【正文】 Business and Systems Aligned. Business 上海東浩外服國(guó)際物流公司 戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目 戰(zhàn)略報(bào)告 第 1頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目錄 項(xiàng)目背景 市場(chǎng)評(píng)估 遠(yuǎn)景目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略保障 目錄 第 2頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 項(xiàng)目背景（續(xù)） 8/269/20 內(nèi)部訪談 ? 對(duì)東浩集團(tuán)、外服公司、東浩外服國(guó)際物流公司進(jìn)行內(nèi)部訪談 ,共訪談了 39位領(lǐng)導(dǎo) 10/28 中期報(bào)告會(huì) ? 完成了市場(chǎng)分析和內(nèi)部評(píng)估 ? 簡(jiǎn)述了 4種可能的發(fā)展方向 10/11 內(nèi)部溝通會(huì) ? 市場(chǎng)分析和內(nèi)部評(píng)估意見(jiàn)征求 9/29/13 市場(chǎng)調(diào)研 ? 拜訪了包括行業(yè)協(xié)會(huì)，貨代，承運(yùn)，物流公司和客戶(hù)在內(nèi)的 68家不同類(lèi)型的企事業(yè)單位 9/99/20 組織 /IT診斷 ? 完成了組織問(wèn)卷調(diào)研和分析 ? 完成了東浩外服國(guó)際物流公司信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 10/30 戰(zhàn)略溝通會(huì) ? 初步與集團(tuán)、外服和 東浩外服國(guó)際物流 公司溝通戰(zhàn)略選擇，征求初步意見(jiàn) ? 項(xiàng)目組提出的東浩外服物流的發(fā)展戰(zhàn)略是基于內(nèi)部訪談、市場(chǎng)調(diào)研、組織 /信息系統(tǒng)診斷、中期報(bào)告會(huì)議和戰(zhàn)略溝通討論會(huì)，在不同階段獲得了東浩集團(tuán)、外服和東浩外服國(guó)際物流公司各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見(jiàn) 1/15 戰(zhàn)略匯報(bào)會(huì) ? 向東浩外服物流公司中層以上干部匯報(bào)，聽(tīng)取意見(jiàn) 12/25 戰(zhàn)略匯報(bào)會(huì) ? 向集團(tuán)部分領(lǐng)導(dǎo)、外服公司和東浩外服物流公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，聽(tīng)取意見(jiàn) 第 3頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 內(nèi)部評(píng)估 項(xiàng)目背景（續(xù)） 《 上海東浩外服國(guó)際物流有限公司組織診斷報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司信息系統(tǒng)診斷報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目外部訪談總結(jié)》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目中期報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目戰(zhàn)略報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃－戰(zhàn)略層面》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目組織架構(gòu)和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目績(jī)效體系設(shè)計(jì)報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)報(bào)告》 《上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告》 外部評(píng)估 中期報(bào)告 終期報(bào)告 ? 因此上海東浩外服國(guó)際物流有限公司戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目將包含以下成果 第 4頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 戰(zhàn)略報(bào)告的框架 0 遠(yuǎn)景目標(biāo) 1 發(fā)展戰(zhàn)略 2 戰(zhàn)略實(shí)施 3 戰(zhàn)略保障 業(yè)務(wù)策略 地域策略 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn) 業(yè)務(wù)演進(jìn)模式 業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃 組織架構(gòu)和崗位職責(zé) 管理和業(yè)務(wù)流程 績(jī)效考核體系 信息系統(tǒng)規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 戰(zhàn)略選擇 資本引入策略 市場(chǎng)評(píng)估 第 5頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 戰(zhàn)略報(bào)告的框架：市場(chǎng)評(píng)估 0 遠(yuǎn)景目標(biāo) 1 發(fā)展戰(zhàn)略 2 戰(zhàn)略實(shí)施 3 戰(zhàn)略保障 戰(zhàn)略選擇 市場(chǎng)評(píng)估 中期報(bào)告市場(chǎng)分析回顧 ? 從全球貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置 ? 國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)手段主要是價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識(shí)和行動(dòng)，導(dǎo)致利潤(rùn)率每況愈下 ? 同時(shí)，進(jìn)入 WTO后，中國(guó)的物流市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步向外資企業(yè)開(kāi)放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進(jìn)將進(jìn)一步帶動(dòng)整體貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 ? 客戶(hù)對(duì)服務(wù)的要求越來(lái)越高，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn) ? 此外，國(guó)際貨代對(duì)客戶(hù)的服務(wù)承諾還受到承運(yùn)商的寡頭壟斷的制約 ? 中國(guó)航空貨運(yùn)、海運(yùn)、快遞、私人行李及會(huì)展運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展均有不同程度的增長(zhǎng) ,且均高于國(guó)際增長(zhǎng)水平 ? 