【正文】 40%倉(cāng)儲(chǔ)24%相關(guān)地面 / 物流服務(wù) *80%航空運(yùn)費(fèi)20% 1999年國(guó)際航空物流市場(chǎng)規(guī)模 總市場(chǎng)規(guī)模： 2023億美金 但是航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于企業(yè)的空運(yùn)總支出 中國(guó)市場(chǎng)：航空貨運(yùn) +快遞服務(wù) =90億美金 35 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 + 物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 36 資料來(lái)源： chinainfobank, Herbert W. Davis Coinating，中國(guó)交通年鑒 19862023埃森哲分析 15 年均增長(zhǎng)率 :108% 單位：十億美金 2023年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模 由于中國(guó)目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低，所以中國(guó)目前的外包物流市場(chǎng)規(guī)模較小 但是，進(jìn)入 WTO之后，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，外包物流市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間很大，據(jù)埃森哲預(yù)測(cè) 2023年將達(dá)到 150億美金的市場(chǎng)規(guī)模 目前中國(guó)使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu) 根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)， 2023年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá) 150億美金，年均增長(zhǎng)率為 108% 2023 2023 37 階段性總結(jié)報(bào)告目錄 項(xiàng)目背景 物流行業(yè)分析 外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)規(guī)模分析 + 物流市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 快遞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng) + 航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成 航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)環(huán)境分析 業(yè)務(wù)模式分析 附錄：潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案 38 具體分析航空貨運(yùn)市場(chǎng)的規(guī)模，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)在過(guò)去 10年經(jīng)歷了很大的增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率（ CAGR）達(dá)到 7% 資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) 全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率 9% 腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng)率 6% 年均增長(zhǎng)： 7% 52 52 55 60 67 75 75 85 88 87 92 30 35 40 40 48 50 55 60 60 65 69 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 39 中國(guó)的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量過(guò)去幾年中從很低的起點(diǎn)以年均 18%左右的速率增長(zhǎng)， 2023年時(shí)占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量的 3% 資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 1995202埃森哲分析、空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng) 0 . 8 81 . 0 7 1 . 1 41 . 3 41 . 5 41 . 8 22 . 1 10 . 9 81 . 1 61 . 2 41 . 5 61 . 82 . 4 12 . 9 201234561994 1995 1996 1997 1998 1999 2023國(guó)內(nèi)航線 國(guó)際航線 總體年均增長(zhǎng)：18% 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)：16% 1. 66. 4航空運(yùn)費(fèi) 相關(guān)地面及物流服務(wù)2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng) FTK—50億噸公里 2023年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模 —80億美金 單位：十億美金 40 注：上海機(jī)場(chǎng)包括上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng) 資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 2023 其中，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中于幾個(gè)主要機(jī)場(chǎng) 單位：千噸 2023年中國(guó)航空機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)吞吐量分布 – （全國(guó)總貨物吞吐量： 2,991千噸） 其它機(jī)場(chǎng) 24% 前 10 大機(jī)場(chǎng) 76% 685 538 407 170 119 96 73 62 61 58 上海 * 北京 廣州 深圳 成都 昆明 廈門 杭州 重慶 大連 41 航空貨運(yùn)市場(chǎng)主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國(guó)總量的超過(guò) 80% 資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 19962023 2023中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量分布 東北 126 中南 766 華東 1,030 西南 312 華北 664 西北 94 總運(yùn)輸量 2991 單位：千噸 華北 22% 中南 26% 華東 35% 西南 10% 東北 4% 西北 3% 42 資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 19962023 其中西北和西南地區(qū)增長(zhǎng)最快，達(dá)到年均 22%左右 單位：千噸 19952023中國(guó)航空貨運(yùn)地區(qū)貨量增長(zhǎng) 0200400600800100012001995 1996 1997 1998 1999 202327%28%29%30%31%32%33%34%35%36%華東地區(qū)年均增長(zhǎng)20% 貨運(yùn)吞吐量 占全國(guó)的比重 01002003004005006007008009001995 1996 1997 1998 1999 202324%24%25%25%26%26%27%27%28%28%29%中南地區(qū)年均增長(zhǎng)17% 0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%東北地區(qū)年均增長(zhǎng)16% 0204060801001201995 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%西北地區(qū)年均增長(zhǎng)22% 01002003004005006007001995 1996 1997 1998 1999 202321%22%22%23%23%24%24%25%華北地區(qū)年均增長(zhǎng)20% 0501001502002503003501995 1996 1997 1998 1999 20230%2%4%6%8%10%12%西南地區(qū)年均增長(zhǎng)22% 