【正文】 ，城市消費(fèi)品零售額 85133億元，增長(zhǎng) %；縣及縣以下消費(fèi)品零售額 40210億元，增長(zhǎng) %。 ，年底出現(xiàn)上升。居民消費(fèi)價(jià)格 11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲 %， 12月份上漲 %。全年進(jìn)出口總額 22073 億美元，比上年下降 %。 ，就業(yè) 形勢(shì)好于預(yù)期。農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長(zhǎng)%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) %。 ，新增貸款大幅增加。面對(duì)困難和機(jī)遇并存的復(fù)雜形勢(shì)，我們要堅(jiān)定不移地貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的各項(xiàng)部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，著力提高政策的針對(duì)性和靈活性，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)改革開(kāi)放和自主創(chuàng)新，注重改善民生和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，加強(qiáng)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)大局，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。 第三節(jié) 供需形勢(shì)分析 在 2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全部數(shù)據(jù)中， ％的 GDP增速最引人注目。 一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng) ％，二季度增長(zhǎng) ％，三季度增長(zhǎng) ％，四季度增長(zhǎng) ％。鑒于總供求的大格局和糧食連續(xù) 6年豐收，相信經(jīng)過(guò)努力，今年的物價(jià) 上漲應(yīng)該是“溫和可控”的。新一輪經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng) ,主要依靠電子通訊、汽車、住房等產(chǎn)業(yè)拉動(dòng) ,由于這些產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)大多比較復(fù)雜 ,產(chǎn)業(yè)的前向和后向關(guān)聯(lián)鏈條較長(zhǎng) ,因此對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的提高有較大推動(dòng) ,對(duì)各產(chǎn)業(yè) 的影響度系數(shù)較高 ,從而會(huì)加快工業(yè)結(jié)構(gòu)高度化的速度。 總供給與總需求的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)發(fā)生改變 ,從周期性的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)橹芷谛缘墓┐笥谇?。一方面資金、技術(shù)、勞動(dòng)力等要素供給充裕；另一方面企業(yè)生產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度比以往要快得多。這表明十一五期間國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)普遍和激烈?！坝?jì)劃軌”加快轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)軌” ,市場(chǎng)配置資源的范圍不斷擴(kuò)大 ,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主。 第五節(jié) 政策環(huán)境分析 在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)在席卷全球的國(guó)際金融危機(jī)中率先企穩(wěn)回升，并成為當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。從外部環(huán)境看，一些主要發(fā)達(dá)國(guó)家今年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐會(huì)非常緩慢，從而不利于中國(guó)出口。中國(guó) 經(jīng)濟(jì)面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)是通貨膨脹壓力，應(yīng)適當(dāng)調(diào)整貨幣政策，以防通脹上升太快抑制需求。 中國(guó)人民銀行最近兩次提高存款準(zhǔn)備金率，表明中國(guó)正采取措施控制流動(dòng)性過(guò)剩問(wèn)題。但貨幣政策，尤其是信貸發(fā)放，可根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況以及房地產(chǎn)發(fā)展情形作適當(dāng)調(diào)整。 作為一種重要的精細(xì)化工基礎(chǔ)有機(jī)原料，三聚氰胺近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求快速增長(zhǎng)。產(chǎn)能下降，同時(shí)需求也并不樂(lè)觀。 圖表： 2020年全球各地區(qū)三聚氰胺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)圖 廠家名稱 生產(chǎn)能力單位：萬(wàn)噸／ 荷蘭 14 美國(guó) 12 日本 12 奧地利 9 德國(guó) 8 法國(guó) 5 意大利 5 印度尼西亞 5 波蘭 中國(guó)臺(tái)灣 4 韓國(guó) 4 沙特阿拉伯 2 印度 2 科威特 羅馬尼亞 俄羅斯 1 亞美尼亞 1 巴西 伊朗 中國(guó)內(nèi)地 全球生產(chǎn)能力西歐占 36％、美國(guó)占據(jù) 11％、日本占 ％、其它國(guó)家占 ％。 