【正文】 十堰市人商、五商、壽康永樂 三大商業(yè)企業(yè) 2023年 1月份 產(chǎn)權(quán)整合思路 1 議 題 第一部分 前期工作綜述 第二部分 產(chǎn)權(quán)整合思路 2 項目前期階段，按照合同進程正常進行 第 1周 第 2周 第 3周 第 4周 第 5周 第 6周 第 7周 第 8周 第 9周 ? 研讀客戶資料 ? 高層人員訪談 ? 相關(guān)利益者訪談 ? 行業(yè)和競爭調(diào)研 ? 和高層基本思路溝通 ? 清產(chǎn)核資 ? 產(chǎn)權(quán)設(shè)計 ? 方案匯報 ? 同行業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研 ? 溝通業(yè)務(wù)整合思路 ? 業(yè)務(wù)整合方案匯報 溝通摸底 業(yè)務(wù)整合 產(chǎn)權(quán)方案設(shè)計 《項目框架思路》 《產(chǎn)權(quán)整合方案》 《業(yè)務(wù)整合方案》 工作內(nèi)容 2023年 12月 13日 2023年 1月 18日 2023年 2月 7日 成果 3 樸智管理咨詢公司并購項目組人員于 2023年 12月 20日正式進駐湖北省十堰市，對三家公司展開調(diào)研。分別訪談了各公司的高層，聽取了他們的意見和想法；廣泛收集了各公司的相關(guān)資料，并對之進行了專業(yè)性的研究。清產(chǎn)核資階段召開了聯(lián)合會議。 高層訪談 資料收集 高層訪談、資料收集、聯(lián)合會議工作順利 ? 分別對三家公司的高層管理人員，財務(wù)人員及其他相關(guān)人員進行了訪談。對三家公司情況進行了初步摸底，了解了管理層對這次整合的想法以及對整合后新公司的期許。 ? 各公司提交了近 3年和 2023年 11月份的財務(wù)報表、各公司 (含相關(guān)子公司 )章程、營業(yè)執(zhí)照；各公司股東結(jié)構(gòu)、控股參股情況、組織結(jié)構(gòu)、管理層及人員情況等。項目組分別對其進行了系統(tǒng)分析和研究。 ? 各公司按照統(tǒng)一要求提交的財務(wù)資料。 聯(lián)合會議 ? 清產(chǎn)核資階段召開了為期一周的聯(lián)合工作會議。聯(lián)合工作小組組成人員有：總經(jīng)理、財務(wù)人員、辦公室主任和基建人員。 4 類 別 公司名稱 主管 業(yè)務(wù) 職 務(wù) 人數(shù) 次數(shù) 合 計 單 獨 訪 談 人民商場 統(tǒng)括 董事長 ,總經(jīng)理 1 1 3 人 次 家電 副總經(jīng)理 1 1 財務(wù) 主任 1 1 五堰商場 統(tǒng)括 董事長 ,總經(jīng)理 1 1 4 人次 黨委 黨委書記 1 1 財務(wù) 副總經(jīng)理 1 1 業(yè)務(wù) 副總經(jīng)理 1 1 壽康永樂 統(tǒng)括 董事長 ,總經(jīng)理 1 1 2人次 財務(wù) 主任 1 1 聚首訪談 三家總經(jīng)理兼董事長 3 3 9人次 三家財務(wù)人員、基建人員 5 6 30人次 項目前期階段單獨訪談和聚首訪談達 48人次之多 5 序號 資料名稱 人民商場 五堰商場 壽康永樂 1 樸智要求提交的資料清單 2 公司章程 (包括子公司 ) 3 公司法人營業(yè)執(zhí)照 4 公司組織結(jié)構(gòu)代碼證 5 公司稅務(wù)登記證 6 01年至 03年以及 04年 11月份財務(wù)報表 (資產(chǎn)負債表 ,損益表 ,現(xiàn)金流量表 ) 8 人員結(jié)構(gòu)分類情況 9 流動資金貸款合同 10 房地產(chǎn)抵押合同 11 其他文件 (如宣傳資料 ,發(fā)改委對改制等的批復(fù)文件等 ) 項目前期階段資料收集 60多份 6 主要參加人員： 各公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、辦公室主任及基建負責(zé)人員等。 清產(chǎn)核資階段召開了一周的聯(lián)合工作會議 日期 1月 11日 周二 1月 12日 周三 1月 13日 周四 1月 14日 周五 1月 15日 周六 1月 16日 周日 1月 17日 周一 會 議 內(nèi) 容 ? 分項確認資產(chǎn)、負債和權(quán)益的調(diào)整標準 ? 聯(lián)合工作組實地考察三家公司的土地和房屋建筑 ? 對實地考察的土地、房屋建筑物評議、作價 ? 確認負債和權(quán)益的調(diào)整細節(jié) ? 總經(jīng)理確認會 ? 各公司帳目內(nèi)部重新計算、調(diào)整 ? 賬目調(diào)整互查、確認調(diào)整結(jié)果 ? 確認調(diào)整結(jié)果 ? 