【正文】 2023年國內(nèi)鋼鐵市場分析 杭州高達軟件系統(tǒng)有限公司 鋼鐵事業(yè)咨詢部 中國 .杭州 1 國內(nèi)國際經(jīng)濟總體趨勢向好 ? 2023年世界和中國經(jīng)濟繼續(xù)保持增長，但與 2023年相比經(jīng)濟有所降溫。 ? 巨大在建規(guī)模使投資慣性運行勢能較大，即使從較短周期看，經(jīng)濟增長的自發(fā)運行仍處在擴張期，宏觀調(diào)控只是壓抑了其增長幅度，但并沒有改變其趨勢。 ? 2023年原材料供需矛盾趨緩，價格總體運行在高價位上。明年礦石價格增長為2530%，焦煤價格增長為 120% 2 國際市場 —— 世界（除中國）粗鋼和薄板產(chǎn)量增幅較小 ? ◆ 今年 1季度，世界（除中國）薄板產(chǎn)量環(huán)比增長 %之后， 2季度環(huán)比略降 %， 3季度環(huán)比再降 %，當季度為 7457萬噸，較去年的季度平均水平僅略高 59萬噸 。 ◆ 去年 4季度、今年 1季度和 2季度，世界（除中國）粗鋼產(chǎn)量環(huán)比分別增長 %、 %、 %， 3季度環(huán)比下降 %，今年前 3季度累計同比增長 %，增幅較小。 ◆ 2季度世界（除中國）粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增幅大于世界（除中國）薄板產(chǎn)量增幅；今年 3月份至 5月上旬，中國外的世界其它地區(qū)長材價格的大幅攀升并持續(xù)高位運行使 2季度增產(chǎn)的粗鋼主要用于長材的生產(chǎn)。 3 國際市場 —— 世界鋼消費量仍將保持一定增速 ? 據(jù)權(quán)威機構(gòu)最新預(yù)測， 2023年全球鋼消費量將較今年增長 %，比今年%的增長率略低，而除中國外的世界其它地區(qū) 2023年鋼消費量將較今年增長 %，較今年的增長率也將有小幅下降。 ? 國際鋼協(xié)認為 2023年全球鋼鐵生產(chǎn)仍處于上升期，鋼材消費將 創(chuàng)新高，預(yù)計全球粗鋼產(chǎn)量為 , 鋼材消費量 ,不會出現(xiàn)供大于求的局面 . 4 國際市場 —— 鋼材主要出口國出口量增幅仍將較小 ? 在出口價格持續(xù)高位盤踞的情況下，由于本國汽車、家電等行業(yè)對鋼材需求的不斷增長，主要出口國日本今年上半年累計出口鋼材較上年同期僅增長 %，而 3月份以來鋼材出口量環(huán)比呈逐月小幅下降之勢，且持續(xù)低于 2023年 3季度的月平均出口量。 ? 19月巴西出口鋼材 935萬噸，同比下降 %（預(yù)計 2023年巴西增長率為%，巴西建筑市場需求大幅增長，長材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)銷量達到 520萬噸，同比增長 %）。 5 國際市場 —— 鋼材主要出口國出口量增幅仍將較小 ? 今年前 10月，韓國分別出口普熱板、普冷板和涂鍍板 266萬噸、253萬噸、 280萬噸，同比分別下降 %和增長 %、 %。但近幾月涂鍍板月度出口量與去年下半年以來基本相當，并未創(chuàng)新高，而近幾月普冷板月度出口量較今年上半年有明顯降低。 6 國際市場 —— 美國鋼材庫存 ? 10月份金屬服務(wù)中心的鋼材發(fā)貨量在一年多以來同比首次下滑（幅度達%），環(huán)比第二個月下滑。 ? 10月份庫存量同比上漲達 %，達到 ；也是 2023年 4月份（庫存量相當于）以來的最高水平。 7 國際市場 —— 美國鋼材進口 ? 由于價格持續(xù)大幅高于世界各地，美國市場鋼材進口量逐月增長，在今年 8/9月份達到最高點。由于海外鋼價保持強勢，而美國國內(nèi)價格走低，另外，國際運費增加而美國國內(nèi)運輸能力不足將導(dǎo)致進口鋼材運輸成本增加，因此，隨后的幾個月美國鋼材進口將逐步下降，美國市場平衡關(guān)系將改善 。 8 國際市場 —— 美國薄板價格 ? 國際市場上鋼鐵金屬料價格經(jīng)過 9月份調(diào)整后 10份開始轉(zhuǎn)入上漲，目前總體仍居于高位運行。