【正文】 1議題議題國外物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè) 和運 營 商及服 務 商策略我國物 聯(lián) 網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)環(huán) 境國內(nèi)運 營 商策略中國 電 信物 聯(lián) 網(wǎng)策略建 議 2物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)概念網(wǎng)概念 3全球物全球物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)網(wǎng) 發(fā)發(fā) 展政策展政策 驅(qū)動驅(qū)動 4歐美歐美 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 生生 態(tài)環(huán)態(tài)環(huán) 境相境相 對對 成熟，主要以政府推成熟，主要以政府推 動為動為 核核心，心， 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 的主要推的主要推 動動 者歐美和日者歐美和日 韓韓 有差異有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務商測試認證商服務二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導因素歐美：美國的 “智慧地球 ”、電子商務等；歐盟的 “eCall”、 “物聯(lián)網(wǎng)行動計劃 ”日韓：日本的 “EJapan”、 “IJapan”；韓國的 “Ukorea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強企業(yè)， 技術(shù)標準相對完善技術(shù)標準相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場認知：客戶認知度和接受度高， 工業(yè)應用相對領(lǐng)先工業(yè)應用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展通過內(nèi)部并購合作整合能力推進發(fā)展日韓：研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強日韓研發(fā)能力很強 ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是 個人用戶個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運營商共同推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進 ，新興專注于 M2M廠商積極參與日韓： 運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力日韓由運營商擔當服務商 5全球全球 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 主要參與者主要參與者 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 定位和定位和 規(guī)規(guī) 模模大于 10億美元 5億到 10億美元1億到 5億美元5千萬到 1億美元低于 5千萬美元Cisco IBMGEEDS ATTBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomation FKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2TechnologiesHeidenhain FujiElectric競爭全景圖競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務Danaher國內(nèi) 區(qū)域性 全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManugisticsGEToshibaHKSystemsVanderlandeGenradD252。rrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensym CiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC。 Hoovers。 Multex Investor。 Pictet。 CSMG Analysis說明? 運營商主要集中在服務層面，且規(guī)模較大? 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大? 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場? 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 6且歐美市且歐美市 場場 上，上， 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 各各 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié) 中全球大中全球大 鱷們鱷們 都在都在進進 行橫行橫 縱縱 向整合，抓住新一向整合，抓住新一 輪輪 機遇機遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發(fā)商服務提供商系統(tǒng)集成商用戶服務二次銷售商以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務能力而展開橫縱向并購及合作以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRed Bend 7全球全球 M2M應應 用主要集中于三大行用主要集中于三大行 業(yè)業(yè) 和三大和三大 領(lǐng)領(lǐng) 域域公共事業(yè) /服務交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè) /制造業(yè)商業(yè) /服務業(yè)農(nóng)業(yè)開采 /建筑金融定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應用日韓一直以推動個人業(yè)務為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 UJapan和 UKorea計劃 8從技從技 術(shù)層術(shù)層 面看，各面看，各 環(huán)節(jié)發(fā)環(huán)節(jié)發(fā) 展展 現(xiàn)現(xiàn) 狀及主要狀及主要 難難點各不相同點各不相同：能滿足部分應用? 短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進，目前能滿足部分應用：技術(shù)標準及成本成為障礙? 技術(shù)協(xié)議和標準存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)? 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素：業(yè)內(nèi)關(guān)注 ZigBee和 RFID? ZigBee功耗低，成本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標準? RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源 RFID，推向民用應用域網(wǎng)絡(luò)域終端域1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐? 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點2. 業(yè)務網(wǎng)絡(luò)層面：? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務網(wǎng)絡(luò)體系? 目前 IP資源的緊缺1. 借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策2. 復雜的應用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧1. 上下文感知技術(shù)2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應用的融合 9物物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)技網(wǎng)技 術(shù)標術(shù)標 準：相關(guān)技準：相關(guān)技 術(shù)標術(shù)標 準準 組織組織 和切入點和切入點網(wǎng)關(guān)應用業(yè)務平臺 傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò) 遠距離傳輸網(wǎng)ITUTNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol。sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhyMac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMA GSMASCAG, ……ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3, , ……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXWMbusIEEE信息來源： ETSI M2M TC整體框架?ITUT SG13–USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計?ETSI M2M TC–M2M需求和功能架構(gòu)?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN–SN研究報告WSN/RFID?–低速近距離無線通信技術(shù)標準?IETF 6LoWPAN ROLL–基于 IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由?EPCGlobal GS1–RFID標識和解析–EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng) /計量 電信網(wǎng)?FCC：美國智能電網(wǎng)標準?IEEE： P2030：智能電網(wǎng) Guide ：智能電網(wǎng)近距離無線標準?CEN/CENELEC/ETSI–歐洲智能計量標準?3GPP SA1/SA2/RAN2–M2M優(yōu)化需求–網(wǎng)絡(luò)和無線接入的 M2M優(yōu)化技術(shù)?GSMA SCAG：智能 SIM卡?OMA DM 10RFID由于成本和功耗方面的由于成本和功耗方面的 優(yōu)勢優(yōu)勢 成成 為為 主流主流趨勢趨勢 ，與目前物，與目前物 聯(lián)聯(lián) 網(wǎng)需求網(wǎng)需求 發(fā)發(fā) 展展 階階 段吻合度段吻合度高高30100美元 (模塊 )成本相對較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應用無線通信約 20美元高功耗、協(xié)議開銷 大、需要接入點使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應用WiFi（ )50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標準可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應用ZigBee550美分美分無處理能力，單無處理能力，單 向向成本低、無功耗成本低、無功耗物流、軍事、防偽等多物流、軍事、防偽等多 種行業(yè)種行業(yè)無源 RFID低于 5美元以移動電話為中心，每網(wǎng)最多 8個節(jié)點應用較多、成本較低且方便使用替代有線： 遙感勘測、移動電子商務、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務、無線公文包、軍事藍牙節(jié)點成本缺點優(yōu)點主要應用主要技術(shù) 11三大三大 RFID標標 準準 對對 比比EPC(EPC C1G2被接受為 ISO180006C)ISO（ ISO180006B） UID讀寫速度信息位數(shù)應用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機構(gòu)標準化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本EPC Global ISO Ubiquitous ID Center芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片： STMicroelectronics， Philips；識別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP日立 ULSI牽頭， NEC、東芝 、富士通等國內(nèi)企業(yè)。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。美國軍方， FDA和 SSA等政府機構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機 )， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品 跟蹤 )。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) )902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標準 ) (智能卡 )40kbps～ 640kbps最多同時讀寫 1000個標簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標簽 250kbpsEPC C1G1: 64～ 96位EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴展至 512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 RFID標簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、 印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。 12國外運國外運 營營 商策略分析商策略分析總體策略總體策略產(chǎn)品和技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場和應用市場和應用?重點行業(yè) /客戶和應用?客戶發(fā)展現(xiàn)狀?產(chǎn)品和服務策略?技術(shù)及研發(fā)策略收入模式收入模式?產(chǎn)業(yè)鏈定位?合作聯(lián)盟策略?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴?戰(zhàn)略定位?總體目標?發(fā)展方向和原則資源整合資源整合?收入來源?資費標準運運 營營 商商 服服 務務 商商Telenor 13分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 各運營商均將 M2M提高到戰(zhàn)略高度2. 認為是未來業(yè)務發(fā)展的動力之一3. 目標都是打造端到端的服務能力4. 目前均