8中信銀行投行業(yè)務(wù)(已修改)
2025-09-23 11:27 本頁(yè)面
【正文】 中信銀行投行業(yè)務(wù) 投資銀行 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 投資銀行業(yè)務(wù)是我行在傳統(tǒng)公司銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上的延伸和發(fā)展，是通過(guò)運(yùn)用多種復(fù)合金融工具進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，為客戶提供個(gè)性化、高附加值的金融服務(wù)。我行投資銀行產(chǎn)品包括結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品、直接融資產(chǎn)品和顧問(wèn)服務(wù)類產(chǎn)品。我行是國(guó)內(nèi)最早從事投資銀行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行之一，依托中信集團(tuán)綜合金融服務(wù)平臺(tái)在資源、網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)人才等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，通過(guò)聯(lián)合中信集團(tuán)旗下銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、基金等金融子公司，我行可為客戶提供高效、專業(yè)、多元化的投資銀行服務(wù)，幫助客戶有效拓寬境內(nèi)外融資渠道、降低融資成本。 產(chǎn)品內(nèi)容 結(jié)構(gòu)融資產(chǎn)品 銀團(tuán)貸款。針對(duì)客戶的大額授信需求，我行牽頭組織多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)按照同一貸款條件為其提供的貸款支持；也包括為客戶設(shè)計(jì)貸款整合方案，牽頭對(duì)客戶已有貸款按照同一貸款條件在多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)之間重新承銷分配。 出口信貸。是指我行為支持和擴(kuò)大客戶對(duì)外出口，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，向出口方、外國(guó)進(jìn)口方或其銀行提供利率較優(yōu)惠的貸款。 表外融資。是指我行通過(guò)有追索和無(wú)追索兩種方式受讓客戶的應(yīng)收賬款、應(yīng)收租金等資產(chǎn)，在改善客戶負(fù)債結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上為其提供的融資服務(wù)。 項(xiàng)目融資。是指我行為客戶或其設(shè)立的項(xiàng)目公司安排還款來(lái)源基于項(xiàng)目未來(lái)現(xiàn)金流的中長(zhǎng)期融資服務(wù)。 并購(gòu)融資。我行以客戶未來(lái)現(xiàn)金流量作為償債資金來(lái)源，為客戶的并購(gòu)行為設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化融資方案，協(xié)助客戶以最優(yōu)的杠桿結(jié)構(gòu)完成收購(gòu)計(jì)劃。 信托融資。我行聯(lián)合信托投資公司，為客戶設(shè)計(jì)低成本信托融資方案，并幫助客戶完成信托資金的募集。 境外夾層融資。夾層融資是一種介于優(yōu)先債務(wù)和股本之間的融資方式，收益和風(fēng)險(xiǎn)都介于企業(yè)債務(wù)資本和股權(quán)資本之間，本質(zhì)是一種長(zhǎng)期無(wú)擔(dān)保的債權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)資本。我行通過(guò)與海外夾層基金合作，向其推薦有融資需求的客戶，并協(xié)助其完成對(duì)我行客戶夾層資金的投資。 境外私募融資。我行通過(guò)與境外金融同業(yè)合作，為客戶設(shè)計(jì)在境外以非公開(kāi)方式募集資金的融資方案，并協(xié)助客戶完成融資計(jì)劃的實(shí)施。 直接融資產(chǎn)品 短期融資券承銷：我行作為主承銷商或聯(lián)合承銷商，以協(xié)議代銷、余額包銷或全額包銷方式為客戶在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行短期融資券，幫助客戶獲得低成本融資。資產(chǎn)證券化：是指我行為電力、能源、交通、基礎(chǔ)設(shè)施等未來(lái)現(xiàn)金流穩(wěn)定的客戶提供以其資產(chǎn)及未來(lái)現(xiàn)金流為支持的中長(zhǎng)期資產(chǎn)支持證券的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與承銷發(fā)行服務(wù)，以及與之相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、擔(dān)保和資金托管服務(wù)。顧問(wèn)服務(wù)類產(chǎn)品 企業(yè)資信服務(wù)。我行可通過(guò)對(duì)企業(yè)資金運(yùn)行的記錄以及與資金運(yùn)行有關(guān)的經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)資料的收集和整理，為客戶提供項(xiàng)目評(píng)估、企業(yè)信用調(diào)查、企業(yè)信用等級(jí)評(píng)估、企業(yè)注冊(cè)資金驗(yàn)證、資信證明等企業(yè)資信服務(wù)。 管理咨詢。我行可利用信息優(yōu)勢(shì)和專業(yè)人才資源為客戶提供市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部管理架構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面的管理咨詢服務(wù)。 融資顧問(wèn)。我行可根據(jù)不同發(fā)展階段的客戶的融資需求，給予客戶融資方面
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