【正文】 信息通信業(yè)的最新發(fā)展趨勢(shì) 引用時(shí)請(qǐng)注明資料出處 2 主要內(nèi)容 一 、信息通信業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì) 二、新技術(shù)新服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì) 3 ICT的發(fā)展趨勢(shì)及帶來的變革 寬帶化 秱勱化 泛在化 融合化 軟件化 于化 消費(fèi)品化 社交化 虧聯(lián)網(wǎng)化 4 信息產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的引擎 秱勱 大數(shù)據(jù) 于計(jì)算 智能 智能終端 智能交通 —無處丌在癿網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)聯(lián)萬物 —無處丌在癿計(jì)算：計(jì)算如水電 —無處丌在癿軟件：軟件定義丐界 —無處丌在癿數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)推勱決策 5 生態(tài)競(jìng)合發(fā)展 開創(chuàng)流量經(jīng)營(yíng)新時(shí)代 6 全球基礎(chǔ)電信業(yè) 行業(yè)緩慢復(fù)蘇，非話收入占比接近一半 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %%%%%%信息通信服務(wù)業(yè) 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè) IT服務(wù)和企業(yè)軟件業(yè) GDP? 全球信息通信服務(wù)業(yè)增速持續(xù)放緩 ? 規(guī)模達(dá)到 28850億美元，同比增長(zhǎng) %， 延續(xù)金融 危機(jī)以來的低速增長(zhǎng) 態(tài)勢(shì)。 ? 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè)收入規(guī)模 ? 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè) 16550億美元，同比增長(zhǎng)%，低于 GDP。 ? 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè)收入結(jié)構(gòu) ? 移動(dòng)業(yè)務(wù)收入占比接近 60%；移動(dòng)數(shù)據(jù)首次超過固定數(shù)據(jù)；非話音收入占比超過 48%。 ? 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè)增長(zhǎng) 動(dòng)力 ? 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)居首； ? 話音業(yè)務(wù)對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)為負(fù)。 基礎(chǔ)電信服務(wù)業(yè) 2023占比變化 移動(dòng)數(shù)據(jù) +% 固定數(shù)據(jù) +% 移動(dòng)話音 % 固定話音 % 累計(jì)同比增長(zhǎng) % 數(shù)據(jù)來源： 20232023年數(shù)據(jù)來自“ Gartner,2023 July”， 20232023年“ Gartner,2023 July”，收入結(jié)構(gòu)基于 IDATA和 WCDM計(jì)算得 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 2023 2023固定話音 移勱話音 固定數(shù)據(jù) 移勱數(shù)據(jù) 7 全球基礎(chǔ)電信業(yè) — 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)深刻影響用戶結(jié)構(gòu)和流量分布 46 43 24 28 10% % % % % 0%5%10%15%20%25%30%35%40%010203040506070802023 2023 2023 2023 2023 2023* 2023*滲逋率 移勱用戶數(shù)（億人） 2G 3G LTE 智能手機(jī)滲逋率 ? 移動(dòng)用戶逼近 70億 ,100%。 ? 用戶互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)，智能手機(jī)滲透率 24%,快速攀升 ? 2G移動(dòng)用戶數(shù)開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) ? 3G和 LTE繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，用戶總數(shù)分別突破 18億和 數(shù)據(jù)來源：電信研究院、 IDATE、 Informa ? 移動(dòng)流量迅猛增長(zhǎng)，增速超過 70% ? 移動(dòng)流量年均增長(zhǎng) %， 是固定流量的近 2倍 （ %） ? 移動(dòng)流量占比持續(xù)擴(kuò)大， 2023年 超過 3% 1 . 8 %2 . 5 %2 . 9 %3 . 4 %4 . 5 %6 . 3 %8 . 2 %0204060801002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023移勱流量 固定流量 移勱流量占比移動(dòng)流量占固定流量的比例 EB/月 8 10 % 5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %M T NV i m p e l c o mB ha rt i A i rt e l中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信中國(guó)移勱S o f t b a nkK D D ID o C o M oS K TT e l e f o ni c aDTFTV o d a f o neV e r i z o nA T T全球基礎(chǔ)電信業(yè) — 發(fā)達(dá)國(guó)家運(yùn)營(yíng)商喜憂參半 ,發(fā)展中市場(chǎng)成熟化加劇 ? 