【正文】 資料（地址、電話）進(jìn)行維護(hù)，并可記錄專員個性化的分析觀點； 操作員 選擇 “客戶管理”的“我的續(xù)期客戶 ”模塊 ，界面如下： 點擊“ 查詢 ”按鈕 ，界面如下： 地址電話信息 頁面，如下圖 ： 點擊鏈接查看地址電話信息 點擊鏈接查看客戶詳細(xì)信息 客戶姓名支持模糊查詢 15 點擊“客戶 回訪信息”標(biāo)簽， 界面 如下圖： 點擊“客戶姓名”鏈接彈出 客戶 詳細(xì) 信息頁面，如下圖： 點擊這里為該客戶增加提醒備注信息 點擊這里新增增員項目 點擊這里新增新保銷售項目 點擊這里添加輔導(dǎo) 客戶回訪后錄入各項變更信息點擊這里更新 點擊該單選按鈕顯示P10 業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的地址信息、電話信息 點擊該單選按鈕， 顯示本系統(tǒng)中專員自己記錄的地址信息、 電話信息 同上客戶回訪信息標(biāo)簽 16 點擊 ，彈出增員項目錄入頁面，如下圖： 點擊“保存”按鈕，保存成功，回到客戶信息頁面，點擊“客戶名下項目” 標(biāo)簽 ，可以查詢出該增員項目，如下圖： 雙擊該條記錄進(jìn)入項目的“任務(wù)執(zhí)行”界面，任務(wù)執(zhí)行界面的詳細(xì)操作流程見“日程表”模塊。 點擊“下一步”，如下圖： 第六步：明日工作 12 點擊 ，彈出明日應(yīng)繳清單界面，如下圖： 點擊 ，彈出明日計劃界面，如下圖： 13 回到明日工作界面，點擊“完成”按鈕，進(jìn)入到系統(tǒng)，界面如下： 操作員每日操作的六大流程執(zhí)行完成后，下次登陸系統(tǒng)直接進(jìn)入系統(tǒng)。 如下圖： 第一步：晨會經(jīng)營 8 要瀏覽完部室晨會的所有附件并寫下不少于 10 字的晨會心得，才能點擊下一步。 六、用戶資料維護(hù) 包含用戶 密碼管理 。 ? 室主任審核：查詢 室主任名下 專員 的所有 項目（未繳催收清單、已繳催收清單等）信息，室主任進(jìn)行審核。 ? 墊繳 恢復(fù) 管理：查詢專員負(fù)責(zé)保單中的墊繳保單，進(jìn)行墊繳保單 恢復(fù) 管理 。 ? 個險客戶信息 ：可查看 個險客戶信息。 5 系統(tǒng)主要模塊功能概述 一、 客戶管理 ? 我的續(xù)期客戶：模塊信息展現(xiàn)分為客戶信息和保單信息兩個層級。 續(xù)期過程管理系統(tǒng)（ 以下簡稱“本系統(tǒng)”） 作為續(xù)期綜 合管理系統(tǒng)的一部分， 本系統(tǒng)為專員管理名下客戶資源（信息）的綜合平臺，用于記錄專員的續(xù)期收費過程和客戶行為信息。 1 續(xù)期過程 管理系統(tǒng) 用戶操作手冊 二 O 一 一 年一 月 2 目 錄 前言 ................................................................................................................................. 4 系統(tǒng)主要模塊功能概述 ..................................................................................................... 5 一、客戶管理 .......................................................... 5 二、保單管理 .......................................................... 5 三、續(xù)收過程管理 ....................................................... 5 四、指標(biāo)統(tǒng)計 .......................................................... 6 五、資料文檔 .......................................................... 6 六、用戶資料維護(hù) ....................................................... 6 七、日志管理 .......................................................... 6 系統(tǒng)操作 說明 ................................................................................................................... 7 第一章 系統(tǒng)的進(jìn)入、登錄、注銷及退出 ..................................... 7 系統(tǒng)的進(jìn)入 ......................................................... 7 登錄 .............................................................. 7 注銷 ............................................................. 13 第二章 客戶管理 ...................................................... 14 我的續(xù)期客戶 ...................................................... 14 銷售管理 .......................................................... 24 業(yè)務(wù)員管理 ........................................................ 26 客戶直接查詢 ...................................................... 31 個險客戶信息 ...................................................... 32 客戶分類管理 ...................................................... 32 預(yù)分單客戶查詢 ..................................................... 34 第三章 保單管理 ...................................................... 35 保單綜合管理 ...................................................... 35 失效保單復(fù)效管理 ................................................... 37 墊繳恢復(fù)管理 ...................................................... 39 保單直接查詢 ...................................................... 39 未收保單管理 ...................................................... 39 第四章 續(xù)收過程管理 .................................................. 41 行事歷提醒 ........................................................ 41 ............................................................. 48 每日操作 .......................................................... 55 未繳催收清單 ...................................................... 60 已繳催收清單 ...................................................... 61 未繳督繳清單 ...................................................... 63 已繳督繳清單 ...................................................... 64 轉(zhuǎn)賬查 詢 .......................................................... 65 未續(xù)保清單 ........................................................ 66 已續(xù)保清單 ....................................................... 68 1應(yīng)繳變化查詢 ..................................................... 69 1室主任輔導(dǎo) ....................................................... 69 1室主任審核 ....................................................... 70 1給付明細(xì)清單 ..................................................... 72 3 第五章 指標(biāo)統(tǒng)計 ....................................................... 73 催收事件統(tǒng)計 .........................