【正文】 第一篇：國(guó)際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)(二)國(guó)際私募股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)（二）一、公司及發(fā)展［］股份有限公司是一家于［］年［］月在中國(guó)廣東省［］市注冊(cè)的股份制有限公司。公司經(jīng)過(guò)近8年的運(yùn)營(yíng)，在業(yè)界和社會(huì)上都享有很高的聲譽(yù)。［］股份有限公司以［］為宗旨，堅(jiān)持［］的經(jīng)營(yíng)理念，采用［］商業(yè)模式，拓展［］為主、［］為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)及各項(xiàng)衍生業(yè)務(wù)。某股份有限公司實(shí)行規(guī)范的股份制商業(yè)化運(yùn)作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，以及強(qiáng)有力的經(jīng)營(yíng)策略和靈活的商業(yè)化運(yùn)作機(jī)制，并以實(shí)現(xiàn)境外IPO上市為目標(biāo)，在管理上與國(guó)際企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國(guó)［］業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。［］股份有限公司的發(fā)展規(guī)劃是在未來(lái)5年內(nèi)，全面拓展和深化［］業(yè)務(wù)，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團(tuán)化運(yùn)作的上市公司，成為適應(yīng)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代要求和具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的學(xué)習(xí)型企業(yè)和專(zhuān)家型組織。計(jì)劃到［］年，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到［］億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)［］億元人民幣，利潤(rùn)累計(jì)達(dá)［］億元人民幣。二、產(chǎn)品和服務(wù)［］股份有限公司以客戶(hù)利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略，提供最適合社會(huì)需要的［］產(chǎn)品。［］股份有限公司運(yùn)用［］經(jīng)營(yíng)模式，不斷開(kāi)創(chuàng)［］產(chǎn)品。通過(guò)［］的有機(jī)結(jié)合，大大降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。為進(jìn)一步規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，［］股份有限公司正在計(jì)劃申請(qǐng)［］業(yè)務(wù)，在資本金達(dá)到［］億元人民幣以上時(shí)，將力爭(zhēng)開(kāi)拓［］業(yè)務(wù)產(chǎn)品，力爭(zhēng)在完成增資擴(kuò)股和境外上市后成為中國(guó)［］業(yè)務(wù)的開(kāi)拓者。［］股份有限公司將繼續(xù)依據(jù)國(guó)內(nèi)外最新的理論成果和市場(chǎng)需求，聯(lián)合中國(guó)著名高等院校、研究機(jī)構(gòu)和國(guó)際同行，不斷研究和開(kāi)發(fā)新的［］產(chǎn)品品種，進(jìn)一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實(shí)施手段，使公司的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力始終保持在全國(guó)領(lǐng)先水平。三、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)由于深圳業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大，［］股份有限公司與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，從未出現(xiàn)幾家爭(zhēng)一個(gè)客戶(hù)或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的情形。相反，公司與其他機(jī)構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補(bǔ)的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場(chǎng)需求遠(yuǎn)大于供給，沒(méi)有形成競(jìng)爭(zhēng)。按目 1前［］行業(yè)情況來(lái)看，深圳［］行業(yè)真正形成競(jìng)爭(zhēng)最早要到2010年以后。因此，［］股份有限公司競(jìng)爭(zhēng)策略是：在2008～2010年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、資金籌措及投資回報(bào)由于［］行業(yè)的特點(diǎn)，［］股份有限公司唯一的途徑是通過(guò)股本擴(kuò)張來(lái)融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿(mǎn)足主營(yíng)業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，以及提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。［］股份有限公司計(jì)劃于2010年實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo)，并已于2007年8月與美國(guó)［］投資銀行簽訂了《上市輔導(dǎo)咨詢(xún)協(xié)議書(shū)》。境外上市的地點(diǎn)和時(shí)機(jī)將根據(jù)當(dāng)時(shí)世界資本市場(chǎng)狀況來(lái)定，目前選擇美國(guó)納斯達(dá)克全國(guó)市場(chǎng)為第一優(yōu)先考慮的交易所，計(jì)劃于［］年完成申報(bào)審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。