【正文】 工材能力不應(yīng)再擴(kuò)大。按生產(chǎn)能力計(jì)算，目前技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平的不足20%。去年為181萬噸，今年，銅精礦進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)超過200萬噸。我國銅礦品位低、大型銅礦少，可供利用的資源嚴(yán)重不足，難以滿足銅工業(yè)發(fā)展需要。對于中國銅工業(yè)，一方面必須進(jìn)口，彌補(bǔ)差額，滿足國內(nèi)市場的需求。我國邊貿(mào)精銅進(jìn)口快速增長的主要原因，除了銅價(jià)的低迷和國內(nèi)銅需求的持續(xù)增長，促使周邊國家的銅出口從歐洲轉(zhuǎn)向我國外，關(guān)鍵因素就是邊貿(mào)進(jìn)口的優(yōu)惠政策，降低了貿(mào)易商的進(jìn)口成本。1998年以來我國邊貿(mào)精銅進(jìn)口呈逐年高速增長的勢頭，并且增長幅度愈來愈大。重金屬工業(yè)運(yùn)行分析國家取消邊貿(mào)增值稅減半政策支撐國內(nèi)銅價(jià)國家稅務(wù)總局于2002年3月18日通知滿洲里、二連浩特、綏芬河和黑河邊境地區(qū)的國稅局，決定取消企業(yè)通過邊境小額貿(mào)易進(jìn)口商品享受增值稅減半的優(yōu)惠政策。目前國內(nèi)一些金屬材料的銷售價(jià)格高于國際水平，加入世界貿(mào)易組織以后，隨著國內(nèi)外兩大類資源緊密融合，其價(jià)格差距會(huì)逐步縮小和消失。2002年外資使用的高水平增長，必然會(huì)引起設(shè)備和原材料進(jìn)口的更多增加；隨著進(jìn)口關(guān)稅和管制的進(jìn)一步松動(dòng)，境外進(jìn)口的壓力會(huì)進(jìn)一步增大。２．進(jìn)口繼續(xù)大幅增長總體來看，中國是一個(gè)總量資源緊缺的國家，為滿足加工制造業(yè)所需的原料性商品，相當(dāng)一部分需要進(jìn)口。近幾年來，越來越多的人進(jìn)入小康生活水平，更高質(zhì)量的生活要求和實(shí)現(xiàn)能力對經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)開始顯現(xiàn)，主要是房地產(chǎn)投資，特別是住宅建設(shè)的活躍。表格 4 2002年 15月份我國主要有色金屬供求狀況 單位：萬噸銅鋁鉛鋅錫鎳產(chǎn) 量進(jìn)口量總供應(yīng)量出口量表觀消費(fèi)量表格 5 2002年 我國主要有色金屬供求狀況估計(jì) 單位：萬噸銅鋁鉛鋅錫鎳產(chǎn) 量150415117189進(jìn)口量904517總供應(yīng)量240460206出口量604256表觀消費(fèi)量233400150實(shí)際消費(fèi)量（估計(jì)）23039074158消費(fèi)增長率%庫存變化或供求平衡+3+10+8+估計(jì)，%，%，%，鋅消費(fèi)增長6%。有色金屬應(yīng)用比較多的輕工、建材、電子、%、%、%%。這兩種產(chǎn)品產(chǎn)量下降的主要原因是價(jià)格太低，企業(yè)虧損，不得不減產(chǎn) ；另外，精礦不足也對冶煉廠的生產(chǎn)造成影響。三是國內(nèi)市場需求好，特別是鋁，在目前的價(jià)格條件下，冶煉廠仍有利潤，因此生產(chǎn)積極性比較高。我們估計(jì)2002年因?yàn)槭袌鰞r(jià)格不好，在有色金屬冶煉方面的總投資增長速度有所放慢，但鋁的增長勢頭仍很猛。這幾種金屬產(chǎn)量增加比較多的原因：一是2001年生產(chǎn)能力增加比較多。二是，全國礦業(yè)秩序的整頓使許多無證開采礦山關(guān)閉。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，%，（金屬量，下同）；%，；%，；%，；%，；%。15月份，%，%；%，即增加了1億元。%。重有色壓延加工和輕有色加工 效益比較好的原因一方面是因?yàn)殂~、鋁價(jià)格下降，加工材盈利空間大了一些；另一方面是因?yàn)?，加工業(yè)以非國有企業(yè)為主，企業(yè)機(jī)制比較靈活，抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。今年鋁利潤比去年同期下降的原因最主要的還是鋁錠價(jià)格下跌，估計(jì)因?yàn)殇X錠價(jià)格下降。圖表 22002年15份我國有色金屬分行業(yè)利潤構(gòu)成鋁冶煉行業(yè) 鋁冶煉行業(yè)15月份實(shí)現(xiàn)利潤 ，保持了去年以來行業(yè)創(chuàng)利大戶的地位，但是， %。同期，鉛鋅采選業(yè)利潤下降4300萬元，%。雖然一季度國內(nèi)外有色金屬價(jià)格普遍反彈，銅價(jià)一度保持較強(qiáng)的走勢，總體來說已經(jīng)明顯好于去年四季度，但和去年同期相比，平均水平明顯低落。