【正文】 2023/3/14 1 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 AV 娛樂(lè) 安防、對(duì)講 電工、照明 通信 IT 網(wǎng)絡(luò)家電 中央控制系統(tǒng) 2023/3/14 2 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 安全防范系統(tǒng) 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) （ IT行業(yè)） 視聽(tīng)終端系統(tǒng) （ AV行業(yè)） 網(wǎng)絡(luò)家電系統(tǒng) （家電行業(yè)） 照明系統(tǒng) （電工行業(yè)） 管理與控制系統(tǒng) （中控行業(yè)） ? 智能家居行業(yè)是由傳統(tǒng)的行業(yè)領(lǐng)域融合而形成一個(gè)新的行業(yè)領(lǐng)域 2023/3/14 3 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 智能家居產(chǎn)業(yè)的代表性品牌 安全防范系統(tǒng) 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) （ IT行業(yè)） 視聽(tīng)終端系統(tǒng) （ AV行業(yè)） 網(wǎng)絡(luò)家電系統(tǒng) （家電行業(yè)） 照明系統(tǒng) （電工行業(yè)） 管理與控制系統(tǒng) （中控行業(yè)） 廣州安居寶 福建冠林 廈門(mén)振威 深圳視得安 深圳慧瑞通 HONEYWELL KOCOM LG TCL 上海索博 天津瑞朗 深圳波創(chuàng) 深圳普力特 廣州真善美 深圳松本先天下 ABB 奇勝 LG 海爾 TCL 思科 \Linksys 聯(lián)想 APPLE NOKIA 中國(guó)電信 中國(guó)移動(dòng) CRESTRON AMX CONTROL4 HONEYWELL CRESTROM CONTROL4 Sony LG BO Bose CAV 麗聲 4 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 品牌分布 與 定位 安全防范系 統(tǒng) 價(jià)格 市 場(chǎng)份額 5 品牌分布 與 定位 價(jià)格 照明系 統(tǒng) 市 場(chǎng)份額 6 品牌分布 與 定位 品牌分布 與 定位 價(jià)格 中控系 統(tǒng) 市 場(chǎng)份額 7 品牌分布 與 定位 AV 系 統(tǒng) 價(jià)格 市 場(chǎng)份額 2023/3/14 8 智能家居市 場(chǎng) 渠道格局 高檔影音店 專(zhuān)業(yè)集成商 裝修市場(chǎng) 零售渠道 AV、燈光、家電 工程渠道 可視對(duì)講、監(jiān)控 裝飾工程公司 深圳達(dá)實(shí)智能 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 酒店 工程渠道 AV,燈光 2023/3/14 9 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 智能家居市場(chǎng)渠道格局 最終用戶(hù) 專(zhuān)業(yè)工程商 系統(tǒng)集成商 廠家 廠家形象店 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 代理商 房地產(chǎn)渠道 零售渠道 房地產(chǎn)渠道 零售渠道 80%20%房地產(chǎn)渠道 零售渠道? 渠道對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額的比例 酒店管理公司 客房 2023/3/14 10 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 智能家居產(chǎn)業(yè)目前的困難因素 ?沒(méi) 有形成 統(tǒng) 一的行 業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ， 種類(lèi) 繁多且互不兼容的 產(chǎn) 品充斥市 場(chǎng) 。 ?國(guó)產(chǎn) 品牌 沒(méi) 有 規(guī) ?；?產(chǎn) ， 銷(xiāo) 量不大 與國(guó) 外 產(chǎn) 品相比品牌的影 響 力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 不 夠 ， 更 沒(méi) 有實(shí) 力 開(kāi)發(fā) 及更新 產(chǎn) 品 ?缺乏 資 金支持 ， 開(kāi)發(fā) 商 們 用智能家居 概 念以增強(qiáng)自身的 產(chǎn) 品的 賣(mài) 點(diǎn)，同 時(shí) 又出于保 護(hù)自身的 經(jīng)濟(jì) 利益，他 們會(huì) 最大限度的 節(jié) 省成本。（ 對(duì) 普通老百姓， 還 不是生活必 須 品） ?功能 華 而不 實(shí) ， 質(zhì) 量及工 藝 有待提高 ?安裝、 調(diào)試復(fù)雜 ，成本 費(fèi) 用高，技 術(shù)專(zhuān)業(yè) 性強(qiáng)， 普通老板姓使用困 難 ?缺乏完善的社 會(huì) 合作體系 ，第三方服 務(wù) 體系未完善 ?跨 產(chǎn)業(yè) 的合作困 難 重重， 智能家居的 發(fā) 展自然少不了安防、家 電 、 IT和系 統(tǒng) 集成商的密切合作，只有 這樣 才可以整合各自特有的 優(yōu)勢(shì) 2023/3/14 11 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 智能家居產(chǎn)業(yè)目前的困難因素 對(duì)開(kāi) 放商而言 智能系 統(tǒng) ，只是 個(gè)噱頭 ，用什 么 品牌和 產(chǎn) 品， 對(duì)開(kāi) 放商而言，不重要，只要有即可，因?yàn)?目前 沒(méi) 有一 個(gè) 品牌有知名度， 沒(méi) 有一 個(gè) 品牌和 產(chǎn) 品能 幫 助他 們 多 買(mǎi)貴買(mǎi) 房子。 