在［］年上市之前，公司計(jì)劃［］年進(jìn)行兩次增資擴(kuò)股，使公司總股本擴(kuò)大到［］億股，上市后［］年總股本達(dá)到［］萬(wàn)股。第一次增資計(jì)劃于［］年11月開(kāi)始，新增公司普通股權(quán)［］萬(wàn)股，參股價(jià)格為每股［］元人民幣，共計(jì)增加資金［］萬(wàn)元人民幣。其中，美國(guó)［］集團(tuán)下屬投資公司已決定參股［］萬(wàn)股，美國(guó)［］投資銀行已決定參股［］萬(wàn)股，尚余［］萬(wàn)股。投資人最小持股數(shù)為［］萬(wàn)股，即最少投資金額為［］萬(wàn)元人民幣；第二次增資擴(kuò)股計(jì)劃于［］年下半年新增公司普通股權(quán)［］億股，參股價(jià)格為每股［］元人民幣，這次增資將增加資金［］億元人民幣。預(yù)計(jì)公司在［］年上市前后的5年平均凈資產(chǎn)回報(bào)率將達(dá)約［］﹪，平均投資回報(bào)率在［］﹪左右。五、結(jié)語(yǔ)由于［］業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)與高收益，配套服務(wù)又能夠拓展業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的［］業(yè)務(wù)及［］業(yè)務(wù)能為公司有效化解風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)投資的投資收益是明顯的，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施是行之有效的，所以，投資［］是一項(xiàng)具有良好發(fā)展前景和豐厚投資回報(bào)的投資。第二篇：私募商業(yè)計(jì)劃書(shū)篇一：私募基金計(jì)劃書(shū) 成立陽(yáng)光私募基金商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、設(shè)立陽(yáng)光私募基金公司的目的當(dāng)前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財(cái)富迅速積累，資本市場(chǎng)發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)?外開(kāi)放的推進(jìn)，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場(chǎng)法規(guī)制度建設(shè)的日 趨完善，資本市場(chǎng)正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期，為陽(yáng)光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。為分享我國(guó)金融改革發(fā)展的成果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展 目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，同時(shí)也為發(fā)展繁榮我國(guó)資本市場(chǎng)，為廣 大投資者提供多層次的金融服務(wù)，擬組建陽(yáng)光私募基金公司。二、陽(yáng)光私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景近幾年來(lái)，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，民間個(gè)人財(cái)富積累也不斷的高速增長(zhǎng)，使得整個(gè)社會(huì)對(duì)高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象，并且由于近年來(lái)公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷，諸多因素都催生并推動(dòng)了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買(mǎi)基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示，截止2010年12月底，國(guó)內(nèi)私募基金公司總計(jì)242家，運(yùn)行的628只產(chǎn)品，總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億。從市場(chǎng)前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門(mén)的大力扶持，我國(guó)的私募基金市場(chǎng)仍存在較大空間。在短短數(shù)年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長(zhǎng)，目前，我國(guó)私募基金市場(chǎng)初具規(guī)模。但與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)的私募基金市場(chǎng)無(wú)論從絕對(duì)資產(chǎn)規(guī)模還是相對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的比例來(lái)說(shuō)，都存在著較大差距。這說(shuō)明中國(guó)私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀(guān)，同時(shí)受我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長(zhǎng)、居民儲(chǔ)蓄資金亟需有效分流、資本市場(chǎng)漸進(jìn)開(kāi)放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響，中國(guó)的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。2010年的股指期貨上市，使得對(duì)沖基金更是剛剛在國(guó)內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長(zhǎng)期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對(duì)這樣一個(gè)持續(xù)擴(kuò)張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕，市場(chǎng)