圖表 :2020年全球各地區(qū)三聚氰胺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)圖 2 0 0 9 年全球各地區(qū)三聚氰胺產(chǎn)能結(jié)構(gòu)圖21%11%%%%歐洲 美國(guó) 日本 其他國(guó)家 中國(guó) 國(guó)際上三聚氰胺主要用于塑料及涂料工業(yè)、輕工等行業(yè)，絕大部分用于生產(chǎn)三聚氰胺甲醛樹酯， 5％用于生產(chǎn)阻燃劑。美國(guó)三聚氰胺絕大部分用于制造三聚氰胺樹脂，主要是甲醛樹脂，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中涂料占 ％，層壓板占 ％。美國(guó)三聚氰胺絕大部分用于制造三聚氰胺樹脂，主要是甲醛樹脂，消費(fèi)結(jié)構(gòu)中涂料占 ％，層壓板占 ％。 2020 年全球三聚氰胺約有大小生產(chǎn)企業(yè)90余家，總生產(chǎn)能力 /a， 到 2020年全球共有 130余家三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)、 160多套生產(chǎn)裝置，總產(chǎn)能 /年，產(chǎn)量 。 亞洲已成為世界三聚氰胺生產(chǎn)基地，產(chǎn)能主要集中在我國(guó)。 經(jīng)過(guò) 50年的發(fā)展， 目前中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的三聚氰胺生產(chǎn)和出口國(guó)。全球最大的三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)荷蘭帝斯曼公司宣布， 在 未來(lái)一至兩年內(nèi)將對(duì)其歐洲的三聚氰胺業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，采取合資或出售的方 式，增強(qiáng)在其他地區(qū)的影響力 。高度商業(yè)化和規(guī)?；纳a(chǎn)模式也使新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量在機(jī)制上得到保證。美國(guó)、日本等三聚氰胺主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，近兩年的三聚氰胺產(chǎn)業(yè)同樣在走下坡路，不僅沒(méi)有新建項(xiàng)目，部分企業(yè)原有裝置還因原料供應(yīng)問(wèn)題紛紛減產(chǎn)或 停產(chǎn)。以三聚氰胺及其他相關(guān)關(guān)鍵原料的生產(chǎn)為依托，美國(guó)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)采取延伸和擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈的方式，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 2020 下半年 年 經(jīng)過(guò)了前期的持續(xù)下跌 且在低位運(yùn)行后，國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)開(kāi)始逐步走出低谷。企業(yè)深知此時(shí)調(diào)價(jià)毫無(wú)意義，因此 2月份國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格在平穩(wěn)中安然度過(guò)，高壓法三胺價(jià)格仗著其產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，始終處在三胺價(jià)格的最高位，在9000 元 /噸的價(jià)位上小幅波動(dòng)。尤其中國(guó)巨大的三聚氰胺消費(fèi)市場(chǎng)和相對(duì)低廉的尿素原料成本，更是吸引了這些三聚氰胺巨頭的眼球 。 在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，受房地產(chǎn)市場(chǎng)及下游板材 膠黏等相關(guān)行業(yè)不景氣影響， 2020年國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)經(jīng)歷了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。另外，我國(guó)三聚氰胺約有 50%用于出口，主要出口到日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、德國(guó)、印尼、意大利等國(guó)家。 圖表： 20202020年三聚氰胺出口變動(dòng)情況 20202020年 我國(guó)三聚氰胺出口變動(dòng)趨勢(shì)10151010%19%6%60%4%30%02468101214162020 2020 2020 2020 2020 202040%30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%70%出口量( 萬(wàn)t / a ) 同比增長(zhǎng)% 對(duì)于出口價(jià)格，自 2020 年初我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格達(dá)到最高點(diǎn) 10817 元 /t，然后逐漸下降到 2020年 3月的最低點(diǎn) 6820元 /t，從 2020年底到 2020年底，價(jià) 格在 8000～ 9000元/t 之間波動(dòng)， 2020年出口價(jià)格波動(dòng)較小，基本在 8300～ 9000 元 /t， 2020 年三聚氰胺出口價(jià)格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。 