【正文】 YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目 市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告 2023年 10月 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 2 埃森哲在 YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目中需要回答以下核心問(wèn)題 ?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx?為什么是一個(gè)有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？ YYY快運(yùn)公司?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx? 有什么獨(dú)特優(yōu)勢(shì)？ YYY快運(yùn)公司?做中國(guó)的 UPS或者 FedEx? 還需要具備哪些能力？ YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？ YYY快運(yùn)公司未來(lái)需要采用什么樣的運(yùn)營(yíng)模式來(lái)支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ 3 3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 2. 評(píng)估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 1. 評(píng)估行業(yè)發(fā)展 趨勢(shì) : ? 空運(yùn)承運(yùn)商 ? 空運(yùn)物流服務(wù) ? 第三方物流 目的 ? 確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo) ? 目標(biāo)客戶(hù)選擇和市場(chǎng)定位 ? 選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式 ? 業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計(jì) ? 組織的設(shè)計(jì) ? 探尋 IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展 II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì) (流程，組織，信息技術(shù) /電子商務(wù) ) I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略 6. IT技術(shù) 5. 運(yùn)營(yíng)模式 4. 組織 為此埃森哲項(xiàng)目組將采用分若干步的項(xiàng)目方法 戰(zhàn)略階段的項(xiàng)目主要分為兩個(gè)階段進(jìn)行，目前正處在市場(chǎng)分析階段 內(nèi)部訪(fǎng)談 相關(guān)信息收集 外部訪(fǎng)談 項(xiàng)目準(zhǔn)備 市場(chǎng)調(diào)研總結(jié) 物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場(chǎng)預(yù)測(cè)等 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)運(yùn)作分析和存在機(jī)會(huì) 目前物流模式初探 市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告 YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段 實(shí)施計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 退出戰(zhàn)略 第一階段 下一階段 9月 3日 9月 5日 9月 25日 9月 27日 10月 17日 10月 18日 11月 10日 現(xiàn)在位置 5 海南航空集團(tuán)公司 YYY快運(yùn)有限公司 總經(jīng)理 總部 信息公司 貨運(yùn)中心 營(yíng)運(yùn)部 外站 大連 西安 武漢 長(zhǎng)沙 王健 高孟雄 王建祝 吳倫 劉入群 易勇 韓文治 朱正興 李志偉 項(xiàng)目開(kāi)始以來(lái)，埃森哲海航項(xiàng)目組對(duì)海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪(fǎng)談，共訪(fǎng)談了 2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部 5個(gè)部門(mén)、 4位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 12個(gè)外站 李維艱 深圳 廣州 天津 太原 北京 寧波 上海 成都 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 何海燕 黃秋 馬冬青 顧根生、 孟謙 李慶 張軍 韓培 劉洋、韓江林 飛行部 呂偉進(jìn) 6 ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 埃森哲海航項(xiàng)目組走訪(fǎng)全國(guó) 12個(gè)城市，拜訪(fǎng)了包括海航外站在內(nèi)的 77家不同類(lèi)型的企事業(yè)單位 北 京（ 10） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?貨代 : 4 ?快遞公司 : 2 天津（ 3） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?快遞公司 : 1 太原（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 3 成都（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 2 西安（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 長(zhǎng) 沙（ 9） 廣州（ 8） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 2 深圳（ 9） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 3 ?快遞公司 : 2 武漢（ 9） ?貨主企業(yè) : 3 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?航空公司 : 3 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 寧波（ 6） ?海航外站 : 1 ?貨主企業(yè) : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?航空公司 : 1 ?貨代 : 1 上海（ 8） ?海航外站 : 2 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :2 ?貨代 : 2 ?快遞公司 : 2 大連（ 4） ?海航外站 : 1 ?政府機(jī)構(gòu) /機(jī)場(chǎng) :1 ?貨代 : 1 ?快遞公司 : 1 7 今天是 YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目的第一階段進(jìn)程匯報(bào)會(huì) 此報(bào)告屬項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略 本次會(huì)議的目的 ? 了解世界物流服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r以及中國(guó)目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀 ? 了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系 ? 了解和評(píng)估中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)的趨勢(shì) ? 了解在中國(guó)航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場(chǎng)機(jī)會(huì) ? 目前 UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r ? 