【正文】 ...........54第十章 組織、勞動(dòng)定員及培訓(xùn) ................................................ 59第十一章 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................................. 61第十二章 投資概算及資金籌措 ............................................... 63第十三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 .................................................. 65第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施 ............................................... 67第十五章 研究結(jié)論與建議 ................................................... 69 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：XX新型防水材料有限公司 法人代表； 注冊資本：5000 萬元 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)用地性質(zhì)：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）：涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼：264） 達(dá)產(chǎn)年限：4 年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營范圍：各類防水涂料、防水卷材、砂漿、橡膠密封材料及其他相關(guān)建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益 X生產(chǎn)基地建設(shè)總規(guī)模為年產(chǎn)改性瀝青卷材 3,000 萬平米、年產(chǎn)各類防水涂料 10 萬噸、砂漿 40 萬噸、年產(chǎn)橡膠密封材料 1000 萬件。 編制依據(jù)和研究范圍 1XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告 （1）國家相關(guān)防水材料產(chǎn)業(yè)政策 （2）北京X董事會(huì)投資項(xiàng)目相關(guān)決議與資料 （3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國電力出版社出版） 研究范圍 通過對該防水材料生產(chǎn)項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項(xiàng)目的可行性。D）公司合資經(jīng)營的企業(yè)。D 公司具有國際先進(jìn)水平的改性瀝青卷材生產(chǎn)線和技術(shù)，吸收了美國著名油氈廠BITEC 公司的工藝技術(shù)和配方。集科、工、貿(mào)、施工、服務(wù)為一體，是我國最大的現(xiàn)代化防水材料生產(chǎn)廠家之一，中國建筑防水協(xié)會(huì)副理事長單 位。噴涂聚脲防水涂料是國內(nèi)外新 興的集防水、防腐、耐磨、環(huán)保于一身的優(yōu)秀防護(hù)材料。 XX新型防水材料有限公司根據(jù)國家相關(guān)政策從X礦務(wù)局剝離，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司為保護(hù)行業(yè)優(yōu)秀品牌、進(jìn)一步鞏固企業(yè)的龍頭地位和擴(kuò)大市場占有率，于 2011 年六月份全資收購XX新型防水材料有限公司。2008 年 9 月，公司在深圳證券交易所成功上市,成為行業(yè)內(nèi)首家 A 股上市公司。 X定位于中高檔防水市場。公司近年加大對華東市場的開拓，銷售呈快速增長趨勢。年產(chǎn)砂漿 40 萬噸，橡膠密封材料 1000 萬件，生產(chǎn)線整體水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個(gè)項(xiàng)目設(shè)定的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)年限為 4 年（不含建設(shè)期）。20 世紀(jì) 90 年代建筑防水行業(yè)漸進(jìn)式發(fā)展，各種新材料質(zhì)量進(jìn)一步提高，品種增多，應(yīng)用技術(shù)相應(yīng)改善，防水工程質(zhì)量更加可靠，使用壽命大大延長。 由于瀝青基材料與大多數(shù)建筑材料具有良好的相容性，與其它防水材料相比具有很強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢，因此建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。 高分子防水卷材的市場呈上升趨勢，在屋面材料中美國約占 50%，歐洲也上升到 23%，日本占 37%，使用最多的是三元乙丙（EPDM）和 PVC，新的 TPO 市場發(fā)展迅速并已占一定份額，在地下主要用丁基橡膠、PVC、ECB、EPDM 和 EVA。滲透結(jié)晶型防水材料在美國等國都在大量采用。 防水材料行業(yè)在世界范圍各國的市場仍呈漸近發(fā)展的趨勢，技術(shù)進(jìn)步也是顯著的，表現(xiàn)在防水工程的保證期一般在 10 年以上，美國的 EPDM 屋面防水系統(tǒng)則可提供 20年的保證。防水材料的品種不斷增加，能力顯著增加，徹底改變了防水材料的落后面貌。