某投資公司公益信托部客戶(hù)管理專(zhuān)責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)-wenkub
2023-04-07 14:08:52 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部核對(duì)公益信托資金的計(jì)息情況頻次：1次/季負(fù)責(zé)向客戶(hù)及信托監(jiān)察人如實(shí)報(bào)告客戶(hù)資金的運(yùn)作狀況，包括資金用途、資金收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況、未來(lái)收益預(yù)期及有關(guān)本部門(mén)處理公益信托其他事務(wù)的情況頻次：1次/月職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)旬報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)工作時(shí)間百分比：25% 工作任務(wù)負(fù)責(zé)定期從客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員及相關(guān)部門(mén)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)所收集到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)、分析并匯總頻次：1次/周負(fù)責(zé)依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制業(yè)務(wù)報(bào)表，按照公司報(bào)送報(bào)表的時(shí)間和種類(lèi)要求定期上報(bào)頻次：1次/周職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系工作時(shí)間百分比：35%工作任務(wù)負(fù)責(zé)定期或不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，及時(shí)向客戶(hù)
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