【正文】 牌、法國道達爾、美國雪佛龍。 1992 年 5 月《聯(lián)合國氣候變化框架公約》（簡稱《公約》 )在聯(lián)合國總部通過，至今已有 192 個國家批準了《公約》 ； 2020 年 12 月，第 15 次締約方會議暨《京都議定書》 第 5 次締約方會議 在丹麥哥本哈根舉行，全球各國共同商討如何全球氣候問題。 2020 年，中國一次能源消費總量達到 億噸油當量，居世界第一，其中石油占比 %；石油探明儲量 億噸，石油產(chǎn)量為 億噸，儲采比 ；石油消費量 億噸，凈進口量達 億噸，對外依存度 %1。過去 150 多年間，全球石油年消費量已經(jīng)躍升至 億噸，其中 50%～ 60%用于運輸燃料（汽油、煤油、柴油），這些方便使用的液體燃料普遍用于各類交通工具，將人類個體的活動范圍擴展到了全球；同時，隨著現(xiàn)代石油化工工業(yè)體系的發(fā)展，一系列以石油、天然氣為原料的基本有機化工產(chǎn)品逐步取代了煤化工產(chǎn)品，并發(fā)展出了大規(guī)模的合成材料、合成氨、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料等現(xiàn)代工業(yè)。此時，研究為何發(fā)展、向哪發(fā)展、如何發(fā)展就顯得尤為重要。隨著“世界石油峰值”、“高油價時代”的到來，世界石油資源、石化市場的競爭已經(jīng)進入白熱化階段。中國改革開放 30 年，經(jīng)濟實現(xiàn)了前所未有的快速發(fā)展，我國石油化工產(chǎn)業(yè)作為 國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè) 也 取得了長足的進步 ，已 形成了以中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司三 家大型國有 石油 化工 公司 為 主導 、其他各類中小公司為補充 的石油 化工 產(chǎn)業(yè)格局。 本文針對我國大型石油化工公司在發(fā)展中所共同面對的主要問題和挑戰(zhàn)，詳細分 析石油化工產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境和國內(nèi)環(huán)境，并進行我國大型石油化工公司與一流國際石油化工公司（ 殼牌集團、埃克森 美孚公司和 BP 公司 ）的競爭力對比與分析；在此 基礎上， 以將我國大型石油化工公司早日打造成世界一流國際石油化工公司為戰(zhàn)略目標，從宏觀層面 提出 相應 的 發(fā)展 戰(zhàn)略 體系 ，并從業(yè)務發(fā)展、 企業(yè)文化、 管理體制、科技創(chuàng)新等 管理層面制定具體 的戰(zhàn)略 實施和控制 措施?？梢哉f，石油是人類進入現(xiàn)代化工業(yè)社會的金鑰匙 。隨著中國石油消費的快速增長，其國內(nèi)供需矛盾將越來越大，同時伴隨著“高油價時代”、“世界石油峰值”的到來，中國目前的石油消費模式與增長速度將不可持續(xù)。中國本著負責任大國態(tài)度，提出“到 2020 年單位 GDP 二氧化碳排放比 2020 年減少 40%~45%的目標”；“積極應對全球氣候變化，把大幅降低能耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標” 2。近幾十年，為維護本國經(jīng)濟安全、確保資源安全，產(chǎn)油國與發(fā)展中國家紛紛成立國家石油公司，在政府的大力支持下參與全球石油競爭，例如巴西、沙特、伊朗等國的國家石油公司。在 2020 年全球五百強企業(yè)排名中，中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司 和 中國海洋石油 總 公司分列第 7 位、 10 位和 252 位。在此大背景下，本人將應用 MBA 課堂所學市場經(jīng)濟、企業(yè)戰(zhàn)略、并購與重組等理論知識，并結合工作實踐，從資源供應安全、可持續(xù)發(fā)展、國際化經(jīng)營、企業(yè)管理等層面，探討在新形勢、新環(huán)境下中國大型石油化工公司的發(fā)展戰(zhàn)略。石油化工企業(yè)更應該在這個過程中起到領頭羊的表率作用，借著“走出去”與“市場化”的契機，調(diào)整發(fā)展思路，變模仿為創(chuàng)新，引領我國各行各業(yè)走向新的可持續(xù)發(fā)展之路。