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月我國有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)），%；實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)），%；，%，%，%；，%，%。77 / 78第十七期之深度行業(yè)分析目 錄一、行業(yè)運(yùn)行 6有色金屬行業(yè)運(yùn)行分析 6（一）經(jīng)濟(jì)效益下降程度從4月份開始逐步減緩 6（二）有色金屬礦山大面積減產(chǎn)，原料供應(yīng)普遍不足 10（三）主要金屬冶煉總產(chǎn)量仍增長強(qiáng)勁 11（四）國內(nèi)有色金屬消費(fèi)增長迅速 13（五）今年中國有色金屬市場主要特點(diǎn) 14重金屬工業(yè)運(yùn)行分析 15國家取消邊貿(mào)增值稅減半政策支撐國內(nèi)銅價(jià) 15我國銅業(yè)存在的問題 16入世后減讓稅率對國內(nèi)銅企業(yè)的影響 17我國鉛鋅工業(yè)問題嚴(yán)重 18我國鉛鋅工業(yè)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn) 19多種因素促使鎳市場回升 20我國銅原料進(jìn)口量大增 20要高度重視銅資源安全 21國際鉛市場前景不妙 24國際鋅市場行情看漲 25輕金屬工業(yè)運(yùn)行分析 25我國鋁行業(yè)在國內(nèi)外需求低迷情況下發(fā)展 25電解鋁市場供求情況分析 25電解鋁工業(yè)發(fā)展過熱的原因 25制止電解鋁發(fā)展過熱的初步意見 25鎂業(yè)急需制定新型標(biāo)準(zhǔn) 25國際市場對鈦需求增加 25我國鋁業(yè)現(xiàn)狀分析 25貴金屬工業(yè)運(yùn)行分析 25黃金市場分析 25黃金行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢良好 25我國鉑金需求增長 25入世對我國黃金工業(yè)的影響 25國際市場成為我國白銀的發(fā)展空間 25有色金屬合金業(yè)運(yùn)行分析 25我國鎂合金應(yīng)用進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段 25我國鋁合金熱軋產(chǎn)能嚴(yán)重不足 25稀有稀土金屬工業(yè)運(yùn)行分析 25世界鎢資源開發(fā) 25中國鎢資源優(yōu)劣勢并存 25世界鎢礦產(chǎn)量止跌回升 25鎢工業(yè)今后發(fā)展措施建議 25白鎢回收技術(shù)獲突破 25稀土產(chǎn)業(yè)必須突破應(yīng)用滯后瓶頸 25二、行業(yè)發(fā)展趨勢 252002年下半年有色金屬行業(yè)展望 25（一）市場價(jià)格將有所好轉(zhuǎn)，效益明顯好轉(zhuǎn)的可能性不大 25（二）問題及建議 25（三）重金屬行業(yè)預(yù)測 25（四）輕金屬行業(yè)預(yù)測 25（五）貴金屬行業(yè)預(yù)測 25（六）稀有稀土行業(yè)預(yù)測 25三、進(jìn)出口形勢分析 25有色金屬行業(yè)進(jìn)出口形勢分析 25行業(yè)綜合管理成為有色金屬業(yè)振興的關(guān)鍵 25氧化鋁進(jìn)口將減少 25中國有色金屬國際貿(mào)易地位突顯 25（一）2001年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易簡析 25（二）我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易的特點(diǎn) 25有色金屬行業(yè)進(jìn)出口形勢分析 25（一）進(jìn)出口貿(mào)易保持快速增長，鋁首次出現(xiàn)凈出口 25（二）原料性產(chǎn)品進(jìn)口繼續(xù)顯著增加 25（三）產(chǎn)能增加、政策鼓勵(lì)導(dǎo)致幾種產(chǎn)品出口增加 25（四）絕大部分產(chǎn)品出口市場仍然集中在亞洲 25四、有色金屬資源開發(fā)利用問題分析 25有色金屬礦產(chǎn)資源的利用與開發(fā) 25（一）我國礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)市場尚不完善 25（二）西部將成為我國有色金屬礦產(chǎn)資源基地 25（三）我國有色金屬礦業(yè)的優(yōu)勢與問題 25（四）我國有色金屬礦業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 25（五）合理利用國外礦產(chǎn)資源 25（六）我國礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)市場不完善的原因分析 