【正文】 1 九略管理咨詢 NINESAGE 中旅集團(tuán)戰(zhàn)略與組織澄清報(bào)告以及集團(tuán)總部崗位設(shè)置建議 1 2 九略管理咨詢 NINESAGE A. 中旅集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略解讀 B. 集團(tuán)總部的定位 C. 中旅集團(tuán)組織架構(gòu)的調(diào)整建議 2 3 九略管理咨詢 NINESAGE A. 中旅集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略解讀 3 4 九略管理咨詢 NINESAGE 中旅集團(tuán)的總體戰(zhàn)略 ? “以旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)業(yè)為主，相關(guān)適度多元為輔”布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)； ? 以網(wǎng)絡(luò)資源、品牌資源和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合運(yùn)作為依托，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力； ? 以業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、資本運(yùn)作、運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化為主要路徑，實(shí)現(xiàn)國(guó)際知名旅游企業(yè)集團(tuán)的遠(yuǎn)景目標(biāo)。 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團(tuán)班子成員訪談?dòng)浺? 4 5 九略管理咨詢 NINESAGE ? 以旅行社業(yè)、飯店業(yè)、景區(qū)業(yè)為主，相關(guān)適度多元化為輔布局產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，集中資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜。 ? 2023年底，調(diào)整完善母子公司體制，所屬企業(yè)基本完成規(guī)范的公司制改造，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 ? 產(chǎn)業(yè)形態(tài)、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、運(yùn)作機(jī)制采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面升級(jí)，同時(shí)運(yùn)作上市。 ? 2023年底，規(guī)模和業(yè)績(jī)位居我國(guó)旅游企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位，并具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力；上市公司成為我國(guó)旅游板塊龍頭股公司；市場(chǎng)弱勢(shì)企業(yè)基本退出，形成以旅游業(yè)為主、相關(guān)實(shí)業(yè)為輔的優(yōu)良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；成為主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并達(dá)到國(guó)際同行業(yè)平均水平的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 ? 按國(guó)際一流的水準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈條、資本結(jié)構(gòu)、品牌、核心競(jìng)爭(zhēng)力等持續(xù)發(fā)展能力的建設(shè)。 ? 2023年底，擁有國(guó)際知名品牌和健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、較高的市場(chǎng)占有率以及適應(yīng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的優(yōu)秀管理人才和現(xiàn)代化管理手段，利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平，成為具有持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的國(guó)際知名旅游企業(yè)集團(tuán)。 第一步 第二步 第三步 中旅集團(tuán)三步走的戰(zhàn)略構(gòu)思 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團(tuán)班子成員訪談?dòng)浺? 5 6 九略管理咨詢 NINESAGE 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的價(jià)值定位 幼童 瘦狗 明星 金牛 相對(duì)市場(chǎng)份額 市場(chǎng)增長(zhǎng)率 高 低 低 高 旅行社 景區(qū) 其他需要退出業(yè)務(wù) 飯店 旅服 旅游服務(wù)業(yè)是其他板塊的重要補(bǔ)充，板塊內(nèi)既有成熟的金牛類業(yè)務(wù)，也擔(dān)負(fù)著集團(tuán)培育“幼童” ——新產(chǎn)業(yè)孵化基地的重任 旅行社業(yè)是公司未來(lái)幾年內(nèi)重要的資金來(lái)源地。由于擁有龐大的客戶資源，應(yīng)該成為公司各板塊業(yè)務(wù)和中旅品牌的“粘合劑” 飯店業(yè)是中旅走向強(qiáng)大的關(guān)鍵，“做大”的前提是“做強(qiáng)”，建立標(biāo)準(zhǔn)化的酒店運(yùn)作與管理輸出平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵 景區(qū)業(yè)是未來(lái)的明星，如果能夠順利向金牛轉(zhuǎn)化，將是公司未來(lái)資金和利潤(rùn)的重要來(lái)源 參：《中旅和中旅貿(mào)的改革重組方案》及中旅集團(tuán)班子成員訪談?dòng)浺? 6 7 九略管理咨詢 NINESAGE 各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略目標(biāo) 旅行社板塊 ?全資、控股、參股 25家左右旅行社，實(shí)現(xiàn)品牌加盟、連鎖經(jīng)營(yíng)模式的旅行社達(dá)到 100家左右，在港澳臺(tái)地區(qū)及國(guó)外全資、控股、參股 2家以上旅行社； ?主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)國(guó)內(nèi)綜合排名前兩位； ?旅游接待人天數(shù)達(dá)到 300萬(wàn)左右； ?實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 16億元左右，利潤(rùn)總額 2023萬(wàn)元左右。 ?