以三大石油化工公司等企業(yè)為代表的國家大型石油石化公司 ， 在 完善 企業(yè)法人制度 、 有限責任制度 、股份董事制度的 基礎上 ， 初步建立了 產(chǎn)權清晰、責權明確、政企分開、管 理科學的 現(xiàn)代 企業(yè)制度， 基本解決 了石油石化 企業(yè)的發(fā)展動力問題 。這對于我國大型石油化工企業(yè)早日實現(xiàn)世界一流、對于保障國家能源安全、對于促進經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型、對于提升社會能源服務等均有一定的意義，同時，對于處于改革關鍵時期的其他各行各業(yè)也將具有借鑒意義。 第 2 章 中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 石油化工工業(yè)簡介 石油又稱原油，是古代海洋或湖泊中的生物在地底深處經(jīng)過漫長的演化形成的棕黑色可燃粘稠液體，是各類烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴等多種碳氫化合物組成的混合物。 石油化工工業(yè)在國民經(jīng)濟的發(fā)展中有重要作用，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一 ， 它在國民經(jīng)濟中的重要作用主要體現(xiàn)在四個方面： 一是提供動力 能源 ， 主要指石油煉制生產(chǎn)的汽油、煤油、柴油、 燃料 油以及天然氣 ，是當前 人類社會動力 能源的主要供應者 ； 二是 材料工業(yè) 三大 支柱之一 ，其提供的 高分子合成材料 與 無機非金屬材料 、 金屬 材料， 被 合 稱為三大材料 ； 三是助推現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)發(fā)展 ， 石化工業(yè) 為現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 提供 了 氮肥 、 農(nóng)用塑料薄膜，農(nóng)藥以及農(nóng)業(yè)機械所需各類燃料 等； 四是 各工業(yè)部門離不開石化產(chǎn)品 ， 現(xiàn)代交通工業(yè) 所需的 燃料 、 金屬加工 與 各類機械 所 需 的 各類潤滑 材料及其它配套材料 、 建材工業(yè) 、 輕工 與 紡織工業(yè) 、高速發(fā)展的電子工業(yè)以及諸多的高新技術產(chǎn)業(yè) 都離不開大量石化產(chǎn)品的支撐 。 解放后的 50、 60 年代， 新中國開始了翻天覆地的變化，石油化工工業(yè)開始有了雛形 ——百萬噸級的蘭州、玉門、獨山子煉油廠和撫順人造石油廠等一批工廠得以建造，大慶等 一批重大油氣田得以發(fā)現(xiàn)，被譽為“五朵金花”的催化裂化等煉油化工技術得以突破，這一時期石油化工工業(yè)的發(fā)展穩(wěn)定了新中國的經(jīng)濟與國防，結束了百年使用“洋油”的歷史，挺直了中國的腰桿。 1978 年初，黨中央國務院就決定在堅持獨立自主、自力更生的原則下， 從 海洋石油勘探開發(fā) 領域著手探索 開展對外合作 的道路； 1982 年 2 月，國務院批準成立中國海洋石油總公司，負責實施中國海域石油對外合作； 1983 年 2 月，國務院批準成立中國 石油化工總公司，對煉油、石油化工、化纖企業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃 、 統(tǒng)一管理 ； 1988 年，國家成立能源部，撤銷石油部，成立中國石油天然氣總公司，這是石油工業(yè) 進行“政企分開” 的一次重大變革； 1998 年，國家對石油工業(yè)和石化工業(yè)實行戰(zhàn)略性重組，形成 了 上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的 三家大型國有石油化工公司； 隨后，中國石油化工集團公司 、 中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司 各自 組建的股份公司相繼在紐約、倫敦、香港成功上市，進入了國際資本市場 4。 世界產(chǎn)油大國的行列 ）； 建成石油天然氣 輸送 管道 超過 萬公里，實現(xiàn)了西氣東輸、川氣東送、海氣登陸 ；并 建立起 了世界級規(guī)模 的煉油及石油化工 工業(yè)體 系 5。 