頂 多只做到 對(duì) 大家有意 義 的安防系 統(tǒng) ，其他太 個(gè) 性化，太多售后的麻 煩 ，不是他 們 想 賺 的 錢(qián) 。 對(duì) 消 費(fèi) 者而言 零售渠道的 選擇 相 對(duì)較 多，不必 選擇開(kāi)發(fā) 商的推薦。 智能系 統(tǒng) 不 實(shí)際 ，不好用，太 貴 2023/3/14 12 一、智能家居 產(chǎn)業(yè) 背景 研 究 智能家居產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向 ?建立規(guī)范、統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)展的必由之路 。 ?經(jīng)過(guò)行業(yè)整合階段，產(chǎn)生有實(shí)力有品牌影響較好的智能家居生產(chǎn)廠家 。 ?產(chǎn)品實(shí)用化、傻瓜化（操作簡(jiǎn)單）、模塊化 。 ?完善的社會(huì)合作體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)。 2023/3/14 13 為什么要進(jìn)入智能家居產(chǎn)業(yè)？ 2023/3/14 14 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 2023年 2023年中國(guó)建筑行業(yè)總投資建筑面積數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ?根據(jù)中國(guó)住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)有建筑總面積 400多億平方米，每年新增建筑面積約 20億平方米，預(yù)計(jì)到 2023年將新增建筑面積約 300億平方米，達(dá)到 700多億以平方米。根據(jù) 2023年建筑年鑒統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2023年建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 40975億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年統(tǒng)計(jì)年鑒，漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 15 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 2023年深圳房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年統(tǒng)計(jì)年鑒，漢鼎咨詢(xún) 批準(zhǔn)預(yù)售 實(shí)際銷(xiāo)售 面積 套數(shù) 61699套 33491套 2023/3/14 16 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 智能建筑面積占新增建筑面積比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ?建筑智能行業(yè)發(fā)展?jié)摿O大，被認(rèn)為是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用更是不容小覷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美國(guó)為 70%，日本為 60%，而中國(guó) ,2023年僅為 10%左右， 2023年有望提升至 33%左右。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年統(tǒng)計(jì)年鑒、建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 17 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 歷年公共建筑、居住建筑、工業(yè)建筑建筑面積發(fā)展變化情況表 年 份 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 工 業(yè) 建筑 居住建筑 公共建筑 單位：億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部科技司、漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 18 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 2023年～ 2023年公共建筑、居住建筑、工業(yè)建筑建筑面積預(yù)測(cè) 年份 2023年 2023年 2023年 2023年 工業(yè)建筑 住宅建筑 公共建筑 單位：億 平方米 ?2023年 2023年，公共建筑、居住建筑、工業(yè)建筑面積在未來(lái)三年將平穩(wěn)發(fā)展，到2023年工業(yè)、住宅、公共建筑面積將從 2023年底的 、 、 到 2023年的 、 、 ， 2023年 2023年公共、居住、工業(yè)建筑面積預(yù)測(cè)情況如下 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部科技司、漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 19 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 中國(guó)建筑智能化領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模 ?