【正文】 中國乳業(yè)發(fā)展趨勢 第一部分：中國乳業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 乳業(yè)市場發(fā)展預(yù)測 中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測及對市場需求的支持 我國十五期間要達(dá)到的目標(biāo) 公路通車?yán)锍踢_(dá)到 160萬公里左右，其中高速公路 鐵路營業(yè)里程達(dá)到 沿海港口深水泊位達(dá)到 800個(gè) 興建黃河沙坡頭等一批重點(diǎn)水利工程，加緊南水北調(diào)工程的前期工作，能源建設(shè)開工龍灘等一大批大型水電站，同時(shí)建設(shè)一批大型坑口電站 基本建設(shè) 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入年均增長 5%左右 提高人民生活水平 全國總?cè)丝诳刂圃?，生態(tài)惡化得到遏制 耕地面積到 2023年不低于 128000萬公頃 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 進(jìn)出口總額達(dá)到 6800億美元 外貿(mào) 集中力量建設(shè)西氣東輸、西點(diǎn)東送、青藏鐵路等一大批重大項(xiàng)目 西部大開發(fā) 研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)占 GDP的比例提高到 計(jì)算機(jī)普及率達(dá)到 4%以上 重點(diǎn)攻克高速寬帶網(wǎng)、高性能計(jì)算機(jī)、超大規(guī)模集成電路等尖端技術(shù) 科技、教育 建立和完善金融組織體系、市場體系、監(jiān)管體系和調(diào)控體系 金融體制改革目標(biāo) 第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP比重分別為 13%、 15%和 16% 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位和增加農(nóng)民收入 經(jīng)濟(jì)工作首要任務(wù) GDP達(dá)到 ，經(jīng)濟(jì)增長年均 7%左右 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo) 一、中國乳品市場的前景展望 目前，全球年人均奶類消費(fèi)量為 93公斤，發(fā)達(dá)國家為 斤，亞洲人均消費(fèi)也超過 40公斤，而我國僅為 。據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，未來 5年，我國乳類產(chǎn)品消費(fèi)將大幅度增加，特別是液態(tài)奶，預(yù)計(jì)年增長率可達(dá) 30%。按照我國“十五”計(jì)劃，到 2023年，我國人均奶類占有量將達(dá)到 10公斤，總產(chǎn)量達(dá)到 1350萬噸；到 2030年，這兩個(gè)數(shù)字將分別達(dá)到 25公斤和 4250萬噸。而這些數(shù)字還達(dá)不到世界人均消費(fèi)量和產(chǎn)量的一半，因此中國乳品業(yè)發(fā)展前景巨大。 附表一：奶類人均年消費(fèi)量 附表二：各國人均牛奶消費(fèi)量對比 附表三：各國人均牛奶產(chǎn)量 附表一： 93400102030405060708090100世界人均 亞洲人均 中國人均公斤 /人 ■ 世界人均年消費(fèi)奶類 93公斤，而我國只有 ，我國的人均消費(fèi)僅為世界平均水平的 1/14，在180個(gè)國家的排名中排在 100位之后。 奶類人均年消費(fèi)量 牛奶人均消費(fèi)量對比 2023年我國人均年消費(fèi)量僅 ，仍處于很低的水平。不但低于歐美發(fā)達(dá)國家，而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲的一些國家和地區(qū)。 然而，滯后中蘊(yùn)藏著發(fā)展的潛力。當(dāng)前我國乳制品業(yè)發(fā)展正處于歷史上最難得的機(jī)遇之中。 