【正文】 機密 此報告僅供內(nèi)部使用 。 2023年 12月 戰(zhàn)略規(guī)劃流程與方法 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 2 戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)管理程序中的關(guān)鍵連接點 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營目標 資本計劃 完成公司經(jīng)營預(yù)算 制定關(guān)鍵業(yè)績指標 制定資本 預(yù)算 簽訂業(yè)績合同并根據(jù)目標評估業(yè)績 經(jīng)營計劃 “前 100名”經(jīng)理的業(yè)績考核 本文件重點 3 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的在于明確企業(yè)發(fā)展和管理核心 目的 ? 制定集團整體以及各一級公司未來三至五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務(wù)目標及資源需求預(yù)測 ? 集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各一級公司戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導(dǎo)一級公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將精力集中于最重要的領(lǐng)域 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望 ? 集團總裁及一級公司負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團高層領(lǐng)導(dǎo)投入大量時間對各一級公司提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質(zhì)詢，以確保目標的可行性及高度 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領(lǐng)導(dǎo)和一級公司在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要 4 企業(yè)應(yīng)通過系統(tǒng)化的規(guī)劃流程形成足以支持集團發(fā)展戰(zhàn)略的具體行動決策 ? 管理層的發(fā)展抱負/遠景 ? 集團過去的業(yè)績表現(xiàn) ? 外在環(huán)境的變化 ? 預(yù)算計劃 ? 管理層行事歷 /行動方案 集團的業(yè)務(wù)組合管理 定性式經(jīng)營計劃的發(fā)展 定量式經(jīng)營計劃的發(fā)展 項目 /新舉措 預(yù)算 /預(yù)測 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 一級公司經(jīng)營規(guī)劃 運作公司運作計劃 需進行的決策 (舉例 ) ? 我們應(yīng)對目前的業(yè)務(wù)作出什么改變？ ? 集團及各業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略目標、財務(wù)目標各是什么？ ? 我們的發(fā)展遠景還合宜嗎？ ? 我們應(yīng)著重發(fā)展哪些目標客戶群？ ? 我們應(yīng)如何強調(diào) (或修改 )公司的價值定位才能創(chuàng)造最大的客戶滿意度？ ? 改進對目標客戶群的服務(wù)可以創(chuàng)造多少效益？需要增加多少成本？ ? 綜合上列考量之後，我們所設(shè)的業(yè)績目標是否合適？ ? 需要實行哪些新舉措以確保我們的行動能充分支持所設(shè)定的戰(zhàn)略？ ? 哪些項目和組織應(yīng)增加 (或減少 )預(yù)算？ 5 國際最佳典范公司的戰(zhàn)略規(guī)劃都存在一些共同 特點 ? 規(guī)劃流程帶來了挑戰(zhàn) – 必須引入市場觀點 ? 透明程度高，僅經(jīng)少量過濾便傳達給下二、三層組織 ? 那些執(zhí)行戰(zhàn)略的人同時也是制定這些戰(zhàn)略的人 ? 注重進行必要的對話，而非制作文件 ? 以事實為依據(jù)的方法 ? 通過提出正確的問題來獲得有用的觀點 ? 行為 /文化關(guān)系重大 ? 規(guī)劃流程帶來了學(xué)習和經(jīng)驗，“有準備的心態(tài)” ? 首席執(zhí)行長 (CEO)與高層領(lǐng)導(dǎo)的積極參與 6 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 7 集團不同層面制定的戰(zhàn)略規(guī)劃重點有所不同 集團 一級公司 運作公司 ? 遠景 ? 戰(zhàn)略目標 / 財務(wù)目標 ? 行業(yè) /業(yè)務(wù)組合 ? 投資配置 ? 巨大的新機遇 ? 業(yè)務(wù)組合 ? 投資配置 ? 相關(guān)的增長 ? 創(chuàng)造并把握協(xié)同效應(yīng) ? 在哪些產(chǎn)品、市場和地理區(qū)域中參與競爭 ? 如何競爭 – 價值定位 – 競爭優(yōu)勢的來源 ? 相關(guān)的增長 8 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要包括發(fā)展目標和資源需求 主要內(nèi)容 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對集團影響的評估 ? 