部分土地、房屋資產(chǎn)評估作價 7 議 題 第一部分 前期工作綜述 第二部分 產(chǎn)權(quán)整合思路 8 1 三家公司基本情況介紹 2 三家公司整合的必要性 3 三家整合的步驟和思路 產(chǎn)權(quán)整合思路目錄 9 三家公司基本情況總結(jié) 近年 發(fā)展 規(guī)劃 業(yè)務(wù) 發(fā)展 狀況 人員 狀況 財務(wù) 狀況 法人 治理 結(jié)構(gòu) 股權(quán) 結(jié)構(gòu) 歷史 沿革 基礎(chǔ) 資料 10 人民商場股份有限公司 歷史沿革 股權(quán)結(jié)構(gòu) 法人治理結(jié)構(gòu) 財務(wù)狀況 人民商場是十堰市面積最大、信譽最好、實力最強的綜合零售企業(yè) 1984年 9月十堰市人民商場成立 1994年 8月人民商場改制為人民商場股份有限公司 ,注冊資本 1500萬 公司總股本 1500萬 其中法人股份3,118,644股，自然人股份 11,881,356股 前五大股東所占比例如下： – 十堰市財務(wù)開發(fā)公司 % – 中國人壽十堰公司% – 五金機械有限責(zé)任公司 % – 董事長、總經(jīng)理賈國啟 % – 十堰市石油公司% 公司現(xiàn)設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會三個領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 賈國啟任董事長兼總經(jīng)理 截至 2023年 12月 31日，公司總資產(chǎn)達，負債 億，所有者權(quán)益 2023年公司共實現(xiàn)銷售收入 11 人民商場股份有限公司（續(xù)） 人員狀況 業(yè)務(wù)發(fā)展狀況 近年發(fā)展規(guī)劃 公司現(xiàn)有在冊員工 1093人，其中公司領(lǐng)導(dǎo) 3人，中層干部 40人，內(nèi)退人員101人，退休人員 77人，在崗人員 915人 2023年第二輪改制后，共安置員工 827人，安置費用總額 。 公司業(yè)務(wù)主要是商品銷售服務(wù)，自 1994年創(chuàng)立股份公司以來，公司的銷售能力不斷提高，銷售業(yè)績逐年穩(wěn)步上升 人民商場擁有生鮮百貨超市、大小家電、百貨文化、男女皮鞋、男女服裝、童裝針織品等八個專業(yè)賣場，另有五個經(jīng)銷網(wǎng)點輻射周邊縣市，是一家集各種經(jīng)營業(yè)態(tài)于一體的現(xiàn)代購物中心，是十堰市面積最大、信譽最好、實力最強的綜合零售企業(yè) 公司創(chuàng)立以來，經(jīng)營以誠為本，管理以人為本，以“ 奉獻真誠，創(chuàng)造完美 ”為企業(yè)精神，大力貫徹 “以顧客需要為追求，以顧客滿意為榮耀 ” 的服務(wù)宗旨，不斷調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提高管理水平，優(yōu)化營業(yè)環(huán)境，提升服務(wù)水平，樹立了良好的企業(yè)形象，取得了優(yōu)異的經(jīng)濟效益和社會效益。 12 五堰商場股份有限公司 歷史沿革 股權(quán)結(jié)構(gòu) 法人治理結(jié)構(gòu) 財務(wù)狀況 五堰商場股份有限公司創(chuàng)立于一九九四年三月，其前身為十堰市五堰百貨商店，始建于七十年代初期，是鄂西北地區(qū)最早的國營綜合性商業(yè)零售企業(yè)。 1994年五堰商場改制為五堰商場股份有限公司 ,注冊資本 1000萬 2023年公司完成了新一輪以 “ 國退民進 ”為主的企業(yè)改制 公司總股本 1000萬 其中法人股份 萬股，自然人股份。 其中，市人民商場股份有限公司 股；市車城商場股份有限公司 ；市財務(wù)開發(fā)公司；其余全部為內(nèi)部員工持有。 公司現(xiàn)設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會三個領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu) 韋建中任董事長兼總經(jīng)理 截至 2023年 12月 31日，公司總資產(chǎn)達，負債 億，所有者權(quán)益 2023年公司共實現(xiàn)銷售收入 13 五堰商場股份有限公司（續(xù)） 人員狀況 業(yè)務(wù)發(fā)展狀況 近年發(fā)展規(guī)劃 公司現(xiàn)有在冊員工 462人，其中專業(yè)技術(shù)人員 56人，包括高級技術(shù)職稱 6人，中級 16人，大學(xué) 13人，?？?99人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員 6人，中層干部 22人。 公司現(xiàn)有三大賣場（五堰本部、星光電器城、新世紀購物廣場），經(jīng)營總面積 2萬平方米，倉儲面積6300平米，是全市營業(yè)面積最大的零售企業(yè)。 公司主要經(jīng)營日用百貨、針織服裝、家用電器、珠寶首飾、手機、 IT產(chǎn)品等32大類 35000多個品種，其方式以零售為主，兼營批發(fā)，聯(lián)營聯(lián)銷，代購代銷，合資合作等。 今后五年，本著五