220-誠(chéng)信與合規(guī)經(jīng)營(yíng)(已修改)
2025-02-28 16:58 本頁(yè)面
【正文】 誠(chéng)信與合規(guī)經(jīng)營(yíng) 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2023版） 1 4 2 3 （回顧課程、提煉要點(diǎn)） “知” “行” (課程目的：知行合一 ) 誠(chéng)信與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意義 銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 如何做到誠(chéng)信與合規(guī)經(jīng)營(yíng) （互動(dòng)研討） 1 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2023版） 1 課程大綱： 誠(chéng)信與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意義 贏得客戶信賴 客戶是銀保生存的根本 反面案例分析啟示 維護(hù)渠道關(guān)系 “渠道為王”，渠道是銀保永續(xù)經(jīng)營(yíng)的第一要素 案例分析啟示。 2 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2023版） 違規(guī)案例分析 課程大綱： 銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 2 銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 3 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2023版） 銷售風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 口頭或書面承諾產(chǎn)品收益 反洗錢 非正常退保風(fēng)險(xiǎn) 長(zhǎng)險(xiǎn)短做 手續(xù)費(fèi)管理 銀保通系統(tǒng)控制 代簽名 退保資金給付 渠道合作和管理 印制、使用違規(guī)宣傳資料 期交繼續(xù)率管理 提供虛假客戶信息 把產(chǎn)品銷售給沒(méi)有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的客戶 銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2023版） 銷售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 表現(xiàn)形式 長(zhǎng)險(xiǎn)短做 期交躉賣 、長(zhǎng)險(xiǎn)短做 承諾收益 承諾保本 、承諾比銀行存款利率高、夸大分紅水平 客戶信息不準(zhǔn)確 交費(fèi)賬號(hào)不填 、填錯(cuò)，電話錯(cuò)誤、地址錯(cuò)誤 不做退保風(fēng)險(xiǎn)提示 不說(shuō)退保有損失，不說(shuō)退保費(fèi)用 突出的銷售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式 銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
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