可能的發(fā)展模式 8 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 + 物流服務(wù)市場(chǎng)綜述 + 中國(guó)物流市場(chǎng)現(xiàn)狀 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 9 海南航空集團(tuán)將 YYY快運(yùn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語(yǔ)定義不統(tǒng)一 資料來(lái)源： CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report 需求預(yù)測(cè) 采購(gòu)運(yùn)輸 采購(gòu)需求規(guī)劃 生產(chǎn)規(guī)劃 原材料庫(kù)存 倉(cāng)儲(chǔ) 原材料處理 工業(yè)包裝 成品庫(kù)存 配送規(guī)劃 訂單處理 運(yùn)輸 客戶(hù)服務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃 信息系統(tǒng) 銷(xiāo)售 /渠道管理 物流和供應(yīng)鏈 原材料管理 成品、維修配送 物流 供應(yīng)鏈管理 10 本報(bào)告所使用的名詞解釋 – 物流 供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流） 物流管理集成（第三方物流） 外包物流（第三方物流） 運(yùn)輸、貨代、倉(cāng)儲(chǔ)、配送服務(wù)（第三方物流） 企業(yè)自行處理物流 時(shí)間演進(jìn)（美國(guó)） 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 為企業(yè)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì) 成本縮減 策略?xún)?yōu)勢(shì) 單筆交易 交易形式 長(zhǎng)期合作 物流企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 信息 /知識(shí) 資產(chǎn) 物流企業(yè)地理覆蓋 全球 本地 /區(qū)域 供貨商 客戶(hù) 企業(yè) 客戶(hù) 企業(yè) 3PL 客戶(hù) 企業(yè) 3PL 客戶(hù) 企業(yè) 3PL 供貨商 客戶(hù) 企業(yè) 3PL ? 以一筆過(guò)交易模式雇用專(zhuān)注處理某些功能的第三方公司 ? 企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要 ? 以長(zhǎng)期合約模式外包某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等 ) 予專(zhuān)注處理這些功能的第三方公司 ? 以長(zhǎng)期合約模式外包整個(gè)物流流程予第三方公司 , 并同時(shí)獲得 IT 解決方案 ? 以長(zhǎng)期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣(mài)主管理等 )和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司 物流活動(dòng) 供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動(dòng) 長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系 單筆交易關(guān)系 11 航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系 航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分 地區(qū)配送中心 經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機(jī)場(chǎng) (物流中心 ) 承運(yùn)者 空 / 陸 / 多式運(yùn)輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門(mén)到門(mén)物流和清關(guān)服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ) 行間貨物 Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門(mén)地面運(yùn)輸 0 綜合者 航空運(yùn)輸 航空貨運(yùn) :在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的 門(mén)到機(jī)場(chǎng) (DA) / 機(jī)場(chǎng)到門(mén) (AD) / 門(mén)到門(mén) (DD) 運(yùn)輸 航空承運(yùn) : 符合以下最少一個(gè)條件 1) 在兩端機(jī)場(chǎng) (AA) 范圍以外 , 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無(wú)論實(shí)際上或法律上 ) 2) 在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物 航空貨運(yùn)業(yè)參與者 – 相互關(guān)系 定義 : 0 0 貨運(yùn)站 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 12 還需補(bǔ)充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力 普貨 通過(guò)貨代和商業(yè)性航線(xiàn) 交付時(shí)間 貨物的重量 4 – 7天 2 – 4天 48小時(shí)以下 郵件 快遞服務(wù) 普貨 通過(guò)專(zhuān)業(yè)性航空貨運(yùn)航線(xiàn) 0 – 50公 斤 50 – 5000公 斤 5000公斤以上 示意圖 ?文件 ?商業(yè)憑證 ?發(fā)票 ?匯票等 ?通信產(chǎn)品 ?高科技產(chǎn)品 ?手表 ?珠寶首飾等 ?電子產(chǎn)品 ?辦公用品 ?服裝 ?玩具等 ?紡織品 ?計(jì)算機(jī) ?零售 ?機(jī)械產(chǎn)品 ?電器 ?通信設(shè)備 ?零件 ?汽車(chē)配件等 行業(yè)列舉： 13 航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系 經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入 貨主 貨代 機(jī)場(chǎng) (物流中心 ) 承運(yùn)者 行間貨物 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 綜合者 DD, DA, 或 AD 運(yùn)輸 航空運(yùn)輸服務(wù) 0 配送 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 機(jī)場(chǎng)到門(mén) (AD), 門(mén)到機(jī)場(chǎng) (DA), 或地面門(mén)到門(mén) (DD) 2) 屬短距離 , 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里 ) 3) 配送體現(xiàn)的是同一個(gè)貨主向多個(gè)處于不同地點(diǎn)的收貨人發(fā)貨的過(guò)程 快遞 : 符合以下兩個(gè)條件 : 1) 扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn) 2) 具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品 速度需求 快遞 非快遞 貨運(yùn)中心 定義 : 地區(qū)配送中心 倉(cāng)儲(chǔ) Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站 經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù) 空 / 陸 / 多式運(yùn)輸 , 物流和清關(guān)服務(wù) 門(mén)到門(mén)物流和清關(guān)服務(wù) 航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門(mén)地面運(yùn)輸 14 世界物流市場(chǎng)的演變經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段 客戶(hù)價(jià)值 運(yùn)輸合同 /分銷(xiāo) 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服務(wù) 簡(jiǎn)單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性 關(guān)系 交易 長(zhǎng)期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向 涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門(mén)到門(mén)的區(qū)域 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大 核心力 資產(chǎn)和流程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識(shí)為主 買(mǎi)方價(jià)值 成本控制 地域擴(kuò)張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù) 策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴 3PL 3PL 3PL 第三方物流的發(fā)展 15 而全球范圍來(lái)看，外包物流市場(chǎng)的規(guī)模多達(dá) 1200億美元，主要集中在歐美 全球和美國(guó)的外包費(fèi)用 (19952023) 單位：十億美金 資料來(lái)源： International Data Corporation (IDC) 2023， ?Who’s Who in Logistics?,? Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國(guó)第三方物流行業(yè)調(diào)研報(bào)告（ 2023）