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 418 人均消費(fèi)量,公斤 260 世界平均 發(fā)達(dá)國家 發(fā)展中國家 中國 泰國 韓國 印度 日本 臺灣 俄羅斯 美國 法國 175 71 68 60 54 19 105 附表二： 3100709533 431347 305 257 248 238 0500100015002023250030003500新西蘭荷蘭 法國 波蘭加拿大英國以色列韓國 中國? 1998年世界人均奶類產(chǎn)量為 ，發(fā)達(dá)國家為 300公斤，發(fā)展中國家為 30公斤，而中國僅為 。 各國人均牛奶產(chǎn)量 Kg 附表三： 2023年乳品生產(chǎn)情況 2023年全國奶類總產(chǎn)量為 ，前 400家乳品企業(yè)市售液態(tài)奶總產(chǎn)量為 ，比上年增長 %；完成銷售收入，比上年增長 %；完成工業(yè)總產(chǎn)值 ，比上年增長 %；實(shí)現(xiàn)利潤 ，比上年增長 %；利稅 ，比上年增長 %。 二、中國乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 ?據(jù)協(xié)會(huì)秘書處對 92家企業(yè) 2023上半年生產(chǎn)情況的調(diào)查。原料奶收購量同比增長 %；乳制品產(chǎn)量同比增長 %；液體乳產(chǎn)量同比增長 %；乳品銷售收入增長 %，實(shí)現(xiàn)利潤同比增長 %。 2023年上半年乳品生產(chǎn)情況 液態(tài)奶市場結(jié)構(gòu)的變動(dòng) 滅菌奶 % 酸奶 % 巴氏奶 殺菌奶 43% 其他 滅菌奶 21% 酸奶 19% 巴氏奶殺菌奶 60% % 2023年 2023年 奶牛存欄、奶類產(chǎn)量： 2023年 827 919 489 2023年 718 807 443 1999年 663 745 427 1998年 601 681 442 1997年 629 736 447 1996年 576 673 417 1995年 其中牛奶 （萬噸） 奶類總產(chǎn)量 （萬噸） 良種及改良奶牛存欄（萬頭） 年 份 2023年奶牛頭數(shù)同比增長 % 2023年奶類總產(chǎn)量同比增長 % 2023年牛奶總產(chǎn)量同經(jīng)增長 % 2023年乳粉產(chǎn)量同比增長 % 產(chǎn)品構(gòu)成：乳粉產(chǎn)量約占乳制品產(chǎn)量的 % 乳粉產(chǎn)量中：全脂乳粉占 % 加糖乳粉占 % 嬰兒配方乳粉占 % 其它乳粉占 % 與去年同期比：全脂乳粉上升 加糖乳粉下降 嬰兒配方乳粉上升 8個(gè)百分點(diǎn) 其它乳粉下降 。 2023年上半年生產(chǎn)情況： 據(jù)協(xié)會(huì)秘書處對全國 92家重點(diǎn)企業(yè) 2023年上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計(jì)分析：原料奶收購量同比增長 %；乳制品產(chǎn)量同比增長 %；液體乳產(chǎn)量同比增長 %；乳飲料產(chǎn)量同比增長 %；乳品產(chǎn)值同比增長 %；乳品銷售收入同比增長 %；利潤同比增長 %；庫存產(chǎn)成品占乳品產(chǎn)值的%，與去年同期基本持平；利稅總額占銷售收入的比例為 %，與同期比基本持平。 乳業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi) 8001000 2600(16/32/7) 2023 1500 500600 1600 2023 850(約 ) 240 1000 2023 780 193 919 2023 672 148 806 1999 576 118 744 1998 1990 1979 乳品消費(fèi)支出 （億元） 產(chǎn)值 （億元） 產(chǎn)量 （萬噸） 年度 ● 行業(yè)處于高速發(fā)展的初期 ● 集中程度加速（ 2023年三家公司集中度 33%），但區(qū) 域性乳業(yè)公司在相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)會(huì)有所作為 ● 強(qiáng)勢品牌正在建立之中 ● 產(chǎn)業(yè)鏈相對較長 ● 對國際市場依賴度較高 ● 完全競爭性行業(yè) ● 區(qū)域性較強(qiáng) ● 進(jìn)入壁壘中等，退出容易 ● 行業(yè)利潤率高于制造業(yè)平均利潤率 乳品行業(yè)的基本特征： 乳品制造業(yè)在全部工業(yè)中的位置與比較 （單位： %） 行業(yè)資產(chǎn)占全部工業(yè)資產(chǎn)的比重 行業(yè)人數(shù)占全部工業(yè)人數(shù)的比重 行業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重 行業(yè)產(chǎn)值占全部工業(yè)產(chǎn)值的比重 1999年 1998年 說明： 1. 