【正文】 全業(yè)務(wù)產(chǎn)品規(guī)劃方案 數(shù)據(jù)部 2023年 7月 目錄 全業(yè)務(wù)需求分析 1 全業(yè)務(wù) 產(chǎn)品 對標(biāo)分析 2 融合通信產(chǎn)品規(guī)劃 3 狹義的全業(yè)務(wù) : 固定移動融合 FMC ? 狹義的 全業(yè)務(wù)運(yùn)營，是指運(yùn)營商擁有固定和移動牌照，能夠同時經(jīng)營固定通信與移動通信的所有業(yè)務(wù)，其中包括手機(jī)、固定電話、寬帶接入等方面，從而給用戶帶來 ―無所不在 ‖的通信服務(wù)體驗。 ADSL WLAN 以太網(wǎng) 2G/3G移動網(wǎng) 以 IMS為核心的 IP承載網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)層 接入層 終端層 業(yè)務(wù)層 IMS核心網(wǎng)即是一種實現(xiàn)固定移動融合的控制核心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，是 FMC網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)方向。向下不依賴于任何接入技術(shù)，向上提供標(biāo)準(zhǔn)的開放業(yè)務(wù)接口。 基于各種技術(shù)的有線 /無線接入方式本質(zhì)上都是提供統(tǒng)一的寬帶接入 具有融合功能的終端能夠在 2G/3G/WiMAX/ WiFi的網(wǎng)絡(luò)間無縫、自由地切換，同時能夠?qū)崿F(xiàn)電視、計算機(jī)、手機(jī)三種屏幕的融合 為用戶提供一致的通信業(yè)務(wù)體驗，擺脫空間與網(wǎng)絡(luò)的限制。其主要特征是用戶訂閱的業(yè)務(wù)規(guī)范與接入和終端無關(guān)。 廣義的全業(yè)務(wù) : . TIME融合 媒 介 ? 廣告：多媒體廣告 ? 內(nèi)容：行業(yè)內(nèi)容與資訊 信 息 化 ? IT基礎(chǔ)設(shè)施： IDC，企業(yè) IT設(shè)備和租賃 ? 信息化應(yīng)用：管理類，開發(fā)類和工具類 ? 專業(yè)服務(wù)：咨詢培訓(xùn) 通 信 ? 語音：固定 /移動電話 ? 數(shù)據(jù)：互聯(lián)網(wǎng)接入 ? 消息：短信彩信 Media ?平面媒體 ?電視媒體 ?廣播 ?互聯(lián)網(wǎng)媒體 Tele ?固定運(yùn)營商 ?移動運(yùn)營商 ?寬帶運(yùn)營商 ?虛擬運(yùn)營商 Entertainment ?電影公司 ?游戲公司 ?動漫制作 Information Tech ?硬件廠商 ?軟件廠商 ?服務(wù)提供商 ?互聯(lián)網(wǎng)公司 ? 廣義的全業(yè)務(wù)運(yùn)營是指涵蓋電信、互聯(lián)網(wǎng)、媒體、娛樂等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包含所有用戶未來可能需要的有線和無線通信、信息 化 應(yīng)用 、傳媒娛樂 等多種業(yè)務(wù)和服務(wù)。 全業(yè)務(wù)的必要性一：客戶的全業(yè)務(wù)需求日益顯現(xiàn) 個人用戶 家庭用戶 政企用戶 用戶群 典型需求 移動語音 +移動寬帶 固網(wǎng)語音 +固定寬帶 固定 +移動綜合解決方案 全業(yè)務(wù)競爭的驅(qū)動力是要滿足客戶需求 * * * * * * * * 客戶對全業(yè)務(wù)服務(wù)的需求明顯 Source:歐洲市場調(diào)研 國外調(diào)研公司研究顯示，用戶對跨網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)元素捆綁更感興趣。 方便和便宜是用戶青睞全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的主要原因。 全業(yè)務(wù)運(yùn)營商依托“一攬子”全業(yè)務(wù)提供，能夠更加靈活地運(yùn)用捆綁促銷，獲得用戶青睞 全業(yè)務(wù)競爭場景中的主要產(chǎn)品創(chuàng)新 ?為滿足用戶需求的產(chǎn)品創(chuàng)新包括以價格優(yōu)惠為目的的多業(yè)務(wù)產(chǎn)品捆綁，和增加新功能為目的的固定移動融合產(chǎn)品 ?