2020年出口勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，月出口量連續(xù)超過(guò)萬(wàn)噸， 1～ 6 月份出口量高達(dá) ，同比增長(zhǎng) %，創(chuàng)下了我國(guó)三聚氰胺出口量歷史最高紀(jì)錄。 到了 2020年 三聚氰胺 的出口量大大下降，但是價(jià)格維持在 8800元 /噸左右。 圖表： 20202020年我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格變動(dòng) 20202020年 我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)8000 79008500 8500 8650 8600 84607300887002020400060008000100002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020三聚氰胺出口價(jià)格 平均（元/ 噸） 2020年三聚氰胺出口特征分析 ： 與 08年相比我國(guó)的 三聚氰胺出口情況 并不樂(lè)觀。對(duì)于下半年自六月份以來(lái)出現(xiàn)了較高的遞增趨勢(shì)。然而到了下半年我國(guó)的 三聚氰胺 的進(jìn)口量一直是遞增了趨勢(shì)。其中主要的企業(yè)有 川化股份有限公司 ，河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 ， 福建三明化工有限責(zé)任公司 ， 南京金陵石化化肥廠 。創(chuàng)下了 09年進(jìn)口量的新高。所以進(jìn)口量達(dá)到了 770771千克。 1 到 3 月份我國(guó)三聚氰胺出口量相對(duì) 08 年分別遞減了%， %， %，三月份降到了最低，對(duì)于 4月份打破了一直遞減的格局， 保持了一小段時(shí)間的遞增狀態(tài)，分別相對(duì)于 08 年增加了 %， %，然而這種狀態(tài)并沒(méi)有持續(xù)太久而且出口量較前期大幅度下跌到了 7月份的 8321949 千克和 12月份 6120181千克，降到了最低點(diǎn)。目前三聚氰胺出廠報(bào)價(jià)大多為 8300～ 9300 元 (噸價(jià)，下同 )，市場(chǎng)報(bào)價(jià)大多為 8500～ 9500元，與去年 12月初的價(jià)格高點(diǎn)相比，大多下跌了 1500～ 2020 元，多的超過(guò)了2500元。在市場(chǎng)疲軟時(shí)，三胺的出口價(jià)往往低于國(guó)內(nèi)價(jià)位，一般價(jià)格差異在 200500 元 /噸之間。 2020年出口價(jià)格波動(dòng)較小，基本在 8300～ 9000元 /t， 2020年三聚氰胺出口價(jià)格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。 由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及石油價(jià)格的上漲相應(yīng)的 三聚氰胺的出口量受到了很大的沖擊。國(guó)內(nèi)大部分三聚氰胺廠家一直徘徊在虧本的邊緣，一些民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)，國(guó)有大中型企業(yè)維持著正常生產(chǎn)。而根據(jù)國(guó)際三聚氰胺產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，除了阿聯(lián)酋和卡塔爾等少數(shù)幾個(gè)新建和擬建項(xiàng)目外，全球 80%以上的新、改、擴(kuò)建三聚氰胺項(xiàng)目都集中在中國(guó)。 下游需求層面對(duì)國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格的支撐力度不夠，但目前國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格已經(jīng)跌至較低的水平，基于成本和供求的雙重矛盾，后期三胺價(jià)格下行的空間減弱，預(yù)計(jì)后市將保持低位盤整狀態(tài)。 2020 年 2 月份正值中國(guó)的農(nóng)歷新年，因此人們將更多的精力投向?yàn)檫^(guò)節(jié)做準(zhǔn)備和歡度佳節(jié)中。其商標(biāo) Cymel旗下以三聚氰胺為主要原料的下游產(chǎn)品多達(dá) 50 多個(gè)品種，產(chǎn)品涉及涂料樹脂、浸漬樹脂、特殊添加劑、膠 黏劑等許多種類，自成體系并配套，確保了其產(chǎn)品在這一應(yīng)用領(lǐng)域中的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位。 第五節(jié) 2020 年北美自由貿(mào)易區(qū)三聚氰胺發(fā)展分析 美 國(guó) 三聚氰胺產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品和不斷創(chuàng)新的表面產(chǎn)品技術(shù)的有力支持下，多年來(lái)一直保持著在涂料領(lǐng)域的高消費(fèi)和高增長(zhǎng)。 近兩年，一直領(lǐng)跑全球三聚氰胺市場(chǎng)的歐洲國(guó)家的三聚氰胺產(chǎn)能產(chǎn)量不僅沒(méi)有增長(zhǎng)，反而因帝斯曼、奧格林茨等公司部分裝置的關(guān)閉而逐年減少。巴 斯夫 7萬(wàn)噸 /年的三聚氰胺全部自行轉(zhuǎn)化為下游產(chǎn)品，林茨三聚氰胺的內(nèi)部轉(zhuǎn)化率也高達(dá) 50%以上。由于我國(guó)已成為國(guó)際三聚氰胺市場(chǎng)的重要出口基地，因此對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響較大。 