過公開資料及對行業(yè)專家進(jìn)行訪談，對公司基本情況和行業(yè)進(jìn)行初步盡職調(diào)查，確定投資主題和主要風(fēng)險(xiǎn) ? 準(zhǔn)備投資條款書 ? 08年 8月 7日與公司簽訂投資條款書 ? 對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行深入盡職調(diào)查，包括與公司高層及中層管理人員訪談，走訪了 4個(gè)省市對 9家公司客戶進(jìn)行訪談，并對公司的主要供應(yīng)商做了訪談等等 ? 聘請咨詢公司對市場容量及市場競爭情況作深入分析研究 ? 聘請安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 ? 聘請中倫經(jīng)通律師事務(wù)所進(jìn)行法律盡職調(diào)查 ? 在對所有盡職調(diào)查結(jié)果滿意后，將開始最后的投資法律文件起草 ? 就最終的投資條款及細(xì)節(jié)進(jìn)行談判（主要條款內(nèi)容與“投資條款書”中基本一致） ? 08年 10月 31日簽署最終法律文件 ? 投資后恰逢全球金融危機(jī)全面爆發(fā)，公司 08年第四季度業(yè)務(wù)受到較大沖擊。 私募股權(quán)融資具有投資期長、增加資本金等好處，能為公司 發(fā)展提供充裕的資金 投資機(jī)構(gòu)在海內(nèi)外擁有的戰(zhàn)略資源和專家網(wǎng)絡(luò)，可以給企業(yè)帶來管理、技術(shù)、市場和其他需要的專業(yè)技能。轉(zhuǎn)讓對象包括大型的國際戰(zhàn)略企業(yè)投資者。 ? IPO是指私募股權(quán)基金通過被投資公司股份的公開上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)換成公共股權(quán)，并在公開市場退出以實(shí)現(xiàn)資本增值。 在中國目前現(xiàn)行法律框架下私募產(chǎn)業(yè)投資基金通常采用有限合伙模式 4 方 源 資 本 ︱ FountainVest Partners 中國資本市場中 PE機(jī)構(gòu)的成長歷史 ? 互聯(lián)網(wǎng)泡沫興起，為中國風(fēng)投市場帶來第一輪熱潮。 占大股 IPO Venture Capital (VC) Private Equity (PE) 3 方 源 資 本 ︱ FountainVest Partners PE的成立模式 xx 基金 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 C…… 投 資 LP1 LP2 GP(xx投資 ) LP3…… 普遍收取 2%的年管理 費(fèi)及 20%的基金分紅 經(jīng)營及管理 股份投資 ? 普通合伙人（ GP） 普通合伙人發(fā)起設(shè)立有限合伙企業(yè)，其出資一般為總資金的 1%。 投 管 退 投資環(huán)節(jié) ： 對投資對象進(jìn)行權(quán)益性投資。 融 融資環(huán)節(jié) ： 通過私募而不是公募（向公眾公開募集，如上市公司）的形式從機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人手中獲
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