今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響 – 主要發(fā)展機會 – 主要威脅 3. 本集團現(xiàn)狀分析 ? 各一級公司及主要運作公司情況、業(yè)績及趨勢 ? 各一級公司及主要運作公司在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標 ? 集團未來五年業(yè)務(wù)重組 – 放棄哪些產(chǎn)業(yè) – 進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) – 各一級公司的發(fā)展側(cè)重點 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) – 合資、兼并 5. 集團財務(wù)目標預(yù)測 ? 總銷售額 /總營業(yè)收入 ? 投資資本回報 (ROIC) 6. 主要資源需求預(yù)測 ? 資本投資 ? 人力資源 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 9 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 集團發(fā)展遠景 集團戰(zhàn)略總結(jié) ? 未來五年內(nèi)集團的發(fā)展目標 ? 選定的重點發(fā)展行業(yè) ?本集團的競爭能力及方式 ? 預(yù)計需投入的資源 ? 預(yù)定達成的財務(wù)目標及投資回報 ? 集團未來三年的重要戰(zhàn)略舉措概述 ? 最高領(lǐng)導(dǎo)層共識 ? 匯總以下各章節(jié)(27章 )的分析重點 舉例 議題 信息來源 10 2. 外界因素分析的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 宏觀環(huán)境分析 行業(yè)與競爭分析(針對集團的主要現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及可能的新業(yè)務(wù) ) ? 未來五年內(nèi)中國的經(jīng)濟發(fā)展速度 ? 中國加入 WTO后對集團各種有利與不利因素的分析 (機會與威脅 ) ? 政府在五年內(nèi)可能改變的政策，以及改變政策后對集團的影響 (機會與威脅分析 ) ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)領(lǐng)域變化以及對集團的意義 (機會與威脅 ) ? 五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc速度 ? 行業(yè)的競爭情況以及進入 /退出壁壘 ? 行業(yè)的關(guān)鍵成功因素分析 ? 行業(yè)整體的業(yè)績情況 (利潤率 ) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)以及價值鏈分析，考慮整合機會 ? 近期可能的競爭環(huán)境變化 ? 政府部門的訪談 ? 文獻檢索 ? 宏觀經(jīng)濟專家訪談 ? 專業(yè)市場調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)內(nèi)主要競爭者訪談 ? 主要競爭者的年報表 ? 國際行業(yè)分析 ? 文獻檢索 議題 信息來源 舉例 11 3. 本集團現(xiàn)狀分析具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 各一級公司業(yè)績 各一級公司發(fā)展能力 政策影響力分析 資金取得能力 ? 已投入資本及過去五年回報率 ? 市場份額 (按行業(yè)分析 ) ? 獲利能力與行業(yè)平均利潤率之比較 ? 技術(shù)水平優(yōu)勢 /弱點 ? 成本水平優(yōu)勢 /弱點 ? 市場滲透能力與開拓能力 (營銷網(wǎng)絡(luò)、市場定位、客戶關(guān)系 ) ? 對政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當?shù)卣年P(guān)系 ? 融資來源及期望回報 ? 銀行關(guān)系 ? 資金市場趨勢 ? 內(nèi)部分析 ? 行業(yè)協(xié)會 /統(tǒng)計 ? 內(nèi)部分析 ? 市場訪談 /反饋 ? 客戶訪談 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 ? 內(nèi)部分析 ? 投資人訪談 舉例 12 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標的具體內(nèi)容 具體內(nèi)容 議題 信息來源 業(yè)務(wù)組合 主要戰(zhàn)略舉措 債務(wù)重組 ? 退出哪些行業(yè) (原因、退出方式 ) ? 進入哪些新業(yè)務(wù) /行業(yè) (原因、方式 ) ? 一級公司業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重點及所需資源 ? 下屬公司的關(guān)閉、停業(yè)、合并、出售 ? 下屬公司可能進行的合資、聯(lián)盟 ? 未來每年的還債目標及各一級公司的分解目標 ? 內(nèi)部分析 ? 外部信息分析 ? 外部咨詢