7郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料(已修改)
2024-09-28 10:37 本頁面
【正文】 郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料 文章標(biāo)題：郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料 借“基”發(fā)力掘“金”蓄市 代銷開放式基金業(yè)務(wù)目前已成為我局中間業(yè)務(wù)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，自20xx年8月14日開始開辦該項(xiàng)業(yè)務(wù)以來，我局取得了可喜的成績(jī)。截止去年年底，我局代銷基金量達(dá)到2498萬余元，，手續(xù)費(fèi)收入21萬元。在首次全國(guó)代銷大成基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)中，我局取得了較好成績(jī)，其完成比例在全國(guó)35個(gè)城市中排名第6，并獲得“銷售總排名獎(jiǎng)”的三等獎(jiǎng)；海府儲(chǔ)蓄所的曾妹和南寶儲(chǔ)蓄所的鄭海萍在全國(guó)客戶經(jīng)理排名中進(jìn)入前50名，分別是43名和47名，并獲得全國(guó)的“優(yōu)秀員工獎(jiǎng)”的三等獎(jiǎng)。以上成績(jī)的取得是省儲(chǔ)匯局和我局全體干部職工共同努力，在安排培訓(xùn)、起草方案、宣傳及銷售等方面做了大量細(xì)致、有效的工作。具體如下： 一、未雨綢繆，掘金“蓄市”。 20xx年8月14日，郵儲(chǔ)正式對(duì)外開辦代銷基金業(yè)務(wù)，也是郵儲(chǔ)首次銷售基金產(chǎn)品，基金代銷作為我局一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，受到了省局領(lǐng)導(dǎo)及市局領(lǐng)導(dǎo)的極大重視。 8月初，基金公司對(duì)業(yè)務(wù)人員展開營(yíng)銷培訓(xùn)，我局積極配合，員工學(xué)習(xí)與參與熱情很高。代銷基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)到位、深刻，影響力大、范圍廣。在代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)前期，我局先對(duì)26個(gè)開辦網(wǎng)點(diǎn)的班長(zhǎng)及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)及操作方面的培訓(xùn)，接著在全局范圍內(nèi)（班組長(zhǎng)及管理崗以上人員）進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)品介紹及營(yíng)銷技術(shù)方面的培訓(xùn)，并且市領(lǐng)導(dǎo)也到場(chǎng)進(jìn)行代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的動(dòng)員，使廣大職工深刻認(rèn)識(shí)到首次代銷基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)的重要性，意識(shí)到購(gòu)買基金是一種很好的投資理財(cái)方式。 二、精心策劃，謀求“打響”。
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