應(yīng)該說，美國市場薄板附加費并無多大下調(diào)空間，但 受供應(yīng)增長、需求增速減緩、庫存增加、價格連續(xù)拉升的影響， 10月份起美國市場薄板價格出現(xiàn)去年下半年以來的首次回落，目前價位已重新回到今年二季度末三季度初的水平。 9 國際市場 —— 歐洲薄板價格 ? 基于對后市的良好預(yù)期及前期與美國市場之間的巨大價差，歐洲市場一些生產(chǎn)企業(yè)正準備將2023年 1季度的板材銷售價格再度上調(diào)3040歐元 /噸，不過，近期美國市場薄板價格的快速回落可能會影響其價格執(zhí)行的力度。 10 國際市場總結(jié) —— 高位運行、價差縮小 ? 從全球的總體形勢看，近期薄板市場走勢較長材更為堅挺。 ? 總體上看，全球鋼材價格仍然會運行在高位。 11 國內(nèi)市場 —— 2023年鋼材消費增幅將低于 2023年 ? 今年中國鋼材消費量預(yù)計增長 13%。鋼鐵需求同固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，今年由于宏觀調(diào)控固定資產(chǎn)投資增長已經(jīng)確定比去年下降，而這種影響在明年還將繼續(xù)；同時，汽車、機電這些用鋼下游產(chǎn)業(yè)也影響著鋼鐵需求。預(yù)計 2023年中國鋼鐵消費量在 至 ，較 2023年增長 %。 12 國內(nèi)市場 —— 占全球貿(mào)易比例下降 ? 去年 4季度以來主要國家和地區(qū)鋼材需求不斷增長，鋼材價格持續(xù)大幅上漲，一些國家加大了對進口鋼材的需求，中國薄板進口量振蕩下滑，占全球薄板貿(mào)易量的比例呈逐波下降趨勢，而今年2季度中國鋼材價格大幅跳水、與世界市場形成巨大價差使這一走勢變得更為明顯。后期進口量環(huán)比將有所增長，但幅度不大。 13 國內(nèi)市場總結(jié) —— 國際市場將對中國形成拉力 ? 2023年世界鋼材市場價格將有所下降，但是在 2023年上半年，世界鋼材現(xiàn)貨市場價格將依然保持在較高價格水平上 ,價格可能仍將會高于國內(nèi)市場。 ? 盡管 2023年國際鋼材市場價格面臨逐步下滑，但其過程應(yīng)是呈階梯性、較為緩和，也即是說，至少在明年上半年，中國市場價格可能仍低于國際市場，當然其價差將進一步縮小，國際市場將繼續(xù)對中國市場價格形成一定拉力（以薄板為主）。 14 熱板形勢分析 —— 國內(nèi)供給 ? 2023熱連軋板（卷）材總的產(chǎn)量預(yù)計增加 1000萬噸左右，但： 2023年，寶鋼、包鋼、建龍等新建冷軋線的建成投產(chǎn)； 2023年度建成的冷軋線逐漸達產(chǎn)和超產(chǎn)。因此 2023年預(yù)計主要鋼廠熱軋商品供應(yīng)量 (含爐卷） 3276萬噸，增量 393萬噸左右，增幅 12%，不含爐卷為 3437萬噸，增幅 418萬噸，增幅僅為 %。 2023年 2023年邯 鋼 C S P 1 9 0 0 m m 190 160 30唐 鋼 1 9 0 0 m m 185 190 5唐山港陸 1 2 5 0 m m 軋機 0 60 60唐山新豐 1 4 5 0 軋機 0 40 40包 鋼 C S P 1 7 0 0 m m 251 200 51太 鋼 1 5 4 9 m m 3 / 4 連續(xù)式 220 220 0寶 鋼 2 0 5 0 m m 3 / 4 連續(xù)式寶 鋼 1 5 8 0 m m 半連續(xù)式上鋼一廠 1 7 8 0 m m 半連續(xù)式 160 178 18梅 鋼 1 4 2 2 m m 全連續(xù)式 240 250 10馬 鋼 C S P 1 7 8 0 m m 100 70 30沙 鋼 1 7 8 0 m m 半連續(xù)式 0 100 100武 鋼 1 7 0 0 m m 半連續(xù)式武 鋼 2 2 5 0 m m 半連續(xù)式珠 鋼 C S P 1 7 0 0 m m 156 170 14漣 鋼 C S P 1 7 0 0 m m 125 200 75柳鋼 2030 機組 0 40 40鞍