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保險(xiǎn)流程(已修改)

2025-01-08 22:32 本頁(yè)面
 

【正文】 保 險(xiǎn) 流 程 20231027 一、新車(chē)保險(xiǎn) 二、續(xù)保車(chē)輛 三、電話咨詢 四、保險(xiǎn)公司概況 五、保險(xiǎn)相關(guān)政策學(xué)習(xí) 一、新車(chē)投保 客戶在決定購(gòu)車(chē)以后,銷(xiāo)售顧問(wèn)就可以進(jìn)入車(chē)輛保險(xiǎn)談判階段(可由保險(xiǎn)專員協(xié)助談判并由保險(xiǎn)專員讓保險(xiǎn)公司預(yù)算出相應(yīng)保費(fèi))。如果談判成功,就可以向保險(xiǎn)專員提供客戶資料,辦理車(chē)輛保險(xiǎn); 銷(xiāo)售顧問(wèn)需要提供的資料如下交保險(xiǎn)專員: : 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、合格證復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件; : 身份證復(fù)印件、合格證復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件 保單出好以后: 保險(xiǎn)公司會(huì)將保單交于保險(xiǎn)專員,并由保險(xiǎn)專員核對(duì)信息無(wú)誤。 保險(xiǎn)專員會(huì)將保單及發(fā)票復(fù)印留檔,以便小 R3錄入及銷(xiāo)售顧問(wèn)查詢及使用。 銷(xiāo)售顧問(wèn)從保險(xiǎn)專員處領(lǐng)走保單原件給客戶(并在保險(xiǎn)單證領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)) 如果有代辦掛牌客戶,銷(xiāo)售顧問(wèn)領(lǐng)走保單后及時(shí)把交強(qiáng)險(xiǎn)副本給掛牌員;或者掛牌員直接從保險(xiǎn)專員處領(lǐng)走副本并簽字。 客戶掛牌后,銷(xiāo)售顧問(wèn)將客戶行駛證正副本復(fù)印件交于保險(xiǎn)專員處做變更并出保卡交貼。(不作變更盜搶險(xiǎn)不生效) 銷(xiāo)售顧問(wèn)為客戶領(lǐng)取??ūYN。(并在保險(xiǎn)單證領(lǐng)用登記表上簽字)
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