43 國(guó)內(nèi)航線貨量也相對(duì)比較集中于上海、北京、成都、廣州 /深圳構(gòu)成的四邊形內(nèi) 資料來(lái)源：《從統(tǒng)計(jì)看民航》 2023 單位：千噸 2023年中國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量國(guó)內(nèi)航線集中度 北京 上海 廣州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 廈門 19 在總數(shù) 264個(gè)正班國(guó)內(nèi)航線中，前十條航線運(yùn)量占 34% 44 國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)在未來(lái) 10年內(nèi)將保持每年 %的增幅 注：由于最近 911事件的影響，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)將不如此處顯示的樂(lè)觀 資料來(lái)源：空中客車公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè) 20232023 單位：十億 FTK 國(guó)際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) * 全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng) % 腹倉(cāng)運(yùn)輸量：年均增長(zhǎng) 6% 年均增長(zhǎng)： % 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 45 航空貨運(yùn)需求的增長(zhǎng)與航空公司運(yùn)力供給的提高是促使航空貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的根本原因 航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng) 國(guó)外貨運(yùn)企業(yè)的進(jìn)入 ?市場(chǎng)投資 ?網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) ?服務(wù)質(zhì)量、信息技術(shù) 需求的拉動(dòng) ?GDP的增長(zhǎng) ?進(jìn)入 WTO后， 進(jìn)出口量的增長(zhǎng) ?國(guó)際貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 公路、鐵路替代貨運(yùn)方式的發(fā)展 ?發(fā)展趨勢(shì) ?價(jià)格 航空公司運(yùn)力供給增長(zhǎng) ?貨運(yùn)機(jī)艙艙位增加 ?航線運(yùn)量增加 機(jī)場(chǎng)的發(fā)展 ?機(jī)場(chǎng)的貨物運(yùn)量的增長(zhǎng) ?機(jī)場(chǎng)吞吐量的規(guī)模和特別服務(wù) 政策的影響 ?貨運(yùn)市場(chǎng)的政策規(guī)范 ?WTO帶來(lái)的政策變化 46 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）的增長(zhǎng)是航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。 TNT Post Group ADR(TP) United Parcel Service(UPS) USFreightways(USFC) 67 單純從事航空貨運(yùn)的公司不受投資者青睞的一個(gè)重要原因是航空貨運(yùn)（機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸）收益水平逐年下降，超過(guò)了客運(yùn)收益水平下降的速率 資料來(lái)源：波音公司亞洲航空貨運(yùn)市場(chǎng)研討會(huì)報(bào)告 2023 航空貨運(yùn)噸公里收益每年平均下降 % 航空客運(yùn)噸公里收益每年平均下降 % 收益指數(shù)：以1970年水平為 過(guò)去 20年全球航空運(yùn)輸平均收益水平的下降趨勢(shì) 1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 68 承擔(dān)角色 ? 生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品 ? 付款 ? 選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商 ? 生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃 ? 訂單處理 ? 倉(cāng)儲(chǔ)管理 ? 運(yùn)輸單證管理 ? 集中零散的貨源 ? 運(yùn)輸單證處理 ? 預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款 ? 地面收貨 ? 貨物暫時(shí)存儲(chǔ) ? 尋找合適的航空公司承運(yùn) ? 從機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用 ? 從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送 物流外包商 貨代 機(jī)場(chǎng)貨站 所以 YYY航空快運(yùn)公司的發(fā)展必須在整個(gè)航空貨運(yùn)的行業(yè)價(jià)值鏈中尋求突破 貨主 收貨人 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 代理公司 中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈 需求 ? 低運(yùn)輸成本 ? 貨物按時(shí)、安全到達(dá) ? 掌握貨物在途狀態(tài) ? 滿足對(duì)貨主在總物流成本和物流服務(wù)質(zhì)量方面的承諾 ? 低運(yùn)輸成本 ? 掌握貨物狀態(tài) ? 貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大 ? 可選航線、運(yùn)力充足 資料來(lái)源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析 ? 同時(shí)具備貨代職能 ? 單證審核 ? 安全檢驗(yàn) ? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存 ? 貨艙配載 ? 貨艙裝卸 ? 地面處置費(fèi)收入最大化 ? 盡早知悉運(yùn)輸需求 ? 經(jīng)營(yíng)航線 ? 負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸 ? 單證審核 ? 貨艙利用率最大化 ? 運(yùn)價(jià)盡量高 ? 有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源 ? 貨艙裝卸 ? 貨物入港檢驗(yàn) ? 單證審核 ? 貨物暫時(shí)儲(chǔ)存 ? 通知收貨人或者代理公司提貨 ? 地面處置費(fèi)收入最大化 ? 代理公司和提貨人及時(shí)提貨 ? 派送收費(fèi)盡量高 ? 派送運(yùn)輸需求集中 ? 從機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用 ? 或者接收代理公司派送的貨物 ? 貨物驗(yàn)收 ? 運(yùn)輸費(fèi)用低 ? 貨物按時(shí)、安全到達(dá) ? 掌握貨物在途狀態(tài) 69 目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié) 產(chǎn)生航空貨運(yùn)需求 同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議 貨代和航空公司達(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致 航空公司航班到達(dá) 尋找運(yùn)力 /服務(wù) 卸載貨物 貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和服務(wù)上的一致 機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位 空中運(yùn)輸 機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn) 裝載貨物 完成對(duì)收貨人的承諾 貨代 資料來(lái)源：埃森哲訪談 注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié) 貨主 /第三方物流公司 驗(yàn)收貨物 機(jī)場(chǎng)貨站 /基地航空公司配載、裝機(jī) 代理公司地面派送 時(shí)間瓶頸 時(shí)間瓶頸 貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和服務(wù)的協(xié)議 與