為規(guī)范市場推廣先進(jìn)的新型防水材料，“十五”和“十一五”期間，國家相關(guān)部委相繼出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，極大地促進(jìn)了防水材料行業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)狀概括如下： 目前我國已形成瀝青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封材料、剛性防水和止水堵漏材料、瓦類材料及專用防水材料六大類和高、中、低檔的產(chǎn)品系列，骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或接近國際同類產(chǎn)品水平。X通過技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)造了“雨虹”品牌。 今后一段時(shí)期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)投資復(fù)蘇將支撐投資的穩(wěn)定增長，進(jìn)出口將緩慢回升，經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇仍有賴外需回暖。 我國“十二五”規(guī)劃內(nèi)容中，對住房調(diào)控、城鎮(zhèn)化建設(shè)方面提出了全面的要求，未來在保障性住房、城市密集型建筑方面將會(huì)大量發(fā)展。 根據(jù)我國建筑業(yè)發(fā)展的需要和實(shí)際可能，參考國外成功的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，今后相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，我國建筑防水材料將重點(diǎn)推廣應(yīng)用 SBS/APP 高聚物改性瀝青防水卷材，積極發(fā)展和應(yīng)用高分子防水卷材，適當(dāng)發(fā)展高分子防水涂料，努力開發(fā)密封材料。 今后國家相關(guān)部委還將進(jìn)一步加大市場規(guī)范力度、扶優(yōu)汰劣、提高防水材料行業(yè)集中度，前 20 名企業(yè)產(chǎn)品市場占有率達(dá)到 50%以上，培育出 5%行業(yè)知名品牌，力爭 35 個(gè)品牌進(jìn)入“中國名牌產(chǎn)品”或“中國馳名商標(biāo)”。未來五年內(nèi)，隨著國家鎮(zhèn)城化水平和建筑質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高，行業(yè)將持續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺、快速增長的勢頭。未來的水利工程、城市建設(shè)的步伐將帶來大量建筑市場同時(shí)，高鐵、地鐵、隧道等大量國家基礎(chǔ)設(shè)施開工也給防水產(chǎn)品帶來巨額的市場。 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的監(jiān)測報(bào)告顯示：按照小康標(biāo)準(zhǔn)，到 2020 年中國人均住房面積將達(dá)到30 平方米，按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，未來十年我國每年需新建住房 － 億平方米。為實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃提出的建筑節(jié)能目標(biāo)，“十一五”期間，既有建筑改造量將達(dá)到 38 億㎡，工程改造量十分巨大。而坡屋面節(jié)能改造對瀝青瓦等瓦材和防水墊層的需求也會(huì)大增。 高速公路和城市道橋 目前，中國高速公路業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張期，高速公路發(fā)展正面臨著持續(xù)繁榮的契機(jī)。隨著投資力度的加大，國內(nèi)公路建設(shè)會(huì)全面提速，按照目前的在建計(jì)劃和投資計(jì)劃，未來四年國內(nèi)的高速公路每年新增通車 9XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告里程有望保持在 6000 公里的水平。此外，還有 40 多個(gè)城市正在籌備軌道交通的建設(shè)。 2008 年 11 月出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激方案，鐵道部把“十一五”期間鐵路固定資產(chǎn)投資由原定的人民幣 萬億元增加 40%至人民幣 萬億元。2009 年有近 70 條線路陸續(xù)批復(fù)開工建設(shè)，其中客運(yùn)專線、新建、改擴(kuò)建各 20 余項(xiàng)。大批量集中建設(shè)的高速鐵路項(xiàng)目群為擁有技術(shù)優(yōu)勢和工程實(shí)施能力的建筑防水企業(yè)提供了跨越式增長的可能。 據(jù)初步計(jì)算，完成上述規(guī)劃，需要投資 4,500 億元(靜態(tài)投資)。城市化加速發(fā)展使得城市地下空間開發(fā)利用同步加快發(fā)展成為必然。2020 年北京市地下空間總面積將達(dá)到 9 千萬平方米；2007年底，上海已建成地下工程 萬個(gè)，總建筑面積超過 2800 萬平方米。 各類防水材料市場分析 高聚物改性瀝青防水卷材 高聚物改性瀝青卷材是我國新型建筑防水材料的主導(dǎo)產(chǎn)品，主要包括 SBS/APP 改性瀝青卷材、自粘聚酯胎卷材和自粘無胎防水卷材。未來五年內(nèi)，這一趨勢將得到進(jìn)一步鞏固和發(fā)展。但材料難粘，所以市場占有率一直無明顯提升。 建筑防水涂料 在應(yīng)用前是可流動(dòng)或粘稠的液體，經(jīng)現(xiàn)場涂刷后固化形成無接縫的防水層。水泥基滲結(jié)晶型涂料屬于剛性，主要用于不能做柔性防水層部位及維修防水，該涂料的潛在市場是水利工程。預(yù)計(jì) 2001 年，防水涂料總量將達(dá)到 75 萬噸左右，密封材料總量將達(dá)到 55 萬噸左右， 12XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告全國市場總計(jì)將形成 130 萬噸的市場容量。