20xx年金融理財銷售工作計劃范文與20xx年金融財務部年終總結匯編(已修改)
2024-10-10 16:33 本頁面
【正文】 2018年金融理財銷售工作計劃范文與2018年金融財務部年終總結匯編第 13 頁 共 13 頁2018年金融理財銷售工作計劃范文XX金融理財銷售工作計劃(一)為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質的融資擔保服務，促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展，經(jīng)區(qū)委批準于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資有限公司，鑒于融資擔保工作的特殊性，根據(jù)《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定：凡是設立擔保機構須經(jīng)省政府金融辦批準，并頒發(fā)融資性擔保機構經(jīng)營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。由于省金融辦2月份對全省融資性擔保機構進行規(guī)范整頓，暫時不批新成立的擔保機構，所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作：一、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實“利益共享，風險共擔”機制和進行適當?shù)睦收{整，從而建立公平合理的協(xié)作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信用體系第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。第二，建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制。對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。XX金融理財銷售工作計劃(二)在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作。而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：首先，做好公司新年的第一個項目。在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。其次，加強業(yè)務學習。學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)
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