【正文】 XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目中期報告幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中期報告目錄n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料2幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 XX箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II. 箱運公司作為 XX集團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I. 箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來3幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲公司與箱運公司緊密合作制定一個長期戰(zhàn)略規(guī)劃以幫助箱運公司解決該戰(zhàn)略問題初步的戰(zhàn)略A. 通過不同的方式達到海運公司的應(yīng)有規(guī)模B. 挖掘潛力，并按細分的客戶/地區(qū)提供專業(yè)服務(wù)C. 充分運用互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)，并使其發(fā)展成為箱運公司的核心競爭力如何競爭？在哪里競爭？4幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在這個項目中，我們還應(yīng)該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展n 箱運公司如何利用 XX集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？n 箱運公司如何支持 XX集團與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？n 在 XX集團向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？n XX集團應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠景目標(biāo)？n XX集團如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）5幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在充分理解 XX的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，埃森哲針對其具體情況為箱運公司制定了方法論3. 制定箱運公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流的一部分2. 評估箱運公司 /XX集團的業(yè)務(wù)能力 ? 海運承運商 : 箱運公司? 海運物流服務(wù) : 箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司? 第三方物流 : 箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司1. 評估行業(yè)發(fā)展趨勢 :? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流III. 變革的實施1. 制定行動計劃 2. 啟動實施項目3. 明確期望的結(jié)果II. 箱運公司的運營模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 )尋找和實施 “ 速贏 ” 機會點I. 箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略 XX集團的 相應(yīng)調(diào)整 模式?海運承運商 : 箱運公司?海運物流服務(wù) :箱運公司 + XX集團內(nèi)口岸外運公司?第三方物流的一部分4. 診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式6幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 項目分兩個階段進行，目前正處在市場和企業(yè)內(nèi)部評估階段項目準(zhǔn)備內(nèi)部訪談相關(guān)信息收集外部訪談靈感會議競爭對手評估箱運公司與相關(guān)部門評估經(jīng)營評估市場評估第一階段報告已完成或正在進行第一階段組織評估與其他公司評估信息技術(shù)評估流程評估7幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 XX上海 (集團 )有限公司箱運公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運一部航運二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀(jì)玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部 10個部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 3個分公司8幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 VIIII 4 1 1III 5 1 1IVV天 津 （ 13）VIII 3 1III 2 4 5IVV上 海（ 15）VIII 5 3III 1 2 2IVV北 京（ 13）VIIII 1 2 1III 1 4 1IVV大 連 （ 10）VIIII 1 1 2III 4 3 3IVV青 島 （ 14）II 2 2III 2 1IVV寧 波（ 7）VIII 3 2III 2 1 4IVV廈門 /福州（ 12）VIII 2 3III 2 1 1IVV深 圳（ 9）VIII 3 1III 3 1 1IVV南 京（ 9）VIII 1 1 1V武 漢（ 3）VIII 1 2 2V海 外（ 5）II 1 1V重 慶（ 2）IIIIIVVIIVI箱運分公司XX系統(tǒng)企業(yè)政府機構(gòu) / 行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代 / 其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國 12個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內(nèi)的 107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了 5家海外企業(yè)的意見反饋9幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 n 匯報項目進程n 分析理解箱運公司所面對的市場發(fā)展?fàn)顩r和前景n 分析海運行業(yè)成功的關(guān)鍵要素n 分析市場競爭對手的情況n 分析箱運公司自身的競爭力n 分析箱運公司與集團其他相關(guān)公司的關(guān)系問題n 討論關(guān)于箱運公司整個戰(zhàn)略的初步設(shè)想n 下一步工作計劃今天是 XX箱運公司項目的第一階段進程匯報會會 議 的 目 的此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略10幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中期報告目錄n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料11幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中國集裝箱進出口運輸市場有很大的增長潛力，但近洋市場和遠洋市場都存在激烈的競爭，遠洋市場利潤水平較高，具有較強的市場吸引力1. 