【正文】 機密 此報告僅供內部使用 。 2023年 12月 戰(zhàn)略規(guī)劃流程與方法 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 2 戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)管理程序中的關鍵連接點 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃 經營目標 資本計劃 完成公司經營預算 制定關鍵業(yè)績指標 制定資本 預算 簽訂業(yè)績合同并根據目標評估業(yè)績 經營計劃 “前 100名”經理的業(yè)績考核 本文件重點 3 戰(zhàn)略規(guī)劃程序的目的在于明確企業(yè)發(fā)展和管理核心 目的 ? 制定集團整體以及各一級公司未來三至五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測 ? 集團領導通過對各一級公司戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導一級公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將精力集中于最重要的領域 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現及細化，是對將來的展望 ? 集團總裁及一級公司負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團高層領導投入大量時間對各一級公司提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質詢，以確保目標的可行性及高度 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領導和一級公司在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹的市場及競爭形勢分析為基礎 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要 4 企業(yè)應通過系統(tǒng)化的規(guī)劃流程形成足以支持集團發(fā)展戰(zhàn)略的具體行動決策 ? 管理層的發(fā)展抱負/遠景 ? 集團過去的業(yè)績表現 ? 外在環(huán)境的變化 ? 預算計劃 ? 管理層行事歷 /行動方案 集團的業(yè)務組合管理 定性式經營計劃的發(fā)展 定量式經營計劃的發(fā)展 項目 /新舉措 預算 /預測 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 一級公司經營規(guī)劃 運作公司運作計劃 需進行的決策 (舉例 ) ? 我們應對目前的業(yè)務作出什么改變？ ? 集團及各業(yè)務群的戰(zhàn)略目標、財務目標各是什么？ ? 我們的發(fā)展遠景還合宜嗎？ ? 我們應著重發(fā)展哪些目標客戶群？ ? 我們應如何強調 (或修改 )公司的價值定位才能創(chuàng)造最大的客戶滿意度？ ? 改進對目標客戶群的服務可以創(chuàng)造多少效益？需要增加多少成本？ ? 綜合上列考量之後，我們所設的業(yè)績目標是否合適？ ? 需要實行哪些新舉措以確保我們的行動能充分支持所設定的戰(zhàn)略？ ? 哪些項目和組織應增加 (或減少 )預算？ 5 國際最佳典范公司的戰(zhàn)略規(guī)劃都存在一些共同 特點 ? 規(guī)劃流程帶來了挑戰(zhàn) – 必須引入市場觀點 ? 透明程度高，僅經少量過濾便傳達給下二、三層組織 ? 那些執(zhí)行戰(zhàn)略的人同時也是制定這些戰(zhàn)略的人 ? 注重進行必要的對話，而非制作文件 ? 以事實為依據的方法 ? 通過提出正確的問題來獲得有用的觀點 ? 行為 /文化關系重大 ? 規(guī)劃流程帶來了學習和經驗，“有準備的心態(tài)” ? 首席執(zhí)行長 (CEO)與高層領導的積極參與 6 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 7 集團不同層面制定的戰(zhàn)略規(guī)劃重點有所不同 集團 一級公司 運作公司 ? 遠景 ? 戰(zhàn)略目標 / 財務目標 ? 行業(yè) /業(yè)務組合 ? 投資配置 ? 巨大的新機遇 ? 業(yè)務組合 ? 投資配置 ? 相關的增長 ? 創(chuàng)造并把握協(xié)同效應 ? 在哪些產品、市場和地理區(qū)域中參與競爭 ? 如何競爭 – 價值定位 – 競爭優(yōu)勢的來源 ? 相關的增長 8 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要包括發(fā)展目標和資源需求 主要內容 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對集團影響的評估 ? 今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ? 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響 – 主要發(fā)展機會 – 主要威脅 3. 本集團現狀分析 ? 各一級公司及主要運作公司情況、業(yè)績及趨勢 ? 各一級公司及主要運作公司在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標 ? 集團未來五年業(yè)務重組 – 放棄哪些產業(yè) – 進入哪些新業(yè)務行業(yè) – 各一級公司的發(fā)展側重點 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 關、停、并、轉 – 合資、兼并 5. 集團財務目標預測 ? 總銷售額 /總營業(yè)收入 ? 投資資本回報 (ROIC) 6. 主要資源需求預測 ? 資本投資 ? 人力資源 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 9 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標的具體內容 具體內容 集團發(fā)展遠景 集團戰(zhàn)略總結 ? 未來五年內集團的發(fā)展目標 ? 選定的重點發(fā)展行業(yè) ?本集團的競爭能力及方式 ? 預計需投入的資源 ? 預定達成的財務目標及投資回報 ? 集團未來三年的重要戰(zhàn)略舉措概述 ? 最高領導層共識 ? 匯總以下各章節(jié)(27章 )的分析重點 舉例 議題 信息來源 10 2. 外界因素分析的具體內容 具體內容 宏觀環(huán)境分析 行業(yè)與競爭分析(針對集團的主要現有業(yè)務以及可能的新業(yè)務 ) ? 未來五年內中國的經濟發(fā)展速度 ? 中國加入 WTO后對集團各種有利與不利因素的分析 (機會與威脅 ) ? 政府在五年內可能改變的政策，以及改變政策后對集團的影響 (機會與威脅分析 ) ? 五年內可能的技術領域變化以及對集團的意義 (機會與威脅 ) ? 五年內行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc速度 ? 行業(yè)的競爭情況以及進入 /退出壁壘 ? 行業(yè)的關鍵成功因素分析 ? 行業(yè)整體的業(yè)績情況 (利潤率 ) ? 行業(yè)結構以及價值鏈分析，考慮整合機會 ? 近期可能的競爭環(huán)境變化 ? 政府部門的訪談 ? 文獻檢索 ? 宏觀經濟專家訪談 ? 專業(yè)市場調查 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)內主要競爭者訪談 ? 主要競爭者的年報表 ? 國際行業(yè)分析 ? 文獻檢索 議題 信息來源 舉例 11 3. 本集團現狀分析具體內容 具體內容 議題 信息來源 各一級公司業(yè)績 各一級公司發(fā)展能力 政策影響力分析 資金取得能力 ? 已投入資本及過去五年回報率 ? 市場份額 (按行業(yè)分析 ) ? 獲利能力與行業(yè)平均利潤率之比較 ? 技術水平優(yōu)勢 /弱點 ? 成本水平優(yōu)勢 /弱點 ? 市場滲透能力與開拓能力 (營銷網絡、市場定位、客戶關系 ) ? 對政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當地政府的關系 ? 融資來源及期望回報 ? 銀行關系 ? 資金市場趨勢 ? 內部分析 ? 行業(yè)協(xié)會 /統(tǒng)計 ? 內部分析 ? 市場訪談 /反饋 ? 客戶訪談 ? 內部分析 ? 案例分析 ? 內部分析 ? 投資人訪談 舉例 12 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標的具體內容 具體內容 議題 信息來源 業(yè)務組合 主要戰(zhàn)略舉措 債務重組 ? 退出哪些行業(yè) (原因、退出方式 ) ? 進入哪些新業(yè)務 /行業(yè) (原因、方式 ) ? 一級公司業(yè)務發(fā)展側重點及所需資源 ? 下屬公司的關閉、停業(yè)、合并、出售 ? 下屬公司可能進行的合資、聯(lián)盟 ? 未來每年的還債目標及各一級公司的分解目標 ? 內部分析 ? 外部信息分析 ? 外部咨詢