中國(guó)建筑智能化領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模在 2023年首次突破 200億元， 2023年達(dá)到 ，預(yù)計(jì) 2023年前將維持 20%以上的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到 2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 861億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部科技司、建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 20 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 2023年～ 2023年公共建筑、居住建筑、工業(yè)建筑建筑智能產(chǎn)值預(yù)測(cè)表 ?建筑智能行業(yè)未來(lái)幾年將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)測(cè)從 2023年 2023年，建筑智能行業(yè)產(chǎn)值將保持年均 20%以上的增幅。 項(xiàng)目 年 份 2023年 2023年 2023年 2023年 公共建筑智能產(chǎn)值 居住建筑智能產(chǎn)值 工業(yè)建筑智能產(chǎn)值 總計(jì) 680 861 單位：億元 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部科技司、漢鼎咨詢(xún) 2023/3/14 21 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 行業(yè)專(zhuān)業(yè)集成商代表性企業(yè)主要資質(zhì)情況 企 業(yè) 名 稱(chēng) 業(yè)務(wù) 范 圍 建筑智能化系 統(tǒng) 集成主要 資質(zhì)證書(shū) 設(shè)計(jì) 工程 專(zhuān)業(yè) 承包 計(jì) 算機(jī)信息系 統(tǒng) 集成 同方股份有限公司 智能建筑領(lǐng)域的產(chǎn)品制造、工程實(shí) 施和運(yùn)營(yíng)服務(wù) 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 泰豪科技股份有限公司 智能建筑電氣 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司 建筑智能 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 建筑智能、建筑節(jié)能 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 建筑智能、軟件工程 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 北京中電興發(fā)科技有限公司 智能建筑和信息系統(tǒng) 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 深圳賽為智能股份有限公司 建筑智能、軌道交通智能化 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 廣州華南資訊科技有限公司 建筑智能、軟件工程 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 上海華東電腦股份有限公司 建筑智能 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) IBM全球服務(wù) (中國(guó) )有限公司 建筑智能、軟件工程 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) 江森自控 建筑智能、控制產(chǎn)品 甲級(jí) 一級(jí) 一級(jí) ?據(jù)粗略估計(jì)，目前從事建筑智能化實(shí)施的企業(yè)至少 3000家左右，產(chǎn)品供應(yīng)商也將近3000家左右，具備智能化工程承包資質(zhì)的有 1100家左右。 數(shù)據(jù)來(lái)源：住宅與城鄉(xiāng)建設(shè)部 2023/3/14 22 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 2023年中國(guó)建筑智能化領(lǐng)域收入排名靠前企業(yè) ?目前國(guó)內(nèi)建筑智能化市場(chǎng)參與廠商包括少數(shù)國(guó)際廠商和大量的本土企業(yè)。目前市場(chǎng)集中度很低，國(guó)內(nèi)建筑智能化業(yè)務(wù)收入超過(guò) %。 企業(yè)名單 2023年市場(chǎng)份額 2023年市場(chǎng)份額 2023年市場(chǎng)份額 1 同方股份有限公司 % % % 2 泰豪科技股份有限公司 % % % 3 中建電子工程有限責(zé)任公司 % % % 4 浙江浙大中控信息技術(shù)公司 % % % 5 中程科技有限公司 % % % 6 上海延華智能科技股份公司 % % % 7 南京東大智能化系統(tǒng)公司 % % % 8 中國(guó)電子系統(tǒng)工程總公司 % % % 9 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 % % % 10 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 % % % 11 深圳賽為智能股份有限公司 % % % 數(shù)據(jù)來(lái)源：漢鼎咨詢(xún)統(tǒng)計(jì) 2023/3/14 23 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 智能化建筑產(chǎn)業(yè)的政府協(xié)會(huì)組織與主流公眾媒體 24 沒(méi) 有 絕對(duì) 的 龍頭 企 業(yè) 品牌分布 與 定位 安全防范系 統(tǒng) 價(jià)格 市 場(chǎng)份額 2023/3/14 25 二、智能家居 產(chǎn)業(yè) 機(jī) 會(huì) 三諾進(jìn)入智能家居產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì) ?具有出色的產(chǎn)品策劃能力 ?具有深厚的產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和精密模具加工能力