乳品行業(yè)每單位資產(chǎn)產(chǎn)生的銷售收入較平均水平高 40%； 2. 勞產(chǎn)率較高； 3. 原材料占產(chǎn)值比重較高，但附加值不低，反映行業(yè)贏利 水平較高。 行業(yè)發(fā)展速度與效益評價(jià) 產(chǎn)品銷售率（ %） 利潤總額（億元） 凈資產(chǎn)回報(bào)率（ %） 總資產(chǎn)（億元） 流資周轉(zhuǎn)率 增加值率（ %） 凈資產(chǎn)（億元） 總產(chǎn)值（億元） 全員勞產(chǎn)率 1999年 1998年 近年乳制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 89632 84862 81800 人 全部從業(yè)人員年平均人數(shù) 89671 70242 67071 萬元 本年應(yīng)付工資總額 188223 116387 63075 萬元 利潤總額 24601 32644 39283 萬元 虧損企業(yè)虧損總額 83782 36157 萬元 利潤總額 1934644 1486813 1183014 萬元 產(chǎn)品銷售收入 （ %） 產(chǎn)品銷售率 583138 378840 300492 萬元 工業(yè)增加值（當(dāng)年價(jià)） 1856931 1438457 1160826 萬元 工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)） 1954474 1478764 1229221 萬元 工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)） 98 124 142 個(gè) 其中虧損企業(yè) 377 378 395 個(gè) 企業(yè)單位數(shù) 2023年 1999年 1998年 計(jì)量單位 指標(biāo)名稱 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=62% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (2023年 )=% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度 (1999年 )=% 行業(yè)生產(chǎn)的集中度逐年提高。 目前我國有 1500多家乳制品企業(yè)，日加工能力超過 100噸 的企業(yè)只占 5%，大部分在 20噸以下。其中年銷售額 500萬元以 上的有 378家，行業(yè)的集中度較高。未來 5年前 10大品牌將占領(lǐng) 中國 90%以上市場。 乳業(yè)的行業(yè)生產(chǎn)集中度逐年提高 資料來源：輕工信息中心 大型企業(yè)發(fā)展迅速，市場份額擴(kuò)大。 據(jù)協(xié)會(huì)秘書處統(tǒng)計(jì)， 2023年乳品銷售收入前十位企業(yè)共完成銷售收入 ，比去年（ 元）增長 %；利稅總額前十位的企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利稅 ，比去年（ ）增長 %；乳粉產(chǎn)量前十位企業(yè)共生產(chǎn)乳粉 ，占全國乳粉總產(chǎn)量的 %，比去年（ ）增長 %；液體乳產(chǎn)量前十位企業(yè)共生產(chǎn)液體乳 ，約占全國總產(chǎn)量的 %，比去年（ ）增長 %。 行業(yè)的進(jìn)入壁壘分析 ◆ 在進(jìn)入的政策上沒有任何壁壘。 ◆ 如果要立足和發(fā)展，需要很大的資金投入。 ◆ 在技術(shù)上，因?yàn)槿橹破飞a(chǎn)技術(shù)成熟，便于進(jìn)入。 ◆ 在奶源上，因?yàn)楹玫哪淘创蠖啾徽加?，有較大難度。 ◆ 在市場上，消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度、忠誠度較高，品牌建設(shè)是提高乳品企業(yè)競爭能力的關(guān)鍵。 中國乳業(yè)經(jīng)營的關(guān)鍵要素分析 產(chǎn)品細(xì)分狀況 乳制品 液態(tài)奶 冷凍飲品 固態(tài)奶 液態(tài)奶 巴氏殺菌奶、滅菌奶 (屋頂裝保鮮奶和超高溫滅 菌奶 UHT)、酸奶和調(diào)味奶等。 固態(tài)奶 奶粉、黃油、乳酪、乳清粉等。 冷凍飲品 冰淇淋、雪糕和冰棒等。