進(jìn)一步健全 “CTS中旅 ”全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提升 “CTS中旅 ”品牌的國(guó)際價(jià)值； ?到 2023年底，旅行社業(yè)成為規(guī)?；?jīng)營(yíng)、集約化運(yùn)作、跨地域發(fā)展的國(guó)際化旅行社集團(tuán)；旅游接待人天數(shù)達(dá)到900萬(wàn)左右；實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 35億元左右，利潤(rùn)總額 4500萬(wàn)元左右。 飯店板塊 ?飯店資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、地域和星級(jí)結(jié)構(gòu)基本優(yōu)化； ?樣板飯店具有市場(chǎng)號(hào)召力； ?股份制的飯店管理公司形成初步品牌，輸出管理和連鎖經(jīng)營(yíng)的飯店達(dá) 5家以上； ?實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 ；利潤(rùn)總額在 2023年基礎(chǔ)上減虧 15％，達(dá)到－1700萬(wàn)元左右； ?資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率－ 14％左右。 ?到 2023年底，控股、參股的飯店全面達(dá)到盈利能力較高、資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng)的目標(biāo)；飯店管理公司以品牌連鎖和特許經(jīng)營(yíng)方式管理的境內(nèi)外飯店達(dá) 15家，成為國(guó)內(nèi)知名品牌和知名飯店管理集團(tuán)； ?實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 15億元左右，利潤(rùn)總額 7000萬(wàn)元左右。 景區(qū)板塊 ?完成現(xiàn)有景區(qū)度假區(qū)項(xiàng)目的整合； ?完成 2－ 3個(gè)項(xiàng)目的分析論證工作，并確保有 1－ 2個(gè)項(xiàng)目投入實(shí)施。 ?資產(chǎn)總額達(dá)到 ，凈資產(chǎn)達(dá)到 1億元左右。凈資產(chǎn)收益率 3％左右。 ?通過(guò)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓的不斷循環(huán)過(guò)程，打造中旅景區(qū)度假區(qū)管理運(yùn)營(yíng)品牌。 ?旅游景區(qū)度假區(qū)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)以每一到兩年投入一個(gè)的速度發(fā)展，到 2023年底實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 5億元左右，利潤(rùn)總額6000萬(wàn)元左右。 旅服板塊 ?望京物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正式啟動(dòng)； ?實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 3 億元左右，利潤(rùn)總額 500 萬(wàn)元左右； ?在不考慮新并入該板塊的股權(quán)的前提下，資產(chǎn)總額達(dá)到 3億元左右，凈資產(chǎn)達(dá)到 2億元左右，凈資產(chǎn)收益率 2％左右。 ?構(gòu)筑穩(wěn)定的效益支撐點(diǎn)，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，培育出不同業(yè)務(wù)單元成熟的盈利模式，通過(guò)兼并收購(gòu)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 ?到 2023年底，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 6億元左右，利潤(rùn)總額2023萬(wàn)元左右。 非核心業(yè)務(wù) ?到 2023年底，中國(guó)中旅其他存續(xù)企業(yè)及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 1700萬(wàn)元左右；利潤(rùn)總額 500萬(wàn)元左右。資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率 1％左右。 ?依照 “有進(jìn)有退 ”的原則，加大對(duì)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)盈利能力企業(yè)的支持力度，關(guān)閉發(fā)展前景差、盈利能力低的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值法則下的 “優(yōu)勝劣汰 ”。 中期目標(biāo) 近期目標(biāo) 愿 景 7 8 九略管理咨詢 NINESAGE —— 旅行社業(yè) 旅行社板塊 ?戰(zhàn)略規(guī)劃： 在全面分析內(nèi)外環(huán)境的基礎(chǔ)上，進(jìn)行板快業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，確保企業(yè)健康快速成長(zhǎng)。 ?治理結(jié)構(gòu)： 在總社設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，向現(xiàn)代企業(yè)管理模式轉(zhuǎn)變。 ?改制： 進(jìn)行股份制改造，以滿足建立現(xiàn)代企業(yè)制度和規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。 ?網(wǎng)絡(luò)建設(shè)： 在中旅總社控股的前提下，以資本為紐帶，在有戰(zhàn)略意義的地區(qū)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建；全面推廣品牌加盟和特許經(jīng)營(yíng)。 ?強(qiáng)化品牌： 在境內(nèi)外控股、參股旅行社中，通過(guò)規(guī)范運(yùn)作流程，提供統(tǒng)一的、高質(zhì)量的服務(wù)以及創(chuàng)新的產(chǎn)品和電子商務(wù)等手段，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)消費(fèi)潮流，擴(kuò)大中旅品牌的影響力，提升品牌價(jià)值。 旅游服務(wù)業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務(wù) 8 9 九略管理咨詢 NINESAGE —— 飯店業(yè) 旅行社板塊 ?經(jīng)營(yíng)管理： 對(duì)目前效益比較好、有一定知名度的飯店，應(yīng)該加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，培養(yǎng)隊(duì)伍，打造品牌。 ?業(yè)務(wù)整合： 原飯店板塊的飯店清潔用品供應(yīng)類業(yè)務(wù)劃到旅游服務(wù)板塊中；總部部分飯店的股權(quán)劃給中旅飯店總公司，以實(shí)現(xiàn)對(duì)酒店類資產(chǎn)的