中國大型石油 化工企業(yè)概況 中國石油化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一系列改革后，形成了一批國有、民營及外資的石油化工企業(yè)，其中最具代表性的也是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的是中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司，這三家大型國有石油化工公司在市場中具有領頭羊地位。 5 2020 年中國石化股份公司年報。它是中國最大的煉油化工產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應商，中國第二大原油、天然氣生產(chǎn)商和供應商，是亞洲第一、世界第二大煉油生產(chǎn)商，世 界第四大乙烯生產(chǎn)商。 公司 通過實施資本運營、改革重組、海外并購、上下游一體化等重大舉措， 已 由一家 海上 油氣開采的上游公司，發(fā)展成為 上下游一體化的 大型石油化工 集團 9。 9 中國石油化工企業(yè)作為耗能、排放工業(yè)大戶，在低碳經(jīng)濟發(fā)展過程中占有重要地位，將持續(xù)面臨著二氧化碳減排和綠色發(fā)展的巨大壓力。為應對 這場大蕭條以來 “百年一遇” 最嚴重的經(jīng)濟危機，各國一 方面紛紛推出各自的經(jīng)濟刺激方案，同時通力協(xié)作，共同對抗 ，并于 2020 年取得了一定的成績，全球經(jīng)濟隨后開始了艱苦的復蘇之路。 市場競爭日趨激烈，企業(yè)競爭力有待提升 隨著石油化工技術日臻成熟，世界石化工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。 近年來，我國石油化工企業(yè)加快推進產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調(diào)整，大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、降本增效等工作，但與國際石油公司相比，仍然存在集約化發(fā)展程度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散；整體實力欠缺、技術創(chuàng)新能力有待增強；資源環(huán)境約束加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護的矛盾加劇等方面的矛盾，以及國際化能力欠缺等比較突出的一系列問題。世界主要跨國石油石化公司都高度重視替代能源的發(fā)展，?？松梨趯?GTL（天然氣合成油）、 MTO（ 甲醇制烯烴 ）、乙醇汽油高度關注，目前燃料乙醇產(chǎn)量為 150 萬噸 /年，計劃 2020 年產(chǎn)量達 2020 萬噸以上；殼牌擁有先進的 GTL（天然氣合成油）、 MTO（ 甲醇制烯烴 ）技術， 2020年建成世界第一套纖維素制乙醇生產(chǎn)裝置等等 10。替代能源方向眾多，有核能、風能、水能、太陽能、煤轉(zhuǎn)化等等，但目前均存在規(guī)模小、成本高、技術不完善等問題，在存在機遇的同時蘊含著巨大的投資風險，中國石油化工企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向面臨抉擇。社會主義市場經(jīng)濟體制改革中主要是通過堅持以公有制為主體、多種經(jīng)濟成份共同發(fā)展的方針，轉(zhuǎn)換國有企業(yè)經(jīng)營機制，建立適應市場經(jīng)濟要求，政企分開、產(chǎn)權清晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代化企業(yè)制度。 業(yè)管理制度尚不完善，內(nèi) 部管理體制還需進一步理順，包括建立規(guī)范的法人治理結構，建立規(guī)范的董事會制度；三是企業(yè)內(nèi)部績效考核和激勵約束機制的建立困難重重，在分配制度方面仍存在較為普遍的“大鍋飯”現(xiàn)象，在用人方面存在“能上不能下”、“能進不能出”等問題，制約了管理者和從業(yè)者的創(chuàng)造性和積極性；四是跨國企業(yè)管理經(jīng)驗不足，海外分公司管理制度存在盲區(qū)，隨著海外投資的不斷加大加快，相應的管理制度亟待建立與完善。每輪 10 年左右 的 周期 都 經(jīng)歷復蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段。 