09 年亞洲地區(qū)三聚氰胺市場(chǎng)行情繼續(xù)保持穩(wěn)定，市場(chǎng)成交依舊不見(jiàn)起色，現(xiàn)國(guó)外高端產(chǎn)品在亞洲市場(chǎng)報(bào)價(jià)還在 12001250 美元 /噸 CFR，成交仍傾向低端價(jià)格，而中國(guó)低端產(chǎn)品出口報(bào)價(jià)還多在 10401050美元 /噸 FOB左右。 到 2020年底 全球三聚氰胺約有大小生產(chǎn)企業(yè) 200余家 ，其中產(chǎn)量也達(dá)到了近 180萬(wàn)噸。 目前，全球三聚氰胺的市場(chǎng)需求量分布為：歐洲為 68萬(wàn) t，占總需求量的 40%；南、北美洲 20萬(wàn) t，占總需求量的 12%；亞洲 、非洲及澳洲 82 萬(wàn) t，占總需求量的 48%。 圖表 :主要國(guó)家三聚氰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu) 應(yīng)用 需求份額 (%) 美國(guó) 日本 西歐 平均 木材及裝飾板 10 51 模塑料 15 10 17 10 粘合劑 10 59 8 10 紙張 10 10 10 10 涂料 5 12 其它行業(yè) 9 6 5 7 目前全球三聚氰胺需求量約為 60萬(wàn)噸／年，消費(fèi)國(guó)主要集中在歐洲、日本、美國(guó)、約占全球消費(fèi)量的 83％。 目前全球三聚氰胺需求量約為 60萬(wàn)噸／年，消費(fèi)國(guó)主要集中在歐洲、日本、美國(guó)、約占全球消費(fèi)量的 83％。其中，日本日產(chǎn)化學(xué)生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸／年，采用自己開(kāi)發(fā)的尿素高壓法生產(chǎn)技術(shù)，共有四套生產(chǎn)裝置；三井東亞化學(xué)公司生產(chǎn)能力 3 萬(wàn)噸／年，有兩套裝置，一套為美國(guó)氰胺公司的高壓法工藝（ 1 萬(wàn)噸／年），另一套為巴斯夫公司的常壓法 工藝（ 2 萬(wàn)噸／年）；三菱油化公司生產(chǎn)能力 3 萬(wàn)噸／年，分別采用巴斯夫常壓法和美國(guó)氰胺公司高壓法。 第二節(jié) 國(guó)際三聚氰胺生產(chǎn)分析 一、全球產(chǎn)能分布 世界三聚氰胺的生產(chǎn)主要集中在日本、美國(guó)、西歐等發(fā)達(dá)地區(qū)，裝置的生產(chǎn)能力都在 3萬(wàn)－ 6萬(wàn)噸／年，其余裝置也大都在年產(chǎn)萬(wàn)噸以上。豐厚的利潤(rùn)必將促使三聚氰胺行業(yè)更進(jìn)一步地加快發(fā)展，并在發(fā)展過(guò)程中通過(guò)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)，逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌。因此，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨的挑戰(zhàn)是如何實(shí)施放松銀根后的 退出策略 。對(duì)中國(guó)而言，外需雖有所復(fù)蘇，但相對(duì)比較疲軟。但一旦經(jīng)濟(jì)對(duì)這種措施有所反應(yīng)，刺激需求的機(jī)制就應(yīng)該退出。從內(nèi)部因素看， 2020 年中國(guó)政府采取了龐大的刺激性政策措施，有效促進(jìn)了國(guó)內(nèi)需求，但也不可避免地帶來(lái)一些新問(wèn)題，如貸款規(guī)模發(fā)展過(guò)快造成資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)等。如果這樣，中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年對(duì)全球經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)將會(huì)占到 30％。行政主導(dǎo)對(duì)各種直接的調(diào)控措施反應(yīng)靈敏 ,而市場(chǎng)主導(dǎo)則 對(duì)各種影響微觀效益的間接措施反應(yīng)靈敏。改革開(kāi)放以后的很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi) ,國(guó)有企業(yè)、國(guó)有銀行、政府管理部門組成的計(jì)劃管理體系仍然在很大范圍內(nèi)發(fā)揮著配置資源的作用 ,通常稱之為“計(jì)劃軌”。因此 ,需求不足成為矛盾的主要方面 ,需求的水平?jīng)Q定了供給的增長(zhǎng)速度 ,供給不足僅僅存在于經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的某些行業(yè)和部門 ,而且持續(xù)時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)。不同條件下總供給與總需求有不同的均衡點(diǎn) ,并決定不同的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平。這會(huì)使生產(chǎn)過(guò)程變得更加“迂回” ,中間需求擴(kuò)大 ,生產(chǎn)資料生產(chǎn)部門的份額會(huì)有所提高；也會(huì)使產(chǎn)業(yè)的裝備水平提高 ,資金技術(shù)密集度提高。 第四節(jié) “十一五”期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 “十一五”期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本特征 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)方面 ,低水平平面擴(kuò)張被結(jié)構(gòu)高度化所代替 ,投資和重工業(yè)將保持快速增長(zhǎng)。 2020 年中國(guó)物價(jià)呈現(xiàn)全年下降但年底上升的格局，其中ＣＰＩ（居民消費(fèi)價(jià)格）全年下降