【正文】 第一篇：國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(二)國際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書（二）一、公司及發(fā)展［］股份有限公司是一家于［］年［］月在中國廣東省［］市注冊的股份制有限公司。公司經(jīng)過近8年的運(yùn)營，在業(yè)界和社會上都享有很高的聲譽(yù)。［］股份有限公司以［］為宗旨，堅(jiān)持［］的經(jīng)營理念，采用［］商業(yè)模式，拓展［］為主、［］為輔的主營業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。某股份有限公司實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外IPO上市為目標(biāo)，在管理上與國際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國［］業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢。［］股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在未來5年內(nèi)，全面拓展和深化［］業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識經(jīng)濟(jì)時代要求和具有核心競爭能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專家型組織。計(jì)劃到［］年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到［］億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤［］億元人民幣，利潤累計(jì)達(dá)［］億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù)［］股份有限公司以客戶利益和為社會服務(wù)至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社會需要的［］產(chǎn)品。［］股份有限公司運(yùn)用［］經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)［］產(chǎn)品。通過［］的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投資風(fēng)險，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，［］股份有限公司正在計(jì)劃申請［］業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到［］億元人民幣以上時，將力爭開拓［］業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力爭在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國［］業(yè)務(wù)的開拓者。［］股份有限公司將繼續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場需求，聯(lián)合中國著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國際同行，不斷研究和開發(fā)新的［］產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段，使公司的業(yè)務(wù)開發(fā)能力始終保持在全國領(lǐng)先水平。三、市場及競爭由于深圳業(yè)務(wù)市場巨大，［］股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個客戶或在一個行業(yè)內(nèi)競爭的情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場需求遠(yuǎn)大于供給，沒有形成競爭。按目 1前［］行業(yè)情況來看，深圳［］行業(yè)真正形成競爭最早要到2010年以后。因此，［］股份有限公司競爭策略是：在2008～2010年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競爭優(yōu)勢。四、資金籌措及投資回報(bào)由于［］行業(yè)的特點(diǎn)，［］股份有限公司唯一的途徑是通過股本擴(kuò)張來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿足主營業(yè)務(wù)的迅速增長，以及提高公司的抗風(fēng)險能力。［］股份有限公司計(jì)劃于2010年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于2007年8月與美國［］投資銀行簽訂了《上市輔導(dǎo)咨詢協(xié)議書》。境外上市的地點(diǎn)和時機(jī)將根據(jù)當(dāng)時世界資本市場狀況來定，目前選擇美國納斯達(dá)克全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于［］年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在［］年上市之前，公司計(jì)劃［］年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)大到［］億股，上市后［］年總股本達(dá)到［］萬股。第一次增資計(jì)劃于［］年11月開始，新增公司普通股權(quán)［］萬股，參股價格為每股［］元人民幣，共計(jì)增加資金［］萬元人民幣。其中，美國［］集團(tuán)下屬投資公司已決定參股［］萬股，美國［］投資銀行已決定參股［］萬股，尚余［］萬股。投資人最小持股數(shù)為［］萬股，即最少投資金額為［］萬元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于［］年下半年新增公司普通股權(quán)［］億股，參股價格為每股［］元人民幣，這次增資將增加資金［］億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在［］年上市前后的5年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約［］﹪，平均投資回報(bào)率在［］﹪左右。五、結(jié)語由于［］業(yè)務(wù)的低風(fēng)險與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的［］業(yè)務(wù)及［］業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險。本項(xiàng)投資的投資收益是明顯的，規(guī)避風(fēng)險的措施是行之有效的，所以，投資［］是一項(xiàng)具有良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。第二篇：私募商業(yè)計(jì)劃書篇一：私募基金計(jì)劃書 成立陽光私募基金商業(yè)計(jì)劃書一、設(shè)立陽光私募基金公司的目的當(dāng)前，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財(cái)富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)?外開放的推進(jìn)，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設(shè)的日 趨完善，資本市場正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期，為陽光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國金融改革發(fā)展的成果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展 目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，同時也為發(fā)展繁榮我國資本市場，為廣 大投資者提供多層次的金融服務(wù)，擬組建陽光私募基金公司。二、陽光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景近幾年來，伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長，民間個人財(cái)富積累也不斷的高速增長，使得整個社會對高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，截止2010年12月底，國內(nèi)私募基金公司總計(jì)242家，運(yùn)行的628只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。從市場前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持，我國的私募基金市場仍存在較大空間。在短短數(shù)年時間內(nèi)，中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長，目前，我國私募基金市場初具規(guī)模。但與國外成熟市場相比，我國的私募基金市場無論從絕對資產(chǎn)規(guī)模還是相對經(jīng)濟(jì)總量的比例來說，都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀，同時受我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長、居民儲蓄資金亟需有效分流、資本市場漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。2010年的股指期貨上市，使得對沖基金更是剛剛在國內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對這樣一個持續(xù)擴(kuò)張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕，市場