而中國(guó)的物流市場(chǎng)充滿(mǎn)了巨大的發(fā)展商機(jī) … 第 6頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 戰(zhàn)略報(bào)告的框架：發(fā)展戰(zhàn)略 1 發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)策略 地域策略 業(yè)務(wù)組合 業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn) ? 以貨代、非貿(mào)和外包物流為主的業(yè)務(wù)組合 ? 貨代和非貿(mào)建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，形成規(guī)模效應(yīng) ? 外包物流建立差異化服務(wù)， 與客戶(hù)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 貨代：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，承運(yùn)商戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 非貿(mào)：擴(kuò)大規(guī)模，加入行業(yè)聯(lián)盟，增加延伸服務(wù),海內(nèi)外網(wǎng)點(diǎn)建設(shè) ? 快遞：考慮與貨代、物流的協(xié)同效應(yīng)；目前不宜做很大的投入 ? 物流：以加工和管理設(shè)計(jì)型服務(wù)為切入，以消費(fèi)電子、高科技電子、服裝／紡織和醫(yī)藥／生物等作為重點(diǎn)進(jìn)入行業(yè)，首先建立物流示范案例，逐漸培養(yǎng)物流設(shè)計(jì)和實(shí)施能力 ? 國(guó)內(nèi)布點(diǎn)原則：跟隨客戶(hù)，通過(guò)自建、聯(lián)盟和互為代理方式 ? 國(guó)內(nèi)布點(diǎn)區(qū)域：進(jìn)出口業(yè)務(wù)量大，大量聚集直接貨主客戶(hù)的制造企業(yè)區(qū)域，推薦 11省市 ? 海外布點(diǎn)原則：通過(guò)聯(lián)盟的方式與國(guó)際上的運(yùn)營(yíng)商和貨代企業(yè)建立網(wǎng)絡(luò) 資本引入策略 ? 在發(fā)展不同階段應(yīng)積極考慮外部資金的引入 第 7頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 戰(zhàn)略報(bào)告的框架：戰(zhàn)略實(shí)施 2 戰(zhàn)略實(shí)施 業(yè)務(wù)演進(jìn)模式 業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 進(jìn)入期：以貨代服務(wù)和非貿(mào)服務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)，建立物流示范案例 ? 發(fā)展期：以外包物流服務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)，持續(xù)發(fā)展貨代和非貿(mào)業(yè)務(wù) ? 擴(kuò)張期：在貨代、非貿(mào)、外包物流服務(wù)的發(fā)展基礎(chǔ)上，逐步形成物流管理集成的能力 ? 五年實(shí)施計(jì)劃：包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶(hù)發(fā)展、貨代 /非貿(mào) /物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、管理和信息系統(tǒng)建設(shè)重點(diǎn) ? 行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 第 8頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 戰(zhàn)略報(bào)告的框架：戰(zhàn)略保障 3 戰(zhàn)略保障 組織架構(gòu)和崗位職責(zé) 管理和業(yè)務(wù)流程 績(jī)效考核體系 信息系統(tǒng)規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略對(duì)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的要求 ? 未來(lái)組織架構(gòu) ? 人力資源發(fā)展重點(diǎn) ? 戰(zhàn)略對(duì)管理和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的要求 ? 主要的管理和業(yè)務(wù)流程 ? 戰(zhàn)略對(duì)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)的要求 ? 建立由上而下的績(jī)效指標(biāo) ? 戰(zhàn)略對(duì)信息系統(tǒng)規(guī)劃的要求 ? 未來(lái)信息系統(tǒng)藍(lán)圖 ? 項(xiàng)目及投資 第 9頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目錄 項(xiàng)目背景 市場(chǎng)評(píng)估 遠(yuǎn)景目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略保障 目錄 第 10頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 90%82%71%63% 61% 65%10%2%5%12% 14%12%0%16%24% 25% 25% 23%0%20%40%60%80%100%中國(guó) 中東/ 非洲 亞洲/ 澳洲 歐洲 美洲 全球平均 2023年貨主使用貨代、航空公司和物流公司的比例 注：此圖以空運(yùn)市場(chǎng)為例， *物流公司： UPS， FedEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?1999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力 資料來(lái)源： IATA Cargo Service Tracker、 中國(guó)物流年鑒 2023，畢博咨詢(xún)?cè)L談 使用物流公司 * 直接使用航空公司 通過(guò)貨代公司 目前中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口貨物 80%以上是通過(guò)貨代組織安排運(yùn)輸?shù)?，從全球貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置 評(píng)述 ? 目前從全球范圍來(lái)看，有超過(guò)六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個(gè)貨運(yùn)市場(chǎng)中仍占據(jù)重要的位置 ? 發(fā)達(dá)國(guó)家使用物流公司的比例遠(yuǎn)高于高于發(fā)展中國(guó)家，且使用物流公司的比例正比于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ? 中國(guó)目前物流服務(wù)仍處于空白，可以推測(cè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，這一塊的業(yè)務(wù)有待開(kāi)發(fā) 第 11頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 以上海為例： ? 截至 2023年 3月底，上海市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)達(dá) 381家 ? 除了這些上海本地注冊(cè)的企業(yè)外，上海具有一級(jí)代理資質(zhì)的國(guó)際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機(jī)構(gòu)）已經(jīng)超過(guò) 1000家，以海運(yùn)市場(chǎng)為例，平均每家的年進(jìn)出口箱量不超過(guò) 6000TEU ? 