【正文】 1 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 第 一 章 承諾與聲明 2 第 二 章 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各種資格等證明文件復(fù)印件 4 第 三 章 中投證券基本情況介紹 6 第 四 章 光大銀行 A股發(fā)行方案建議 17 第 五 章 強(qiáng)大的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與服務(wù)承諾 75 第 六 章 延伸服務(wù)與業(yè)務(wù)合作 89 第七章 參與境內(nèi)銀行發(fā)行上市的經(jīng)驗(yàn)介紹 97 第 八 章 我們對(duì)光大銀行的認(rèn)識(shí) 99 第九章 可能存在的利益沖突事項(xiàng)自查聲明 108 第十章 實(shí)施本項(xiàng)目需要光大銀行配合事項(xiàng)說(shuō)明 110 第十一章 項(xiàng)目服務(wù)報(bào)價(jià) 112 附件 Ⅰ 本次 A股發(fā)行相關(guān)申報(bào)文件清單 114 附件 Ⅱ 需董事 、 監(jiān)事 、 高管及發(fā)行人簽署文件清單 120 附件 Ⅲ 中投證券營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各類資質(zhì)證明文件 124 目 錄 第一章 承諾與聲明 3 第一章 承諾與聲明 承諾與聲明 致：中國(guó)光大銀行股份有限公司 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司很榮幸受邀與貴公司就首次公開(kāi)發(fā)行 A股項(xiàng)目主承銷服務(wù)采購(gòu)相關(guān)事宜進(jìn)行洽談。本公司在此鄭重承諾并聲明如下： 一、我公司認(rèn)識(shí)到貴行采購(gòu)行為為企業(yè)采購(gòu)，非政府采購(gòu)與招標(biāo)。 二、我公司已認(rèn)真閱讀采購(gòu)邀請(qǐng)文件，并完全理解邀請(qǐng)文件內(nèi)容。 三、我公司保證所遞交的談判文件、資格證明、項(xiàng)目資料、合同等文件內(nèi)容的真實(shí)性、有效性。我公司愿意承擔(dān)虛構(gòu)數(shù)據(jù) 及偽造資格證明、行業(yè)排名、獎(jiǎng)項(xiàng)等有損誠(chéng)信行為導(dǎo)致的一切不利后果。 四、若有幸為貴行首次公開(kāi)發(fā)行 A股提供主承銷服務(wù)，我公司將全力協(xié)助貴行完成 A股發(fā)行申報(bào)材料準(zhǔn)備、與監(jiān)管部門溝 通、法定信息披露、路演推介等一系列相關(guān)事宜，并采取有效措施確保在最短的時(shí)間內(nèi)完成貴行 A股發(fā)行上市工作。 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司： （蓋章） 授權(quán)代理人簽字： 二零零八 年 月 第二章 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各種資格等證明文件復(fù)印件 5 第二章 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及各種資格等證明文件復(fù)印件 備注：以上營(yíng)業(yè)執(zhí)照與資格證明為影印件，正式文本隨其他書面材料以附錄形式一并提交貴行。 以專業(yè)精神和卓越服務(wù)提升客戶價(jià)值 第三章 中投證券基本情況介紹 第一節(jié) 中投證券簡(jiǎn)介 第二節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東背景 第三節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu) 第四節(jié) 龐大的銷售體系 第五節(jié) 優(yōu)秀的核心客戶群 第六節(jié) 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 7 第一節(jié) 中投證券簡(jiǎn)介 中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中投證券”）是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建投”）于 2023年 9月 28日在深圳獨(dú)家發(fā)起成立的全國(guó)性、綜合類證券公司，注冊(cè)資本 15億元人民幣。 中投證券是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的冠以“中國(guó)”字頭的證券公司， 擁有近百家遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) ，具有優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況、良好的客戶資源和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、強(qiáng)大的研究實(shí)力。 中投證券是一家以經(jīng)紀(jì)、投行、投資、受托資產(chǎn)管理為主的復(fù)合型證券公司。2023年 3月，中投證券獲批成為 創(chuàng)新試點(diǎn)類證券公司 ； 2023年 8月，中投證券在首次證監(jiān)會(huì)證券公司分類監(jiān)管評(píng)審中獲得 A類 A級(jí)分類 。 中投證券作為一家大型券商，深深植根于中國(guó)本土市場(chǎng)，積累了豐富全面的市場(chǎng)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。公司吸收了一批專業(yè)人才，在與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)共同發(fā)展過(guò)程中培養(yǎng)了一支具有高水準(zhǔn)、高能力及成熟項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。 