人壽保險保單服務(wù)規(guī)范流程講解教材-wenkub
2023-05-17 04:27:40 本頁面
【正文】 3 保單服務(wù)作業(yè)規(guī)定 保單銷售作業(yè)指引 時間管理指引 ＋ ＋ ?對區(qū)域拓展員保單服務(wù)作業(yè)的流程和各個環(huán)節(jié)進行細(xì)致規(guī)定 ?基于 NBSS銷售流程，借助麥肯錫銷售問卷，提供由服務(wù)切入的收展人員銷售模式 ?基于區(qū)域拓展員工作特質(zhì)，對收展人員的時間管理制定的指導(dǎo)性意見 區(qū)域拓展員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 4 基于客戶服務(wù)工作的保單分類 正常保單 困難保單 失效保單 5 正常件： 通過公司規(guī)定的找尋客戶方式，可以與客戶取得聯(lián)系的有效保單件。 15 通過電腦查詢充實客戶服務(wù)卡： 以 被保險人 為單位建卡，查詢出該被保險人在本公司的所有保單情況，包括每張保單的 生效日、保額、保費、交費方式、受益人、通信方式、原 /現(xiàn)業(yè)務(wù)員、保單轉(zhuǎn)移原因、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶 等，填寫在客戶服務(wù)卡上。 合并家庭保單服務(wù)件： 主動向管理人員匯報 ,根據(jù)接收保單的時間先后 ,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬 ,確保一戶家庭由一名區(qū)域拓展人員提供服務(wù) (部門內(nèi) ).（ 要避免服務(wù)后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨） 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3/10 17 電話約訪客戶： 按收費日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險人聯(lián)系 區(qū)分不同原因按相應(yīng)約訪標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進行電話預(yù)約 (有哪些來源 ?) 行動前再次電話確認(rèn)。 聯(lián)系電話： 本次服務(wù)的項目是：□送達(dá)保險費發(fā)票 □現(xiàn)金收取保險費 □辦理保險金給付 □ 謝謝您的合作！ 中國人壽保險股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月
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