【正文】 全業(yè)務產品規(guī)劃方案 數(shù)據部 2023年 7月 目錄 全業(yè)務需求分析 1 全業(yè)務 產品 對標分析 2 融合通信產品規(guī)劃 3 狹義的全業(yè)務 : 固定移動融合 FMC ? 狹義的 全業(yè)務運營，是指運營商擁有固定和移動牌照，能夠同時經營固定通信與移動通信的所有業(yè)務，其中包括手機、固定電話、寬帶接入等方面，從而給用戶帶來 ―無所不在 ‖的通信服務體驗。 ADSL WLAN 以太網 2G/3G移動網 以 IMS為核心的 IP承載網 網絡層 接入層 終端層 業(yè)務層 IMS核心網即是一種實現(xiàn)固定移動融合的控制核心網絡架構，是 FMC網絡的演進方向。向下不依賴于任何接入技術，向上提供標準的開放業(yè)務接口。 基于各種技術的有線 /無線接入方式本質上都是提供統(tǒng)一的寬帶接入 具有融合功能的終端能夠在 2G/3G/WiMAX/ WiFi的網絡間無縫、自由地切換，同時能夠實現(xiàn)電視、計算機、手機三種屏幕的融合 為用戶提供一致的通信業(yè)務體驗，擺脫空間與網絡的限制。其主要特征是用戶訂閱的業(yè)務規(guī)范與接入和終端無關。 廣義的全業(yè)務 : . TIME融合 媒 介 ? 廣告：多媒體廣告 ? 內容：行業(yè)內容與資訊 信 息 化 ? IT基礎設施： IDC，企業(yè) IT設備和租賃 ? 信息化應用：管理類，開發(fā)類和工具類 ? 專業(yè)服務：咨詢培訓 通 信 ? 語音：固定 /移動電話 ? 數(shù)據：互聯(lián)網接入 ? 消息：短信彩信 Media ?平面媒體 ?電視媒體 ?廣播 ?互聯(lián)網媒體 Tele ?固定運營商 ?移動運營商 ?寬帶運營商 ?虛擬運營商 Entertainment ?電影公司 ?游戲公司 ?動漫制作 Information Tech ?硬件廠商 ?軟件廠商 ?服務提供商 ?互聯(lián)網公司 ? 廣義的全業(yè)務運營是指涵蓋電信、互聯(lián)網、媒體、娛樂等多個業(yè)務領域，包含所有用戶未來可能需要的有線和無線通信、信息 化 應用 、傳媒娛樂 等多種業(yè)務和服務。 全業(yè)務的必要性一：客戶的全業(yè)務需求日益顯現(xiàn) 個人用戶 家庭用戶 政企用戶 用戶群 典型需求 移動語音 +移動寬帶 固網語音 +固定寬帶 固定 +移動綜合解決方案 全業(yè)務競爭的驅動力是要滿足客戶需求 * * * * * * * * 客戶對全業(yè)務服務的需求明顯 Source:歐洲市場調研 國外調研公司研究顯示，用戶對跨網絡的業(yè)務元素捆綁更感興趣。 方便和便宜是用戶青睞全業(yè)務運營商的主要原因。 全業(yè)務運營商依托“一攬子”全業(yè)務提供，能夠更加靈活地運用捆綁促銷，獲得用戶青睞 全業(yè)務競爭場景中的主要產品創(chuàng)新 ?為滿足用戶需求的產品創(chuàng)新包括以價格優(yōu)惠為目的的多業(yè)務產品捆綁，和增加新功能為目的的固定移動融合產品 ?無論哪一種產品創(chuàng)新都需要中國移動具備全業(yè)務產品和運營能力 全業(yè)務的必要性二：全業(yè)務競爭格局的要求 聯(lián)通 G網 固網 移動 全業(yè)務 固網 移動 全業(yè)務 聯(lián)通 C網 固網 移動 全業(yè)務 ? 電信重組后，三家電信運營商均已具備了全業(yè)務運營的資質和能力 ? 電信和聯(lián)通一方面通過固網接入將集團客戶牢牢把控，另一方面將固網優(yōu)勢和移動進行捆綁，搶奪移動用戶 ? 為了應對競爭，中國移動必須發(fā)展全業(yè)務手段，阻擋手機用戶的流失，并發(fā)力集團客戶市場 移動6%電信61%聯(lián)通33%三大運營商全業(yè)務競爭能力的比較 電信56%聯(lián)通37%移動7%移動62%電信15%聯(lián)通23%? 中國移動在移動市場處于絕對優(yōu)勢，同時也是競爭對手覬覦的領域 ? 中國電信和中國聯(lián)通在固話和寬帶領域站絕對優(yōu)勢；中國移動在寬帶和固話方面基礎薄弱，全業(yè)務服務能力很不均衡 ? 中國移動在以固網為基礎的家庭和政企客戶資源方面與電信、聯(lián)通存在著巨大差距 ? 中國移動和鐵通的整合工作還在繼續(xù)過程中，獲取的固網能力難以在短期內發(fā)揮作用 ? 電信管制政策的限制例如單向號碼攜帶、非對稱資費管制等都給移動的全業(yè)務運營提出了挑戰(zhàn) 固網用戶數(shù) 寬帶用戶數(shù) 移動用戶數(shù) 2023年三大運營商各業(yè)務領域中用戶數(shù)比較 數(shù)據來源：公司年報 中國移動相對電信和聯(lián)通在全業(yè)務競爭市場上的挑戰(zhàn) 舉例：中國電信基于自身優(yōu)勢拓展個人市場的策略 ?