深圳總部 北京總部 8 第二節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東背景 股權(quán)結(jié)構(gòu) 中投證券為中國(guó)建投（中央?yún)R金的子公司）的全資子公司，依托強(qiáng)大的股東背景，中投證券以執(zhí)著敬業(yè)的專業(yè)精神為客戶提供全方位資本市場(chǎng)服務(wù)，不斷提升客戶的價(jià)值。 14% 100% 43% 40% 40% 67% 51% 100% 中央?yún)R金 齊魯證券 中金公司 宏源證券 瑞銀證券 西南證券 中信建投 9 第二節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東背景 股東背景 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司由唯一股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司于 2023年 9月 17日出資成立，注冊(cè)資本為人民幣，是國(guó)有獨(dú)資投資公司，國(guó)家授權(quán)的投資機(jī)構(gòu)，同時(shí)接受中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管。中國(guó)建投擔(dān)負(fù)著國(guó)有資產(chǎn)保值增值的重任，主要業(yè)務(wù)涉及金融領(lǐng)域投資和實(shí)業(yè)領(lǐng)域投資，以及國(guó)有資產(chǎn)管理。截至 2023年 12月 31日，中國(guó)建投合并資產(chǎn)總額已超過(guò) 1000億元。 中國(guó)建投在完成國(guó)家賦予的金融企業(yè)重組和資產(chǎn)處置等任務(wù)的基礎(chǔ)上，以建立國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型金融投資集團(tuán)為發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)股權(quán)投資和資本運(yùn)作，不斷擴(kuò)大公司規(guī)模，打造全方位的金融服務(wù)品牌，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，使中國(guó)建投逐步發(fā)展成為一家卓越的，在業(yè)內(nèi)有巨大影響力金融投資集團(tuán)公司。 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司總裁鄭之杰 中央?yún)R金公司副董事長(zhǎng)、中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)汪建熙 10 第三節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)與組織結(jié)構(gòu) 完善的公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部決策體系有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、不斷提高經(jīng)營(yíng)決策效率，確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；全面而強(qiáng)大的業(yè)務(wù)體系為客戶提供多層次的資本市場(chǎng)服務(wù)，構(gòu)建公司與客戶之間從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)到投資銀行業(yè)務(wù)廣泛的合作平臺(tái)，支撐公司快速發(fā)展。 研究所 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部 企業(yè)融資委員會(huì) 董事會(huì) 24家證券服務(wù)部 74家證券營(yíng)業(yè)部 12個(gè)營(yíng)銷中心 資本市場(chǎng)部 投資銀行部 固定收益部 銷售交易部 深圳研究所 北京研究所 經(jīng)理層 監(jiān)事會(huì) 股東 市場(chǎng)部 后臺(tái)支持部門 結(jié)構(gòu)融資部 11 第四節(jié) 龐大的銷售體系 ?中投證券建立了覆蓋全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò) ， 營(yíng)銷機(jī)構(gòu)分布廣泛 ， 現(xiàn)共有 74家證券營(yíng)業(yè)部 、 24家證券服務(wù)部 ， 以及 12個(gè)營(yíng)銷中心 ， 多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一 、 二線城市 ， 以珠三角 、 長(zhǎng)三角 、 環(huán)渤海區(qū)域?yàn)榉植己诵?。 ?中投證券營(yíng)業(yè)部員工共有 1300余人，主要從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，其中大學(xué)及以上學(xué)歷人員占 %，他們擁有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)背景，借助公司系列研究?jī)?nèi)參、研究報(bào)告以及投資指南對(duì)廣大投資者進(jìn)行投資指導(dǎo)，并提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，在客戶中獲得極高的聲譽(yù)；同時(shí)，公司還 成立大客戶營(yíng)銷小組，實(shí)行大客戶大營(yíng)銷業(yè)務(wù)模式，對(duì)高端客戶進(jìn)行統(tǒng)一開(kāi)發(fā)與服務(wù)支持 并注重客戶關(guān)系維護(hù)， 與客戶 建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。 ?中投證券擁有涵蓋基金公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、大型企業(yè)集團(tuán)、其他專業(yè)投資者等在內(nèi)的龐大的機(jī)構(gòu)投資者分銷渠道，通過(guò)承銷大量的股票、可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債券、國(guó)債、金融債，與機(jī)構(gòu)投資者之間形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，培養(yǎng)和建立了一個(gè)體系完整的高中低客戶群。 總部 ★ 銀行、保險(xiǎn)公司 高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì) 客戶的需求 中投證券的服務(wù) 基金、證券公司 信托公司 財(cái)務(wù)公司 廣大中小投資者 影響廣泛的研究咨詢服務(wù) 經(jīng)驗(yàn)豐富的承銷團(tuán)隊(duì) 完備、高效的后臺(tái)支持 客戶至上的服務(wù)理念 中投證券抓住當(dāng)前資本市場(chǎng)發(fā)展的良好機(jī)遇，以遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為平臺(tái)，吸收引進(jìn)了眾多優(yōu)秀的人才，建立廣闊的分銷渠道，為公司迅速的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 12 第五節(jié) 優(yōu)秀的核心客戶群 在繼承了原南方證券優(yōu)秀核心客戶的基礎(chǔ)上，近三年來(lái)中投證券又開(kāi)拓了一批大型企業(yè)集團(tuán)客戶，如建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、鐵道部、國(guó)家電網(wǎng)等 13 第六節(jié) 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 正在崛起的企業(yè)融資業(yè)務(wù) ?中投證券設(shè)企業(yè)融資委員會(huì)，下轄投資銀行部（北京、上海、深圳）、結(jié)構(gòu)融資部、固定收益部、銷售交易部、資本市場(chǎng)部和綜合室，為客戶提供全方位的投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)。 ?投資銀行項(xiàng)目一般都需要較長(zhǎng)的培育時(shí)間，在公司投行業(yè)務(wù)受 2023年原南方證券重組較大影響的情況下，中投證券投行團(tuán)隊(duì)?wèi){借精湛的專業(yè)技能和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，使公司投行業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內(nèi)獲得恢復(fù)性的增長(zhǎng)。目前，公司累計(jì)完成 106個(gè)投行項(xiàng)目，其中股本融資項(xiàng)目有：建設(shè)銀行、榮信股份、恒豐紙業(yè)、招商地產(chǎn)、貴航股份等；債權(quán)融資項(xiàng)目有： 202 2023年中國(guó)鐵路建設(shè)債券、興業(yè)銀行混合資本債券、中國(guó)建投金融債等。此外，公司還開(kāi)拓和儲(chǔ)備了大量的項(xiàng)目資源。 ?中投證券為一大批大型企業(yè)提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，在得到客戶一致好評(píng)的同時(shí)，也積累了豐富的大型企業(yè)投資銀行業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 公司為客戶提供的業(yè)務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)包括：首次公開(kāi)發(fā)行股票、上市公司證券發(fā)行保薦與承銷；企業(yè)（公司）債、國(guó)債、金融債、短期融資債券等固定收益產(chǎn)品承銷；企業(yè)重組改制、兼并與收購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；資產(chǎn)證券化、房地產(chǎn)投資信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)；金融衍生產(chǎn)品以及其他融資服務(wù)。經(jīng)過(guò) 2023年更加拓實(shí)的發(fā)展，公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)已躋身券商第一梯隊(duì)，其中，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易總量較 2023年同比增幅超過(guò) 600%，在大中型券商中增速最快。 興業(yè)銀行 2023年 混合資本債 鐵道部 2023年 債券發(fā)行 榮信股份 2023年 發(fā)行 A股 招商地產(chǎn) 2023年 定向增發(fā) 企業(yè)債 2023年 金融債 中國(guó)建投 2023年 發(fā)行 A股 建設(shè)銀行 永煤集團(tuán) 2023年 14 第六節(jié) 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 基礎(chǔ)雄厚、迅猛增長(zhǎng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施雄厚，現(xiàn)有 74家證券營(yíng)業(yè)部和 24家證券服務(wù)部， 12個(gè)營(yíng)銷中心，以珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海區(qū)域?yàn)楹诵妮椛淙珖?guó)，公司于 2023年更換所有證券營(yíng)業(yè)部的全部電子設(shè)備，為客戶提供更加及時(shí)、更全面的服務(wù)。 