無論哪一種產(chǎn)品創(chuàng)新都需要中國移動具備全業(yè)務(wù)產(chǎn)品和運(yùn)營能力 全業(yè)務(wù)的必要性二：全業(yè)務(wù)競爭格局的要求 聯(lián)通 G網(wǎng) 固網(wǎng) 移動 全業(yè)務(wù) 固網(wǎng) 移動 全業(yè)務(wù) 聯(lián)通 C網(wǎng) 固網(wǎng) 移動 全業(yè)務(wù) ? 電信重組后，三家電信運(yùn)營商均已具備了全業(yè)務(wù)運(yùn)營的資質(zhì)和能力 ? 電信和聯(lián)通一方面通過固網(wǎng)接入將集團(tuán)客戶牢牢把控，另一方面將固網(wǎng)優(yōu)勢和移動進(jìn)行捆綁，搶奪移動用戶 ? 為了應(yīng)對競爭，中國移動必須發(fā)展全業(yè)務(wù)手段，阻擋手機(jī)用戶的流失，并發(fā)力集團(tuán)客戶市場 移動6%電信61%聯(lián)通33%三大運(yùn)營商全業(yè)務(wù)競爭能力的比較 電信56%聯(lián)通37%移動7%移動62%電信15%聯(lián)通23%? 中國移動在移動市場處于絕對優(yōu)勢，同時也是競爭對手覬覦的領(lǐng)域 ? 中國電信和中國聯(lián)通在固話和寬帶領(lǐng)域站絕對優(yōu)勢；中國移動在寬帶和固話方面基礎(chǔ)薄弱，全業(yè)務(wù)服務(wù)能力很不均衡 ? 中國移動在以固網(wǎng)為基礎(chǔ)的家庭和政企客戶資源方面與電信、聯(lián)通存在著巨大差距 ? 中國移動和鐵通的整合工作還在繼續(xù)過程中，獲取的固網(wǎng)能力難以在短期內(nèi)發(fā)揮作用 ? 電信管制政策的限制例如單向號碼攜帶、非對稱資費(fèi)管制等都給移動的全業(yè)務(wù)運(yùn)營提出了挑戰(zhàn) 固網(wǎng)用戶數(shù) 寬帶用戶數(shù) 移動用戶數(shù) 2023年三大運(yùn)營商各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中用戶數(shù)比較 數(shù)據(jù)來源：公司年報 中國移動相對電信和聯(lián)通在全業(yè)務(wù)競爭市場上的挑戰(zhàn) 舉例：中國電信基于自身優(yōu)勢拓展個人市場的策略 ?電信在重組初期將使用低價策略侵入移動話音市場，目標(biāo)客戶群主要為低端用戶，固定話音、移動話音、寬帶接入的捆綁及統(tǒng)一賬單服務(wù)將成為其另一利器 ?在家庭客戶市場，除個人市場的主要競爭手段之外，中國電信還會充分利用家庭套餐、家庭網(wǎng)關(guān)、家庭解決方案等形式吸引家庭客戶中的中高端客戶 ?話音業(yè)務(wù)、 IT業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的捆綁，及統(tǒng)一賬單等將成為中國電信拓展集團(tuán)客戶市場的主要手段，給中國移動的個人用戶市場帶來巨大的威脅 個人用戶 從家庭屬性角度攻擊個人市場 從所屬單位角度攻擊個人市場 中國電信的策略表面是為爭奪移動個人客戶市場，但個人客戶同時又是集團(tuán)客戶與家庭客戶的成員，因此個人市場的損失會對集團(tuán)和家庭市場造成很大影響 全業(yè)務(wù)的必要性三：全業(yè)務(wù)運(yùn)營是主流運(yùn)營商選擇 在融合趨勢下，全業(yè)務(wù)運(yùn)營是主流的選擇；在全球業(yè)務(wù)收入排名居前的運(yùn)營商中，絕大部分是全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，其余已有兩家開始向全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 中國移動開展全業(yè)務(wù)服務(wù)的優(yōu)劣勢 目錄 全業(yè)務(wù)需求分析 1 全業(yè)務(wù) 產(chǎn)品 對標(biāo)分析 2 融合通信產(chǎn)品規(guī)劃 3 中國移動與競爭對手和國際標(biāo)桿運(yùn)營商的 產(chǎn)品對標(biāo)分析 ? 經(jīng)過產(chǎn)品線對標(biāo)分析，中國移動在固話、寬帶和 ICT方面基礎(chǔ)薄弱，制約了全業(yè)務(wù)服務(wù)能力 ? 要通過市場客觀需求和對用戶價值的提升這兩個標(biāo)準(zhǔn)來考慮缺失能力的完善 家庭產(chǎn)品對標(biāo) 注：藍(lán)色字體表示競爭對手有但我公司沒有的產(chǎn)品 ? 