從全球范圍看，集裝箱海洋運輸行業(yè)屬于盈利水平不穩(wěn)定、股東回報水平較低的行業(yè)2. 中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛， 19962023年之間復(fù)合年均增長率高達 31%3. 預(yù)計到 2023年中國港口集裝箱吞吐量將達到 5100萬 TEU4. 預(yù)計到 2023年中國實際集裝箱運量將超過 3000萬 TEU5. 中國集裝箱進出口運輸市場可以分為近洋和遠洋市場；前者以日本航線為主，后者以歐洲和美國航線為主6. 近洋市場競爭激烈，其中有代表性的日本、韓國航線競爭者多數(shù)是國內(nèi)公司；近洋航線平均利潤率低于世界航線經(jīng)營者的利潤水平7. 遠洋市場競爭也很激烈，競爭者多數(shù)是國際化大公司 /聯(lián)盟；遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平12幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 承擔(dān)角色 n 接受貨主運輸貨物的委托n 制作各類單證n 向船公司訂艙n 辦理報關(guān)事宜n 辦理相關(guān)貨運保險手續(xù)n 集裝箱拆裝、拼裝、集港n 提供相關(guān)咨詢服務(wù)n 內(nèi)陸運輸n 貨運中轉(zhuǎn)、倉儲和聯(lián)運n 辦理船舶進出港手續(xù)n 接受訂艙n 運費結(jié)算n 集裝箱管理n 貨物承運n 相關(guān)客戶服務(wù)n 班輪航線經(jīng)營管理n 船舶買賣、租賃和經(jīng)營n 集裝箱的買賣與租賃n 與海運有關(guān)的其它業(yè)務(wù)n 船舶定制n 船舶買賣n 船舶租賃n 提供船員等船舶日常操作、管理者集裝箱海洋運輸是整個海運物流價值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括貨代、船代、航線經(jīng)營商（船公司）和船東行業(yè)背景貨主 貨代 船代 船公司 貨主船東13幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 在集裝箱海運價值鏈中，貨代、船代、船東等同船公司聯(lián)系都很緊密關(guān)鍵成功因素 n 客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)n 航線經(jīng)營者關(guān)系n 按照貨主要求尋找最佳航線經(jīng)營者n 靈活性 — 根據(jù)貨主要求提供特色服務(wù)n 與貨代、港口、承運商的關(guān)系n 專業(yè)化服務(wù)n 信息系統(tǒng)n 規(guī)模n 成本控制能力n 資金實力n 資本項目管理能力n 穩(wěn)定的直接客戶群體n 客戶服務(wù)質(zhì)量n 信息系統(tǒng)n 資金實力n 資產(chǎn)管理能力n 信息來源n 市場分析能力同船公司的關(guān)系 n 客戶關(guān)系受到航線經(jīng)營者發(fā)展直接貨主的削弱n 隨著船公司業(yè)務(wù)的延伸以及信息透明化，利潤空間受到擠壓n 隨著船公司業(yè)務(wù)的延伸以及信息透明化，利潤空間受到擠壓n 兼并n 聯(lián)合n 與航線經(jīng)營者對船舶的要求緊密配合行業(yè)背景貨主 貨代 船代 船公司 貨主船東14幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 發(fā)展趨勢n 向物流延伸n 海運、公路、鐵路、空運等的貨代業(yè)聯(lián)合n 貨代數(shù)目眾多，面臨大規(guī)模的并購和整合n 與航線經(jīng)營者建立更緊密的聯(lián)系，保持價格競爭力和艙位供應(yīng)n 提供增值服務(wù)n 同承運商、港口等建立長期合作關(guān)系n 隨著船代業(yè)放開管制，進入壁壘降低，面臨船公司尤其是國外船公司自船自代的競爭n 發(fā)展直接客戶n 向物流服務(wù)延伸，通過縱向整合為客戶提供一站式整合物流服務(wù)n 橫向聯(lián)營或并購，擴大規(guī)模，增加航線覆蓋，降低成本n 完善 IT網(wǎng)絡(luò)，做到海運價值鏈中信息流的共享n 增強市場信息收集和分析能力，完善市場預(yù)測能力n 同承運商建立長期合作關(guān)系行業(yè)發(fā)展趨勢表明，航線經(jīng)營商在集裝箱海運行業(yè)價值鏈中將扮演越來越重要的角色行業(yè)背景貨主 貨代 船代 船公司 貨主船東15幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 海洋集裝箱運輸行業(yè)在資本市場不受投資者青睞，市場價值相對于運輸行業(yè)平均以及市場平均水平而言受到市場的低估行業(yè)背景2023年 6月 1日市場價值 */帳面值 2023年 6月 1日市盈率注： * 集裝箱運輸公司的市場價值根據(jù) 2023年 5月 25日交易價格計算** 集裝箱運輸業(yè)平均根據(jù)四家以集裝箱海洋運輸為主業(yè)的上市公司平均而得資料來源： OneSource Information Services集裝箱運輸業(yè)平均 ** 集裝箱運輸業(yè)平均HanjinNOLNYKHapagLloyd物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均SP500平均2420HanjinNOLHapagLloydNYK物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均SP500平均16幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 市場價格被投資者看低的重要原因是集裝箱運輸行業(yè)盈利能力顯著低于市場平均水平，而且利潤水平逐年波動行業(yè)背景19962023平均稅前利潤率 19962023稅前利潤率變動注： *集裝箱運輸業(yè)平均根據(jù)六家以集裝箱海洋運輸為主業(yè)的公司平均而得： PON， NYK， Hanjin， NOL， HapagLloyd， CMA CGM資料來源： OneSource Information Services%%%%%%物流配送業(yè)平均貨代業(yè)平均航空業(yè)平均運輸業(yè)平均SP500平均8%6%4%2%0%2%4%6%1996 1997 1998 1999 2023PON NYK Hanjin NOLHapagLloyd CMA CGM 平均17幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 集裝箱運輸行業(yè)整體股東回報水平不高的一個重要原因是集裝箱航線經(jīng)營者盈利水平不穩(wěn)定，而這種不穩(wěn)定產(chǎn)生于供求關(guān)系的起伏變化行業(yè)背景資料來源： Drewry Shipping Consultants，韓進海運， Man Stanley Dean Witter，埃森哲分析注： * 供求指數(shù)通過 有效運量需求 比 有效運力供給 而得， 1980年的供求指數(shù)為 100；影響 有效運力供給 的因素包括：集裝箱船隊規(guī)模增大、環(huán)線（相對于鐘擺式）船比重的增加、航行周期縮短、運力管制計劃的影響、港口現(xiàn)代化等因素** 艙位利用率指重箱運量比船舶可用艙位98Q1 00Q298Q2 98Q3 98Q4 99Q1 99Q2 99Q3 99Q4 00Q1供求指數(shù) *韓進海運的艙位利用率同期的供 /求指數(shù)艙位利用率 **： %n 供求關(guān)系的變化走勢與同期集裝箱航線經(jīng)營者的艙位利用率有明顯的相關(guān)性n 艙位利用率的高低對運營成本的影響非常顯著：