北美：流量業(yè)務(wù)強(qiáng)勁拉動(dòng)收入增長(zhǎng) 移動(dòng)數(shù)據(jù)、高速固定寬帶、云計(jì)算抵消傳統(tǒng)固定業(yè)務(wù)下滑影響 ? 歐洲：持續(xù)低迷與下滑 a,流量經(jīng)營(yíng)不善， ARPU持續(xù)下降； b,監(jiān)管因素； c,經(jīng)濟(jì)蕭條 數(shù)據(jù)來源 ：各大運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)； YANKEE GROUP， Telegeography，工信部電信研究院 全球 MVNO發(fā)展示意圖 旪間 西歐 北美 亞洲 1100多家 MVNO,西歐 、 北美居多 話音轉(zhuǎn)售到流量轉(zhuǎn)售 MVNO用戶年均增長(zhǎng) 15%；亞洲增速翻倍。 2023 占比 16% 亞洲領(lǐng)銜 全球移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)第二波發(fā)展浪潮 ? 日韓 ： LTE拉動(dòng)收入快速增長(zhǎng) 軟銀依靠并購(gòu)在短期內(nèi)快速擴(kuò)張 ⑤ 發(fā)展中市場(chǎng) ：成熟化加速 用戶增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致收入增長(zhǎng)減緩，利潤(rùn)水平出現(xiàn)下降 ④ 我國(guó) ：收入增長(zhǎng)迅猛但利潤(rùn)水平低 用戶驅(qū)動(dòng)仍是主要?jiǎng)恿Γ?ARPU下滑）， 全球主要運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng) 0 %5 %10 %15 %20 %25 %我國(guó)運(yùn)營(yíng)商凈利潤(rùn)水平低于 16家典型企業(yè) 平均 值 平均 % 9 ? 電信投資繼續(xù)回落 ： 全球投資持續(xù)緩慢下降 ,2023年總額為 3701億美元。其中，設(shè)備投資有所增長(zhǎng)，達(dá)到 895億美元。 ? 我國(guó) 投資占比 上升 ： 我國(guó)占全球投資比例有所上升， 2023年達(dá)到 %（收入占比 %） ? 我國(guó) 投資收入比高于全球平均 水平 ? 剪刀差 縮小，但仍高于全球平均 水平 ，達(dá)到 % ? 原因： 1）投資效率低下， 國(guó)際 基準(zhǔn)計(jì)量模型顯示，在我國(guó)當(dāng)前固定、移動(dòng)和寬帶普及率下，2023年合理的投資占收比高限為 22%，低限為 16%。 實(shí)際高出的 1117%為無效 投資； 2）用戶ARPU值相對(duì)較低，約為 美、歐、日、 香港等 的 1/3左右 ； 3） 國(guó)有體制下的企業(yè)重復(fù)投資約束 不足， 國(guó)家 對(duì)央企 EVA的考核目前仍是絕對(duì)規(guī)模 指標(biāo)， 設(shè)施 共建共享 的主觀意愿 不 強(qiáng)； 4）幅員廣闊及用戶密集度較高，需要更多投入以實(shí)現(xiàn)有效覆蓋 全球基礎(chǔ)電信業(yè) — 整體投資回落，我國(guó)投資居高不下 10 我國(guó)信息通信業(yè) — 整體增勢(shì)平穩(wěn)，增值業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng) ? 信息通信業(yè)： 平 穩(wěn) 較 快增長(zhǎng)，增速 15,7% —— 基礎(chǔ)電信業(yè)： 收入 增長(zhǎng) %[全球 %]，我國(guó)基礎(chǔ)電信業(yè)收入全球占比 %，對(duì)全球收入 增 長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到 115%。 —— 增值電信業(yè)： 收 入 超過 4000億 ，持續(xù)高速增長(zhǎng) ，增速 42%，占信息通信業(yè)收入的比重達(dá)到 26%，收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到 57% 8424 8988 9880 10763 11689 % % % % % % % % % % % % % % % 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0202340006000800010000120231400016000180002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 萬元 基礎(chǔ)電信業(yè)收入 增值企業(yè)收入 信息通信業(yè)收入增速 基礎(chǔ)電信業(yè)收入增速 GDP增速 11 我國(guó)信息通信業(yè) — 非話收入貢獻(xiàn)過半，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) ? 非 話業(yè)務(wù)收入占比 首次過半 ? 非話收入 占 比 %， 【 3%/年 】 首次超過話音收入占比。高于全球 5個(gè)百分點(diǎn)。短信雙負(fù)增長(zhǎng)。 ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為行業(yè)增長(zhǎng)引擎 ? 移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)收入增長(zhǎng) 貢獻(xiàn)率接近 76%， 貢獻(xiàn)率飆升近 25個(gè)百分點(diǎn) ? 固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)接入收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到 %，首次超過移動(dòng)話音成為第二增長(zhǎng)引擎 1 2 . 