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正文內(nèi)容

20xx金融個人工作計劃精選五篇-wenkub

2023-04-12 15:29:16 本頁面
 

【正文】 債、儲蓄國債、記賬式國債產(chǎn)品的銷售工作,鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位 。 建立完善自上而下的基金產(chǎn)品銷售信息傳遞鏈條,提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力 。 進一步做大做強個人黃金業(yè)務,擴大品牌影響力,加強實物金業(yè)務成本控制,提升實物金經(jīng)營管理水平 。 完善自上而下到網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售垂直作業(yè)模式,加大通報考核力度,營造良好的競爭氛圍。 20年“三大梯隊”的經(jīng)營目標是:中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一,堅守主陣地,作出更大貢獻 。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網(wǎng)點數(shù)量,要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”,以及經(jīng)濟快速發(fā)展的縣域地區(qū),形成和同業(yè)抗衡的主陣地 。 (二 )客戶策略:要充分依托理財中心,深化二代轉(zhuǎn)型,圍繞“一個中心,六個基本點”,堅定不移的落實“經(jīng)營客戶”戰(zhàn)略 。通過實施渠道管理精細化、客戶經(jīng)營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產(chǎn)品銷售精細化五個方面入手,全面提升個人金融精細化管理水平,推進經(jīng)營管理上臺階、上水平。 三:《視頻講座》 方式 :播放有關(guān)金融方面的視頻,令大家更加了解當今的世界金融實情。時間:每月一次以上。普及金融理財知識,通過學習和交流,既能提高會員的綜合能力,又能達到共同進步的目的。 金融個人工作計劃書 3 工作計劃網(wǎng)發(fā)布金融個人工作計劃,更多金融個人工作計劃相關(guān)信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道。 五、強化服務意識和風險防范意識,創(chuàng)新工作方法和措施 人不僅要會走路,而且應該學會不走尋常路。 四、建立科學的風險評價體系 雖然風險控制不是我們的工作重點,但作為業(yè)務人員的我應該盡自己所能把風險控制在第一階段。能否成功的設(shè)計反擔保方案成為我們控制風險的關(guān)鍵。怎樣才能建立自己的營銷體系,不僅能使客戶找 到你,還能與客戶成為朋友,其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構(gòu)的支持,與他們建立良好的合作關(guān)系,讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶。了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢,結(jié)合自貢本地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特點,重點掌握化工、機械加工、塑料制品 、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢,成為我第二階段的學習目標。我們給客戶傳遞的不只是信任感,更是一種信賴感。 加強業(yè)務培訓,這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將 培訓計劃上報人事部門,準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。 五、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。 重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金的安全,進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。 二、強內(nèi)控制度管理,防范風險,保證工作質(zhì)量。 主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系,參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務 以更好為客戶服務。這里給大家分享一些關(guān)于 2021金融個人工作計劃,供大家參考。2021 金融個人工作計劃(精選五篇) 第一篇: 2021 金融個人工作計劃 每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。 金融個人工作計劃書 1 一、 20年工作計劃中的重點仍以客戶為中心,做好結(jié)算服務工作。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng),但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦 接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。 規(guī)范業(yè)務操作流程,強化總會計日常檢查制度 以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結(jié)算事故。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍 把好進人用人關(guān)。 在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務水平。擔保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè),我們不需要對客戶卑躬屈膝,當然也不能唯我獨尊。學會分析企業(yè)的經(jīng)營情況,建立一套分析模型,從定性分析做到定量分析,使每個企業(yè)的真實經(jīng)營情況得以還原,幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險,成為我第三階段的學習目標。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶,認真對待每一筆業(yè)務,用心對待每一個客戶,相信他就會給你帶來更多的客戶,你的財富就會源源不斷。 