電信在重組初期將使用低價策略侵入移動話音市場，目標客戶群主要為低端用戶，固定話音、移動話音、寬帶接入的捆綁及統(tǒng)一賬單服務將成為其另一利器 ?在家庭客戶市場，除個人市場的主要競爭手段之外，中國電信還會充分利用家庭套餐、家庭網關、家庭解決方案等形式吸引家庭客戶中的中高端客戶 ?話音業(yè)務、 IT業(yè)務等業(yè)務的捆綁，及統(tǒng)一賬單等將成為中國電信拓展集團客戶市場的主要手段，給中國移動的個人用戶市場帶來巨大的威脅 個人用戶 從家庭屬性角度攻擊個人市場 從所屬單位角度攻擊個人市場 中國電信的策略表面是為爭奪移動個人客戶市場，但個人客戶同時又是集團客戶與家庭客戶的成員，因此個人市場的損失會對集團和家庭市場造成很大影響 全業(yè)務的必要性三：全業(yè)務運營是主流運營商選擇 在融合趨勢下，全業(yè)務運營是主流的選擇；在全球業(yè)務收入排名居前的運營商中，絕大部分是全業(yè)務運營商，其余已有兩家開始向全業(yè)務轉型 中國移動開展全業(yè)務服務的優(yōu)劣勢 目錄 全業(yè)務需求分析 1 全業(yè)務 產品 對標分析 2 融合通信產品規(guī)劃 3 中國移動與競爭對手和國際標桿運營商的 產品對標分析 ? 經過產品線對標分析，中國移動在固話、寬帶和 ICT方面基礎薄弱，制約了全業(yè)務服務能力 ? 要通過市場客觀需求和對用戶價值的提升這兩個標準來考慮缺失能力的完善 家庭產品對標 注：藍色字體表示競爭對手有但我公司沒有的產品 ? 中國電信和中國聯(lián)通家庭產品基本策略：依托固網和寬帶優(yōu)勢，將手機、固話、互聯(lián)網以及各種家庭信息化產品打包銷售 ? 相對于其它運營商，中國移動的家庭產品數(shù)量少、功能單一，特別是基于固定寬帶類和固定語音類產品缺失比較明顯，需要下一步產品開發(fā)過程中重點關注 全業(yè)務產品策略一：固網業(yè)務策略 ? 通過融合化和差異化，實現(xiàn)政企業(yè)務的可持續(xù)、快速發(fā)展 ?依托固移融合優(yōu)勢，結合信息化應用拓展，實現(xiàn)移動業(yè)務差異化競爭 ?重點發(fā)展固網與移動融合的 “總機服務 ” 以及互聯(lián)網與移動融合的 “ 綜合辦公 ”, 以帶動業(yè)務的快速發(fā)展。 中國電信固網策略 ?應采用發(fā)揮移動優(yōu)勢的產品替代/融合策略而非同質競爭的策略解決固網的問題 中國移動的應對策略 ?通過固定移動的捆綁，來搶奪中國移動的現(xiàn)有集團客戶 對移動的威脅 移固替代 ： 向用戶提供無線座機，功能和資費套餐完全采用固網電話的模式，面向高價值的家庭和中小集團客戶 移固融合 ： 采用移動和固定融合的策略（例如綜合 V網、融合一號通），實現(xiàn)集團用戶的手機和固定電話的統(tǒng)一組網 全業(yè)務產品策略二：寬帶業(yè)務策略 ?目前固定寬帶和無線寬帶是互為補充的關系。隨著用戶業(yè)務對帶寬需求的不斷增長，無線接入無法取代固定接入的帶寬優(yōu)勢，因此固定寬帶是全業(yè)務運營繞不開的瓶頸 中國移動的應對策略 ?無寬帶聚類客戶、無專線行業(yè)客戶強滲透、擴張規(guī)模 ?高端客戶“光纖化＋定制終端化”工程，優(yōu)化存量 ?對普通客戶優(yōu)化套餐、降低光纖專線印象價格，促應用、提升價值 中國電信寬帶策略 ?通過技術的全面提速，使寬帶業(yè)務迅速增長 ?基于寬帶優(yōu)勢將固話、手機和互聯(lián)網接入捆綁銷售，并結合 ICT業(yè)務，為客戶提供一站式的解決方案 對移動的威脅 ? 寬帶覆蓋已經成為業(yè)務捆綁和 ICT業(yè)務延伸的重要基礎 近期無線寬帶 目前采用 T+W無線接入快速靈活覆蓋，以彌補固網寬帶接入的不足 中遠期加快光纖接入的進程 要以基站接入光纖化為契機，加速彌補城域接入光纖的短板， 對重點集團客戶進行覆蓋 IT（ ICT） Debis（戴克的 IT部門），Gedas（大眾的 IT部門） 全業(yè)務產品策略三： ICT產品策略－ ICT的行業(yè)發(fā)展趨勢 ? ICT已經成為固網 /全業(yè)務電信運營商以及 IT服務提供商的重要策略 電信運營商 Syntagra， Cara Group， Info， Radianz KAZ 以白標簽方式推出了商務領航 /寬帶商務 IT服務提供商 數(shù)起收購（如 DataPower）以及緊密的合作（如與ATT） 數(shù)起收購以及緊密的合作 電信（ ICT） 電信運營商和 IT服務提供商轉向 ICT 轉型的理由 電信運營商 IT服務提供商 ?傳統(tǒng)固網收入持續(xù)下降，運營商需要新的收入增長點 ?擔心固網數(shù)據和互聯(lián)網接入被管道化，必須要進行差異化，遏制寬帶價格的下降 ?同