由于競(jìng)爭(zhēng)者眾多，大部分貨代通過(guò)降低價(jià)格來(lái)爭(zhēng)取客戶(hù)，市場(chǎng)不規(guī)范，行業(yè)平均毛利潤(rùn)率已經(jīng)從十年前的 4050%下降到目前不超過(guò) 10% 資料來(lái)源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢(xún)研究 40%10%1992 2023 19922023國(guó)際貨代行業(yè)利潤(rùn)率下降 國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)手段主要是價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識(shí)和行動(dòng)，導(dǎo)致利潤(rùn)率每況愈下 第 12頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶(hù)提供差異化的增值服務(wù) 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡(jiǎn)單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 服務(wù)類(lèi)型 ① 訂艙（含租船、包機(jī)、包艙） ② 拼艙 /拼箱、拖運(yùn) ③ 報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn) ④ 單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證 ⑤ 貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn) ⑥ 交付運(yùn)費(fèi)、結(jié)算及交付雜費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容 ⑦ 倉(cāng)儲(chǔ) ⑧ 包裝加工服務(wù) ⑨ 短途運(yùn)輸服務(wù) ⑩ 咨詢(xún)及其他國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ? 貨物的分揀、整理、標(biāo)簽 ? 配銷(xiāo) ? 門(mén)到門(mén)的服務(wù) 貨代服務(wù)的滿(mǎn)足水平和需求情況 服務(wù) 滿(mǎn)足 水平 增值服務(wù) 基本服務(wù) 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服務(wù)需求的大小 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡(jiǎn)單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 13 貨代企業(yè)提供的服務(wù) 資料來(lái)源：國(guó)際航運(yùn)、畢博咨詢(xún)分析 10 2 第 13頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 同時(shí)，進(jìn)入 WTO后，中國(guó)的物流市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步向外資企業(yè)開(kāi)放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進(jìn)將進(jìn)一步帶動(dòng)整體貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 中國(guó)入世后貨運(yùn)行業(yè)政策的開(kāi)放 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 貨代 物流企業(yè) 郵遞 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機(jī)構(gòu) 評(píng)述 ? 目前，我國(guó)已批準(zhǔn)設(shè)立了約 300多家外商投資國(guó)際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)其它城市設(shè)立了近 200家分公司 ? 2023年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》，放開(kāi)了國(guó)外貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的許多限制 ? 進(jìn)入 WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國(guó)際貨代企業(yè)都有計(jì)劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對(duì)中國(guó)的投資并進(jìn)一步拓展中國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn) 第 14頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 需求程度 客戶(hù)需求 ? 價(jià)格 ? 服務(wù) ? 貨物到達(dá)及時(shí)性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國(guó)內(nèi)端門(mén)到門(mén)服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢(xún) 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運(yùn)價(jià)和貨代差價(jià)方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問(wèn)題的及時(shí)解決能力、應(yīng)急能力和隨時(shí)提供服務(wù)的能力 ? 例如德?tīng)柛＃J(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報(bào)關(guān)時(shí)間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進(jìn)口貨物需有很長(zhǎng)的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉(cāng)庫(kù) ? 例如 ABB， 表示旺季時(shí)的艙位有時(shí)無(wú)法獲得 ? 希望貨代在國(guó)內(nèi)有較多的網(wǎng)點(diǎn)，可以提供國(guó)內(nèi)段的一體化服務(wù)但國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車(chē)電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶(hù)探討，提供一些增值服務(wù) ? 對(duì)于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實(shí)時(shí)的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來(lái)源：畢博咨詢(xún)?cè)L談 客戶(hù)對(duì)服務(wù)的要求越來(lái)越高，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn) 第 15頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 貨代 承運(yùn)商 貨主 ? 較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對(duì)于較少的承運(yùn)商談判