中國電信和中國聯(lián)通家庭產(chǎn)品基本策略：依托固網(wǎng)和寬帶優(yōu)勢，將手機(jī)、固話、互聯(lián)網(wǎng)以及各種家庭信息化產(chǎn)品打包銷售 ? 相對于其它運(yùn)營商，中國移動的家庭產(chǎn)品數(shù)量少、功能單一，特別是基于固定寬帶類和固定語音類產(chǎn)品缺失比較明顯，需要下一步產(chǎn)品開發(fā)過程中重點(diǎn)關(guān)注 全業(yè)務(wù)產(chǎn)品策略一：固網(wǎng)業(yè)務(wù)策略 ? 通過融合化和差異化，實現(xiàn)政企業(yè)務(wù)的可持續(xù)、快速發(fā)展 ?依托固移融合優(yōu)勢，結(jié)合信息化應(yīng)用拓展，實現(xiàn)移動業(yè)務(wù)差異化競爭 ?重點(diǎn)發(fā)展固網(wǎng)與移動融合的 “總機(jī)服務(wù) ” 以及互聯(lián)網(wǎng)與移動融合的 “ 綜合辦公 ”, 以帶動業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。 中國電信固網(wǎng)策略 ?應(yīng)采用發(fā)揮移動優(yōu)勢的產(chǎn)品替代/融合策略而非同質(zhì)競爭的策略解決固網(wǎng)的問題 中國移動的應(yīng)對策略 ?通過固定移動的捆綁，來搶奪中國移動的現(xiàn)有集團(tuán)客戶 對移動的威脅 移固替代 ： 向用戶提供無線座機(jī)，功能和資費(fèi)套餐完全采用固網(wǎng)電話的模式，面向高價值的家庭和中小集團(tuán)客戶 移固融合 ： 采用移動和固定融合的策略（例如綜合 V網(wǎng)、融合一號通），實現(xiàn)集團(tuán)用戶的手機(jī)和固定電話的統(tǒng)一組網(wǎng) 全業(yè)務(wù)產(chǎn)品策略二：寬帶業(yè)務(wù)策略 ?目前固定寬帶和無線寬帶是互為補(bǔ)充的關(guān)系。隨著用戶業(yè)務(wù)對帶寬需求的不斷增長，無線接入無法取代固定接入的帶寬優(yōu)勢，因此固定寬帶是全業(yè)務(wù)運(yùn)營繞不開的瓶頸 中國移動的應(yīng)對策略 ?無寬帶聚類客戶、無專線行業(yè)客戶強(qiáng)滲透、擴(kuò)張規(guī)模 ?高端客戶“光纖化＋定制終端化”工程，優(yōu)化存量 ?對普通客戶優(yōu)化套餐、降低光纖專線印象價格，促應(yīng)用、提升價值 中國電信寬帶策略 ?通過技術(shù)的全面提速，使寬帶業(yè)務(wù)迅速增長 ?基于寬帶優(yōu)勢將固話、手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)接入捆綁銷售，并結(jié)合 ICT業(yè)務(wù)，為客戶提供一站式的解決方案 對移動的威脅 ? 寬帶覆蓋已經(jīng)成為業(yè)務(wù)捆綁和 ICT業(yè)務(wù)延伸的重要基礎(chǔ) 近期無線寬帶 目前采用 T+W無線接入快速靈活覆蓋，以彌補(bǔ)固網(wǎng)寬帶接入的不足 中遠(yuǎn)期加快光纖接入的進(jìn)程 要以基站接入光纖化為契機(jī)，加速彌補(bǔ)城域接入光纖的短板， 對重點(diǎn)集團(tuán)客戶進(jìn)行覆蓋 IT（ ICT） Debis（戴克的 IT部門），Gedas（大眾的 IT部門） 全業(yè)務(wù)產(chǎn)品策略三： ICT產(chǎn)品策略－ ICT的行業(yè)發(fā)展趨勢 ? ICT已經(jīng)成為固網(wǎng) /全業(yè)務(wù)電信運(yùn)營商以及 IT服務(wù)提供商的重要策略 電信運(yùn)營商 Syntagra， Cara Group， Info， Radianz KAZ 以白標(biāo)簽方式推出了商務(wù)領(lǐng)航 /寬帶商務(wù) IT服務(wù)提供商 數(shù)起收購（如 DataPower）以及緊密的合作（如與ATT） 數(shù)起收購以及緊密的合作 電信（ ICT） 電信運(yùn)營商和 IT服務(wù)提供商轉(zhuǎn)向 ICT 轉(zhuǎn)型的理由 電信運(yùn)營商 IT服務(wù)提供商 ?傳統(tǒng)固網(wǎng)收入持續(xù)下降，運(yùn)營商需要新的收入增長點(diǎn) ?擔(dān)心固網(wǎng)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入被管道化，必須要進(jìn)行差異化，遏制寬帶價格的下降 ?同