20 世紀 80 年代以來，美國經(jīng)濟已經(jīng)完成了深刻的經(jīng)濟結構調(diào)整，以信息技術為核心的高科技產(chǎn)業(yè)獲得了迅速發(fā)展，特別是在一些附加值高的尖端科技行業(yè)占有壟斷地 位 ，其 科技和信息產(chǎn)業(yè)部門依然在全球保持優(yōu)勢，未來美元貶值將推動美國出口增長，有利于美國經(jīng)濟恢復。 日本經(jīng)濟模式高度依賴出口，其中對美國的貿(mào)易順差大約占據(jù)一半，歐美需求減少將會對日本經(jīng)濟造成嚴重影響。但中國和印度等新興經(jīng)濟體吸取了 19971998 年亞洲金融危機教訓，主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構和宏觀經(jīng)濟政策，金融狀況十分穩(wěn)健，同時積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為新興經(jīng)濟體經(jīng)濟未來快速增長提供了有利條件。 2020 年世界石油供需創(chuàng) 6 年來最高增幅，產(chǎn)量達 億噸，同比增長 %；乙烯產(chǎn)能達 億噸 /年，同比增加 %，需求量為 億噸，同比增加 %；五大通用合成樹脂產(chǎn)能 ，同比增長 7%，消費量達 ，同比增長 %；合成纖維產(chǎn)能 萬噸 /年，同比增長 3%,產(chǎn)量破紀錄的同比大增 13%。 二是亞洲 區(qū)域經(jīng)濟一體化迅猛發(fā)展， 亞洲地區(qū)已經(jīng)或即將建立多個自貿(mào)區(qū)。受減排二氧化碳的影響，世界煤炭產(chǎn)量和消費量增長速度將放緩，風能、水能、生物質(zhì)能等可再生能源增長速度將加快。同時，由于石油的金融屬性越來越強，再加之受美元 政策的影響 、基金炒作、產(chǎn)油國局勢動蕩以及勘探開發(fā)成本上升等因素影響， 世界已經(jīng)進入高油價時代， 國際油價很可能長期在 100 美元 /桶 以上 高位震蕩，甚至更高 。此外，擁有豐富頁巖氣資源 的數(shù)十個國家也 準備大規(guī)模開發(fā) 頁巖氣 。正在興起的新型煤化工產(chǎn)業(yè)雖只是石油化工的補充，但無疑將對未來乙烯及其下游衍生物市場帶來重大影響。 全球石油資源需求持續(xù)增長，世界步入“高油價”時代 全球石油儲量、產(chǎn)量和消費量 現(xiàn)狀 儲量情況 2020～ 2020 年間世界石油探明儲量（相當于我國的剩余經(jīng)濟可采儲量）呈增長態(tài)勢，年均增長 %；儲采比增長較為緩慢（圖 ）。但隨著經(jīng)濟的逐步恢復， 2020 年產(chǎn)量迅速恢復增長，達到 8671 萬桶 /日，同比增量達 200 萬桶 /日以上，超過危機前的水平。 02020400060008000100002020 2020 2020 2020 2020 2020萬桶 / 日 圖 世界石油產(chǎn)量 12《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告（ 2020）》， 2020 年 11 月， 136 頁。由于已經(jīng) 進入后工業(yè)化階段和受到高油價的抑制，北美和西歐的石油消費呈緩慢下降態(tài)勢。綜合 IEA、 EIA 和 CERA 三家能源機構的預測結果。 0202040006000800010000120202020 2030萬桶 / 日EIA IEA CERA 圖 世界石油產(chǎn)量預測比較 未來 OPEC 產(chǎn)量增速 將大于非 OPEC 產(chǎn)量增速， OPEC 產(chǎn)量占世界石油產(chǎn)量的比例將繼續(xù)提高，對世界石油市場的控制力將進一步增強。世界石油峰值協(xié)會認為石油峰值 將于 2020 年左右到來，峰值產(chǎn)量在 39～ 40 億噸之間。根據(jù) EIA 預測， “ 2020年世界石油消費 量將達到 9210 桶 /日， 2030 年達到 萬桶 /日， 2020～ 2030 年間年均增長 %，比 2020～ 2020 年間的增幅略降 ” 。 石油資源價格分析預測 IMF 等機構預計，未來 3 年世界經(jīng)濟平均增速為 4%～ 5%，發(fā)達國家平均增速為 2%～ 3%，考慮金融危機的衰退程度，此增速仍顯低迷。 IEA 預計， 2020～ 2020 年世界石 油年均增長 %。 全球石油化工產(chǎn)業(yè)競爭日趨