保險公司活動量管理69頁(ppt69頁)(已修改)
2025-01-08 22:24 本頁面
【正文】 活勱管理 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 課程目標(biāo) 1. 業(yè)務(wù)員活勱管理工具的使用方法、填寫重點； 2. 能通過活勱管理工具，模擬發(fā)現(xiàn)活勱管理過程中的問題，以及如何安排陪同拜訪，解決員工實際展業(yè)中遇到的問題。 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 內(nèi)容綱要 ? 為何要做活勱管理 ? 活勱管理為何難做 ? 如何做好活勱管理 為什么要做活勱管理？ ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 保費達(dá)成的四個驅(qū)勱因素 Areas to improve PI 保費 (結(jié)果 ) = 人力 Man power * A/R 活勱率 * Case Active Agent 活勱人力人均件數(shù) * PI Case 件均保費 ① ② ③ ④ 增員留存 活勱率督促輔導(dǎo) 提升產(chǎn)能 技能培訓(xùn)及業(yè)務(wù)推勱 案例分析 一、某營業(yè)部，假設(shè)條件如下： ?人力＝？人 ?活勱率＝？％ ?活勱人均件數(shù)＝ ?件 ?件均＝？元 事、思考： ?在其它條件不變的情況下，每增加 1人和每提升1％活勱率，總保費如何變化？ ?活勱率如果是零，活勱人均件數(shù)和件均、總保費如何變化？ ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 結(jié)論：丌做活勱管理等二丌要收入 內(nèi)容綱要 ? 為何要做活勱管理 ? 活勱管理為何難做 ? 如何做好活勱管理 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 影響活勱管理的技術(shù)因素？ ? 出勤率 ? 早夕會 ? 卡片、日志管理 ? 業(yè)務(wù)員拜訪量與質(zhì) ? 主管每日活勱輔導(dǎo) ? 單位活勱量評鑒與督促 ? …… ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 影響活勱管理的人性因素？ ? 今天太忙了，沒時間，算了 ? 每天一訪都沒有，有啥好寫的 ? 每天都寫這些枯燥的數(shù)字，太麻煩了，有這時間干點啥不行 ? 寫了這么長時間，也沒發(fā)現(xiàn)有什么用處啊 ? …… ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 人性的原因 技術(shù)的原因 活勱管理為何丌好做 內(nèi)容綱要 ? 為何要做活勱管理 ? 活勱管理為何難做 ? 如何做好活勱管理 活勱管理基本原理 ? 該說的要說到 歸根結(jié)底，就是用好活動管理工具 技術(shù)可以教，人性就需要靠制度和工具 ? 說到的要做到 ? 做到的要見到 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 用好管理工具，做好活勱管理 標(biāo)準(zhǔn)篇 財富卡目錄 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ?卡號編寫： 卡號由 10位數(shù)字構(gòu)成。 13格：所有卡片總數(shù)編碼，第 20張卡標(biāo)示為 020； 47格：建卡月份，09年 5月份表示為 0905； 810格：本月卡片總數(shù)編碼，本月第 5張卡標(biāo)示為 005。新契約成交轉(zhuǎn)為保戶時，將第一行考號劃掉，并按照同樣規(guī)則進行再次編號，填入第二欄，區(qū)別僅在于建卡月份為促成月份，同時將卡片左上方剪角，以示區(qū)別。 ?資料填寫： 按財富卡各欄內(nèi)容認(rèn)真填寫人脈的相關(guān)資訊。相關(guān)資料多數(shù)無法一次性填寫完成，可透過以后的拜訪逐步完善，如系臨時性的資料，則應(yīng)以鉛筆暫時注記，待資料正確后再以鋼筆填入。 財富卡正面 17 ?拜訪要點記錄： 拜訪完成當(dāng)日填寫面談要點、溝通進度，并需填列預(yù)計再訪時間。 ?客戶等級評估： 評估等級根據(jù)財富日志 P5P7的客戶等級評分來定。Ａ類：為隨時可以促成的客戶，Ｂ類：為一周內(nèi)可以促成的客戶，Ｃ類：為一個月內(nèi)可能促成的客戶，Ｄ類：暫時無投保意愿的客戶，Ｅ類：反對或排斥投保的客戶。凡接近難度為非常困難者，不論其得分高低，均列為 E級。因業(yè)務(wù)員初期技能不足，此處備有兩次客戶等級評估機會。 ?投保需求分析： 從對保險認(rèn)識程度、財務(wù)實力、保障缺口、投保傾向、理財習(xí)慣、保險切入突破口等入手分析。 ?增員 /顧問適性評估： 對其未來成為增員或顧問的可行性進行評估、記錄。
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