【正文】 爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)爭創(chuàng)世界一流電信企業(yè)標(biāo)桿體系和差距分析匯報中國移動發(fā)展戰(zhàn)略部新華信管理咨詢公司2023年 11月 17日01815 0爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國移動和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國移動爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議01815 1爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱“ 世界一流企業(yè) ” 是一個主觀的概念，必須從大家公認(rèn)的角度選擇 “ 世界一流企業(yè) ” 的具體標(biāo)桿企業(yè)。首先，我們從分析 2023年《 Fortune》雜志全球前 20家電信企業(yè)排名 (按銷售額）入手 ...第一步，從全球排名和行業(yè)排名入手 ……01815 2爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第二步，從 “ 公認(rèn)的行業(yè)地位 ” 入手分析 ……從全球行業(yè)排名到 CMCC管理層對一流企業(yè)的提及次數(shù)兩個維度，從公認(rèn)程度上選取標(biāo)桿企業(yè) 行業(yè)排名（ 2023年電信行業(yè)全球銷售額排名 ）提及次數(shù)（中國移動高層認(rèn)可程度）Vodafone提及 13次排名第 14NTT提及 12次排名第 1DT提及 5次排名第 6Verizon提及 1次排名第 3ATT提及 5次排名第 23 5 12 13123514BT提及 2次排名第 8Cable Wireless提及 1次Sprint提及 2次排名第 13Telefonica提及 1次排名第 1101815 3爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC集團管理高層對世界一流企業(yè)的看法訪談統(tǒng)計1151213TelefonicaVerizonDTNTTDooVodafone2125SprintCableWirelessBTATT01815 4爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)管理層認(rèn)為使這些企業(yè)被稱為世界一流的主要原因如下Vodafone?國際化程度高（ 5）?規(guī)模大（ 4）?有影響力（1）NTTDoo?國際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 2）?業(yè)界認(rèn)知度高（ 1）?業(yè)績好（ 4）?技術(shù)領(lǐng)先（3）?發(fā)展迅速（2）DT?國際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 1）Verizon?業(yè)績好（ 1）?綜合實力強（ 1）Telefonica?國際化程度高（ 1）01815 5爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第三，從 “ 業(yè)務(wù)范圍 ” 和 “ 地域范圍 ” 進(jìn)行的分析篩選 …地域范圍低高業(yè)務(wù)范圍窄 寬NTT DoCoMoVodafoneVERIZONSBCTelephonicBT DT ATT國際收入占總收入比例從經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍和地域范圍兩個維度，可把各運營商分成四組，從各組選出一個標(biāo)桿企業(yè)，使之能全面代表一流企業(yè)Cable Wireless01815 6爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱最后，我們確定了四家標(biāo)桿企業(yè) ……Vodafone: “ 資本運營能力領(lǐng)先型 ” ：國際化NTTDoCoMo:“ 研發(fā)創(chuàng)新能力領(lǐng)先型 ” ： Imode模式Verizon: “ 股東價值最大領(lǐng)先型 ” ：利潤全球最佳DT: “ 管理轉(zhuǎn)型能力領(lǐng)先型 ” ：從傳統(tǒng)運營商成為綜合運營商從一流企業(yè)的成功領(lǐng)先原因進(jìn)行分析，我們從中確定了四家具有典型學(xué)習(xí)意義的標(biāo)桿企業(yè)：01815 7爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)總結(jié)：選擇 “ 世界一流標(biāo)桿企業(yè) ” 的六大標(biāo)準(zhǔn)世界一流通信企業(yè)公認(rèn)成功在行業(yè)內(nèi)具有不可辯駁的公認(rèn)程度業(yè)務(wù)組合單一移動業(yè)務(wù)和綜合電信業(yè)務(wù)都要有地域組合國際化程度高和程度低都要有盈利模式各有自己獨特的盈利模式管理模式同樣面臨和經(jīng)歷從傳統(tǒng)電信運營商向綜合電信運營商轉(zhuǎn)型可學(xué)習(xí)性對 CMCC在不同的方面具有借鑒價值外部公認(rèn)代表性對CMCC可參性01815 8爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國移動和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國移動爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議01815 9爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃財務(wù)“ 要在財務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)向股東們展示什么目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃客戶“ 要實現(xiàn)戰(zhàn)略，我們應(yīng)向客戶展示什么？ ”目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃管理“ 要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)該加強？ ”目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃創(chuàng)新“ 要實現(xiàn)戰(zhàn)略，我們將如何不斷改變和提高？ ”公司戰(zhàn)略建立 “ 標(biāo)桿指標(biāo)體系 ” 的依據(jù)是 “ 平衡計分卡 ” ，這是 1992年以后跨國大公司廣泛采用的一種指標(biāo)體系，其實質(zhì)是把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可操作可衡量的績效考評框架。建立標(biāo)桿體系的依據(jù)01815 10爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)前瞻性 ：在短期利潤和長期價值創(chuàng)造之間取得平衡。全面性 ：指標(biāo)體系能全面評價企業(yè)的經(jīng)營情況。獨立性 ：各指標(biāo)之間相互獨立。熟悉度 ：指標(biāo)應(yīng)為大眾所熟悉，便于評價。代表性 ：盡量用最少的指標(biāo)反映重大的方面。過程性 ：指標(biāo)體系的建立不僅是一個結(jié)果，更是一個過程。?差距衡量?診斷工具?考核指標(biāo)選擇標(biāo)桿指標(biāo)體系的原則：建立世界一流指標(biāo)體系的三大目的：建立 “標(biāo)桿指標(biāo)體系 ”，根本目的是建立 “面向世界一流企業(yè)的考核體系 ”，在此基礎(chǔ)上確定了六大原則建立標(biāo)桿體系的目的與原則01815 11爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)標(biāo)桿體系的建立過程9月 15日 9月 25日?標(biāo)桿體系研究?初步提出 58個指標(biāo)?初步收集資料 ,界定指標(biāo)內(nèi)涵?征求各部門意見10月 824日?省公司訪談資料分析研究指標(biāo)研討10月 25日 10月 2611月 18日? CMCC、項目顧問和新華信指標(biāo)討論會、精選出 6個一級指標(biāo)和 33個二級指標(biāo)?繼續(xù)討論征求各部門意見和建議 9月 24日 9月 28日?匯總各方意見 ,形成全面體系 132個指標(biāo)?收斂到 57個指標(biāo)按重要性列出 3個等級建立 “標(biāo)桿指標(biāo)體系 ”的分析過程，是一個上下互動的過程：01815 12爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)建立世界一流通信企業(yè)的標(biāo)桿體系： 6個關(guān)鍵指標(biāo)， 27個二級指標(biāo)世界一流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模公司市值用戶總數(shù)千人投訴率網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口數(shù)服務(wù)網(wǎng)點數(shù)RD投入占收入比率制度創(chuàng)新使命，遠(yuǎn)景和價值國際收入所占比例市盈率所有者權(quán)益報酬率三年營業(yè)收入增長率營業(yè)利潤全員勞動生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率網(wǎng)絡(luò)覆蓋率品牌知名度MOUARPU離網(wǎng)率過去三年用戶增長率薪酬體系統(tǒng)一財務(wù)、采購、人員調(diào)配網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息化服務(wù)質(zhì)量客戶 創(chuàng)新 管理財務(wù)來自 “平衡計分卡 ”的指標(biāo)新業(yè)務(wù)收入占總收入比例每員工服務(wù)話務(wù)量客戶滿意度 營業(yè)收入EBITDA 市場份額“關(guān)鍵指標(biāo) ”規(guī)模 市場對于 “平衡計分卡 ”新增的指標(biāo)01815 13爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)所有者權(quán)益報酬率（ROE=%）營業(yè)利潤（ 171億元）權(quán)益(1715億元）營業(yè)收入（ 1258億元）成本（ 1086億元）ARPU /月用戶總數(shù)6579萬MOU219分鐘 資費 當(dāng)前用戶數(shù) 用戶增長率營銷支出 離網(wǎng)率網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口數(shù)人口（ 13億）市場份額（ 78%）普及率(%)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量服務(wù)水平品牌知名度網(wǎng)絡(luò)覆蓋率服務(wù)網(wǎng)點數(shù)運營成本 利息28億元 折舊 /攤銷勞動生產(chǎn)率（ ）每員工服務(wù)用戶數(shù)（ 735）信息化 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)統(tǒng)一采購總資產(chǎn)（