在“集中管理、集中監(jiān)控”的管理框架下，公司實(shí)行“大客戶、大營(yíng)銷”的業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建契合市場(chǎng)要求的全新客戶服務(wù)及營(yíng)銷體系。公司營(yíng)銷隊(duì)伍已經(jīng)超過(guò) 4900人，通過(guò)積極對(duì)客戶投資指導(dǎo)，提供豐富全面以及專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢，沉淀了大批高質(zhì)量的客戶。 公司成立大客戶營(yíng)銷小組， 對(duì)高端客戶進(jìn)行統(tǒng)一開(kāi)發(fā)與服務(wù)支持，與客戶 建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。 在符合風(fēng)險(xiǎn)控制的要求下，公司率先在業(yè)內(nèi)全面啟動(dòng)并完成客戶保證金第三方存管，并成為業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)多銀行存管的券商，定制服務(wù)滿足客戶對(duì)銀行多樣化選擇的需求。 公司所有交易網(wǎng)點(diǎn)均已實(shí)現(xiàn)集中交易和集中清算，并建立了災(zāi)備中心，公司新一代集中交易系統(tǒng)首家通過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)鑒定，獲得了“國(guó)際先進(jìn)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”的高度評(píng)價(jià)，并榮獲深圳市 2023年金融創(chuàng)新獎(jiǎng)。 15 第六節(jié) 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 影響廣泛的證券研究與咨詢服務(wù) 中投證券研究所分設(shè)于北京和深圳，下設(shè)金融工程與產(chǎn)品創(chuàng)新、戰(zhàn)略發(fā)展、行業(yè)公司、投資策略、研究產(chǎn)品營(yíng)銷五個(gè)二級(jí)部門。 研究所 2023年全年共提供 820余篇研究報(bào)告，在業(yè)界有影響力的報(bào)紙、網(wǎng)站和專業(yè)媒體發(fā)表了多篇文章，并舉辦了多場(chǎng)大型報(bào)告會(huì)和研討會(huì)，為客戶及公司業(yè)務(wù)部門提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為公司的品牌和影響力提升作出巨大貢獻(xiàn)。 中投證券研究所擁有近 70位研究人員，他們擁有良好的專業(yè)理論和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)研究所廣納賢才，先后引進(jìn)了一批業(yè)內(nèi)排名領(lǐng)先的研究員，在金融、有色金屬、建材、傳媒、造紙、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè)或領(lǐng)域樹(shù)立起品牌。 16 第六節(jié) 業(yè)務(wù)開(kāi)展情況 蓬勃發(fā)展的證券投資與資產(chǎn)管理業(yè) 務(wù) 在完善風(fēng)險(xiǎn)管理 、 引進(jìn)相關(guān)人才 、 建設(shè)制度流程的同時(shí) ， 公司積極開(kāi)展新股申購(gòu) 、 固定收益類產(chǎn)品 、 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利組合等投資業(yè)務(wù) ， 為公司介入股票 、 基金 、 創(chuàng)設(shè)權(quán)證 、 定向增發(fā)等高收益品種 ， 及備兌權(quán)證 、 股指期貨等金融衍生品積累了豐富的經(jīng)驗(yàn) 。 公司推出了股指期貨仿真交易。融資融券業(yè)務(wù)的制度體系的建立、技術(shù)系統(tǒng)需求和模擬測(cè)試已初步完成。公司大力發(fā)展結(jié)構(gòu)融資、金融衍生品、直接投資和融資融券等業(yè)務(wù)，搶占創(chuàng)新業(yè)務(wù)高地，努力在券商新一輪競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展中保持領(lǐng)先。 2023年 9月份，公司參與了國(guó)電、招行和南航的權(quán)證創(chuàng)設(shè)。其中國(guó)電 JTB1共創(chuàng)設(shè) 2300萬(wàn)份，在參與創(chuàng)設(shè)券商中排名第二。 中投證券在加大風(fēng)險(xiǎn)控制力度、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，為客戶提供全方位的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，目前在資產(chǎn)管理客戶的開(kāi)發(fā)、培育與維護(hù)，理財(cái)業(yè)務(wù)品種、投資工具與投資領(lǐng)域的創(chuàng)新研究、開(kāi)發(fā)與實(shí)施，客戶資產(chǎn)的投資管理等方面已經(jīng)取得巨大進(jìn)展。 2023年，公司定向理財(cái)規(guī)模將達(dá)到 8億多元人民幣。公司作為投資顧問(wèn)，承接“中投策略”信托計(jì)劃目標(biāo)規(guī)模為 2~100億元人民幣。 公司大力發(fā)展金融衍生品、直接融資、融資融券和結(jié)構(gòu)融資等業(yè)務(wù)，