25（七）應(yīng)盡快完善我國礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)制度 25五、政策分析 25有色工業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策措施動(dòng)態(tài) 25有色金屬行業(yè)2002年調(diào)控目標(biāo)及政策措施 25我國有色金屬再生利用的發(fā)展及對策 25（一）廢雜有色金屬再生利用前景廣闊 25（二）再生利用是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑 25（三）有色金屬再生利用的發(fā)展及存在的問題 25（四）發(fā)展我國再生有色金屬生產(chǎn)的對策建議 25圖表目錄圖表 12002年15份我國有色金屬分行業(yè)利潤情況 8圖表 22002年15份我國有色金屬分行業(yè)利潤構(gòu)成 9圖表 3分所有制利潤構(gòu)成 10圖表 4 11圖表 519812000年有色金屬固定資產(chǎn)投資情況 12圖表 6歷年來中國有色金屬產(chǎn)量 12圖表 7 15月份有色金屬進(jìn)口結(jié)構(gòu) 25圖表 815月份有色金屬出口結(jié)構(gòu) 25圖表 915月份有色金屬進(jìn)口結(jié)構(gòu) 圖表 1015月份有色金屬出口結(jié)構(gòu) 25圖表 1115月份有色金屬原料出口國別 25圖表 1215月有色金屬原料進(jìn)口國別 25表格目錄表格 1 今年以來有色金屬效益情況對比 6表格 2 16月份國內(nèi)外主要金屬價(jià)格 7表格 3 LME六種基本金屬上半年價(jià)格比較 美元/噸 7表格 4 2002年 15月份我國主要有色金屬供求狀況 單位：萬噸 13表格 5 2002年 我國主要有色金屬供求狀況估計(jì) 單位：萬噸 13表格 6 國際鉛鋅研究小組對2002年鉛鋅市場供需的預(yù)測 25表格 7 2001年世界鎢儲量和儲量基礎(chǔ) 25表格 8 國內(nèi)外大型白鎢礦床比較 25表格 9 世界鎢精礦（含鎢量）產(chǎn)量 25表格 10 2002年國內(nèi)外有色金屬價(jià)格預(yù)計(jì) 國內(nèi)：元/噸； 國際：美元/噸 25表格 11分析師對國內(nèi)各主要有色金屬的產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸）： 25表格 12 15月份有色金屬進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 25一、行業(yè)運(yùn)行有色金屬行業(yè)運(yùn)行分析今年以來，我國有色金屬行業(yè)運(yùn)行開局不利，雖然總產(chǎn)量保持了高速增長，產(chǎn)銷銜接情況好轉(zhuǎn)，出口仍保持適度增長，但由于市場環(huán)境沒有明顯改善，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重下滑，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量不高。虧損企業(yè)1035家，比去年同期增加了131家；。16月份，LME現(xiàn)貨價(jià)格和去年同期相比，銅、鋁、%、%、%%；同期國內(nèi)主要企業(yè)報(bào)價(jià)除鉛之外，都有較大幅度下降，其中銅價(jià)下跌1148元/噸，鋁下跌1534元/噸，鋅下跌1811元/噸，錫下跌8038元/噸，鎳下跌12826元/噸，估計(jì)因?yàn)?種主要金屬價(jià)格下跌所減少的收入約31億元。圖表 12002年15份我國有色金屬分行業(yè)利潤情況億元有色金屬行業(yè)的利潤主要集中在冶煉和加工業(yè)，%，%。氧化鋁價(jià)格比較低使鋁錠的生產(chǎn)成本比較低。鎳鈷冶煉業(yè) ，相當(dāng)于每噸鎳鈷的利潤在4000元以上。，是行業(yè)效益的中堅(jiān)力量今年以來，非國有企業(yè)在有色金屬行業(yè)效益中的比重不僅上升，而且恢復(fù)的能力也比較強(qiáng)，到5月份，利潤基本接近去年同期的水平。，利潤空間有限 %，%，%。由于幾種主要精礦產(chǎn)量下降，市場供應(yīng)緊張，礦產(chǎn)品價(jià)格居高不下，有的還處于上漲的趨勢，而冶煉產(chǎn)品價(jià)格低迷不振，冶煉廠利潤空間越縮越小。銅、鉛、鋅、錫、銻礦山產(chǎn)量的下降主要有兩個(gè)原因：一是主要產(chǎn)地廣西河池地區(qū)礦山關(guān)閉，該地區(qū)是這幾種金屬的共生礦山，占全國5種精礦總產(chǎn)量的23%。除了廣西因?yàn)樘厥庠驕p產(chǎn)之外，云南、四川、湖南、甘肅、內(nèi)蒙等主要的資源地區(qū)精礦產(chǎn)量下降。