2 %1 2 . 6 % 1 2 . 9 %1 2 . 8 %4 7 . 5 %4 6 . 5 %4 4 . 7 %4 2 . 0 %2 . 2 % 8 . 7 % 1 1 . 8 %1 7 . 0 %2 1 . 7 % 1 7 . 7 % 1 7 . 6 % 1 7 . 0 %4 2 . 3 %4 6 . 5 % 4 9 . 4 %5 3 . 2 %0%10%20%30%40%50%60%0%20%40%60%80%100%120%2023 年 2023 年 2023 年 2023 年基礎(chǔ)電信業(yè)收入結(jié)構(gòu)固定話音 固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng) 固定增值移動(dòng)話音 移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng) 移動(dòng)增值其他 非話業(yè)務(wù)收入占比3 9 . 5 %2 5 . 2 %1 0 . 1 %1 8 . 3 %1 5 . 9 %1 3 . 0 %3 4 . 1 %5 1 . 2 %7 5 . 7 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%2023 年 2023 年 2023 年重點(diǎn)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率移動(dòng)話音 固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng) 移動(dòng)數(shù)據(jù)及其他% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 短信收入及業(yè)務(wù)量增速 短信業(yè)務(wù)收入增速 短信業(yè)務(wù)量增速 12 我國(guó) 信息通信業(yè) — OTT業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)，對(duì) 基礎(chǔ) 電信業(yè)的沖擊加劇 ?移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)微信等 OTT業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展 ? 截至 2023年 9月微信活躍用戶達(dá)到 億戶，日均發(fā)送文本消息、圖片、語音和視頻分別超過 32億條、 、 6億和 60萬 ? OTT業(yè)務(wù)對(duì)基礎(chǔ)話音和短信業(yè)務(wù)沖擊明顯 ? 2023年，移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)和移動(dòng)話音收入分別同比增長(zhǎng) 5%和 %，其中微信等 OTT業(yè)務(wù)的負(fù)向拉動(dòng)分別達(dá)到 。 ? 2023年，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入分別同比下降 %和 %，其中微信等 OTT業(yè)務(wù)的拉動(dòng)分別達(dá)到 百分點(diǎn) 。 % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%2023 2023 2023 2023短信業(yè)務(wù)量增速 短信業(yè)務(wù)收入增速 13 我國(guó) 信息通信業(yè) — 移動(dòng) 用戶 升級(jí) 加速，結(jié)構(gòu) 持續(xù)優(yōu)化 ? 2G用戶首次負(fù)增長(zhǎng)， 3G用戶加速替代 ? ，普及率超過 90%, 2G用戶減少 ；新增 3G用戶接近 ，達(dá) 4億戶 ,占比接近 1/3 ? 智能手機(jī)滲透率超過 40%，用戶結(jié)構(gòu)趨優(yōu) ? 智能機(jī)用戶快速滲透率，已達(dá) %，同比提高近 16個(gè)百分點(diǎn) ? 移動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)用戶占比接近 66%， 戶均 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速 80% 1232 3473 8137 10438 16881 1. 9%5. 5%13. 0%20. 9%32. 7%1 0 5 9 6 . 81 1 1 7 8 . 91 2 7 2 5 . 1 1 2 5 9 0 . 21 1 6 9 6 0%5%10%15%20%25%30%35%0202340006000800010000120231400016000180002023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年萬戶 移動(dòng)用戶增長(zhǎng)情況新增移動(dòng)用戶 新增 3G 3G 滲透率7 . 4 8 . 1 8 . 6 8 . 8 8 . 3 0 . 10 . 51 . 32 . 34 . 0 2 5 . 0 %4 0 . 8 %00 . 0 50 . 10 . 1 50 . 20 . 2 50 . 30 . 3 50 . 40 . 4 50 2 4 6 8 10 12 14 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年億戶移動(dòng)用戶結(jié)構(gòu)2G 用戶 3G 用戶 智能終端用戶滲透率14 我國(guó) 信息通信業(yè) — 固定寬帶普及提速，高速率用戶增勢(shì)明顯 1 6 6 3 7 5 9 9 4 3 1 2 1 8 8 3 2 5 6 2 9 3 14 4 2 1 2 4 6 9 9 0510152025302023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023* 2023*發(fā)達(dá)國(guó)家 發(fā)展中國(guó)家 中國(guó) 普及率與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距 我國(guó)寬帶普及率發(fā)展變化情況 % % % %