眾所周知,各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶,能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),在這種情況下,我們既要控制風險又要開展業(yè)務,給我們提出了更高的要求。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確,其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀、深入、細致,做到多渠道、重驗證,全方位對企業(yè)進行了解調(diào)查,利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道 。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導致被淘汰,對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。 金融分析協(xié)會以“培養(yǎng)大學生興趣愛好,普及現(xiàn)代金融知識,營造校園理財文化提高大學生綜合素質(zhì)”為宗旨 。協(xié)會加強基礎(chǔ)訓練,培養(yǎng)和提高會員的多種能力,參加攜手“求知,求實,求友,求進” 。地點:學校多媒體教室 二:《專家講座》 方式:邀請校外金融方面專家與協(xié)會成員們進行對當前金 融形勢的交流與講解。時間:每個月一次以上地點:學校多媒體教室 四 :《證書齊齊考》 方式:邀請老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學與協(xié)會會員們一齊交流心得,講解內(nèi)容。 一、 20年個人金融業(yè)務經(jīng)營管理策略 (一 )產(chǎn)品策略:繼續(xù)堅持狠抓產(chǎn)品銷售不動搖,以做全和做強產(chǎn)品為目標,在鞏固傳統(tǒng)強項產(chǎn)品優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上,進一步加強弱 項產(chǎn)品的銷售能力 。20年經(jīng)營客戶的重點要在精細和固化上下功夫,要堅持客戶拓展和產(chǎn)品銷售互促共進,擴大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉并重的經(jīng)營原則,在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,有足夠多的好客戶,強化客戶營銷維護能力,挖掘存量客戶潛能。二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設(shè),力爭在三年之內(nèi)使自助銀行與物理網(wǎng)點數(shù)量達到 3: 1 比例,延伸服務半徑 。繼續(xù)打造“第二個 ”,使其在同業(yè)形成絕對競爭力,提高貢獻水平,瞄準第一梯隊,實現(xiàn)突破跨越 。 繼續(xù)推進產(chǎn)品“掃零、達標、越級”和“保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)”,做全產(chǎn)品,彌補“短板”,提升網(wǎng)點均衡銷售能力。加強對賬戶金的銷售力度,與電子銀行渠道聯(lián)動,提高賬戶金產(chǎn)品覆蓋度 。充分發(fā)揮個人客戶經(jīng)理隊伍作用,提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平,努力提高新老基金代銷市場份額 。加強記賬式國債的風險管控,利用技術(shù)手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。做好客戶風險評估,提高客服務水平。 1加大個人外匯業(yè)務宣傳力度,加強隊伍建設(shè),加大制度梳理和對下培訓力度 。加強與中糧可樂公司合作,積極拓展中糧支付業(yè)務。 1以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經(jīng)理的考評管理,在二級分行層面推廣典型考評辦法。 抓住客戶增長、產(chǎn)品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務 vip 客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關(guān)鍵業(yè)績指標,提升客戶經(jīng)理產(chǎn)品銷售和服務能力。創(chuàng)新內(nèi)容和形式,持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。 2持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展 上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣,提升產(chǎn)品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力,強化客戶聯(lián)系和產(chǎn)品推薦。在客戶經(jīng)理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng),按客戶忠誠度和產(chǎn)品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務。 (三 )加強渠道建設(shè)提升服務水平 3持續(xù)調(diào)整網(wǎng)點布局結(jié)構(gòu),在 20— 20年布局規(guī)劃指導下,結(jié)合西部大開發(fā)與十二五規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略,適當增設(shè)我行在發(fā) 達地區(qū) (包括縣域 )的營業(yè)網(wǎng)點。結(jié)合我行二代轉(zhuǎn)型及打造 100 家標準化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作 。 3試點推廣網(wǎng)點建設(shè)后續(xù)跟蹤評價工作,完善網(wǎng)點后評價體系,建立網(wǎng)點配置模型、網(wǎng)點選址模型,完善兩大渠道建設(shè)管理模式,加大網(wǎng)點建設(shè)情況檢查督導力度 。加大宣傳,提高設(shè)備分流率 。要突出對重點行、重點地區(qū)的政策傾斜。 4突出抓好離行式自助銀行的建設(shè)。嚴格控制低產(chǎn)、低效設(shè)備的產(chǎn)生。提高自助業(yè)務自查、抽查及普查工作質(zhì)量,教育員工識別和自覺規(guī)避業(yè)務風險,提高自助業(yè)務風險防范能力和履崗能力 。 