民用無(wú)人機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告-wenkub
2023-05-10 12:13:59 本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)為2011年大疆創(chuàng)新多旋翼無(wú)人機(jī)飛行平臺(tái)和多旋翼飛控推向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，而2013年大疆一體化的整機(jī)Phantom Vision的面世，更是令航拍推向普通大眾。例如，大疆創(chuàng)新2006成立之初是做工業(yè)級(jí)的直升機(jī)飛控，2010年轉(zhuǎn)向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。磁羅盤(pán)，從千元級(jí)別的商用設(shè)備，降到了不足十元的零部件。2014年“全球創(chuàng)新1000強(qiáng)”，比去年大增46%，%的增速，%%，日本企業(yè)的研發(fā)支出則下降14%。任務(wù)設(shè)備是指無(wú)人機(jī)搭載的任務(wù)載荷，如相機(jī)以及可見(jiàn)光、熱成像、多光譜、高光譜設(shè)備等。本報(bào)告中，重點(diǎn)介紹工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，以下統(tǒng)稱(chēng)為民用無(wú)人機(jī)。多旋翼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低、操控能力好?！ ”?：各常用無(wú)人機(jī)的特點(diǎn) 圖1：各常用無(wú)人機(jī) 固定翼的特點(diǎn)是一直向前飛行，續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、巡航速度高、負(fù)載能力強(qiáng)，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)懸停，從而無(wú)法完成旋翼的很多功能?！ 募夹g(shù)角度劃分，無(wú)人機(jī)可以分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是垂直起降型飛機(jī)(Vertical TakeOff and Landing，縮寫(xiě)：VTOL)。資本市場(chǎng)、上市公司以及VC/PE紛紛對(duì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的興趣。國(guó)科環(huán)宇導(dǎo)語(yǔ) 國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)的行業(yè)現(xiàn)狀如何？形成這一狀況的原因是什么？目前的市場(chǎng)格局是怎樣的?未來(lái)的發(fā)展走向何方？VC/PE又是如何看待無(wú)人機(jī)的投資?這一市場(chǎng)是否還有投資機(jī)會(huì)? 引言 2月，國(guó)內(nèi)某明星用無(wú)人機(jī)送婚戒求婚成功不僅終于上了一次頭條，也再次帶動(dòng)了外界對(duì)無(wú)人機(jī)的關(guān)注。而4月15日據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)消費(fèi)無(wú)人機(jī)制造商大疆創(chuàng)新正在展開(kāi)融資談判，估值可能高達(dá)100億美元。但是，目前市場(chǎng)對(duì)于無(wú)人機(jī)的理解僅限于泛泛地場(chǎng)景暢想，對(duì)這一行業(yè)并沒(méi)有十分專(zhuān)業(yè)的認(rèn)知。另一類(lèi)是非垂直起降型飛機(jī)?！ ∨c固定翼相比，旋翼的優(yōu)勢(shì)是可垂直起降，可懸停。此外多旋翼飛機(jī)由于動(dòng)力分散到多個(gè)機(jī)翼、有些還有動(dòng)力冗余，有些甚至可以安裝降落傘，從而可以保證多旋翼飛機(jī)較高的安全系數(shù)?！ ?. 無(wú)人機(jī)的構(gòu)造系統(tǒng) 無(wú)人機(jī)的構(gòu)造系統(tǒng)可分為飛行平臺(tái)、飛行控制系統(tǒng)、任務(wù)設(shè)備和地面設(shè)備四大部分。地面設(shè)備主要負(fù)責(zé)飛機(jī)的任務(wù)規(guī)劃，如航線(xiàn)規(guī)劃、飛行模式等，同時(shí)還具有圖像顯示、處理等功能。二是硬件成本曲線(xiàn)不斷下降?！ D2：民用無(wú)人機(jī)興起背景 投中研究院繪制 除上述兩大產(chǎn)業(yè)背景外，民用無(wú)人機(jī)興起的另一個(gè)原因是制作的門(mén)檻較低。零度智控是從做工業(yè)級(jí)的固定翼飛控起家的，后來(lái)轉(zhuǎn)向做多旋翼飛控。 在2011年大疆推出多旋翼無(wú)人機(jī)之前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的客戶(hù)群體主要是航模愛(ài)好者、發(fā)燒友等小眾群體。這兩點(diǎn)使得無(wú)人機(jī)的客戶(hù)群從以前的DIY發(fā)燒友拓展到普通大眾，客戶(hù)規(guī)模增加了幾百倍。因此，以前做單旋翼飛控的大疆將發(fā)展方向轉(zhuǎn)向了多旋翼。 消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)也引來(lái)眾多的新進(jìn)入者。整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一片火熱的狀態(tài)?！ ≡诖蠼M(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)并引發(fā)整個(gè)市場(chǎng)爆發(fā)性增長(zhǎng)前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)并沒(méi)有找到很好的商業(yè)模式。目前收入主要來(lái)自于項(xiàng)目制帶來(lái)的無(wú)人機(jī)的銷(xiāo)售、服務(wù)以及為科研院所、高校等ODM無(wú)人機(jī)。有些企業(yè)雖然技術(shù)指標(biāo)處在行業(yè)前列，但是產(chǎn)品定價(jià)過(guò)高，性?xún)r(jià)比差。例如某工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)多次分裂，雖然有一定的技術(shù)，卻影響了企業(yè)整體的發(fā)展。2010年轉(zhuǎn)向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，先后開(kāi)發(fā)直升機(jī)飛控和多旋翼飛控。零度智控：成立于2007年，成立之初是做固定翼飛控，以項(xiàng)目的方式銷(xiāo)售給企業(yè)級(jí)市場(chǎng)?！ ?16?！ 】梢哉f(shuō)，無(wú)論是營(yíng)收規(guī)模還是利潤(rùn)水平，目前大疆創(chuàng)新在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)處于絕對(duì)的龍頭地位。一方面大疆首次將GPS、運(yùn)動(dòng)相機(jī)與無(wú)人機(jī)進(jìn)行整合，使得飛機(jī)可以自動(dòng)懸停，大幅度降低了無(wú)人機(jī)的操作門(mén)檻。一方面大疆在推出新的迭代產(chǎn)品前，會(huì)免費(fèi)贈(zèng)送樣機(jī)給國(guó)外玩家試用，收集建議優(yōu)化產(chǎn)品，在新產(chǎn)品推出時(shí)玩家已很難找到缺陷，贏得了市場(chǎng)良好口碑。由于大疆將無(wú)人機(jī)擴(kuò)展到普通的消費(fèi)者，借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以以很低的成本擴(kuò)展空白市場(chǎng)。有的企業(yè)雖然在國(guó)內(nèi)最早涉足多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，卻缺乏飛控的技術(shù)積累，沒(méi)有將客戶(hù)群拓展到普通消費(fèi)者。行業(yè)應(yīng)用主要指公司對(duì)飛機(jī)在某個(gè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用的理解，需要公司與行業(yè)客戶(hù)進(jìn)行反復(fù)溝通后對(duì)飛機(jī)功能進(jìn)行改善。行業(yè)整體呈現(xiàn)分化的局面。而針對(duì)無(wú)人機(jī)飛機(jī)本身，目前國(guó)內(nèi)尚未明確的監(jiān)管政策出臺(tái)?！ ⊥吨醒芯吭赫J(rèn)為，隨著我國(guó)低空空域的逐步有序放開(kāi)，以及無(wú)人機(jī)適航法規(guī)的出臺(tái)，將會(huì)消除無(wú)人機(jī)行業(yè)推廣在政策上的障礙，促進(jìn)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。在工業(yè)級(jí)市場(chǎng)，如電力巡線(xiàn)、農(nóng)業(yè)植保、森林防火、災(zāi)害搜救、警用巡視、地圖測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步推廣。由于監(jiān)管政策不明確以及無(wú)人機(jī)尚未得到大規(guī)模的推廣，因此目前無(wú)人機(jī)在各行業(yè)所采集的數(shù)據(jù)沒(méi)有相互連接，處在孤島的狀態(tài)。進(jìn)一步，如果深度學(xué)習(xí)和人工智能獲得突破性進(jìn)展，結(jié)合采集的大數(shù)據(jù)，無(wú)人機(jī)將會(huì)成為會(huì)飛的機(jī)器人。這么多企業(yè)進(jìn)軍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，那么問(wèn)題來(lái)了，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的門(mén)檻低嗎？ 答案是NO。二是開(kāi)源的飛控由于沒(méi)有進(jìn)行過(guò)充分的測(cè)試，因此故障率高，無(wú)法保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和良品率?！ ×硪环矫妫瑩?jù)投中研究院調(diào)研顯示，目前僅從消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)本身這個(gè)玩具或者模型市場(chǎng)來(lái)講，行業(yè)的天花板已經(jīng)臨近或者已經(jīng)觸及。這一特點(diǎn)導(dǎo)致了工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)很容易在某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)垂直下去，最終形成細(xì)行業(yè)壟
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