現(xiàn)場配制砂漿又稱傳統(tǒng)砂漿，是一種在施工現(xiàn)場依靠工人經(jīng)驗(yàn)將各種砂漿原材料混合的工藝，存在著能耗大、污染重、砂漿質(zhì)量不穩(wěn)定等諸多問題，在國外已經(jīng)被禁止使用。干混砂漿設(shè)計(jì)能力為 5000 多萬噸，實(shí)際產(chǎn)量 1800 萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于年需求量 8120 萬噸的要求，而特種砂漿的實(shí)際產(chǎn)量則不足 200 萬噸，與需求量相差甚遠(yuǎn)。高分子止水材料主要包括：橡膠密封止水帶（GB —2000 中所規(guī)定的產(chǎn)品）、遇水膨脹橡膠（GB —2002 中所規(guī)定的產(chǎn)品）和盾構(gòu)法隧道管片用橡膠密封墊（GB —2010 中所規(guī)定的產(chǎn)品）三類產(chǎn)品。橡膠密封墊與橡膠止水帶、遇水膨脹橡膠 到 2020 年，中國 200 公里及以上時(shí)速的高速鐵路建設(shè)里程將超過 萬公里，將占世界高速鐵路總里程的一半以上,這也為橡膠密封材料的發(fā)展提供了廣闊的空間。根據(jù)目前招投標(biāo)要求來看，地鐵施工平均每段設(shè)定 7 個(gè)中標(biāo)企業(yè)，如果企業(yè)為平均承擔(dān)工程材料，則地鐵每個(gè)標(biāo)段能承接約40 噸產(chǎn)品的工程，帶來銷售收入約 150 萬元。 ②創(chuàng)新產(chǎn)品市場前景樂觀。 ③雨虹作為防水行業(yè)首家上市企業(yè)，在整個(gè)防水材料市場上具有一定的占有率。全面、深入、高水平、高起點(diǎn)地開拓、維護(hù)和服務(wù)客戶，切實(shí)提高客戶的滿意度和忠誠度。隨著品牌美譽(yù)度在兩個(gè)本土市場的持續(xù)強(qiáng)化，市場占有率亦將得到持續(xù)穩(wěn)固和提高。 （2）建設(shè)和完善渠道市場，構(gòu)建全國市場銷售網(wǎng)絡(luò)。 持續(xù)建設(shè)和完善分銷、經(jīng)銷渠道市場在公司未來六年戰(zhàn)略規(guī)劃中占據(jù)了非常重要的比重，公司將在銷售資源的配置計(jì)劃中對兩個(gè)渠道進(jìn)行了重點(diǎn)傾斜，根據(jù)每一階段的銷售任 15XXX防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地可行性研究報(bào)告務(wù)提前配置銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)和市場推廣資源，以加強(qiáng)對目標(biāo)市場的銷售服務(wù)能力，提高當(dāng)?shù)氐氖袌鲋取? 公司自成立以來，在國家儲(chǔ)備庫、奧運(yùn)工程、世博會(huì)工程、高鐵工程、軌道交通、機(jī)場建設(shè)等一些重點(diǎn)工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場領(lǐng)域，憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)和系統(tǒng)實(shí)施能力，一直保持著優(yōu)勢地位。未來六年內(nèi)，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，針對系列重點(diǎn)工程專業(yè)細(xì)分市場，創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)個(gè)性化產(chǎn)品和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，鞏固和擴(kuò)大在重點(diǎn)工程和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。 公司成立了專門的戰(zhàn)略合作部，推進(jìn)集團(tuán)采購業(yè)務(wù)，配置了專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為大型集團(tuán)采購合作伙伴提供定制的個(gè)性化服務(wù)。在非洲安哥拉和利比亞派駐了常駐人員，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦üこ添?xiàng)目的服務(wù)和新業(yè)務(wù)的拓展。既可提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，也可以大大提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品成本。無論原料還是包裝材料都實(shí)行比質(zhì)比價(jià)購銷，充分利用原料和產(chǎn)品購銷方面的優(yōu)勢，嚴(yán)格控制“兩頭價(jià)格”即原料進(jìn)廠價(jià)格和產(chǎn)品出廠價(jià)格，積極營造企業(yè)的價(jià)格比較優(yōu)勢的策略。X公司擁有一支高效、精干的管理及技術(shù)人才隊(duì)伍可以支持該項(xiàng)目的人力資源規(guī)劃。公路四通八達(dá)，北通京津，南達(dá)滬寧，西接蘭新，東抵海濱，為我國重要水陸交通樞紐和東西、南北經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的重要“十字路口”。產(chǎn)品方案：420Kg/組； 20 Kg/桶； 20000 噸 砂漿材料 砂漿常用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 JC/T10242007 墻體飾面砂漿 JC/T10232007 石膏基自流平砂漿 JC/T10042006 陶瓷墻地磚填縫劑 JC/T9922006 墻體保溫用膨脹聚苯乙烯板膠粘劑 JC/T9932006 墻體保溫用膨脹聚苯乙烯板抹面膠漿 JC/T5472005 陶瓷墻地磚膠粘劑 JC/T9842005 聚合物水泥防水砂漿 JC/T9852005 地面用水泥基自流平砂漿 JC/T9862005 水泥基灌漿材料 21XXX防水材料