4整體提升全行網(wǎng)點服務質(zhì)量,重點體現(xiàn)網(wǎng)點服務的穩(wěn)定性和服務的固化。 5完善網(wǎng)點服務考核機制,強化網(wǎng)點的服務考核,在規(guī)范統(tǒng)一服務流程的基礎(chǔ)上,提高零售網(wǎng)點的營銷服務質(zhì)量和水平。 5繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務和柜員禁止性規(guī)定,徹底杜絕有章不循、違規(guī)操作,提高柜員風險防控和合規(guī)經(jīng)營的意識。 5加強全行網(wǎng)點資源配置的集中統(tǒng)一管理,全面清退外部保險機構(gòu)駐點,做好代銷保險產(chǎn)品銷售組織 60、加強投資者教育,正確引導客戶合理配置資產(chǎn)和穩(wěn)健投資,幫助客戶樹立正確的投資理財理念。 6強化整改工作。按月對委派柜員主管評價考核,組織開好柜員主管例會,加強柜員主管的履職能力。 6按照總行要求做好證券業(yè)務系統(tǒng)、理財產(chǎn)品綜合支持系統(tǒng)、核心業(yè)務系統(tǒng)、 pbcs 等系統(tǒng)的版本上線推廣,做好 pbcs 等系統(tǒng)使用情況的跟蹤通報。 7通過個人客戶經(jīng)理服務支持項目,開發(fā)客戶經(jīng)理業(yè)績評價功能,建立全行客戶經(jīng)理服務 vip客戶和產(chǎn)品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標準。20年區(qū)分行將進一步規(guī)范和完善個人金融業(yè)務通報考核體系。 計劃二:眼間又要進入新的一年 — 20年了,新的一年對我們來產(chǎn)是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇、希望與壓力開始的一年,也是我非常重要的一年。公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。期間,至少促成兩件訴訟業(yè) 務,代理費用達 8 萬元以上 (每件 4 萬元 )。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶,加緊聯(lián)絡老客戶感情,組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。并且,隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,承辦費用達 5 萬元以上。 二、制訂學習計劃。 知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持。 以上,是我對 20年的工作計劃,可能還很不成熟,希望領(lǐng)導指正。 金融個人工作計劃書 5 (一 )細分目標市場,大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務,努力提高產(chǎn)品的客戶價值。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶 185200戶。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長,并注重改善質(zhì)量 。 20年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶 358001 戶,結(jié)算賬戶凈增長 272430 戶。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界 10 強、納稅前 8000 名、進出口前 7334 強”等 10 多戶重點客戶掛牌認購工作,鎖定他行目標客戶,進行重點攻關(guān)。每個對公業(yè)務網(wǎng)點 (含綜合業(yè)務網(wǎng)點 )應當根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況至少配備 1 名客戶經(jīng)理,客 戶資源比較豐富的網(wǎng)點應適當增配,”構(gòu)建起高素質(zhì)的營銷團隊。各行部要制定詳細的網(wǎng)點對公業(yè)務營銷指南,對不同網(wǎng)點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務內(nèi)容、服務要求、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務??蛻羰俏覀兊纳嬷?,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務的好壞直接影響到我行的信譽 我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。 以銀行為課堂,明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。 進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理 (確保我行開戶單位的質(zhì)量 )和上門服務。 切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。 勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大方,建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。 二、營銷渠道的開發(fā)和維護 做業(yè)務離不開營銷,一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產(chǎn)品,更是會營銷自己。第三、通過網(wǎng)絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶,當然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手,有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源,相信就能事半功倍。對客戶的反擔保要做到深入挖掘,重點分析,按照公司領(lǐng)導的核心要求“增大客戶的還款意愿,增加客戶的違約成本”,那么我們必須對客戶進行深入、細致的調(diào)查,摸清企業(yè)的真實情況,特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘,不容客戶隱瞞或虛構(gòu),只有這樣才能對癥下藥,設(shè)計出的反擔保措施。業(yè)務人員也應該是一個多面手,對財務和風控也應該認真學習,建立一套定量的風險評價體現(xiàn),使自己在工作中也
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