股權(quán)投資基金公司組織架構(gòu)和基金運(yùn)作流程-wenkub
2022-11-05 08:38:05 本頁(yè)面
【正文】 策 ， 選擇擬投資的項(xiàng)目 。 調(diào)查措施 ：組建一支高效的盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)、借助中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)技能、加強(qiáng)對(duì)盡職調(diào)查的重視和參與。 投資管理部 3 盡職調(diào)查 對(duì) 經(jīng)過 初步 篩選 保留下來的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查 ， 并深入了解 ， 以確定項(xiàng)目是否具有投資價(jià)值 。 流程： ① 渠道建立； ② 資料初步建立； ③ 登記申請(qǐng)項(xiàng)目表； ④ 整理項(xiàng)目資料； ⑤ 登記進(jìn)入項(xiàng)目資料庫(kù)。 投資管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 客戶服務(wù)部 項(xiàng)目的篩選 對(duì)潛在的投資項(xiàng)目 ， 進(jìn)行初步 篩選， 過濾掉不值得投資的項(xiàng)目 ， 將可能存在投資 價(jià)值的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng) ， 以深入調(diào)查 。 調(diào)查對(duì)象 ：企業(yè)實(shí)地考察、會(huì)見管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)伙伴和前投資者、潛在客戶和供應(yīng)商、技術(shù)和行業(yè)專家、銀行 /會(huì)計(jì)師 /律師 /券商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。 流程： ① 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)； ② 制定盡職調(diào)查計(jì)劃； ③ 內(nèi)外部調(diào)查； ④ 形成調(diào)查報(bào)告初稿； ⑤ 投資委員會(huì)反饋意見； ⑥ 撰寫盡職調(diào)查報(bào)告。 流程： ① 召開投資決策委員會(huì)會(huì)議； ② 會(huì)議就項(xiàng)目報(bào)告進(jìn)行討論、表決，并提出改進(jìn)意見； 投資管理部 投決委員會(huì) 4 ③ 就修改后的項(xiàng)目報(bào)告再次表決，表決通過后，進(jìn)入發(fā)起設(shè)立基金階段。 投資管理部 基金管理部 法律事務(wù)部 風(fēng)控委員會(huì) 投決委員會(huì) 行政部 資金托管 保障資金安全。 法律事務(wù)部 基金管理部 行政部 風(fēng)控委員會(huì) 向主管部門申報(bào)審批 以滿足發(fā)行基金，募集資金的行政審批、備案條件。 行政 部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 基金管理部 5 項(xiàng)目融資 確定預(yù)期 融資金額 融資是投資的前提，只有募集到足夠的資金，繼而才能通過有效的組織形式進(jìn)行投資運(yùn)作。 投資管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 挖掘潛在 投資者 通過各種社會(huì)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系 和 自身的融資經(jīng)驗(yàn) ，對(duì)投資者進(jìn)行融資。 市場(chǎng)營(yíng)銷部 客戶服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目投資 投資條款的設(shè)計(jì)與談判 把握投資的風(fēng)險(xiǎn)，以書面合同的形式確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與利益獲取的方式。 注意事項(xiàng)： ① 在談判達(dá)成一致后 ， 與被投資企業(yè)簽約 ，實(shí)際完成了投資任務(wù)； ② 在基金的后續(xù)管理過程中，積極履行基金管理人的職責(zé)，監(jiān)督被投資企業(yè)的運(yùn)作。 主要方式： ① 股權(quán)激勵(lì) ； ② 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與薪酬業(yè)績(jī)掛鉤 ； ③ 加入對(duì)賭協(xié)議作為投資條件。 主要方式： ① 通過被投資公司 IPO 賣出股權(quán) ； ② 將股權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓或者由被投資公司股東、管理層或員工回購(gòu) ； ③ 在經(jīng)營(yíng)不善的情況下清算撤資 。 ③ 可以聘請(qǐng)資深的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)或?qū)＜襾韰f(xié)助進(jìn)行分析 。 注意事項(xiàng)： ① 準(zhǔn)備好評(píng)價(jià)一個(gè)投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值的基礎(chǔ)性材料和文件 ， 比如相應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的調(diào)研、法律文件的撰寫、歷史財(cái)務(wù)報(bào)告和
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