19902000年間，%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2001年有5家新的電解鋁廠投產(chǎn)，有22家擴(kuò)建或改建，估計(jì)新增生產(chǎn)能力93萬噸/年，今年仍有在建項(xiàng)目投產(chǎn)；2001年有8家鉛廠在建或投產(chǎn)，2001年增加生產(chǎn)能力13萬噸,2002年以來又增加生產(chǎn)能力6萬噸。四是在市場低迷的情況下，企業(yè)往往采取擴(kuò)大產(chǎn)量的做法，試圖降低成本。估計(jì)2002年全國十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)到925萬噸左右，增長最多的將是鋁，全年增加約70萬噸。%，；%，；，%；，%；，%；商品房施工面積54112萬平方米，%，%。（五）今年中國有色金屬市場主要特點(diǎn)受上述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境的影響，2002年中國有色金屬市場將主要呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：市場擴(kuò)張仍以內(nèi)需拉動(dòng)為主由于新一年的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不太理想，外貿(mào)出口更為嚴(yán)峻。2001年全國固定資產(chǎn)投資水平出現(xiàn)較大幅度的增長，其中很重要的因素就是住宅投資的強(qiáng)力拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2002年這一格局將繼續(xù)保持。有些國家生產(chǎn)的原料產(chǎn)品，因?yàn)橘|(zhì)量、規(guī)格及價(jià)格等多方面的因素，與境外產(chǎn)品相比，缺乏競爭力。預(yù)計(jì)2002年國內(nèi)生產(chǎn)水平將有所回落。這種接近以國內(nèi)價(jià)格向國際水平靠攏。此次稅制調(diào)整，將對我國今后的銅進(jìn)口以至銅市場將產(chǎn)生較大影響。；%、%%。此次取消邊貿(mào)進(jìn)口增值稅的優(yōu)惠（關(guān)稅優(yōu)惠不變），將有效抑制和逐漸減少我國邊貿(mào)今年的精銅進(jìn)口量，從而消化和降低國內(nèi)持續(xù)增長的銅庫存對銅市場的壓力，對國內(nèi)銅價(jià)起到支撐作用。另一方面，中國的銅工業(yè)也要通過企業(yè)合資和技術(shù)轉(zhuǎn)移等方式，提高本國銅礦的開采能力。我國銅金屬一直是短缺產(chǎn)品，尤其是礦產(chǎn)銅嚴(yán)重不足，％，由于國內(nèi)銅資源儲量、豐度的制約，如何利用國外銅資源已成為我國銅工業(yè)發(fā)展的重要問題。2000年，中國生產(chǎn)精煉銅133萬噸，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，冶煉能力將以平均每年48萬噸的速度增加，產(chǎn)量也將相應(yīng)提高。冶煉能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過礦山原料生產(chǎn)能力，到2000年底，礦山建設(shè)嚴(yán)重滯后于冶煉，40%以上的銅精礦需進(jìn)口。50家銅冶煉廠，平均規(guī)模僅2萬噸/年，大于10萬噸/年的企業(yè)4家，占總能力的34%。大多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)裝備落后，眾多小冶煉企業(yè)仍采用土法工藝，浪費(fèi)資源，污染嚴(yán)重。入世后減讓稅率對國內(nèi)銅企業(yè)的影響如果從普通進(jìn)口稅率（名義稅率）看，入世后銅產(chǎn)品（除銅精礦外）的稅率減讓幅度是很大的，但在具體的外貿(mào)運(yùn)作中，執(zhí)行的大都是優(yōu)惠稅率（實(shí)際稅率）。另外，從分階段減讓的角度看，銅產(chǎn)品的稅率減讓全部是一步到位，即入世之日的關(guān)稅就是最終的減讓稅率，這也是銅與其它有色金屬有所區(qū)別的一點(diǎn)，說明了銅產(chǎn)品在我國有色金屬外貿(mào)中的特殊地位。這些都是積極應(yīng)對入世沖擊的關(guān)鍵和措施。參與國際競爭，產(chǎn)品銷全球，原料在全球。我國金屬礦產(chǎn)資源不但儲量不足，而且小礦、貧礦、難選冶礦及共生、伴生礦多，富礦、易選冶礦、大型及特大型礦少。加之以貧、細(xì)、雜為主要特征的我國金屬礦產(chǎn)資源選礦回收率低，選冶綜合利用率不到50％，比國外低20％以上，因此，造成了資源、能源的嚴(yán)重浪費(fèi)和環(huán)境的嚴(yán)重污染。例如大部分鉛冶煉廠二氧化硫煙氣未能回收而直接排放，操作區(qū)鉛塵和煙氣的彌散也相當(dāng)嚴(yán)重。近年來，鉛、鋅金屬產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，但總體技術(shù)水平參差不齊，導(dǎo)